茂宸集團(tuán)(00273)發(fā)布公告，于2019年11月14日，該公司、公司全資附屬M(fèi)ason Dairy、WHAI及WHA訂立買賣協(xié)議，當(dāng)中Mason Dairy(為目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本的股東，繼而間接持有Blendand Pack 75%已發(fā)行股本)同意向WHAI出售銷售股份及出讓股東貸款，而WHAI同意收購銷售股份及股東貸款，代價(jià)為5500萬美元，將以現(xiàn)金及由公司全資附屬公司茂宸資源認(rèn)購承兌票據(jù)結(jié)算。
此外，保證金550萬美元包括現(xiàn)金部分100萬美元及保證金債務(wù)部分450萬美元，將由Mason Dairy根據(jù)買賣協(xié)議及保證金承兌票據(jù)條款收取。于完成后，茂宸資源、WHA、WHAI及目標(biāo)公司將訂立一般擔(dān)保契據(jù)，載列承兌票據(jù)擔(dān)保抵押品條款。
根據(jù)買賣協(xié)議，股東貸款亦會(huì)于完成時(shí)由Mason Dairy以代價(jià)1美元出讓予WHAI或?qū)⒂谕瓿汕百Y本化。
完成后，茂宸資源(作為收款人)將與WHAI及WHA(作為承兌人)就認(rèn)購本金2500萬美元承兌票據(jù)訂立協(xié)議。
據(jù)悉，目標(biāo)公司GL Food Holdings Pte. Ltd于2017年度及2018年度分別實(shí)現(xiàn)除稅前虧損119.65萬港元及2795.56萬港元。Blend and Pack 主要于澳洲從事乳制品及營養(yǎng)配方產(chǎn)品的調(diào)制、包裝及分銷業(yè)務(wù)。
期內(nèi)，該集團(tuán)宣布出售其母嬰童業(yè)務(wù)附屬公司愛嬰島集團(tuán)有限公司的部分股權(quán)及Blend and Pack。該兩宗交易旨在重新分配及聚焦資源在集團(tuán)的“大健康+金融”策略。
此外，隨著競爭的加劇、國家之間的貿(mào)易壁壘以及食品行業(yè)監(jiān)管的不確定性，Blend and Pack在未與上下游業(yè)務(wù)合作伙伴整合以進(jìn)一步增強(qiáng)其競爭優(yōu)勢的情況下，一直面臨著更多的業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)。
公告稱，出售Blend and Pack并即時(shí)收到3000萬美元的所得款項(xiàng)，及認(rèn)購WHA及WHAI以有抵押品的形式發(fā)行的承兌本票以保證公司日后的利益，符合集團(tuán)的利益。
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