8月23日，“奶酪第一股”妙可藍(lán)多發(fā)布多份公告，宣布終止此前與蒙牛集團(tuán)簽訂的非公開發(fā)行股票預(yù)案。同時(shí)計(jì)劃向?qū)嵖厝瞬瘳L100%持股的廣訊投資非公開發(fā)行股票，募資總額不超過5.75億元，用于乳制品和奶酪加工項(xiàng)目等。就在新發(fā)行預(yù)案公布前兩日，妙可藍(lán)多公告稱其兩位股東存在違規(guī)減持行為。
盡管認(rèn)購計(jì)劃終止，但蒙牛依舊持有妙可藍(lán)多5%的股份及妙可藍(lán)多旗下吉林省廣澤乳品科技有限公司42.88%的股權(quán)，雙方在奶酪業(yè)務(wù)上依舊合作緊密。
蒙牛認(rèn)購妙可藍(lán)多股票預(yù)案終止
今年3月，妙可藍(lán)多發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬向控股股東柴琇實(shí)控的東秀實(shí)業(yè)、內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱“蒙牛集團(tuán)”）發(fā)行不超過5870.71萬股，柴琇與蒙牛集團(tuán)的計(jì)劃認(rèn)購金額分別為5.75億元、3.15億元。募集資金將主要用于妙可藍(lán)多上海第二工廠改擴(kuò)建項(xiàng)目、吉林中新食品區(qū)奶酪加工建設(shè)項(xiàng)目、廣澤乳業(yè)特色乳品產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造項(xiàng)目。
在此次非公開發(fā)行前，蒙牛集團(tuán)已于今年1月與沂源縣東里鎮(zhèn)集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中心等簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，交易完成后持有妙可藍(lán)多5%的股份。待該股份轉(zhuǎn)讓和本次認(rèn)購?fù)瓿珊?，蒙牛集團(tuán)將合計(jì)持有妙可藍(lán)多約8.81%的股份，成為后者第二大股東。
然而在謀劃了幾個(gè)月后，上述非公發(fā)行預(yù)案突然終止。妙可藍(lán)多在8月23日公告中解釋稱，終止發(fā)行是綜合考慮最新監(jiān)管要求、資本市場(chǎng)環(huán)境并結(jié)合公司實(shí)際情況提出的，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響。
在終止上述發(fā)行預(yù)案的同時(shí)，妙可藍(lán)多宣布擬通過向吉林省廣訊投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣訊投資”）非公開發(fā)行股票，募集資金總額不超過5.75億元，主要用于年加工27000噸乳制品項(xiàng)目和吉林中新食品區(qū)奶酪加工建設(shè)項(xiàng)目。
由于廣訊投資由妙可藍(lán)多實(shí)控人柴琇100%控股，因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。認(rèn)購前，柴琇合計(jì)持有妙可藍(lán)多19.88%的股份。認(rèn)購?fù)瓿珊?，廣訊投資將持有妙可藍(lán)多3.84%的股份，柴琇合計(jì)持股比例將增至22.96%。
新預(yù)案發(fā)行前兩股東違規(guī)減持
8月21日，即最新非公開發(fā)行股票預(yù)案披露的前兩天，妙可藍(lán)多發(fā)布公告稱，其股東劉木棟、王永香合計(jì)違規(guī)減持股票約123.67萬股，占妙可藍(lán)多總股本的3.02%。值得注意的是，妙可藍(lán)多及其董監(jiān)高近五年來多次被采取紀(jì)律處分和監(jiān)管措施。
2016年9月，因在2015年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告中未及時(shí)披露其時(shí)子公司華聯(lián)股份存在停產(chǎn)和由此產(chǎn)生的計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的風(fēng)險(xiǎn)，上交所對(duì)公司和時(shí)任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理柴琇、時(shí)任財(cái)務(wù)總監(jiān)白麗君、時(shí)任獨(dú)立董事兼審計(jì)委員會(huì)召集人孫立榮、時(shí)任副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書陳陸輝予以通報(bào)批評(píng)。
2018年2月，因購買兩筆共計(jì)1.3億元的理財(cái)產(chǎn)品未及時(shí)披露，以及未及時(shí)披露向關(guān)聯(lián)方吉林省乳業(yè)集團(tuán)有限公司借款5000萬元，妙可藍(lán)多（時(shí)股票簡(jiǎn)稱“廣澤股份”）收到了證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局的警示函。
2019年12月，妙可藍(lán)多在自查中發(fā)現(xiàn)公司控股股東柴琇的多個(gè)關(guān)聯(lián)方存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況，合計(jì)金額達(dá)2.395億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的19.66%，進(jìn)而導(dǎo)致公司2019年一季報(bào)、半年報(bào)、三季報(bào)中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，暴露出公司內(nèi)部控制方面的不足。2020年3月，妙可藍(lán)多、公司控股股東柴琇及財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書白麗君收到上海證監(jiān)局警示函。
雙方合作關(guān)系依舊緊密
盡管認(rèn)購終止，但蒙牛與妙可藍(lán)多依舊關(guān)系緊密。據(jù)妙可藍(lán)多2020年半年報(bào)，目前蒙牛集團(tuán)持有妙可藍(lán)多5%股份，為第二大股東。此外，蒙牛集團(tuán)出資4.58億元認(rèn)購妙可藍(lán)多旗下奶酪業(yè)務(wù)主要子公司吉林省廣澤乳品科技有限公司42.88%股權(quán)事宜已在今年3月完成。
財(cái)報(bào)顯示，2018年、2019年、2020上半年，妙可藍(lán)多分別為蒙牛代加工奶酪價(jià)值424.45萬元、1615.52萬元、2744.31萬元。
對(duì)于雙方未來合作模式，蒙牛方面此前曾表示不做財(cái)務(wù)類投資?！懊膳？春媚汤沂袌?chǎng)發(fā)展?jié)摿?，但基于穩(wěn)健的投資策略，將更多資金投入到產(chǎn)能資產(chǎn)占主導(dǎo)的吉林科技，并保留股權(quán)上翻權(quán)利?！?/span>
除與妙可藍(lán)多合作外，蒙牛與丹麥乳企Arla新設(shè)的合資公司也出現(xiàn)在市場(chǎng)監(jiān)管總局反壟斷局的公示信息中，新公司將專注運(yùn)營(yíng)蒙牛旗下的“愛氏晨曦”奶酪業(yè)務(wù)。蒙牛方面7月3日曾回應(yīng)新京報(bào)記者稱，合資公司未來在零售和餐飲渠道都有布局。在餐飲領(lǐng)域，下半年會(huì)有5款新品推出，深入“中西餐食、烘焙茶飲、酒店航線及餐飲電商”四大細(xì)分市場(chǎng)。
對(duì)于如何協(xié)調(diào)妙可藍(lán)多與旗下愛氏晨曦品牌的奶酪業(yè)務(wù)關(guān)系，蒙牛此前曾回應(yīng)新京報(bào)記者稱，兩家公司將各自基于領(lǐng)先的生產(chǎn)研發(fā)能力，開展各類奶酪產(chǎn)品的開發(fā)和推廣，并進(jìn)行銷售渠道共建、營(yíng)銷資源共享、產(chǎn)能布局提升、原材料采購等多方面多維度的業(yè)務(wù)合作。未來雙方將實(shí)現(xiàn)合作共贏，攜手開拓中國(guó)乃至全球極具潛力的奶酪市場(chǎng)。
妙可藍(lán)多：2020非公開發(fā)行A股股票預(yù)案.PDF
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