11 月 20 日，伊利股份發(fā)布公告稱，2020 年 11 月 19 日，公司境外全資子公司 YiLi Holding Investment Limited 完成境外發(fā)行 5 億美元的高級無抵押定息債券，債券期限為 5 年，票面利率為 1.625% 。
此次發(fā)行的債券由公司提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保。此次債券發(fā)行依據美國證券法 S 條例向專業(yè)投資者發(fā)售，并在香港聯合交易所上市，上市日期為 2020 年 11 月 20 日，債券簡稱為 YILIHIB2511，債券代碼為 40471。
據悉，本次美元債券是伊利股份在國際債券市場上首次發(fā)債，創(chuàng)同類企業(yè)同類債券票面利率新低，并獲中國消費品類企業(yè)最高國際信用評級，成為行業(yè)融資的歷史性突破。
伊利股份在國際債券市場一經亮相即吸引了大量高質量投資者，涵蓋銀行、保險、基金、資產管理公司等多類機構，5 億美元的發(fā)行量收到了高達 36 億美元的認購，獲得了超 7 倍的認購倍數。
國際評級機構穆迪和標普此次分別給予伊利集團 A3 和 A- 的國際信用評級，是迄今為止率先獲得 A 類評級的中國乳企，也是中國消費品行業(yè)中的最高評級，顯示出國際信用評級機構對伊利集團信用資質的深度認可。
此次發(fā)債也創(chuàng)同類企業(yè)同類債券票面利率新低。定價過程中，在初始價格指引的基礎上收窄 35 基點，最終定價 T+125 基點（票面利率 1.625%）。認購者中不乏全球知名債券投資機構、香港社保基金、擁有百年歷史的國際化外資銀行等高質量的專業(yè)投資機構。
伊利集團是中國龍頭乳企，擁有多元化的產品組合和強大的全渠道掌控力。2019 年實現營業(yè)總收入 902.23 億元，同比增長 13.41%，是亞洲乳業(yè)領軍者，連續(xù)兩年實現超百億級增長；2020 年前三季度，在新冠肺炎疫情影響下，伊利股份依然實現了逆勢增長，營業(yè)總收入達 737.7 億元。憑借持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)績增長、優(yōu)良的產品品質、強大的綜合服務能力和全面可持續(xù)的發(fā)展能力，伊利股份長期以來受到投資者和國際信用評級機構的廣泛關注。
通過本次債券發(fā)行，伊利股份拓展了融資渠道，展示了良好的國際形象，開啟了利用國際多元化資本進軍“全球乳業(yè)第一”的新階段。
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