一、框架協(xié)議的基本情況
天邦食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月3日經(jīng)第七屆董事會第三十七次會議審議通過《關(guān)于籌劃資產(chǎn)出售暨簽署戰(zhàn)略框架協(xié)議的議案》。公司擬與通威股份有限公司（以下簡稱“通威股份”）開展戰(zhàn)略合作，主要內(nèi)容包括：在水產(chǎn)飼料方面，公司擬向通威股份轉(zhuǎn)讓旗下水產(chǎn)飼料全部資產(chǎn)及業(yè)務(wù)；在豬飼料方面，雙方將形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司向通威股份轉(zhuǎn)讓旗下豬飼料全部資產(chǎn)及業(yè)務(wù)51%股權(quán)（其中生產(chǎn)核心料的安徽天邦飼料科技有限公司和生產(chǎn)發(fā)酵料的安徽天邦生物技術(shù)有限公司轉(zhuǎn)讓49%股權(quán)），未來公司全部飼料需求托付給雙方合資公司及通威股份，通威股份承諾向公司供應(yīng)安全可靠、性價(jià)比高的飼料產(chǎn)品。
本次合作的資產(chǎn)范圍包含水產(chǎn)飼料和豬飼料兩個(gè)部分，交易總額約為12.5-15
億元，具體成交金額以審計(jì)、評估為基準(zhǔn)，雙方協(xié)商確定。
本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展情況履行相應(yīng)程序和信息披露義務(wù)。
二、交易對方的情況
（一）交易對方的基本情況
1、企業(yè)名稱：通威股份有限公司
2、企業(yè)性質(zhì)：其他股份有限公司（上市）
3、注冊地：中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府大道中段588號
4、主要辦公地點(diǎn)：成都市高新區(qū)天府大道中段588號
5、法定代表人：謝毅
6、注冊資本：450,154.8184萬元
7、統(tǒng)一社會信用代碼：91510000207305821R
8、主營業(yè)務(wù)：飼料加工；水產(chǎn)品加工；屠宰及肉類加工；食品制造業(yè)；獸用藥品制造；農(nóng)林牧漁專用機(jī)械制造；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)；光伏設(shè)備及元器件制造；電池制造；燃?xì)狻⑻柲芗邦愃颇茉醇矣闷骶咧圃?；?jì)算機(jī)制造；非金屬礦物制品業(yè)；（以上經(jīng)營項(xiàng)目僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）漁業(yè)、畜牧業(yè)；畜牧服務(wù)業(yè)、漁業(yè)服務(wù)業(yè)；獸藥經(jīng)營；太陽能發(fā)電；電力供應(yīng)；電氣安裝；工程設(shè)計(jì)；科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)；廢棄資源綜合利用業(yè)；環(huán)境治理業(yè)；商品批發(fā)和零售；租賃業(yè)和商務(wù)服務(wù)業(yè)；進(jìn)出口業(yè)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。
9、控股股東：通威集團(tuán)有限公司
10、合同對方最近一年的財(cái)務(wù)狀況：截止2020年12月31日，通威股份總資產(chǎn)642.52億元，凈資產(chǎn)305.41億元；2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入442.00億元，凈利潤36.08億元。
（二）交易對方其他情況說明
1、上述交易對手方與上市公司及上市公司前十名股東之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。
2、經(jīng)查詢，上述交易對手方不屬于“失信被執(zhí)行人”。
三、交易標(biāo)的基本情況
本次合作的資產(chǎn)范圍包含水產(chǎn)飼料和豬飼料兩個(gè)部分，包括水產(chǎn)飼料全部資產(chǎn)及業(yè)務(wù)，通威股份收購公司旗下豬飼料全部資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的部分股權(quán)。相關(guān)交易標(biāo)的
如下：
1、水產(chǎn)飼料標(biāo)的及作價(jià)
寧波天邦飼料科技有限公司100%股權(quán)、青島七好生物科技有限公司100%股權(quán)、寧波天邦生物技術(shù)有限公司100%股權(quán)、越南天邦飼料有限公司65%股權(quán)。以上資產(chǎn)合稱水產(chǎn)飼料標(biāo)的公司，上述資產(chǎn)業(yè)務(wù)的合計(jì)作價(jià)約為10.5-11億元。
2、豬飼料標(biāo)的及交易作價(jià)：
鹽城天邦飼料科技有限公司51%股權(quán)、南寧艾格菲飼料有限公司51%股權(quán)、蚌埠天邦飼料科技有限公司51%股權(quán)、湖北天邦飼料有限公司51%股權(quán)、東營天邦飼料科技有限公司51%股權(quán)、安徽天邦飼料科技有限公司49%股權(quán)、安徽天邦生物技術(shù)有限公司49%股權(quán)。以上資產(chǎn)合稱豬飼料標(biāo)的公司，上述資產(chǎn)業(yè)務(wù)的合計(jì)作價(jià)約為2-4億元。
四、框架協(xié)議的主要內(nèi)容：
（一）本次合作的資產(chǎn)范圍及交易作價(jià)
本次合作的資產(chǎn)范圍包含水產(chǎn)飼料和豬飼料兩個(gè)部分，交易總額約為12.5-15億元，具體成交金額以審計(jì)、評估為基準(zhǔn)，雙方協(xié)商確定。
（二）資產(chǎn)交易的前置條件
1、為順利完成資產(chǎn)交割、保證標(biāo)的資產(chǎn)的完整性和獨(dú)立性，公司需提前對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行必要重組，重組方案由雙方共同商討確定。
2、本次交易完成后十年內(nèi)，公司實(shí)際控制人、公司及其關(guān)聯(lián)方不再從事與水產(chǎn)飼料生產(chǎn)、銷售相關(guān)的業(yè)務(wù)；本次交易完成后五年內(nèi)，公司實(shí)際控制人、公司及其關(guān)聯(lián)方不再從事豬飼料生產(chǎn)、銷售相關(guān)的業(yè)務(wù)（與通威股份及其關(guān)聯(lián)方合作開展相關(guān)業(yè)務(wù)的除外）。
（三）關(guān)于豬飼料的供應(yīng)合作
基于合作共贏原則，雙方擬開展豬飼料長期采銷業(yè)務(wù)，并簽署長單合作協(xié)議。雙方約定，未來公司的豬飼料需求全部向雙方合資公司（即納入本次合作范圍的豬料標(biāo)的公司）購買，若合資公司產(chǎn)能不能滿足的部分，由合資公司向通威股份分、子公司發(fā)包，仍不能滿足的由合資公司對外發(fā)包。
（四）付款安排
雙方約定，購買資產(chǎn)的相關(guān)對價(jià)采用現(xiàn)金支付形式，并根據(jù)雙方約定分期支付。
五、對公司的影響
公司擬通過本次合作：旨在形成優(yōu)勢互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，為雙方創(chuàng)造更大的商業(yè)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)效益，共同推進(jìn)行業(yè)的健康持續(xù)協(xié)同發(fā)展，共同營造良好的行業(yè)發(fā)展秩序。
未來公司將著力聚焦生豬養(yǎng)殖及配套動物源食品產(chǎn)業(yè)鏈打造，強(qiáng)化生豬育種、育肥技術(shù)及過程管控，不斷提高母豬PSY，不斷提高生豬出欄量，不斷提高屠宰及食品加工能力，不斷提高行業(yè)市場占有率，推動行業(yè)集中度提升，向社會、向合作伙伴、向客戶提供綠色、安全、美味的動物源食品，以實(shí)現(xiàn)“以食為天，應(yīng)和立邦”的價(jià)值使命。
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，電話：0371-63357633*
