7月8日，中國(guó)現(xiàn)代牧業(yè)控股有限公司（1117.HK）宣布成功為5億美元5年期公司美元債定價(jià)，債券票息為2.125%。
此次發(fā)行市場(chǎng)反應(yīng)熱烈，深受投資者歡迎，多家國(guó)際知名基金公司及銀行均對(duì)其表現(xiàn)出了強(qiáng)烈興趣，債券賬簿峰值共獲得4.2倍超額認(rèn)購(gòu)。價(jià)格指引從最初5年期T+170收窄為T+140，成功降低了30個(gè)基點(diǎn)。標(biāo)普對(duì)此次發(fā)行美元債授予BBB投資級(jí)評(píng)級(jí)。因此，此次發(fā)行獲得投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)及國(guó)際知名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普授予的投資級(jí)評(píng)級(jí)，充分體現(xiàn)資本市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)代牧業(yè)與大股東互利共贏發(fā)展、高效的營(yíng)運(yùn)能力、穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)的盈利和未來(lái)發(fā)展前景的認(rèn)可與信心。
發(fā)債是為抓住亞洲債市走強(qiáng)且美債利率維持在低位的最佳窗口降低融資成本。本次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將用于再融資及一般企業(yè)用途，會(huì)給現(xiàn)代牧業(yè)帶來(lái)四方面的益處：第一，進(jìn)一步優(yōu)化公司的融資結(jié)構(gòu)，增加中長(zhǎng)期債務(wù)，發(fā)債后長(zhǎng)期債務(wù)的占比將提至60%以上，優(yōu)化債務(wù)年期組合，提高財(cái)務(wù)靈活性；第二，有效降低融資成本，有利于提升公司盈利能力；第三，充分發(fā)揮現(xiàn)代牧業(yè)境外債券融資平臺(tái)的功能，提升公司在資本市場(chǎng)的知名度和影響力；第四，進(jìn)一步拓寬融資渠道，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供了有力的資金保障。
同時(shí)現(xiàn)代牧業(yè)擁有境內(nèi)、外融資平臺(tái)和多元化融資渠道優(yōu)勢(shì)，流動(dòng)性充足，在資產(chǎn)、信用、企業(yè)背景層面深受金融機(jī)構(gòu)青睞。此次現(xiàn)代牧業(yè)美元債的成功發(fā)行，為公司推進(jìn)“五年領(lǐng)跑計(jì)劃”、開(kāi)拓新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提供了經(jīng)得起資本市場(chǎng)考驗(yàn)的雄厚資金實(shí)力，樹(shù)立了良好的資本市場(chǎng)形象。
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