10月27日，伊利股份發(fā)布公告稱，擬通過全資子公司香港金港商貿(mào)控股有限公司（以下簡稱“金港”）戰(zhàn)略入股澳優(yōu)乳業(yè)，進一步加碼嬰幼兒配方奶粉和營養(yǎng)食品領(lǐng)域。
公告顯示，金港將以10.06港元/股的價格購買原股東持有的5.31億股澳優(yōu)股份，占澳優(yōu)已發(fā)行股本的30.89%，購股協(xié)議交易總對價為 53.4億港元。此外，澳優(yōu)還將以10.06港元/股的價格向金港定向發(fā)行0.9億股新股，認購總價為 9.05億港元。交易完成后，伊利股份全資子公司金港將持有6.21億股澳優(yōu)股份，占澳優(yōu)已發(fā)行股本的34.33%，涉及金額約為62.45億港元，成為其單一最大股東。
乳業(yè)巨頭伊利并購嬰配奶粉細分領(lǐng)域之王澳優(yōu)，此次交易也是今年中國乳業(yè)企業(yè)之間規(guī)模最大的一筆投資并購。
事實上，作為國內(nèi)最大的乳品公司，伊利一直非常希望能在奶粉領(lǐng)域上建立相稱的地位。除了推動原有奶粉產(chǎn)品有機增長之外，通過對外投資、收購也是其中一個快速選項。今年5月，市場更一度傳出伊利有意尋求收購美贊臣中國業(yè)務(wù)的消息。
此前浙商證券在2020年11月發(fā)布的研報數(shù)據(jù)顯示，伊利2020年上半年的奶粉營收為37.35億元，2016到2018年奶粉的全年營收分別為38.2億、45億和56.3億元。而在今年，伊利曾兩次對外披露了奶粉業(yè)務(wù)的情況。
在今年8月初的投資者活動會議上，伊利管理層談到，“三孩政策”放開有利于減緩人口出生率的下滑，對于整個消費品行業(yè)都是利好。公司方面表示，會積極把握機遇，并基于消費者洞察，推出滿足不同消費者需求的產(chǎn)品。
在伊利集團和澳優(yōu)乳業(yè)戰(zhàn)略合作簽約儀式上，伊利集團董事長潘剛表示：“澳優(yōu)和伊利是有著很多相似點的企業(yè)，我們認同澳優(yōu)乳業(yè)的企業(yè)文化、戰(zhàn)略布局，也十分認可澳優(yōu)的核心團隊。未來，伊利將充分發(fā)揮在規(guī)模、品牌、渠道、產(chǎn)業(yè)鏈等方面的優(yōu)勢，賦能澳優(yōu)的長期健康發(fā)展，并與澳優(yōu)攜手開拓奶粉、乳制品乃至健康食品行業(yè)新格局和新可能，實現(xiàn)共同的產(chǎn)業(yè)夢想。”
據(jù)了解，目前伊利旗下嬰幼兒奶粉產(chǎn)品主打金領(lǐng)冠品牌，旗下還擁有包括珍護、睿護、塞納牧等子品牌。尼爾森零研數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，伊利嬰配粉的市占份額約為6.7%，同比提升了一個百分點。
展望未來嬰配業(yè)務(wù)的發(fā)展思路，伊利管理層表示未來會繼續(xù)加大研究，豐富母乳研究庫成果，推出更多適合中國寶寶的產(chǎn)品。近年來國產(chǎn)奶粉在政策支持、國潮崛起下有望迎來更多利好，這也讓伊利看到了更多機會。伊利通過升級配方跟隨高端化趨勢，公司高層說，今年所有嬰幼兒奶粉配方都完成了升級，未來也會把握各細分品類，如有機奶粉、羊奶粉、A2，不斷優(yōu)化產(chǎn)品組合。在渠道方面，伊利今年以來持續(xù)加強跟母嬰系統(tǒng)的合作范圍和深度，同時在線上推進對電商、O2O、社區(qū)營銷等新零售渠道的滲透。
澳優(yōu)成立于“乳業(yè)荒漠”湖南，早期憑借全球資源整合完成了多元化布局，并建立起牛羊奶粉、營養(yǎng)品等業(yè)務(wù)，在全球擁有10家工廠。
其中，奶粉為澳優(yōu)最核心的業(yè)務(wù)。2020年，澳優(yōu)自有品牌配方奶粉業(yè)務(wù)銷售額為69.26億元，較2019年同期60.23億元同比增長15.0%，占澳優(yōu)總收入86.7%。Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，按銷售額計，澳優(yōu)在2020年中國嬰幼兒配方奶粉市場排名第五。
目前，澳優(yōu)奶粉可劃分為牛、羊兩大板塊，并擁有海普諾凱1897、Neolac悠藍、能立多、美納多、佳貝艾特等多個品牌。
2020年，澳優(yōu)自有品牌配方羊奶粉的銷售額為人民幣31.06億元。今年，佳貝艾特還官宣了百億目標：未來十年將沖擊年營收100億元。
澳優(yōu)乳業(yè)董事長顏衛(wèi)彬表示：“伊利是率先躋身全球乳業(yè)第一梯隊的中國企業(yè)，是我們的榜樣和驕傲，對于澳優(yōu)來說，引入伊利這樣的戰(zhàn)略投資者，不僅是產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同和賦能，更是管理和戰(zhàn)略的賦能。我們看重伊利作為龍頭企業(yè)的實力，我們更看重潘剛董事長超群的領(lǐng)袖魅力和帶領(lǐng)中國乳業(yè)走向世界的戰(zhàn)略眼光和格局，也更理解了伊利為什么在他的帶領(lǐng)下閃耀全球。我們十分期待和潘剛董事長一起創(chuàng)事業(yè)、贏未來。我相信，此次戰(zhàn)略入股，無論是對兩家企業(yè)本身，還是推動世界乳業(yè)及營養(yǎng)業(yè)發(fā)展都將產(chǎn)生重大影響?！?/span>
分析人士指出，伊利和澳優(yōu)的聯(lián)姻可以說是一次戰(zhàn)略雙贏。伊利股份是乳業(yè)全品類、全產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)，是唯一一家進入全球五強的中國乳企，并已進軍健康食品領(lǐng)域。澳優(yōu)乳業(yè)則是近年來快速成長的國際化嬰幼兒配方奶粉及營養(yǎng)健康公司，擁有全球羊奶第一品牌。雙方在供應(yīng)鏈、渠道、產(chǎn)品布局等方面的確有不少可以優(yōu)勢互補和高效協(xié)同的地方，兩家聯(lián)手改變的可能不僅是中國奶粉市場的格局，同時也將加速中國乳業(yè)向“大健康”升級的步伐。
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