盡管中國今年1~5月糧食進口量同比略減，但從5月糧食進口市場的變化，也可發(fā)現(xiàn)國內(nèi)糧食進口市場出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的端倪。
海關(guān)總署日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1~5月糧食進口量為6652萬噸，同比下降0.2%。其中，5月進口糧食1591萬噸，同比增長0.2%。然而，在5月同比微增的進口糧食中，小麥、玉米均同比下降，大米、高粱均同比大幅增長。受包括國際局勢變化在內(nèi)的因素影響，糧食進口來源國也在發(fā)生變化，出現(xiàn)進口量的此消彼長。
與此同時，全球糧價高企。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1~5月，雖然糧食進口量與去年同期基本持平，但糧食進口金額同比大幅增長，達到25%。
小麥進口下降，大米進口上升
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年1~5月，小麥、玉米進口量同比分別減少4%、減少2.9%。
然而，1~5月，大米、高粱進口量同比分別增加29.6%、增加37.8%，尤其是5月，二者同比分別增長98.7%、171.4%。此外，1~5月，大麥進口量同比下滑28.4%。
在中國，糧食包括三大主糧，分別為小麥、大米、玉米;以及兩大口糧，分別為小麥、大米。通過糧食進口數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，口糧中的小麥進口下降，大米進口上升;主糧中的玉米進口量下降。
這跟全球谷物價格波動有關(guān)。布瑞克糧食谷物研究員顧劍對第一財經(jīng)記者解釋稱，受新冠肺炎疫情、極端天氣和地區(qū)沖突等多種因素影響，玉米、小麥等糧食價格在過去幾個月持續(xù)上漲。
截至2022年5月，國際谷物價格指數(shù)達169.04，較2020年同期上漲91.59%;國際玉米價格達344.84美元/噸，較2020年同期上漲139.62%。由于小麥、玉米高價運行，抬升進口成本，導(dǎo)致進口量明顯減少。
至于大米進口量增加，顧劍稱，由于全球大米產(chǎn)量持續(xù)豐收，出口供應(yīng)充足，大米價格相對穩(wěn)定，而且進口的大米主要是碎米，并非食用，進口同比增加的大米基本用于飼料加工。
中國進口玉米、高粱、大麥，包括木薯，旨在滿足國內(nèi)飼用需求。雖然今年前5個月玉米進口量同比下降，但高粱、大麥、木薯作為玉米替代品，進口量走勢卻有所不同，表現(xiàn)為高粱和木薯增長、大麥下降。
之所以高粱與大麥呈現(xiàn)不同的進口量走勢，廣東華南糧食交易中心糧食經(jīng)濟研究員鄭文慧對第一財經(jīng)記者表示，大麥、高粱作為玉米的兩種重要飼用替代糧，二者此消彼長，使得總的飼用進口替代規(guī)模保持在穩(wěn)定水平。
此外二者不同的走勢還與進口來源國不同相關(guān)。我國進口高粱主要來自美國、阿根廷和澳大利亞。由于我國進口高粱無配額限制，且高粱營養(yǎng)跟玉米相近、毒素較低，可大量替代玉米，滿足飼用需求。
顧劍表示，自從國家臨儲玉米庫存持續(xù)出清后，國內(nèi)玉米供需總體保持緊平衡，玉米價格中樞明顯上移。在玉米價格短期難以下降的情況下，大量進口價格優(yōu)勢明顯的高粱，能夠有效地降低養(yǎng)殖企業(yè)的成本壓力。
再來說大麥，俄羅斯、烏克蘭為大麥主產(chǎn)國、出口國。俄羅斯、烏克蘭大麥產(chǎn)量占全球大麥總產(chǎn)量的比例分別為12%、7%;兩國大麥出口量占全球大麥出口總量的比例分別為13.15%、17.53%。如今，地區(qū)沖突仍在持續(xù)，黑海地區(qū)谷物外運受到不利影響。
鄭文慧稱，加拿大、法國、烏克蘭、阿根廷是中國大麥進口的主要來源國。然而，除了阿根廷之外，自其他國家進口的數(shù)量都在減少。雖然阿根廷實現(xiàn)了較大增長，但增幅不及三國的減幅。
中華糧網(wǎng)易達研究院副院長張智先對第一財經(jīng)記者表示，今年1~5月，中國從烏克蘭進口大麥近13萬噸，而去年同期為57萬噸。另外，大麥進口成本較高，抑制了大麥的進口量。與大麥不同，高粱進口基本不受俄烏沖突影響，美國是中國最大的高粱進口來源國，且占比較高、進口穩(wěn)定，其他國家只是作為補充。
糧食進口來源國結(jié)構(gòu)發(fā)生變化
值得關(guān)注的是，今年5月，澳大利亞成為我國最大的小麥進口國，同比大增138.5%。與此同時，玉米進口來源國也發(fā)生了較大變化，烏克蘭大幅下降，美國有所增加，中國正尋求其他產(chǎn)區(qū)的玉米進口。
俄烏在全球小麥生產(chǎn)、出口格局中的地位舉足輕重。2021年，俄羅斯、烏克蘭小麥產(chǎn)量占小麥全球總產(chǎn)量的比例分別為10.56%、3.74%;兩國小麥出口量占小麥全球總出口量的比例分別為21.99%、10.54%。而俄烏沖突導(dǎo)致谷物外運受到嚴重影響。
于是，中國不得不積極尋求其他進口國，以滿足國內(nèi)小麥需求。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)，2021/2022年度澳大利亞小麥產(chǎn)量約為3150萬噸。顧劍稱，中國5月從澳大利亞進口小麥增加，主要源于一季度市場擔(dān)心國內(nèi)小麥產(chǎn)量下降，且俄烏沖突引發(fā)全球糧食危機擔(dān)憂。不過，從當(dāng)前夏糧情況來看，小麥產(chǎn)量穩(wěn)定，并未出現(xiàn)減產(chǎn)。
張智先解釋稱，價格因素是最主要的考量。美國小麥因為冬季干旱及春季雨水過多，可能出現(xiàn)大范圍減產(chǎn)，加上俄烏沖突等因素影響，今年2月以來，CBOT小麥價格上漲幅度超過50%。由于成本過高，進口美國小麥的可操作性較低。因此，今年以來，從美國進口的小麥大幅下降。澳大利亞小麥成本具有相對優(yōu)勢，而且澳大利亞一直以來都是中國重要的進口來源國。雖然一度受到過影響，但在當(dāng)前全球小麥供應(yīng)趨緊的背景下，客觀上需要從澳大利亞進口小麥。
5月，美國躍居為我國最大玉米進口國。由于俄烏沖突，5月中國從烏克蘭進口的玉米僅有12.67萬噸，較前一年的126萬噸同比下降90%。1~5月，美國玉米船貨到貨637萬噸，去年同期為667萬噸;烏克蘭為482萬噸，去年同期為499萬噸。
2021年，我國玉米進口2835萬噸。其中，美國占69.94%，烏克蘭占29.05%。從全球來看，烏克蘭2021年玉米出口量占玉米全球出口總量的比例達到16.85%。每年的10月至次年5月是烏克蘭玉米的集中出口期，而俄烏沖突嚴重影響到烏克蘭玉米出口。
此外，進口美國玉米的成本也在抬升，進口利潤大幅減少。于是，中國正采取行動，開拓緬甸、巴西等市場。
5月23日，中國和巴西宣布簽署了一項植物檢疫要求議定書，允許巴西玉米向中國出口。業(yè)內(nèi)認為，如果中巴玉米開始進行大宗貿(mào)易，可能會重塑全球玉米貿(mào)易格局。
鄭文慧表示，雖然中國的購買習(xí)慣并不會在一夜之間改變，但巴西向中國出口玉米的潛力不容低估。預(yù)計巴西對中國的玉米銷售將在2022年第四季度回升，然后持續(xù)到2023年。據(jù)報道，巴西政府仍需要幾個月時間來制定衛(wèi)生要求，對于進口協(xié)議是否涵蓋所有轉(zhuǎn)基因玉米或僅限于傳統(tǒng)玉米，也存在疑問。
顧劍認為，從糧食安全的角度考慮，立足國內(nèi)供需，中國進一步拓展玉米進口渠道非常有意義。但目前中國已批準的轉(zhuǎn)基因玉米品種，與巴西的轉(zhuǎn)基因玉米品種仍有一定差異，后續(xù)仍需農(nóng)業(yè)監(jiān)管部門的手續(xù)批準。
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