12月29日，證監(jiān)會發(fā)布第十八屆發(fā)審委2022年第144次會議審核結(jié)果公告，播恩集團(tuán)股份有限公司(首發(fā))獲通過。據(jù)悉，播恩集團(tuán)主營業(yè)務(wù)為飼料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，擬在深交所主板上市。
12月29日，證監(jiān)會發(fā)布第十八屆發(fā)審委2022年第144次會議審核結(jié)果公告，播恩集團(tuán)股份有限公司(首發(fā))獲通過。據(jù)悉，播恩集團(tuán)主營業(yè)務(wù)為飼料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，擬在深交所主板上市。
保薦機構(gòu)(主承銷商)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為盧婷婷、龔思琪。
招股書顯示，播恩集團(tuán)成立于2006，主要從事飼料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品為豬用飼料，現(xiàn)在是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的全國性飼料提供商。報告期內(nèi)，公司的主營業(yè)務(wù)包括豬飼料和禽飼料銷售，其中主要來源于豬飼料銷售，其各期收入占比分別為 99.91%、 99.51%、 99.46%和 99.88%。
截至招股說明書簽署日，公司控股股東為江西八維生物集團(tuán)有限公司(以下簡稱“八維集團(tuán)”)，其直接持有公司86.39%股份。公司實際控制人為鄒新華，其通過八維集團(tuán)間接控制公司86.39%股份，通過贛州九明科技有限責(zé)任公司間接控制公司0.87%股份，合計控制公司87.26%股份。鄒新華，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理。
播恩集團(tuán)擬在深交所主板上市，擬公開發(fā)行不超過4,035萬股，占發(fā)行后公司總股本比例不低于25%，本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。該公司本次擬募集資金41,272.36萬元，擬分別用于播恩集團(tuán)股份有限公司贛州年產(chǎn)24萬噸飼料項目、浙江播恩年產(chǎn)12萬噸飼料項目、播恩生物健康產(chǎn)業(yè)基地-維生素復(fù)合預(yù)混料項目、重慶八維生物年產(chǎn)12萬噸飼料項目、播恩生物健康產(chǎn)業(yè)基地-研發(fā)中心建設(shè)項目、播恩集團(tuán)股份有限公司信息系統(tǒng)平臺升級項目。
凈利逐年增長
2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，播恩集團(tuán)營業(yè)收入分別為124,077.24萬元、102,634.96萬元、151,001.75萬元、93,444.12萬元；凈利潤、歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,821.66萬元、5,907.52萬元、9,199.72萬元、4,295.21萬元；歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為4,347.42萬元、6,108.05萬元、9,373.63萬元、4,248.15萬元。
2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，播恩集團(tuán)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為8,426.73萬元、10,522.95萬元、15,241.78萬元、1,008.03萬元；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為123,793.11萬元、102,813.52萬元、152,378.30萬元、91,007.50萬元。
經(jīng)計算，播恩集團(tuán)收現(xiàn)比分別為99.77%、100.17%、100.91%、97.39%，凈現(xiàn)比分別為298.64%、178.13%、165.68%、23.47%。
存毛利率下滑風(fēng)險
招股說明書顯示，2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月，播恩集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為25.85%、26.11%、23.05%和18.64%。
播恩集團(tuán)稱，公司的主營業(yè)務(wù)毛利率受市場環(huán)境、銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、原材料采購成本等多種因素影響，若行業(yè)競爭程度進(jìn)一步加劇，毛利率較低的產(chǎn)品銷售占比進(jìn)一步擴(kuò)大，或貿(mào)易摩擦升級及人民幣外匯匯率下跌，導(dǎo)致原材料采購成本上升，則公司的主營業(yè)務(wù)毛利率存在下滑的風(fēng)險。
