大家好呀～
今天這期曦曦說，我再次邀請(qǐng)到了來自嘉吉的陳宏博士。陳博士是嘉吉?jiǎng)游餇I(yíng)養(yǎng)北亞區(qū)企業(yè)戰(zhàn)略客戶業(yè)務(wù)豬技術(shù)服務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司大客戶部豬技術(shù)工作。
去年這時(shí)候，我與陳博士一起聊過仔豬蛋白原料評(píng)估與魚粉替代的一些思考。一年過去了，魚粉市場(chǎng)又有了不少新的、讓人頭大的變化圖片。于是今天，我請(qǐng)陳博士來展開講一講關(guān)于魚粉替代的國(guó)內(nèi)外的研究與應(yīng)用進(jìn)展，希望能給你帶來一點(diǎn)思路和啟發(fā)~
Q 這一年來魚粉市場(chǎng)的變化和面臨的新挑戰(zhàn)
陳博士：是的，這一年來魚粉市場(chǎng)變動(dòng)很大。我昨天還與一位做魚粉行業(yè)15年的老朋友聊天，他說，
目前大家最關(guān)注的就是魚粉的「價(jià)格波動(dòng)」了 —— 以進(jìn)口蒸汽魚粉為例，過去五年里，它的價(jià)格基本圍繞在每噸12000元，但從今年4月份開始，價(jià)格便蹭蹭往上漲；隨著庫存消耗下降，第二季度又加速度上漲，漲幅約4000元。到了現(xiàn)在8月份，現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)漲到每噸18000元了。
這個(gè)價(jià)格變化反映到配方上，在教槽料中，如果我們以4%添加量來計(jì)算，配方成本就要增加240元/噸，而對(duì)保育料而言，如果以2%添加量計(jì)算，也要增加成本120元/噸。大家都知道今年養(yǎng)豬行情普遍不太好，盈利壓力比較大，整個(gè)行業(yè)都在增效降本，所以這樣的魚粉暴漲給大家?guī)砹撕艽蟮膲毫Α?/p>
2019-2023年秘魯超級(jí)蒸汽魚粉FOB價(jià)走勢(shì)
（圖源：博亞和訊）
除了價(jià)格波動(dòng)外，這一年來，高品質(zhì)魚粉的采購(gòu)也變得更有挑戰(zhàn)。以往秘魯魚粉進(jìn)口量占比大，大約有50%，但今年卻開始下降 —— 根據(jù)中國(guó)海關(guān)6月的進(jìn)口數(shù)據(jù)，進(jìn)口魚粉10.5萬噸，秘魯只占大約11%，而越南、智利、泰國(guó)的魚粉進(jìn)口量占了大約45%，印度的進(jìn)口量直接翻了4倍！可以看出，從東南亞國(guó)家進(jìn)口的魚粉增幅最大，需要注意的是，不同國(guó)家的魚粉品質(zhì)是存在差異的。
第三個(gè)變化則是魚粉摻假問題有所抬頭。今年在嘉吉的廊坊中心實(shí)驗(yàn)室，我們檢測(cè)過幾十個(gè)魚粉樣品，發(fā)現(xiàn)魚粉摻假比例比往年要高，并且與以往不同，今年摻假的以「動(dòng)物蛋白」居多，所以送檢的時(shí)候，檢出的蛋白含量都很高，但是氨基酸比例、游離氨基酸含量就不會(huì)很理想。
Q 那是不是最近對(duì)魚粉替代的關(guān)注更多了呢？目前市場(chǎng)上有哪些替代方案可供選擇？
陳博士：是的！其實(shí)魚粉替代這個(gè)話題大家討論已有很久了，畢竟魚粉是一個(gè)資源性原料，具有不可再生性。但最近這一年由于配方成本帶來的壓力，在行業(yè)里明顯可以感覺到大家對(duì)替代方案的關(guān)注度有所增加。
以豬料為例，目前市場(chǎng)上主要有這4類魚粉替代方案 ——
1）優(yōu)質(zhì)植物蛋白：這是用得最多、最廣的。大家常用的包括酶解豆粕、發(fā)酵豆粕、膨化大豆、速爆大豆、大豆?jié)饪s蛋白SPC等。
2）動(dòng)物蛋白：這類替代相對(duì)來說用得少一些，主要為雞肉粉、雞肝粉。我知道也有不惜血本用「乳蛋白」的，效果的確很好、但價(jià)格真的不美麗...圖片
3）混合蛋白：比如選擇純植物蛋白（大豆蛋白、小麥水解蛋白、豌豆蛋白等）來混合；也有用動(dòng)物蛋白 + 植物蛋白 + 酵母提取物一起來混合的。
4）人工配方魚粉：這是指按照魚粉的營(yíng)養(yǎng)特性來逆向設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，是更加精細(xì)的替代方案。比如嘉吉的「樂余樂」便是由特殊工藝處理的大豆蛋白 + 氨基酸 + ω-3脂肪酸等生物活性物質(zhì)所配出的人工魚粉。
Q 作為營(yíng)養(yǎng)師，在選擇替代方案時(shí)，最關(guān)心哪些問題呢？
陳博士：是啊，這么多替代方案，選擇和評(píng)估起來不是一件容易的事~ 我記得2019年，那時(shí)候我還負(fù)責(zé)嘉吉內(nèi)部的營(yíng)養(yǎng)配方工作，和同行交流配方心得時(shí)，印象很深刻的是一些頭部集團(tuán)的技術(shù)負(fù)責(zé)人很堅(jiān)決地相信魚粉不可能被完全替代；而今年大家再聊起來，他們已經(jīng)覺得這是可行的了，哈哈。這可能是因?yàn)樵缙诘姆桨高€不夠成熟和完整，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果不太理想。
目前大家在評(píng)估替代方案時(shí)，最關(guān)心的問題主要有以下幾個(gè)方面：
1）替代產(chǎn)品的技術(shù)可行性
魚粉是一個(gè)大家非常熟悉的優(yōu)質(zhì)動(dòng)物蛋白原料，在配方師心中的原料地位是很高的。我們配方師都是技術(shù)控，首先一定會(huì)評(píng)估替代產(chǎn)品的技術(shù)可行性，以及比較它和魚粉營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的相似度。
從宏觀營(yíng)養(yǎng)的角度，我們會(huì)重點(diǎn)關(guān)注替代產(chǎn)品的蛋白來源和品質(zhì)，蛋白消化率，氨基酸（尤其必需氨基酸）的平衡，以及在動(dòng)物體內(nèi)的代謝是否與魚粉有差異。
從微觀營(yíng)養(yǎng)的角度，則會(huì)關(guān)注替代產(chǎn)品的生物活性物質(zhì)。比如是否含有「ω-3脂肪酸」？有沒有可以改善免疫功能、促進(jìn)采食的成分？ 同時(shí)，有一些「條件必需氨基酸」（比如?；撬幔┰趧?dòng)物蛋白中有，但植物蛋白中不一定含有；因此，如果要用植物蛋白來替代的話，也要考慮這些營(yíng)養(yǎng)素是不是充足、效果和魚粉有什么差異。
2）替代方案的評(píng)估效果
在正式使用一個(gè)方案之前，配方師一定都非常關(guān)心動(dòng)物實(shí)驗(yàn)評(píng)估效果的，這是決策的重要依據(jù)，有時(shí)還要進(jìn)行多輪的評(píng)估。評(píng)估魚粉替代效果時(shí)，我注意到有幾個(gè)點(diǎn)挺有意思的 ——
是選擇部分替代還是全部替代？這兩種方式的難度是不一樣的。全部替代的難度要大一些，但從企業(yè)運(yùn)營(yíng)的角度反而會(huì)更簡(jiǎn)單一些。我個(gè)人比較建議全部替代，這樣庫存中就不需要再保留兩個(gè)原料了，配方、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)都能省好多事情。
不同階段的替代難度不一樣 —— 目前在豬料中，大家習(xí)慣在教槽料里添加4-5%魚粉，保育前期料2-3%，哺乳母豬料1.5-2.5%。這幾個(gè)階段里，教槽料的替代難度最大，哺乳母豬料則相對(duì)容易替代。
評(píng)估指標(biāo)選擇不同 —— 在仔豬中，我們通常選擇采食量、生長(zhǎng)性能、腹瀉指數(shù)來評(píng)估，對(duì)母豬而言，則主要看采食量、仔豬初生重、斷奶窩重這幾個(gè)指標(biāo)。
3）替代產(chǎn)品的品質(zhì)穩(wěn)定性、生物安全性、和性價(jià)比
魚粉主要在教保料和哺乳母豬料這幾個(gè)關(guān)鍵階段中使用，因此，大家對(duì)產(chǎn)品的穩(wěn)定性要求很高。同時(shí)，替代產(chǎn)品的生物安全性也需要比較好，有的集團(tuán)會(huì)用PCR檢測(cè)看有沒有豬同源性；如果是動(dòng)物產(chǎn)品副產(chǎn)物，也要看有沒有抗生素殘留。
當(dāng)然了，最終，替代產(chǎn)品的性價(jià)比一定要好 —— 與魚粉相比，如果價(jià)格有優(yōu)勢(shì)、影子價(jià)格合適，營(yíng)養(yǎng)師就更有可能會(huì)使用。
不同魚粉來源或魚粉替代方案的「影子價(jià)格」差別很大（圖片來自嘉吉）
Q 嘉吉內(nèi)部的替代方案是人工配方魚粉，在這方面有什么研究和實(shí)踐進(jìn)展呢？
陳博士：是的，嘉吉在這一塊做的比較早，歐洲團(tuán)隊(duì)經(jīng)過很多年的研發(fā)，在十幾年前探索出了「人工配方魚粉」（樂余樂）這個(gè)方案，也進(jìn)行產(chǎn)品迭代，在全球陸續(xù)開展了很多研究和應(yīng)用型試驗(yàn)。我和大家分享兩個(gè)印象深刻的試驗(yàn)吧 ——
試驗(yàn)一： 人工配方魚粉對(duì)腸道健康的影響
最近這幾年，大家對(duì)「后腸可發(fā)酵蛋白」的關(guān)注和研究越來越多了 —— 當(dāng)?shù)鞍自线M(jìn)入動(dòng)物體內(nèi)經(jīng)過消化后，剩下的未被消化的蛋白到達(dá)后腸，經(jīng)過有害微生物發(fā)酵，往往會(huì)帶來負(fù)面的影響。因此，我們希望一個(gè)蛋白原料的后腸可發(fā)酵蛋白越少越好，這樣對(duì)仔豬而言便不容易引起腹瀉?？梢哉f，飼料原料的后腸可發(fā)酵蛋白與仔豬的腸道健康是呈線性相關(guān)的。
后腸可發(fā)酵蛋白影響仔豬腸道菌群和健康 （圖片來自嘉吉）
后腸可發(fā)酵蛋白與腹瀉率線性相關(guān)（圖片來自嘉吉）
在這個(gè)試驗(yàn)中，我們通過體外模擬消化，對(duì)比了豆粕、人工配方魚粉、以及進(jìn)口蒸汽魚粉的后腸可發(fā)酵蛋白水平。具體方法為：以體外消化24小時(shí)的蛋白消化率來反映「全腸道消化」，以體外消化3小時(shí)的蛋白消化率來反映「小腸消化」，兩者的差值便是后腸可發(fā)酵蛋白水平。
結(jié)果發(fā)現(xiàn)，人工配方魚粉的全腸道消化率和小腸消化率都最高，并且兩者差異最小，表示原料的后腸可發(fā)酵蛋白低，對(duì)腸道健康更友好。
（通過體外模擬消化，其檢測(cè)的便利性更高，畢竟不可能每個(gè)原料每個(gè)場(chǎng)景都通過動(dòng)物實(shí)驗(yàn)來評(píng)估，費(fèi)時(shí)費(fèi)力。但前期一定要把體內(nèi)、體外數(shù)據(jù)的模型建立好，這樣整套體系才是相對(duì)準(zhǔn)確的。）
豆粕、魚粉、與人工配方魚粉（Reprofish) 體外3小時(shí)、24小時(shí)的蛋白消化率
（*嘉吉內(nèi)部試驗(yàn)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，僅供參考）
試驗(yàn)二： 人工配方魚粉的動(dòng)物試驗(yàn)
2018年，我們?cè)诎灾莸募渭袊?guó)技術(shù)應(yīng)用中心做了一個(gè)應(yīng)用評(píng)估實(shí)驗(yàn)。當(dāng)時(shí)中國(guó)嘉吉想在自己的料里用這個(gè)方案，雖然之前已經(jīng)有許多其他國(guó)家的數(shù)據(jù)，但在中國(guó)還沒有評(píng)估過?？紤]到每個(gè)國(guó)家的配方是有區(qū)域特性的，我們覺得有必要在國(guó)內(nèi)做動(dòng)物試驗(yàn)試驗(yàn)評(píng)估。
于是我們使用了典型的中國(guó)教槽料和保育料配方，按照50%、75%、100%比例來用人工配方魚粉替代南美進(jìn)口蒸汽魚粉，以進(jìn)口魚粉組作為對(duì)照，評(píng)估對(duì)乳仔豬采食量、增重、FCR、腹瀉指數(shù)的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，與全魚粉組比，人工魚粉替代組在生產(chǎn)性能和腹瀉上都沒有顯著差異，100%替代組的一些生長(zhǎng)指標(biāo)比魚粉組還要好。
這個(gè)試驗(yàn)結(jié)果再次驗(yàn)證了之前其它國(guó)家的結(jié)果，也增強(qiáng)我們的信心，于是我們完成了全部配方中魚粉的替代。從過去4年的用戶反饋來看，我們認(rèn)為全部替代是沒有問題的。
2018年霸州動(dòng)物試驗(yàn)：人工配方魚粉替代低溫蒸汽魚粉
（*嘉吉內(nèi)部試驗(yàn)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，僅供參考）
Q 在其他國(guó)家和市場(chǎng)，嘉吉魚粉替代方案現(xiàn)況如何？
陳博士：說起來挺有意思的！你看，嘉吉最早做這個(gè)方案，其實(shí)不是為了外賣，而是內(nèi)用、讓自己的飼料更有競(jìng)爭(zhēng)力。因此，在嘉吉全球的教保料和哺乳母豬料中，人工配方魚粉是普遍使用的原料。
最早產(chǎn)品是在荷蘭生產(chǎn)、出口到其他國(guó)家，目前已經(jīng)擴(kuò)大到在西班牙、韓國(guó)、中國(guó)、越南、荷蘭等好多個(gè)國(guó)家生產(chǎn)，未來規(guī)劃在更多國(guó)家生產(chǎn)和使用。
韓國(guó)比中國(guó)應(yīng)用的時(shí)間更早 —— 在2016年，我們的韓國(guó)同事就做了田間實(shí)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)在保育前期料里使用后，與不添加魚粉組對(duì)比，保育前期增重改善了了大約30%，F(xiàn)CR降低了將近11%，非常明顯。而在中國(guó)國(guó)內(nèi)，我們2018年用人工配方魚粉與進(jìn)口魚粉對(duì)比，不論是教槽階段還是保育階段，生長(zhǎng)性能基本上沒有差異，達(dá)到了預(yù)期的效果。
韓國(guó)嘉吉對(duì)人工配方魚粉的評(píng)估試驗(yàn)結(jié)果
（*嘉吉內(nèi)部試驗(yàn)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，僅供參考）
Q 接下來魚粉的行情會(huì)是如何呢？
陳博士：這是一個(gè)很有挑戰(zhàn)的問題哈！大家都很關(guān)心接下來的行情~ 我并不是行情分析專家，不過綜合我所了解到的，以及一些第三方信息，簡(jiǎn)單和大家分享下幾點(diǎn)吧 ——
今年的魚粉行情變化幅度算是非常大的，其主要原因是秘魯在今年捕撈季因?yàn)楦鞣N問題，捕撈量非常少。如果去看往年的數(shù)據(jù)，以前秘魯在6-8月的捕魚高峰期可以達(dá)到200萬噸魚粉，但今年卻只有6萬噸，相當(dāng)于原來的3%，所以造成了巨大的缺口。這些缺口要靠其他產(chǎn)地去填補(bǔ)足，是比較困難的。接下來的捕撈季便是11月份了，后期缺口如何，還需要觀望。
而目前飼料企業(yè)經(jīng)過前期的補(bǔ)貨后，在高價(jià)魚粉的行情下，采購(gòu)的意愿不是很強(qiáng)，基本以庫存消耗為主。目前國(guó)內(nèi)港口魚粉庫存量不多，只有14萬噸左右，這是一個(gè)很低的數(shù)字。可以看出，后期供應(yīng)不是很足，港口的庫存也不多。但現(xiàn)在這么高的價(jià)格可能在后期也很難支撐，最近已經(jīng)有了小幅下調(diào)的趨勢(shì)，但是下調(diào)的幅度多少還要看市場(chǎng)多方力量的博弈。總體來說，現(xiàn)在市場(chǎng)觀望氣氛還是較濃。
當(dāng)然，我們也能看到一些積極的情況 —— 在國(guó)內(nèi)，從8月開始，沿海休漁期就陸續(xù)結(jié)束了，浙江國(guó)產(chǎn)魚粉的產(chǎn)量會(huì)逐步釋放。而進(jìn)入10月以后，從北到南，水產(chǎn)飼料生產(chǎn)慢慢進(jìn)入尾聲，而水產(chǎn)料是魚粉的主要應(yīng)用所在。因此，魚粉的供應(yīng)緊張將會(huì)有所緩解。
從中長(zhǎng)期來看，中國(guó)每年大約可以生產(chǎn)100萬噸魚粉 + 進(jìn)口180萬噸，我們的生豬養(yǎng)殖和水產(chǎn)養(yǎng)殖仍都處于高位，魚粉需求將會(huì)持續(xù)旺盛。因此，高品質(zhì)的蛋白原料仍然是緊缺原料，需要企業(yè)多方位去開發(fā)替代方案，多管齊下，才能真正解決魚粉替代的問題。
Q 喜歡的學(xué)習(xí)資料
1）《影響力》（作者羅伯特?西奧迪尼博士）
2）美國(guó)北卡州立大學(xué)關(guān)于豬營(yíng)養(yǎng)的新資訊。https://swine.ces.ncsu.edu/
3）育種公司提供的營(yíng)養(yǎng)手冊(cè)、營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。
