大家好呀～
今天這期曦曦說，我再次邀請到了來自嘉吉的陳宏博士。陳博士是嘉吉動物營養(yǎng)北亞區(qū)企業(yè)戰(zhàn)略客戶業(yè)務(wù)豬技術(shù)服務(wù)總監(jiān)，負責公司大客戶部豬技術(shù)工作。
去年這時候，我與陳博士一起聊過仔豬蛋白原料評估與魚粉替代的一些思考。一年過去了，魚粉市場又有了不少新的、讓人頭大的變化圖片。于是今天，我請陳博士來展開講一講關(guān)于魚粉替代的國內(nèi)外的研究與應(yīng)用進展，希望能給你帶來一點思路和啟發(fā)~
Q 這一年來魚粉市場的變化和面臨的新挑戰(zhàn)
陳博士：是的，這一年來魚粉市場變動很大。我昨天還與一位做魚粉行業(yè)15年的老朋友聊天，他說，
目前大家最關(guān)注的就是魚粉的「價格波動」了 —— 以進口蒸汽魚粉為例，過去五年里，它的價格基本圍繞在每噸12000元，但從今年4月份開始，價格便蹭蹭往上漲；隨著庫存消耗下降，第二季度又加速度上漲，漲幅約4000元。到了現(xiàn)在8月份，現(xiàn)貨價格已經(jīng)漲到每噸18000元了。
這個價格變化反映到配方上，在教槽料中，如果我們以4%添加量來計算，配方成本就要增加240元/噸，而對保育料而言，如果以2%添加量計算，也要增加成本120元/噸。大家都知道今年養(yǎng)豬行情普遍不太好，盈利壓力比較大，整個行業(yè)都在增效降本，所以這樣的魚粉暴漲給大家?guī)砹撕艽蟮膲毫Α?/p>
2019-2023年秘魯超級蒸汽魚粉FOB價走勢
（圖源：博亞和訊）
除了價格波動外，這一年來，高品質(zhì)魚粉的采購也變得更有挑戰(zhàn)。以往秘魯魚粉進口量占比大，大約有50%，但今年卻開始下降 —— 根據(jù)中國海關(guān)6月的進口數(shù)據(jù)，進口魚粉10.5萬噸，秘魯只占大約11%，而越南、智利、泰國的魚粉進口量占了大約45%，印度的進口量直接翻了4倍！可以看出，從東南亞國家進口的魚粉增幅最大，需要注意的是，不同國家的魚粉品質(zhì)是存在差異的。
第三個變化則是魚粉摻假問題有所抬頭。今年在嘉吉的廊坊中心實驗室，我們檢測過幾十個魚粉樣品，發(fā)現(xiàn)魚粉摻假比例比往年要高，并且與以往不同，今年摻假的以「動物蛋白」居多，所以送檢的時候，檢出的蛋白含量都很高，但是氨基酸比例、游離氨基酸含量就不會很理想。
Q 那是不是最近對魚粉替代的關(guān)注更多了呢？目前市場上有哪些替代方案可供選擇？
陳博士：是的！其實魚粉替代這個話題大家討論已有很久了，畢竟魚粉是一個資源性原料，具有不可再生性。但最近這一年由于配方成本帶來的壓力，在行業(yè)里明顯可以感覺到大家對替代方案的關(guān)注度有所增加。
以豬料為例，目前市場上主要有這4類魚粉替代方案 ——
1）優(yōu)質(zhì)植物蛋白：這是用得最多、最廣的。大家常用的包括酶解豆粕、發(fā)酵豆粕、膨化大豆、速爆大豆、大豆?jié)饪s蛋白SPC等。
2）動物蛋白：這類替代相對來說用得少一些，主要為雞肉粉、雞肝粉。我知道也有不惜血本用「乳蛋白」的，效果的確很好、但價格真的不美麗...圖片
3）混合蛋白：比如選擇純植物蛋白（大豆蛋白、小麥水解蛋白、豌豆蛋白等）來混合；也有用動物蛋白 + 植物蛋白 + 酵母提取物一起來混合的。
4）人工配方魚粉：這是指按照魚粉的營養(yǎng)特性來逆向設(shè)計的產(chǎn)品，是更加精細的替代方案。比如嘉吉的「樂余樂」便是由特殊工藝處理的大豆蛋白 + 氨基酸 + ω-3脂肪酸等生物活性物質(zhì)所配出的人工魚粉。
Q 作為營養(yǎng)師，在選擇替代方案時，最關(guān)心哪些問題呢？
陳博士：是啊，這么多替代方案，選擇和評估起來不是一件容易的事~ 我記得2019年，那時候我還負責嘉吉內(nèi)部的營養(yǎng)配方工作，和同行交流配方心得時，印象很深刻的是一些頭部集團的技術(shù)負責人很堅決地相信魚粉不可能被完全替代；而今年大家再聊起來，他們已經(jīng)覺得這是可行的了，哈哈。這可能是因為早期的方案還不夠成熟和完整，導致評估結(jié)果不太理想。
目前大家在評估替代方案時，最關(guān)心的問題主要有以下幾個方面：
1）替代產(chǎn)品的技術(shù)可行性
魚粉是一個大家非常熟悉的優(yōu)質(zhì)動物蛋白原料，在配方師心中的原料地位是很高的。我們配方師都是技術(shù)控，首先一定會評估替代產(chǎn)品的技術(shù)可行性，以及比較它和魚粉營養(yǎng)價值的相似度。
從宏觀營養(yǎng)的角度，我們會重點關(guān)注替代產(chǎn)品的蛋白來源和品質(zhì)，蛋白消化率，氨基酸（尤其必需氨基酸）的平衡，以及在動物體內(nèi)的代謝是否與魚粉有差異。
從微觀營養(yǎng)的角度，則會關(guān)注替代產(chǎn)品的生物活性物質(zhì)。比如是否含有「ω-3脂肪酸」？有沒有可以改善免疫功能、促進采食的成分？ 同時，有一些「條件必需氨基酸」（比如?；撬幔┰趧游锏鞍字杏?，但植物蛋白中不一定含有；因此，如果要用植物蛋白來替代的話，也要考慮這些營養(yǎng)素是不是充足、效果和魚粉有什么差異。
2）替代方案的評估效果
在正式使用一個方案之前，配方師一定都非常關(guān)心動物實驗評估效果的，這是決策的重要依據(jù)，有時還要進行多輪的評估。評估魚粉替代效果時，我注意到有幾個點挺有意思的 ——
是選擇部分替代還是全部替代？這兩種方式的難度是不一樣的。全部替代的難度要大一些，但從企業(yè)運營的角度反而會更簡單一些。我個人比較建議全部替代，這樣庫存中就不需要再保留兩個原料了，配方、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)都能省好多事情。
不同階段的替代難度不一樣 —— 目前在豬料中，大家習慣在教槽料里添加4-5%魚粉，保育前期料2-3%，哺乳母豬料1.5-2.5%。這幾個階段里，教槽料的替代難度最大，哺乳母豬料則相對容易替代。
評估指標選擇不同 —— 在仔豬中，我們通常選擇采食量、生長性能、腹瀉指數(shù)來評估，對母豬而言，則主要看采食量、仔豬初生重、斷奶窩重這幾個指標。
3）替代產(chǎn)品的品質(zhì)穩(wěn)定性、生物安全性、和性價比
魚粉主要在教保料和哺乳母豬料這幾個關(guān)鍵階段中使用，因此，大家對產(chǎn)品的穩(wěn)定性要求很高。同時，替代產(chǎn)品的生物安全性也需要比較好，有的集團會用PCR檢測看有沒有豬同源性；如果是動物產(chǎn)品副產(chǎn)物，也要看有沒有抗生素殘留。
當然了，最終，替代產(chǎn)品的性價比一定要好 —— 與魚粉相比，如果價格有優(yōu)勢、影子價格合適，營養(yǎng)師就更有可能會使用。
不同魚粉來源或魚粉替代方案的「影子價格」差別很大（圖片來自嘉吉）
Q 嘉吉內(nèi)部的替代方案是人工配方魚粉，在這方面有什么研究和實踐進展呢？
陳博士：是的，嘉吉在這一塊做的比較早，歐洲團隊經(jīng)過很多年的研發(fā)，在十幾年前探索出了「人工配方魚粉」（樂余樂）這個方案，也進行產(chǎn)品迭代，在全球陸續(xù)開展了很多研究和應(yīng)用型試驗。我和大家分享兩個印象深刻的試驗吧 ——
試驗一： 人工配方魚粉對腸道健康的影響
最近這幾年，大家對「后腸可發(fā)酵蛋白」的關(guān)注和研究越來越多了 —— 當?shù)鞍自线M入動物體內(nèi)經(jīng)過消化后，剩下的未被消化的蛋白到達后腸，經(jīng)過有害微生物發(fā)酵，往往會帶來負面的影響。因此，我們希望一個蛋白原料的后腸可發(fā)酵蛋白越少越好，這樣對仔豬而言便不容易引起腹瀉?？梢哉f，飼料原料的后腸可發(fā)酵蛋白與仔豬的腸道健康是呈線性相關(guān)的。
后腸可發(fā)酵蛋白影響仔豬腸道菌群和健康 （圖片來自嘉吉）
后腸可發(fā)酵蛋白與腹瀉率線性相關(guān)（圖片來自嘉吉）
在這個試驗中，我們通過體外模擬消化，對比了豆粕、人工配方魚粉、以及進口蒸汽魚粉的后腸可發(fā)酵蛋白水平。具體方法為：以體外消化24小時的蛋白消化率來反映「全腸道消化」，以體外消化3小時的蛋白消化率來反映「小腸消化」，兩者的差值便是后腸可發(fā)酵蛋白水平。
結(jié)果發(fā)現(xiàn)，人工配方魚粉的全腸道消化率和小腸消化率都最高，并且兩者差異最小，表示原料的后腸可發(fā)酵蛋白低，對腸道健康更友好。
（通過體外模擬消化，其檢測的便利性更高，畢竟不可能每個原料每個場景都通過動物實驗來評估，費時費力。但前期一定要把體內(nèi)、體外數(shù)據(jù)的模型建立好，這樣整套體系才是相對準確的。）
豆粕、魚粉、與人工配方魚粉（Reprofish) 體外3小時、24小時的蛋白消化率
（*嘉吉內(nèi)部試驗及評價標準，僅供參考）
試驗二： 人工配方魚粉的動物試驗
2018年，我們在霸州的嘉吉中國技術(shù)應(yīng)用中心做了一個應(yīng)用評估實驗。當時中國嘉吉想在自己的料里用這個方案，雖然之前已經(jīng)有許多其他國家的數(shù)據(jù)，但在中國還沒有評估過。考慮到每個國家的配方是有區(qū)域特性的，我們覺得有必要在國內(nèi)做動物試驗試驗評估。
于是我們使用了典型的中國教槽料和保育料配方，按照50%、75%、100%比例來用人工配方魚粉替代南美進口蒸汽魚粉，以進口魚粉組作為對照，評估對乳仔豬采食量、增重、FCR、腹瀉指數(shù)的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，與全魚粉組比，人工魚粉替代組在生產(chǎn)性能和腹瀉上都沒有顯著差異，100%替代組的一些生長指標比魚粉組還要好。
這個試驗結(jié)果再次驗證了之前其它國家的結(jié)果，也增強我們的信心，于是我們完成了全部配方中魚粉的替代。從過去4年的用戶反饋來看，我們認為全部替代是沒有問題的。
2018年霸州動物試驗：人工配方魚粉替代低溫蒸汽魚粉
（*嘉吉內(nèi)部試驗及評價標準，僅供參考）
Q 在其他國家和市場，嘉吉魚粉替代方案現(xiàn)況如何？
陳博士：說起來挺有意思的！你看，嘉吉最早做這個方案，其實不是為了外賣，而是內(nèi)用、讓自己的飼料更有競爭力。因此，在嘉吉全球的教保料和哺乳母豬料中，人工配方魚粉是普遍使用的原料。
最早產(chǎn)品是在荷蘭生產(chǎn)、出口到其他國家，目前已經(jīng)擴大到在西班牙、韓國、中國、越南、荷蘭等好多個國家生產(chǎn)，未來規(guī)劃在更多國家生產(chǎn)和使用。
韓國比中國應(yīng)用的時間更早 —— 在2016年，我們的韓國同事就做了田間實驗，發(fā)現(xiàn)在保育前期料里使用后，與不添加魚粉組對比，保育前期增重改善了了大約30%，F(xiàn)CR降低了將近11%，非常明顯。而在中國國內(nèi)，我們2018年用人工配方魚粉與進口魚粉對比，不論是教槽階段還是保育階段，生長性能基本上沒有差異，達到了預(yù)期的效果。
韓國嘉吉對人工配方魚粉的評估試驗結(jié)果
（*嘉吉內(nèi)部試驗及評價標準，僅供參考）
Q 接下來魚粉的行情會是如何呢？
陳博士：這是一個很有挑戰(zhàn)的問題哈！大家都很關(guān)心接下來的行情~ 我并不是行情分析專家，不過綜合我所了解到的，以及一些第三方信息，簡單和大家分享下幾點吧 ——
今年的魚粉行情變化幅度算是非常大的，其主要原因是秘魯在今年捕撈季因為各種問題，捕撈量非常少。如果去看往年的數(shù)據(jù)，以前秘魯在6-8月的捕魚高峰期可以達到200萬噸魚粉，但今年卻只有6萬噸，相當于原來的3%，所以造成了巨大的缺口。這些缺口要靠其他產(chǎn)地去填補足，是比較困難的。接下來的捕撈季便是11月份了，后期缺口如何，還需要觀望。
而目前飼料企業(yè)經(jīng)過前期的補貨后，在高價魚粉的行情下，采購的意愿不是很強，基本以庫存消耗為主。目前國內(nèi)港口魚粉庫存量不多，只有14萬噸左右，這是一個很低的數(shù)字?？梢钥闯?，后期供應(yīng)不是很足，港口的庫存也不多。但現(xiàn)在這么高的價格可能在后期也很難支撐，最近已經(jīng)有了小幅下調(diào)的趨勢，但是下調(diào)的幅度多少還要看市場多方力量的博弈?？傮w來說，現(xiàn)在市場觀望氣氛還是較濃。
當然，我們也能看到一些積極的情況 —— 在國內(nèi)，從8月開始，沿海休漁期就陸續(xù)結(jié)束了，浙江國產(chǎn)魚粉的產(chǎn)量會逐步釋放。而進入10月以后，從北到南，水產(chǎn)飼料生產(chǎn)慢慢進入尾聲，而水產(chǎn)料是魚粉的主要應(yīng)用所在。因此，魚粉的供應(yīng)緊張將會有所緩解。
從中長期來看，中國每年大約可以生產(chǎn)100萬噸魚粉 + 進口180萬噸，我們的生豬養(yǎng)殖和水產(chǎn)養(yǎng)殖仍都處于高位，魚粉需求將會持續(xù)旺盛。因此，高品質(zhì)的蛋白原料仍然是緊缺原料，需要企業(yè)多方位去開發(fā)替代方案，多管齊下，才能真正解決魚粉替代的問題。
Q 喜歡的學習資料
1）《影響力》（作者羅伯特?西奧迪尼博士）
2）美國北卡州立大學關(guān)于豬營養(yǎng)的新資訊。https://swine.ces.ncsu.edu/
3）育種公司提供的營養(yǎng)手冊、營養(yǎng)標準。
