【核心提示】2023年國內(nèi)糧食總產(chǎn)增加，供給充足，糧價重心整體高位回落，但不同品種受多種因素影響表現(xiàn)各異；糧食市場化運行為主，階段性價差失衡導致品種間替代量同比增加。預計2024年國內(nèi)糧價重心將明顯下移，市場主體購銷博弈仍較激烈，小麥、稻谷、玉米之間的比價關系將會回歸正軌，階段供需格局將影響行情預期。
近年來，黨中央始終緊繃糧食安全這根弦，不斷夯實“耕”基，糧食面積穩(wěn)中有增，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，效益穩(wěn)步提升。
國家統(tǒng)計局公布的2023年糧食產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，全國糧食總產(chǎn)量為13908.2億斤，比上年增加177.6億斤，增長1.3%，再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)9年穩(wěn)定在1.3萬億斤以上；全國糧食播種面積為17.85億畝，比上年增加955萬畝，增長0.5%；全國糧食單產(chǎn)389.7公斤/畝，每畝產(chǎn)量比上年增加2.9公斤，增長0.8%。
小麥和玉米面積增加，稻谷面積穩(wěn)中略降。2023年，全國谷物播種面積14.99億畝，比上年增加986.3萬畝，增長0.7%。其中，稻谷播種面積4.34億畝，比上年減少751.6萬畝，下降1.7%；小麥播種面積3.54億畝，比上年增加163.2萬畝，增長0.5%；玉米播種面積6.63億畝，比上年增加1723.2萬畝，增長2.7%。
2023年糧食豐收是在應對自然災害頻發(fā)的背景下取得的，實屬不易，主要得益于各級政府落實糧食安全責任，農(nóng)民群眾努力耕耘，支農(nóng)惠農(nóng)政策得力，良田良種良法共同發(fā)力等等。展望2024年國內(nèi)糧食市場，預計將呈現(xiàn)以下幾方面特征。
多措并舉保面積提品質(zhì) 預計糧食產(chǎn)量維持高位
2023年，中央實施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動，全方位夯實糧食安全根基，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部把大面積單產(chǎn)提升作為抓糧食生產(chǎn)頭號工程，印發(fā)《全國糧油等主要作物大面積單產(chǎn)提升行動實施方案（2023-2030年）》。繼續(xù)提高小麥、稻谷最低收購價，完善玉米、大豆生產(chǎn)者補貼，增加產(chǎn)糧大縣獎勵資金規(guī)模，擴大三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險實施范圍，調(diào)整優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，積極推進間套復種、整改復耕，挖掘面積潛力，向?qū)嶋H種糧農(nóng)民發(fā)放一次性補貼100億元。春播前，國家及時出臺了被稱為“豆十條”的穩(wěn)定2023年大豆生產(chǎn)一攬子支持政策；在秋糧生產(chǎn)關鍵時期，中央財政及時下?lián)苻r(nóng)業(yè)生產(chǎn)防災救災資金、“一噴多促”一次性補助資金，多措并舉提高農(nóng)民種糧積極性。
2023年12月19日至20日在北京召開的中央農(nóng)村工作會議提出，抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，穩(wěn)定糧食播種面積，推動大面積提高糧食單產(chǎn)，鞏固大豆擴種成果，做好農(nóng)業(yè)防災減災救災工作，確保2024年糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上。
業(yè)內(nèi)專家表示，面對越來越緊的資源環(huán)境約束、越來越高的穩(wěn)產(chǎn)保供要求，必須開闊思路視野、創(chuàng)新方式方法，系統(tǒng)推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技創(chuàng)新，突出應用導向。在保護種糧農(nóng)民積極性的同時提升耕地質(zhì)量，提高種糧水平，增加農(nóng)民收益。
不同品種行情各具特色 品種之間比價或?qū)⒒貧w
2023年國內(nèi)糧價整體延續(xù)高位水平，受供需矛盾、災害天氣、情緒波動等多種因素的影響，階段行情特征突出，且不同品種和品質(zhì)間存在結(jié)構(gòu)性矛盾，糧食市場化氛圍濃厚，不同品種之間表現(xiàn)各異。
2023年小麥行情幾經(jīng)波折，大起大落，階段性行情表現(xiàn)突出。一場大雨改變了小麥市場的供需格局，飼料企業(yè)大量采購芽麥推升市場看漲情緒，進口數(shù)量大幅增加、供需雙方極限拉扯、終端恢復緩慢等等，使得市場主體購銷心理不斷變化。
2024年小麥市場關注的重點包括以下幾個方面：第一，國家政策性小麥調(diào)控，包括國家臨儲小麥、中央與地方各級儲備小麥的投放時間節(jié)點及銷售力度，將直接影響階段市場供給；第二，關注下游需求恢復情況和終端用糧企業(yè)的采購力度；第三，主產(chǎn)區(qū)天氣狀況和新季冬小麥生長形勢、小麥的品質(zhì)關系到2024年下半年小麥市場的流向和供需格局；第四，關注國內(nèi)小麥進口數(shù)量對市場主體的心理影響。
2023年稻谷市場表現(xiàn)出“秈強粳弱”的特點，中晚秈稻因上年減產(chǎn)，隨著時間的推移，供應逐漸趨緊，支撐行情走勢趨強，而粳稻市場整體平穩(wěn)，季節(jié)性青黃不接提振了階段性市場，但儲備糧源及時批量投放，加之終端需求疲軟，稻谷行情表現(xiàn)平平。在產(chǎn)量預期增加、供應壓力不減、需求未有實質(zhì)好轉(zhuǎn)、儲備收購結(jié)束的背景下，預計2024年稻谷市場上漲動力不足，最低收購價稻谷庫存雖然下降較快，但是粳稻庫存仍處高位，總體供大于求格局難改。按照當前國際大米市場形勢，進口成本大幅增加，預計我國大米進口或持續(xù)下降，并長期維持低位水平；外圍小麥、玉米價格持續(xù)走低，預計稻谷替代需求還會不斷減弱。
2023年國內(nèi)玉米市場可謂高開低走，尤其近期玉米市場更是被悲觀情緒所籠罩，俗話說“豐年無牛市”，新季玉米的大量上市，加之下游需求端不給力，玉米價格從開秤收購起一路下跌，基層囤糧收購積極性下降，貿(mào)易商以銷定采、走量為主，市場主體謹慎觀望，建庫意愿較低。玉米后市行情或已無懸念，預計2024年玉米市場弱勢運行將是大趨勢。后期重點關注基層農(nóng)戶售糧節(jié)奏、下游建庫心態(tài)、天氣變化對市場流通量的影響以及養(yǎng)殖利潤和補欄情況、收儲政策等等。
相較于其他農(nóng)產(chǎn)品而言，玉米供需結(jié)構(gòu)始終存在一定缺口，但是隨著芽麥、定向稻谷、進口玉米以及替代品的大量補充，“缺口”在很大程度上得到了緩解。正常情況下，小麥價格應高于玉米100～150元/噸，考慮到小麥用作飼料原料在顏色和氣味方面的劣勢，當小麥與玉米的價差小于這一合理水平時，小麥替代玉米用量就會明顯增加。小麥粗蛋白和氨基酸含量等指標均比玉米高5個百分點左右，營養(yǎng)價值高，使用小麥可減少飼料中的豆粕用量。通常來說，每年5月至9月玉米供應青黃不接的階段，玉米價格整體會呈現(xiàn)出季節(jié)性走強趨勢，但是2023年缺口效應已被大大削弱，2024年需繼續(xù)關注飼用小麥、大麥、高粱和超期稻谷對玉米的替代效應，根據(jù)當前不同品種糧食的價格運行趨勢，未來品種間比價或?qū)⒒貧w正常區(qū)間。
主糧最低收購價略上調(diào) 市場化收購繼續(xù)占主導
2023年，我國繼續(xù)提高小麥、稻谷最低收購價，完善玉米、大豆生產(chǎn)者補貼，增加產(chǎn)糧大縣獎勵資金規(guī)模，擴大三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險實施范圍。隨著國內(nèi)糧食市場化步伐的持續(xù)推進，小麥收購已經(jīng)實現(xiàn)由政策性收購為主向以市場化收購為主導、政策性收購為補充的轉(zhuǎn)變，小麥最低收購價從“托市”過渡到“托底”。
近年來，小麥市場價格遠高于最低收購價，我國已經(jīng)連續(xù)四年沒有啟動小麥最低收購價預案，國內(nèi)小麥市場調(diào)控手段和時間節(jié)點更為精準、靈活，但區(qū)域供需不均衡。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2023年4月底，國家臨儲小麥剩余庫存不足4000萬噸，其中河南、江蘇、安徽三省庫存占總庫存量的95%以上。
2023年9月26日，國家發(fā)改委、財政局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家糧食和物資儲備局公布，2024年國家繼續(xù)在小麥主產(chǎn)區(qū)實行最低收購價政策，綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場供求、國內(nèi)外市場價格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，經(jīng)國務院批準，2024年生產(chǎn)的小麥（三等）最低收購價為每50公斤118元，較2023年上調(diào)1元。從當前國內(nèi)價格形勢來看，小麥最低收購價更為重要的一層意義是保障農(nóng)民種糧積極性，提振市場信心，預計2024年小麥市場仍將以市場化運作為主。
預計2024年稻谷最低收購價預案有啟動可能。雖然我國政策性稻谷庫存巨大，但結(jié)構(gòu)性矛盾突出，以粳稻為主，且大部分糧源集中在黑龍江地區(qū)，同時，庫存糧源品質(zhì)存在不同程度下降。截至2023年12月15日，主產(chǎn)區(qū)糧食企業(yè)累計收購秋糧超過9000萬噸，同比增加近500萬噸。截至2023年12月18日，江蘇全省累計收購稻谷154.92億斤，折合國家中等質(zhì)量標準，全省中晚秈稻市場收購價為135～150元/百斤，粳稻市場收購價為134～146元/百斤。
根據(jù)價格監(jiān)測，黑龍江自2023年12月6日起在佳木斯地區(qū)率先啟動2023年稻谷最低收購價執(zhí)行預案。國內(nèi)稻谷市場產(chǎn)需略有盈余，且稻谷庫存消化渠道相對單一，庫存銷售壓力較大，區(qū)域供需不平衡或?qū)㈤L期存在，價格將更直接地反映市場供求關系。
國際糧價影響國內(nèi)進口 拓展多元渠道調(diào)節(jié)供需
2022年以來，地緣政治沖突加劇了全球糧食市場動蕩，多個國家實施了糧食出口禁令或出口限制措施，導致國際糧食價格高位運行，亦有豐產(chǎn)豐收、出口增加帶來的價格下跌。截至2023年12月22日，芝加哥期貨交易所軟紅冬小麥3月期約報收616.25美分/蒲式耳，較2022年12月23日下跌146美分/蒲式耳；芝加哥期貨交易所玉米3月期約報收473美分/蒲式耳，較2022年12月23日下跌187.5美分/蒲式耳。
海關總署數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至11月，我國累計進口糧食14374萬噸，同比增長9.1%。其中，小麥累計進口1149萬噸，同比增長29.4%，平均進口單價2553元/噸，同比上漲0.57%；稻米累計進口240萬噸，同比減少58.4%，平均進口單價3729元/噸，同比上漲33.95%；玉米累計進口2218萬噸，同比增長12.3%，平均進口單價2313元/噸，同比上漲5.25%；大麥累計進口967萬噸，同比增長83%，平均進口單價2383元/噸，同比上漲3.57%；高粱累計進口487萬噸，同比下降51.5%，平均進口單價2480元/噸，同比上漲2.12%。
總體來看，小麥、玉米、大麥進口量同比不同程度增加，稻米、高粱進口量同比下跌。2024年國內(nèi)糧食進口關稅配額保持不變，其中小麥（包括其粉、粒）進口關稅配額總量為963.6萬噸，其中90%為國營貿(mào)易配額；玉米（包括其粉、粒）720萬噸，其中60%為國營貿(mào)易配額；大米（包括其粉、粒）532萬噸，其中長粒米266萬噸、中短粒米266萬噸，50%為國營貿(mào)易配額。
從國內(nèi)供需來看，我國玉米產(chǎn)需維持緊平衡狀態(tài)，為了保障進口糧食安全，我國仍在不斷增加進口來源地的多樣性，提升進口的靈活性，并且采取相關措施進一步擴大和拓展玉米進口渠道。雖然2023年國內(nèi)玉米實現(xiàn)豐產(chǎn)，但因國際市場玉米價格較低，進口利潤豐厚，玉米進口量依舊維持偏高水平，但同時也可能會繼續(xù)擠占國內(nèi)玉米市場份額，并在情緒上對國內(nèi)玉米市場形成階段性壓制。
聯(lián)合國糧農(nóng)組織2023年12月《谷物供求簡報》顯示，2024年度期末世界谷物庫存量最新預報數(shù)較期初水平增長2.7%，創(chuàng)歷史新高；2023/2024年度全球谷物庫存量與消費量之比（庫消比）預計為30.8%，較上月預測值提高0.1個百分點，表明供應寬松形勢延續(xù)。整體來看，供應面仍將利空谷物價格指數(shù)。而近日發(fā)布的11月份谷物價格指數(shù)平均為121點，同比跌幅達19.4%；國際食品價格指數(shù)為120.4點，同比下跌10.7%。
國內(nèi)糧價重心整體下移 買方氛圍預計仍較濃厚
綜合分析，預計2024年國內(nèi)糧價重心整體下移，小麥、稻谷、玉米仍將以市場化運行為主導，結(jié)構(gòu)性矛盾仍存，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價特征將延續(xù)；國內(nèi)糧食供給充裕，疊加進口增加，考慮到2024年國內(nèi)經(jīng)濟逐步恢復、終端消費以穩(wěn)為主的趨勢，國內(nèi)糧食市場買方氛圍或仍較濃厚。
2024年糧食產(chǎn)量和質(zhì)量情況將影響未來市場流通和供需格局，在未有重大突發(fā)事件的背景下，糧價大概率呈下行趨勢，逐步回歸正常的價格區(qū)間。同時，不同種類、不同品質(zhì)之間的結(jié)構(gòu)性不均衡也將帶來階段性的市場機會。建議糧食經(jīng)營主體提高市場敏銳度，密切關注政策動態(tài)，做好市場調(diào)研，提升市場研判能力，根據(jù)不同的情景選擇適合的經(jīng)營策略。
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