1、魚(yú)粉成本的波動(dòng)情況以及未來(lái)的展望如何？
答：目前整個(gè)特種水產(chǎn)飼料主要的原料是以動(dòng)物性原料為主，占成 本的比重大，從 2023 年下半年開(kāi)始，魚(yú)粉、豆粕、面粉價(jià)格都在下降， 公司 2024 年特種水產(chǎn)飼料在不同品種、不同時(shí)段也有不同程度的降價(jià)。 現(xiàn)在秘魯?shù)牟遏~(yú)量比較多，而且預(yù)報(bào)價(jià)格也都比以前低，我們預(yù)測(cè) 2025 年魚(yú)粉的價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步下降，水產(chǎn)動(dòng)物養(yǎng)殖成本，特別是特種水產(chǎn)飼 料的成本，將會(huì)再進(jìn)一步下降。
2、第三季度海鱸魚(yú)、大黃魚(yú)和生魚(yú)的銷(xiāo)量增速有變化嗎？
答：第三季度海鱸魚(yú)料、生魚(yú)料的銷(xiāo)量與上年同期比有較好的增長(zhǎng)， 增速分別 24% 、41%，大黃魚(yú)料銷(xiāo)量同比有所下降。
3、三季度蝦料同比是否下降？占比是多少？目前有好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)嗎？
答：第三季度蝦蟹料銷(xiāo)量同比略有下降，與去年同期比下降了近 20%，第三季度蝦蟹料的銷(xiāo)量占公司整體飼料銷(xiāo)量比超 20%。蝦料因?yàn)?受蝦價(jià)的影響，部分養(yǎng)殖戶(hù)出現(xiàn)虧損，投苗有所下降，造成了飼料銷(xiāo)售 下降。但現(xiàn)在養(yǎng)殖戶(hù)對(duì)于過(guò)冬蝦投苗、投料的積極性逐漸恢復(fù)，新客戶(hù)還是增加的，特別是那些優(yōu)質(zhì)的重大客戶(hù)。從市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)來(lái)講，目前的 勢(shì)頭比較良好，苗料的銷(xiāo)售是增加的，但目前的蝦飼料銷(xiāo)售的總量來(lái)看 尚不明顯，因?yàn)槲r養(yǎng)殖過(guò)程較多的用料量主要還是在養(yǎng)殖周期的中后期， 所以從飼料總量來(lái)看，目前還沒(méi)有體現(xiàn)出明顯的變化，后期會(huì)有較好的 回升。
4、能否介紹一下公司今年的并購(gòu)情況，包括宜興市天石公司和 I&V 公司的并購(gòu)對(duì)公司業(yè)務(wù)的幫助情況？是否會(huì)有更多的并購(gòu)？
答：公司今年的并購(gòu)項(xiàng)目目前有宜興市天石飼料有限公司和境外 I&V Bio Asia Co.,Ltd.，是與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)，這些公司在同類(lèi) 產(chǎn)品中具有較高的競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)性發(fā)展。公司對(duì)并購(gòu)有一些原則：并 購(gòu)的企業(yè)必須是優(yōu)質(zhì)的企業(yè)，在技術(shù)、渠道、產(chǎn)品等方面，未來(lái)能夠有 可持續(xù)的發(fā)展；并購(gòu)后能夠?qū)崿F(xiàn)互相幫助、互相學(xué)習(xí)、共同提升的目的； 并購(gòu)必須能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)公司和股東有回報(bào)。對(duì)于項(xiàng)目并購(gòu)，公司會(huì)積極的 尋求對(duì)公司整體發(fā)展有促進(jìn)、提升的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的合作機(jī)會(huì)，穩(wěn)步推動(dòng)促 成并購(gòu)項(xiàng)目，做大做強(qiáng)，但不會(huì)冒進(jìn)。
5、宜興公司和 I&V 公司都是市場(chǎng)上的飼料原材料或蝦苗原材料的 供應(yīng)商，為什么選擇并購(gòu)而不是直接購(gòu)買(mǎi)他們的產(chǎn)品？?jī)烧咧g的考慮 因素是什么？
答：選擇并購(gòu)是因?yàn)榭春靡伺d市天石飼料有限公司和 I&V 公司的產(chǎn) 品競(jìng)爭(zhēng)力，較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力，以及未來(lái)穩(wěn)定的發(fā)展空間。并購(gòu)后可 以把整個(gè)市場(chǎng)、團(tuán)隊(duì)等方面一起并到粵海，深度的合作，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展、 共同提升。宜興市天石飼料有限公司是全球領(lǐng)先的甜菜堿生產(chǎn)商，國(guó)內(nèi) 多種飼料添加劑產(chǎn)品生產(chǎn)的領(lǐng)軍企業(yè)。天石公司產(chǎn)品品種系列齊全，包 括甜菜堿鹽酸鹽、無(wú)水甜菜堿、甜菜堿粉劑、乙氧基喹啉、復(fù)合抗氧化 劑、復(fù)合防霉劑、微生態(tài)制劑、大蒜素、酸化劑、益牛寶等，產(chǎn)品暢銷(xiāo) 全國(guó)。天石公司產(chǎn)品出口歐洲、北美、南美、亞洲、非洲和大洋洲等 70 多個(gè)國(guó)家或地區(qū)，與多數(shù)飼料行業(yè)全球前三十強(qiáng)企業(yè)建立了合作關(guān)系， 主要產(chǎn)品年出口額占營(yíng)業(yè)收入的 50%-60%，且逐年增長(zhǎng)。因此，通過(guò)并 購(gòu)，可以將雙方的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，做大做強(qiáng)，擴(kuò)大我們海外市場(chǎng)的影響力， 進(jìn)而取得更好的效益。
6、2025 年特種水產(chǎn)品存塘量和價(jià)格的趨勢(shì)如何？
答：我們認(rèn)為 2025 年特種水產(chǎn)品的需求和價(jià)格會(huì)逐步提升，會(huì)是個(gè) 樂(lè)觀的增長(zhǎng)勢(shì)頭。水產(chǎn)飼料產(chǎn)業(yè)是關(guān)系廣大民生的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，近年國(guó)家 政策也在大力支持和扶持，消費(fèi)在逐步增長(zhǎng)、提升，整個(gè)經(jīng)濟(jì)會(huì)向好發(fā) 展；同時(shí)隨著技術(shù)的進(jìn)步和低蛋白、高質(zhì)量、高健康飼料的推廣，能夠 有效提升水產(chǎn)品的養(yǎng)殖成功率和效益；原材料價(jià)格也在走低，養(yǎng)殖成本 下降，水產(chǎn)品養(yǎng)殖盈利向好，市場(chǎng)向好，回暖。因此，我們預(yù)測(cè)明年水 產(chǎn)品和水產(chǎn)飼料的銷(xiāo)量會(huì)有所提升，市場(chǎng)會(huì)逐步回暖。
7、公司在海外建設(shè)產(chǎn)能的思路是以收購(gòu)為主還是自建為主？
答：公司目前正在洽談收購(gòu)的標(biāo)的公司都是比較優(yōu)質(zhì)的企業(yè)，能夠 獨(dú)立發(fā)展、能夠?yàn)槲覀儙?lái)增值的企業(yè)。同時(shí)，我們也能夠通過(guò)互相學(xué) 習(xí)、互相參與，在管理、技術(shù)和資金等方面相互協(xié)助，讓我們所收購(gòu)和 合作的企業(yè)能夠有更好的發(fā)展。公司在越南投建了我們海外第一家企業(yè)， 主要是因?yàn)樵侥系乩砦恢孟鄬?duì)較優(yōu)越、交通條件較便利，越南粵海生產(chǎn) 基地能更好的輻射東南亞地區(qū)，海岸線(xiàn)長(zhǎng)，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)也比較發(fā)達(dá)。
8、公司在海外水產(chǎn)飼料的賬期管理方面是否有更加收緊或注重的措 施？
答：我們?cè)谫~期管理有更加嚴(yán)格的授信額度管理，對(duì)客戶(hù)的賒銷(xiāo)實(shí) 現(xiàn)比較有效的規(guī)范化管理。在越南，由于銀行的支持和我們的嚴(yán)格授信 額度管理，賒賬的比例相對(duì)較低。無(wú)論在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，公司在銷(xiāo)售方 面對(duì)資金的把控會(huì)更加嚴(yán)格，更加有效。
9、從越南來(lái)看，我們看到很多公司都在那邊建廠或者收購(gòu)，那么我 們已看到一個(gè)什么樣的標(biāo)志或什么樣的一個(gè)利潤(rùn)水平，我們才能認(rèn)為一 個(gè)市場(chǎng)是擁擠的或競(jìng)爭(zhēng)激烈的。
答：海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況比國(guó)內(nèi)相對(duì)要輕一些，利潤(rùn)率是比國(guó)內(nèi)要 好一些。我們認(rèn)為我們有足夠的實(shí)力來(lái)去面對(duì)國(guó)內(nèi)外廠家的競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于 海外市場(chǎng)，公司著重點(diǎn)從地理位置、交通便利、市場(chǎng)大小等方面考量， 以及為公司帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益。
10、請(qǐng)問(wèn)公司國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的飼料產(chǎn)能是多少？未來(lái)的產(chǎn)能規(guī)劃是怎樣 的
答：公司國(guó)內(nèi)現(xiàn)有飼料設(shè)計(jì)產(chǎn)能在 200 多萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)能也到了 150 多萬(wàn)噸。目前安徽粵海正在籌建中，預(yù)計(jì)明年上半年會(huì)投產(chǎn)。公司始終 貫徹“貼近市場(chǎng)、輻射周邊”的生產(chǎn)基地布局策略，除募投項(xiàng)目建成新 增產(chǎn)能外，公司原有廠房均預(yù)留有生產(chǎn)線(xiàn)，以滿(mǎn)足未來(lái)市場(chǎng)訂單增長(zhǎng)的 需求，并能覆蓋更廣泛的目標(biāo)市場(chǎng)。
11、國(guó)外自建產(chǎn)能的建設(shè)周期是多久？建設(shè)成本和國(guó)內(nèi)相比有什么 差異？
答：國(guó)外自建產(chǎn)能的建設(shè)周期和建設(shè)成本相對(duì)國(guó)內(nèi)會(huì)更高一些，公 司目前選用的設(shè)備都是國(guó)內(nèi)的設(shè)備，出口到海外去要關(guān)稅、運(yùn)輸費(fèi)用等 費(fèi)用，建設(shè)成本相對(duì)要多一些，海外的土地成本也高一些，由于部分管 理人員是從境內(nèi)派去的，所以人員成本也要高一些。但是海外的利潤(rùn)率 相對(duì)要比國(guó)內(nèi)要高一些，應(yīng)收賬相比好一些。所以，從未來(lái)發(fā)展角度看， 公司始終堅(jiān)持穩(wěn)步發(fā)展，通過(guò)在越南建廠做一個(gè)橋頭堡，作為粵海在海 外發(fā)展的實(shí)例、經(jīng)驗(yàn)，逐步向海外其他國(guó)家發(fā)展。
12、三季度的應(yīng)收賬款大概還有多少？
答：公司三季度末的應(yīng)收賬款與年初相比是有所增加，因?yàn)槿径?是我們銷(xiāo)售旺季中的旺季，但是三季度末應(yīng)收賬款與上年同期相比有較 好下降。公司自 2023 年下半年開(kāi)始，持續(xù)推動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)管理深刻變革，在應(yīng) 收賬款管理上，明確“四有客戶(hù)”制度，信用額度審批要根據(jù)符合“四 有客戶(hù)”標(biāo)準(zhǔn)原則給予適度的信用額度，并推出客戶(hù)信用金融服務(wù)平臺(tái)， 通過(guò)系統(tǒng)管理來(lái)實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款的自動(dòng)管控，強(qiáng)化過(guò)程管控，明確過(guò)程回 收率指標(biāo)，超出信用額度則無(wú)法發(fā)貨，嚴(yán)格控制賒銷(xiāo)，并強(qiáng)化回收率考 核機(jī)制，公司應(yīng)收賬款整體可控。
13、整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)有沒(méi)有一些新的變化？龍頭的優(yōu)勢(shì)是不是越來(lái) 越強(qiáng)？
答：目前行業(yè)的整體情況在下降，競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。競(jìng)爭(zhēng)激烈的情 況下，對(duì)于大廠可能更有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榇髲S在資金、技術(shù)、人員等各方面 發(fā)揮更大優(yōu)勢(shì)，水產(chǎn)行業(yè)比較特殊，在技術(shù)上的要求比較高，對(duì)市場(chǎng)的 親和力要求比較高?；浐Ｗ鳛橐患乙蕴胤N水產(chǎn)飼料為主的企業(yè)，我們最 核心的就是要打造我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)源于三十年來(lái)專(zhuān)注于水產(chǎn)飼料，尤其是特種水產(chǎn)飼料領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備。作為國(guó)家 創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)及高新技術(shù)企業(yè)，公司十分重視新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā) 與應(yīng)用，自主創(chuàng)新已成為公司搶占水產(chǎn)飼料市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)， 堅(jiān)持客戶(hù)成功是粵海的營(yíng)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，公司持續(xù)重視產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì) 量領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，實(shí)時(shí)關(guān)注與解決水產(chǎn)養(yǎng)殖戶(hù)的訴求和痛點(diǎn)、難點(diǎn)，加強(qiáng)先 進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)、養(yǎng)殖模式的推動(dòng)，服務(wù)好客戶(hù)，增強(qiáng)客戶(hù)粘性，同時(shí)也注 重對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析研究，如市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品品類(lèi)變動(dòng)方向等最新 動(dòng)向，學(xué)習(xí)與借鑒，持開(kāi)放學(xué)習(xí)態(tài)度，以提升自身的產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。 面對(duì)行業(yè)內(nèi)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，公司將嚴(yán)把采購(gòu)關(guān)、品質(zhì)關(guān)，從采購(gòu)、生 產(chǎn)、再到產(chǎn)品出廠，做好細(xì)節(jié)管理及品質(zhì)檢驗(yàn)前移，著力打造高質(zhì)量產(chǎn) 品；根據(jù)不同品種、地域、季節(jié)特點(diǎn)，制定不同的營(yíng)養(yǎng)策略，既能保證 公司產(chǎn)品的高質(zhì)量，也能在成本上實(shí)現(xiàn)有效控制，不斷提升公司產(chǎn)品的 市場(chǎng)份額，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)更好的增長(zhǎng)。 14、公司對(duì)未來(lái)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃是什么樣的？
答：水產(chǎn)行業(yè)是關(guān)系到廣大民生的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展前景廣闊。公司 始終如一地堅(jiān)持“打造中國(guó)最強(qiáng)、世界一流的水產(chǎn)飼料企業(yè)”的戰(zhàn)略愿 景，堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，在專(zhuān)業(yè)化的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，充分 利用公司既有的技術(shù)、資金、人才和企業(yè)品牌優(yōu)勢(shì)，積極拓展發(fā)展空間， 優(yōu)化生產(chǎn)基地的產(chǎn)能布局，擴(kuò)大水產(chǎn)飼料產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模，深入研究行業(yè) 發(fā)展趨勢(shì)，在對(duì)蝦飼料、海特魚(yú)飼料等已有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品基礎(chǔ)上，培育更多 拳頭產(chǎn)品，持續(xù)研發(fā)與生產(chǎn)安全、高效、環(huán)境友好的水產(chǎn)飼料，為客戶(hù) 提供更科學(xué)、更系統(tǒng)的服務(wù)，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益，同時(shí)， 持續(xù)不斷拓展動(dòng)保產(chǎn)品等養(yǎng)殖配套業(yè)務(wù)，有計(jì)劃的發(fā)展水產(chǎn)品深加工業(yè) 務(wù)，加大研發(fā)與擴(kuò)展水產(chǎn)種苗業(yè)務(wù)；探索發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)養(yǎng)殖 業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)與上下游企業(yè)的縱向協(xié)同和同行業(yè)的橫向合作，延伸 產(chǎn)業(yè)鏈，努力爭(zhēng)取行業(yè)整合機(jī)會(huì)，培育公司新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，爭(zhēng)取更好的 業(yè)績(jī)回報(bào)廣大投資者。
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