〇，非洲豬瘟來襲，屠宰行業(yè)大變革
非洲豬瘟疫情發(fā)生后，不僅深刻改變了中國的生豬養(yǎng)殖行業(yè)，對我國的生豬屠宰行業(yè)也產(chǎn)生了深遠的影響。對私屠濫宰的打擊和高豬價抑制農(nóng)村食堂消費提高了定點屠宰比例；對屠宰行業(yè)的規(guī)范化治理關停小型屠宰場點和落后產(chǎn)能提高行業(yè)規(guī)?；潭龋?br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; visibility: visible;"/>大區(qū)制的落實和銷區(qū)環(huán)保治理關停了部分銷區(qū)屠宰場，提高了產(chǎn)區(qū)屠宰比例；大型養(yǎng)殖集團在屠宰端的布局對原有屠宰企業(yè)產(chǎn)生了重大沖擊；
這些變化在河南，這一全國重要的生豬生產(chǎn)和外調(diào)大省反應的尤為明顯。
一，屠宰量創(chuàng)新高，豬價超預期下跌
2021年，全省生豬定點屠宰企業(yè)共屠宰生豬2131.1萬頭，同比增長125.5%，在歷史上也僅略低于受疫情影響集中拋售且禁止生豬外調(diào)的2018年的2223.5萬頭。生豬屠宰量的提升，一是來自于產(chǎn)能的恢復，二是由于生豬外調(diào)比例下降，省內(nèi)屠宰比例提升，三是來自于定點屠宰比例的提升。全年生豬價格下跌55.49%，成為史上最大年度跌幅。
二，產(chǎn)能持續(xù)提升，開工率持續(xù)分化
2018年緋聞疫情后，全省對生豬屠宰行業(yè)進行了規(guī)范化治理，小型屠宰場點除小部分升級改造保留外，其余大部分都被取締。全省生豬屠宰企業(yè)由最多時的400余家下降至最低時的100家左右。由于大區(qū)禁運制度逐漸落實，河南作為全國最大外調(diào)省份，從調(diào)豬向調(diào)肉轉(zhuǎn)變的趨勢愈發(fā)明顯，屠宰產(chǎn)能相對不足。因此最近兩年省內(nèi)又新增了大量屠宰企業(yè)，至2021年底，全省共有生豬屠宰企業(yè)接近200家，且新增屠宰場設計產(chǎn)能均為15萬以上，甚至相當多一部分設計產(chǎn)能都在百萬以上。最近兩年新增屠宰場的主要投資來源，一是規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)按照國家政策，新建的屠宰場，比如牧原最近兩年在省內(nèi)開工建設了5家屠宰企業(yè)，截止2021年底，投產(chǎn)3家，合計產(chǎn)能800萬，天康、唐人神等上市公司也在省內(nèi)建設了屠宰企業(yè)，一些非上市養(yǎng)殖企業(yè)也建設了屠宰產(chǎn)能。二是核心城市為了保證自身豬肉供應，在河南收購或新建的屠宰企業(yè)，比如北京首農(nóng)集團，上海農(nóng)發(fā)集團等。三是銷區(qū)關停的屠宰企業(yè)在河南收購或新建的屠宰企業(yè)。四是一些原有屠宰企業(yè)的新建產(chǎn)能。五是一些社會資本的投資。雖然2021年全省屠宰量出現(xiàn)翻倍以上增長，但是全省屠宰行業(yè)開工率并未明顯增長。與此同時，頭部屠宰企業(yè)的開工率始終維持高位，而小型屠宰企業(yè)的開工率反而出現(xiàn)了明顯下滑。不同屠宰企業(yè)的開工率出現(xiàn)了持續(xù)的分化。2021年省內(nèi)屠宰行業(yè)三大龍頭企業(yè)共屠宰生豬746萬頭，占全省屠宰量的比例為35%，而這三家屠宰企業(yè)截止年底共開工屠宰場8家，其中有兩家是12月中旬方才開工。無論屠宰量還是開工率都與其他企業(yè)差距明顯。其中牧原肉食截止年底共開工內(nèi)鄉(xiāng)牧原肉食、正陽牧原肉食、商水牧原肉食三家屠宰場，合計產(chǎn)能800萬，全年屠宰生豬286.2萬頭。不考慮12月中旬方才投產(chǎn)、目前仍處于試生產(chǎn)階段的商水牧原肉食400萬產(chǎn)能的話，全年開工率在71.5%。大紅門截至年底共開工開封大紅門肉食、駐馬店大紅門肉食兩家屠宰場，合計產(chǎn)能400萬，全年開工率71%。雙匯截至年底共開工漯河雙匯食品、鄭州雙匯食品、濟源雙匯食品三家屠宰場，合計產(chǎn)能650萬，全年屠宰生豬175.8萬頭。不考慮19年年中開始升級改造12月中旬方才復工的漯河雙匯食品300萬產(chǎn)能的話，全年開工率在50.23%左右。目前大紅門和雙匯在省內(nèi)均無擴張計劃，牧原目前仍有寧陵牧原肉食和滑縣牧原肉食基本完工，預計近期可以投產(chǎn)，此外仍有多家屠宰場已經(jīng)列入建設規(guī)劃。牧原在省內(nèi)的屠宰產(chǎn)能將很快超過大紅門和雙匯之和，但是決定利潤的還是開工率。目前12月中旬開工的商水牧原肉食開工率提升并不順利，對牧原銷售能力的考驗才剛剛開始。而經(jīng)過一年多改造的漯河雙匯食品，在12月中旬復工后，開工率同樣持續(xù)低迷。
四，生存空間縮小，小屠企何去何從
如果說龍頭企業(yè)考慮的是擴張問題，那么大量的小型屠宰企業(yè)考慮的就是生存問題了。
大部分小型屠宰企業(yè)沒有自營業(yè)務（也就是屠宰企業(yè)并不收購生豬屠宰后賣肉），收入完全來源于代宰費用（也就是肉販子自己收購生豬送至屠宰場，屠宰場代為屠宰后肉販子再拉走賣肉）。在屠宰場代宰的目的并非因為屠宰場技術更好，宰出來的肉更好，純粹是因為在定點屠宰場才能拿到檢疫票。很多肉販子都是只在屠宰場代宰1-2頭，拿到檢疫票，然后自己在家私宰十幾頭混在一起賣，把有檢疫章的掛在外面肉架子上，自己私宰的藏在屋里，這樣有檢查的也能蒙混過去。很多小屠宰企業(yè)明知道這種情況為了維持收入也只能裝作不知道。河南目前一頭豬的代宰費為50-100元不等，而即使不考慮折舊，每天僅燒熱水電費和最低運轉(zhuǎn)人工費用都需要上2000元以上，也就是至少每天要代宰20頭才能維持現(xiàn)金成本，而很多小型屠宰企業(yè)有些時候連這個量都沒有。完全是虧損經(jīng)營。但是這些小型屠宰企業(yè)畢竟是縣城和農(nóng)村供應的主力，農(nóng)村的私宰很難被徹底清理，大型屠宰企業(yè)向農(nóng)村供肉加上運費的話會大幅度增加成本，面對當?shù)厮皆兹夂翢o競爭力。也許未來幾年省內(nèi)將有大量的小型屠宰企業(yè)倒閉，如何保障農(nóng)村肉食品消費安全將成為地方政府的選擇題。
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