11月2日，在第17屆國際油脂油料大會暨農(nóng)畜產(chǎn)業(yè)（衍生品）大會上，在題為"大豆壓榨企業(yè)機遇與挑戰(zhàn)"的主題演講環(huán)節(jié)，九三糧油工業(yè)集團有限公司董事長羅永根認為，當前，我國油脂壓榨行業(yè)機遇和挑戰(zhàn)并存。
他說，一方面，2022/23年度，全球大豆供給顯著增加，主要是巴西大豆產(chǎn)量明顯上升，全球增加量在1000萬噸左右，油脂壓榨原料供給呈現(xiàn)寬松局面；另一方面，2022/23年度，我國飼料產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量實現(xiàn)恢復性增長，預計2023/24年度，飼料總的需求量將維持平衡狀態(tài)。當前，我國全國飼料總產(chǎn)量3.12億噸，同比上年增長5.6%。
對于國內(nèi)壓榨行業(yè)形勢，他介紹到，截至今年9月，全國進口大豆壓榨產(chǎn)能高達48.2萬噸/日，較去年增長6.8%，為近幾年來年比最大增幅，明年還有少量產(chǎn)能投產(chǎn)，預計產(chǎn)能將達到50萬噸/日。顯然，我國油脂壓榨產(chǎn)能提升的同時，則是產(chǎn)能利用率不斷下降。
據(jù)介紹，下一步，我國油脂壓榨行業(yè)面臨的新機遇主要體現(xiàn)在一是我國宏觀經(jīng)濟形勢總體向好，消費需求有望提升；二是主要中等收入群體的擴大，這也是中國的現(xiàn)狀。中國中等收入群體不斷的擴大，消費能力不斷提高，對肉蛋奶的需求將保持強勁的增長態(tài)勢；第三，盡管長期增率預計下滑，但短期中國蛋白消費繼續(xù)增長。
以下為演講實錄： 羅永根：
尊敬的各位領(lǐng)導，企業(yè)家和嘉賓朋友們，大家下午好。很榮幸參加這次會議，首先我代表九三集團感謝主辦方、承辦方，舉辦這次油脂油料論壇，能夠讓大家一起共商大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來。眾所周知，當前世界正處于百年未有之大變局，在這個變局當中，大豆企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境也同樣發(fā)生著巨大的變化，在變化中我們?nèi)绾巫プ“l(fā)展的機遇，迎接未來的挑戰(zhàn)。接下來我和大家一起交流大豆壓榨企業(yè)的機遇和挑戰(zhàn)。
和大家一起交流的包括五個方面，首先是基本面的分析，第二到第四主要從未來的新形勢、新機遇、新挑戰(zhàn)方面和大家一起交流，最后是大豆壓榨企業(yè)的舉措和建議。第一方面，大豆基本面。因為在座都是行業(yè)內(nèi)的專家，簡單的過一下。在2022、2023產(chǎn)季，世界油籽整體供應全面改善，2023到2024全球油籽大豆也將大幅度增加，供應預計進一步的寬松。首先全球供給情況和預期，22/23這個作物季與上年比，世界油籽發(fā)生了全面改善，大豆產(chǎn)量增加的同時，油菜籽的增加也實現(xiàn)了進一步的補充和部分替代。在2023到2024產(chǎn)季，巴西繼續(xù)維持比較大的產(chǎn)量，阿根廷恢復性增產(chǎn)，全球油籽在大豆供給大幅度增加的帶動下，供應寬松。2022到2023產(chǎn)季，世界大豆產(chǎn)量年比增加近1000萬噸，世界大豆主要在巴西巨量產(chǎn)量的帶動下上半年整體呈現(xiàn)季節(jié)性供應壓力。2023—2024產(chǎn)季，有機構(gòu)統(tǒng)計顯示，巴西大豆在連續(xù)四年的農(nóng)業(yè)利潤驅(qū)使下，會再次增加播種面積。第二個方面，巴西大豆將呈現(xiàn)出口窗口期明顯的延長，供應全年的態(tài)勢，在中國大豆進口占比明顯攀升。自2000年以來，隨著巴西產(chǎn)量的快速增加，出口占比從2000年22%上升到現(xiàn)在的42%，相應的美國和阿根廷的出口份額在減少。本年度巴西出口份額1億零200萬噸，除了量的明顯增加，巴西大豆現(xiàn)在也呈現(xiàn)出全年供應的態(tài)勢。巴西大豆對華出口的預期，從產(chǎn)地對華出口結(jié)構(gòu)來看，近兩年由于巴西持續(xù)豐產(chǎn)的格局下，巴西大豆進口占比將持續(xù)增加，預計23/24產(chǎn)季，巴西進口份額將回歸到這個較高的份額。第三個方面從飼料行業(yè)，22/23年度，我國飼料產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量實現(xiàn)恢復性增長，預計23/24年度，飼料總的需求量將維持平衡狀態(tài)。全國飼料總產(chǎn)量3.12億噸，同比上年增長5.6%，增長的原因主要受2022年下半年養(yǎng)殖業(yè)利潤比較好，刺激了對飼料的需求，同時母豬存欄需求不大，但是產(chǎn)能效率有所增加。全國飼料供需的情況，我們預計23/24年度，飼料總體需求將維持平衡狀態(tài)，主要是今年全年養(yǎng)殖利潤較差，豬料和禽肉料需求較大，經(jīng)過前幾年的大幅度增長后，難以再有大幅度的提振。蛋白需求增長情況，23到24年度，蛋白增速將維持平衡狀態(tài)，考慮到小麥替代量不會繼續(xù)增加，美豐產(chǎn)，帶動豆粕價格的下降，豆粕配比增加，養(yǎng)殖利潤帶來產(chǎn)能去化效應，整體需求預計增幅有限。中國大豆進口情況。因為下游豆粕的需求整體維持平衡的狀態(tài)，在不考慮儲備的情況下，23到24年度，大豆進口需求維持在1億噸左右，基本上與今年維持平衡的狀態(tài)。
第二大方面，我國大豆壓榨行業(yè)面臨新的形勢。主要從產(chǎn)地情況，第一點產(chǎn)地倉儲及物流貼水和到港節(jié)奏產(chǎn)生不利影響。第一是隨著巴西的逐漸豐產(chǎn)，大豆倉儲問題逐漸突出。第二巴西巨大的產(chǎn)量，將對內(nèi)陸和港口物流形成考驗。第三從航線上來看，走巴拿馬運河到中國時間相對較短，物流上存在不利的影響。隨著油脂工業(yè)用量的增加，產(chǎn)地壓榨和出口競爭更加激烈，影響全球出口供給價格和結(jié)構(gòu)。強大的需求將拉動壓榨利潤，相應的促進了壓榨產(chǎn)能的提升，產(chǎn)地國的壓榨產(chǎn)能的提升，將會影響出口的份額。第三點，產(chǎn)能過剩的背景下，行業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)擴增，競爭更加激烈，產(chǎn)能利用率將逐年走低，主要指國內(nèi)壓榨產(chǎn)能。過去幾年中國油廠進一步擴張產(chǎn)能，主要體現(xiàn)在一些大型的國有以及民營的外資企業(yè)，擴建產(chǎn)線和新建工廠，產(chǎn)線設(shè)計比較大，截至今年9月，全國進口大豆壓榨產(chǎn)能高達48.2萬噸，較去年增長6.8%，為近幾年來年比最大增幅，明年還有少量產(chǎn)能投產(chǎn)，預計產(chǎn)能將達到50萬噸。近三年開機單均不及60%，且有逐年降低的態(tài)勢。
第三個方面，我國大豆壓榨企業(yè)面臨的新機遇。主要從消費端，第一點主要是宏觀經(jīng)濟形勢總體向好，消費需求有望提升。第二個方面主要從中等收入群體的擴大，這也是中國的現(xiàn)狀。中國中等收入群體不斷的擴大，消費能力不斷提高，對肉蛋奶的需求將保持強勁的增長態(tài)勢。第三點，盡管長期增率預計下滑，但短期中國蛋白消費繼續(xù)增長。另外大豆壓榨企業(yè)面臨的機遇，還有是我們國家提出的國家糧食安全，提出的在糧食安全的背景下的大食物觀，這些都對大豆壓榨企業(yè)，食品企業(yè)的未來，將帶來發(fā)展的機遇。當前因為整個行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，包括壓榨企業(yè)，包括下游的飼料企業(yè)，養(yǎng)殖企業(yè)，集中化程度在不斷提升，這種集中化提升的背景下，將會使行業(yè)未來更加理性，行業(yè)總體的格局已經(jīng)形成，這也是大豆壓榨行業(yè)未來發(fā)展的機遇。第四個方面，我國大豆壓榨企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。第一個方面是宏觀方面，世界經(jīng)濟百年未之變局，風險因素增多，穩(wěn)健經(jīng)營難度增大。我國大豆壓榨行業(yè)是高度市場化的市場。2018年以來，中美貿(mào)易摩擦，非洲豬瘟，新冠疫情，俄烏沖突，全球能源危機等突發(fā)事件，都與我們大豆壓榨行業(yè)息息相關(guān)。第二點，中美經(jīng)濟周期的錯位，人民幣貶值，間接增加進口成本，近兩年美聯(lián)儲以歷史最快速度連續(xù)加息，抑制通脹，中國連續(xù)降息刺激經(jīng)濟發(fā)展，中美兩國經(jīng)濟節(jié)奏和周期相對錯位，美元維持強勢，人民幣兌美元則不斷走低，會增加進口成本。第三點主要是通脹高企，生產(chǎn)資料成本增加，單英畝種植成本持續(xù)高位。由于全球性通脹，能源、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格都出現(xiàn)了大幅度上漲，而且商品價格上漲以后，商品價格的中位值很可能保持在高位水平，對未來原料的采購成本將會有所增加，會增加企業(yè)資金的需求量，同時也會增加資金成本。第四點也是從生產(chǎn)資料方面。從迎接未來挑戰(zhàn)上還有一點，就是這個行業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)形成了高度集中的格局狀態(tài)，每家的交易能力，市場的運作能力，都已經(jīng)達到了相當高的水平，未來對每家企業(yè)來講，更多的需要在產(chǎn)能基礎(chǔ)上，附加更有效率，以及更高水平的市場交易能力。第五點是預期供應寬松，壓榨利潤變差，面臨貼水重置的損失風險。面對明年巴西的大產(chǎn)量和阿根廷的恢復性增產(chǎn)，中國整體需求增量非常有限的大環(huán)境下，供應壓力增加，盤面和貼水均承壓。第五個方面，我國大豆壓榨行業(yè)發(fā)展的舉措和建議。第一是繼續(xù)拓展進口來源渠道，強化國家供應鏈安全保障能力，對于壓榨企業(yè)而言，進口國家品類和渠道多樣化、市場化，有利于我國以更好的價格采購，更好的質(zhì)量大豆原料，進一步優(yōu)化進口資源配置，同時進口來源多元化，避免過于集中和依賴單個國家，一旦出現(xiàn)突發(fā)事件，可及時調(diào)配產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加自身的靈活度，建議國家繼續(xù)開辟和鼓勵進口來源，增加我國進口的選擇性和替代性，進一步保障國家的食品安全。第二點適度控制行業(yè)產(chǎn)能擴張，以保持供求增速的平衡。國內(nèi)壓榨開工不足60%，造成投資浪費的同時，也會加劇行業(yè)內(nèi)惡性競爭，不利于行業(yè)有序健康發(fā)展。建議各家合理預估需求，以需定產(chǎn)，開展有序競爭的同時，依據(jù)區(qū)域具體情況和產(chǎn)能利用率，合理布局產(chǎn)能和理性競爭。第三點，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作，共筑產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的護城河。針對當前世界經(jīng)濟高通脹、高債務、低增長的"滯脹""灰犀牛""黑天鵝"試件，共同抵御不確定性風險。第四點號召頭部規(guī)模壓榨企業(yè)走出去，培養(yǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。國內(nèi)對原料采購的定價能力相對弱，因整體進口依賴程度較高，加強產(chǎn)地的資源優(yōu)勢。
最后總結(jié)，當前中國正在以中國式現(xiàn)代化全面推進強國建設(shè)，讓我們?nèi)w壓榨產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同攜手，把準時代脈搏，搶抓機遇，積極應對困難和挑戰(zhàn)，依靠國內(nèi)龐大的市場和國際雄厚的資源要素，強化國際國內(nèi)聯(lián)動，構(gòu)建大豆壓榨領(lǐng)域雙循環(huán)體系，推動中國大豆壓榨產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)更高質(zhì)量、更高水平的新發(fā)展，為提升我國糧油安全供給能力貢獻力量。謝謝大家。
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