近日，上市企業(yè)動(dòng)態(tài)頻頻。德康農(nóng)牧（02419.HK）發(fā)布公告于今日啟動(dòng)招股，擬在全球發(fā)售；羅牛山發(fā)布公告表示終止17.96億元定增，其子公司擬以4070萬元收購潭牛飼料……
德康農(nóng)牧于11月27日-12月1日啟動(dòng)招股
預(yù)期H股將于12月6日上市
自11月初德康農(nóng)牧通過港交所上市聆訊后，近日，德康農(nóng)牧于2023年11月27日-12月1日招股，擬全球發(fā)售2691.2萬股，香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%。每股發(fā)售股份30.35港元-36.95港元，每手100股，預(yù)期H股將于2023年12月6日上市。
據(jù)悉，德康農(nóng)牧專注于生豬及國雞的育種及養(yǎng)殖，擁有生豬、國雞育種、養(yǎng)殖以及飼料生產(chǎn)方面垂直一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，過去10年的生豬銷售量增長超過100倍。
根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，截至2022年12月31日，德康農(nóng)牧是中國唯一擁有兩家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)及兩家國家級生豬核心育種場的養(yǎng)殖企業(yè)。在中國所有生豬供應(yīng)商中排名第六，市場份額為0.8%。
根據(jù)相同的報(bào)告，于2022年，按國雞銷量計(jì)，德康農(nóng)牧在中國所有國雞供應(yīng)商中排名第三，市場份額為2.1%。截至2023年5月31日，其業(yè)務(wù)已遍布國內(nèi)13個(gè)省及自治區(qū)的39個(gè)城市。（詳細(xì)報(bào)道可點(diǎn)擊鏈接跳轉(zhuǎn)：三度沖擊上市！德康年出欄國雞7860萬只，規(guī)劃投建2個(gè)千萬級種雞場）
有機(jī)構(gòu)分析，按其披露計(jì)劃，假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份33.65港元，全球發(fā)售估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約7.879億港元。
其中，募資所得約50.0%將在未來三年用于拓展現(xiàn)有生豬和國雞養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，約15%用于發(fā)展食品加工業(yè)務(wù)，約10%用于研發(fā)投入及信息科技系統(tǒng)，約10%用于戰(zhàn)略投資或潛在收購，約5%用于償還銀行貸款，約10%用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
另外，該公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，引入3名基石投資者，合共認(rèn)購約5000萬美元(約3.9億港元)股份，其中貴陽農(nóng)業(yè)認(rèn)購2000萬美元、秀山縣欣之園認(rèn)購2000萬美元、渠縣匯興認(rèn)購7360萬人民幣，按中間價(jià)計(jì)算，約占發(fā)售股份約43%，設(shè)6個(gè)月禁售期。（注：基石投資者主要是指一些一流的機(jī)構(gòu)投資者、大型企業(yè)集團(tuán)、以及知名富豪或其所屬企業(yè)?；顿Y者的引進(jìn)實(shí)際是對公司基本面和發(fā)展前景的肯定，給市場帶來信心）
羅牛山終止定增募資不超17.96億元事項(xiàng)
其子公司擬4070萬元收購潭牛飼料
11月24日，羅牛山晚間發(fā)布公告稱，公司于2023年11月24日召開了第十屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)的議案》，同意終止公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票的有關(guān)事項(xiàng)。根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)授權(quán)，本次終止事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。
根據(jù)此前發(fā)布的預(yù)案，羅牛山本次募集資金總額不超過17.96億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于羅牛山瓊海種豬場項(xiàng)目、收購子公司少數(shù)股東股權(quán)及建設(shè)養(yǎng)殖基地（收購儋州羅牛山農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司45%股權(quán)、羅牛山樂賀40萬頭生態(tài)養(yǎng)殖基地項(xiàng)目）、羅牛山數(shù)智化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次發(fā)行數(shù)量不超過不超過345,454,073股。
另外，羅牛山同日發(fā)布公告稱，為降低養(yǎng)殖成本，加強(qiáng)在飼料板塊的競爭力和利潤增長點(diǎn)，羅牛山全資子公司海南青牧原擬以4070.17萬元收購文昌雞股份所持海南潭牛飼料有限公司（以下簡稱“潭牛飼料”）100%股權(quán)。
潭牛飼料廠項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)30萬噸畜禽飼料，其中：豬飼料15萬噸、雞飼料15萬噸。值得注意的是，羅牛山控股股東羅牛山集團(tuán)有限公司為文昌雞股份的第一大股東，因此本次收購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
羅牛山表示，公司現(xiàn)有飼料生產(chǎn)體量不足以形成規(guī)模效益，收購潭牛飼料廠后，能依托整合后擴(kuò)大的飼料生產(chǎn)規(guī)模增強(qiáng)原料議價(jià)能力，加強(qiáng)采購渠道管理，總體把控原材料質(zhì)量。同時(shí)，潭牛飼料廠位于海南省文昌市，可以與羅牛山在海南東線的生豬產(chǎn)業(yè)布局形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，降低物流成本。
收購?fù)瓿珊螅杜ｏ暳蠈⒊蔀榱_牛山全資孫公司，可避免其飼料業(yè)務(wù)特別是豬飼料業(yè)務(wù)與羅牛山飼料產(chǎn)生同業(yè)競爭的風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，因羅牛山參股關(guān)聯(lián)公司文昌雞股份涉及文昌雞養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，且在當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖規(guī)模較大，預(yù)計(jì)未來將增加部分的關(guān)聯(lián)交易。
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