外媒1月21日消息：截至1月19日當(dāng)周，巴西港口大豆報(bào)價(jià)加速下跌，創(chuàng)下2020年8月5日以來最低值。目前巴西中西部主產(chǎn)州的大豆收獲初步展開，早期收獲結(jié)果顯示單產(chǎn)令人失望，促使更多機(jī)構(gòu)調(diào)低巴西大豆產(chǎn)量。但是南美其他主產(chǎn)國的產(chǎn)量預(yù)期強(qiáng)勁增長，加上全球經(jīng)濟(jì)前景以及頭號(hào)進(jìn)口國的需求前景不明朗，繼續(xù)給巴西大豆市場(chǎng)帶來壓力。
周五，帕拉納瓜港口的大豆報(bào)價(jià)為每60公斤袋121.81雷亞爾（合24.71美元），為2020年8月14日以來的最低價(jià)，比一周前下跌4.5%。2024年剛剛過去兩周，大豆價(jià)格已經(jīng)比2023年底的142.50雷亞爾下跌14.5%。作為對(duì)比，2023年全年下跌22.7%，為四年來首次下跌（2022年+5.1%，2021年+12.0%，2020年+75.1%）。
當(dāng)周芝加哥期貨交易所（CBOT）的3月大豆收于1213.25美分，比一周前下跌0.9%，比2023年底下跌6.5%。2023年芝加哥大豆期貨下跌14.8%，為五年來首次年度下跌。
截至13日，巴西大豆收獲完成1.7%
巴西國家商品供應(yīng)公司（CONAB）稱，截至1月13日，巴西2023/24年度大豆收獲進(jìn)度為1.7%，一周前0.6%，去年同期0.6%。目前五個(gè)州開始收獲大豆。馬托格羅索州的收獲進(jìn)度為3.9%（上周1.4%，去年同期2.0%）。馬托格羅索農(nóng)戶報(bào)告單產(chǎn)令人失望，比潛力水平低了5到10個(gè)百分點(diǎn)。
帕拉納州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)部（Deral）稱，截至1月15日，該州大豆收獲7%，一周前1%。大豆評(píng)級(jí)差劣的比例為7%，一周前5%；優(yōu)良率為64%，一周前71%。該州大豆產(chǎn)量可能不會(huì)超過2000萬噸，而12月初預(yù)期為2170萬噸。上年產(chǎn)量超過2200萬噸。
下周巴西南部和北部地區(qū)可能出現(xiàn)大量降雨
周五巴西私人氣象機(jī)構(gòu)Rural Clima表示，周四圣保羅出現(xiàn)大雨，周五米納斯吉拉斯州將有降雨，并有可能發(fā)生冰雹。該公司氣象學(xué)家盧德米拉·坎帕羅托強(qiáng)調(diào)，南里奧格蘭德州和圣卡塔琳娜州可能仍有不規(guī)則的降雨。周末期間，圣保羅、里約熱內(nèi)盧和圣埃斯皮里圖等港口地區(qū)以及南馬托格羅索州大部分地區(qū)可能會(huì)有更多孤立降雨。下周初，米納斯吉拉斯州、巴伊亞州、戈亞斯州、托坎廷斯南部和馬托格羅索州大部分地區(qū)將會(huì)出現(xiàn)降雨，雨量可能很強(qiáng)。下周三至周四巴西東北部的馬托皮巴和馬拉尼昂將會(huì)降雨。1月底至2月初期間，馬托格羅索州北部、托坎廷斯州、馬托皮巴州和戈亞斯州北部將連續(xù)幾天降雨，巴西南部也將降雨。整個(gè)2月份巴西大部分產(chǎn)區(qū)都應(yīng)該經(jīng)常下雨。
1月份巴西大豆出口量可能為180萬噸
巴西全國谷物出口商協(xié)會(huì)（ANEC）估計(jì)巴西1月份大豆出口量為180萬噸，高于一周前預(yù)估的130萬噸。去年12月378萬噸，去年1月份94萬噸。出口增長主要受益于大豆庫存同比提高。巴西植物油行業(yè)協(xié)會(huì)（ABIOVE）的數(shù)據(jù)顯示2024年初巴西大豆庫存為490萬噸，高于2023年初的370萬噸。
巴西外貿(mào)秘書處（SECEX）的數(shù)據(jù)顯示，1月1至12日，巴西日均出口大豆15萬噸，同比提高293%。出口均價(jià)為519.8美元，同比下跌12.1%。
近年來，越來越多巴西谷物和大豆通過北方弧港口出口。據(jù)亞馬遜流域港口碼頭和貨物裝運(yùn)協(xié)會(huì)（Amport）17日公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年通過亞馬遜港口出口的谷物（含大豆）超過5100萬噸，比2022年的4150萬噸增長22%。Amport總裁弗拉維奧·阿卡托阿蘇(Flávio Acatauassú)表示，盡管巴西去年面臨氣候危機(jī)和超級(jí)干旱，但是亞馬遜港口占到了巴西港口出口農(nóng)產(chǎn)品總量的37%。高于2022年34%。
更多機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)巴西大豆產(chǎn)量低于上年，最低預(yù)估值為1.35億噸
過去一周最引人注目的莫過于周一（15日）巴西大豆種植戶協(xié)會(huì)（Aprosoja）將巴西大豆產(chǎn)量調(diào)低到1.35億噸，這是迄今為止的最低產(chǎn)量預(yù)估，遠(yuǎn)低于幾天前（1月10日）巴西國家國家商品供應(yīng)公司（CONAB）預(yù)測(cè)的1.553億噸，比美國農(nóng)業(yè)部上周五預(yù)期的1.57億噸低了2200萬噸。如果該協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)成為現(xiàn)實(shí)，意味著南美產(chǎn)量可能接近去年而不是大幅提高。這也是迄今為止第二家預(yù)測(cè)巴西大豆產(chǎn)量顯著低于1.5億噸的機(jī)構(gòu)。1月11日，巴西家園農(nóng)商公司司預(yù)測(cè)巴西大豆產(chǎn)量為1.4318億噸，同比降低7.4%。
不過迄今為止，市場(chǎng)共識(shí)傾向于認(rèn)為巴西大豆產(chǎn)量不會(huì)減少那么多，例如對(duì)沖點(diǎn)全球市場(chǎng)公司（hEDGEpoint Global Markets）預(yù)計(jì)巴西大豆產(chǎn)量為1.534億噸，許多地區(qū)的大豆還有時(shí)間來扭轉(zhuǎn)單產(chǎn)損失，因此建議市場(chǎng)對(duì)‘非常低’的數(shù)字保持謹(jǐn)慎。
1月18日，咨詢機(jī)構(gòu)AgroConsult將2023/24年度巴西大豆產(chǎn)量調(diào)低至1.538億噸，比上月預(yù)測(cè)低了500萬噸，同比減少近4%。該公司稱惡劣天氣導(dǎo)致大豆重播面積達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的290萬公頃，相當(dāng)于總面積的6.4%。
1月10日巴西政府機(jī)構(gòu)CONAB預(yù)測(cè)2023/24年度巴西大豆產(chǎn)量達(dá)到1.55269億噸，較上月調(diào)低491萬噸，但是仍比上年提高0.4%。大豆播種面積預(yù)期為4526萬公頃，較上月調(diào)低5萬公頃，比上年增加2.7%；大豆單產(chǎn)預(yù)期為每公頃3431公斤，低于上月預(yù)期的3535公斤/公頃，同比降低2.2%。
CONAB預(yù)測(cè)2023/24年度巴西大豆出口量為9845萬噸（上年1.186億噸），國內(nèi)需求5686萬噸（5547萬噸）；豆粕產(chǎn)量4113萬噸（上年4065萬噸），國內(nèi)消費(fèi)1800萬噸（1780萬噸），出口2150萬噸（2260萬噸）；豆油產(chǎn)量1078萬噸（上年1050萬噸），國內(nèi)消費(fèi)931萬噸（上月906萬噸，838萬噸），出口150萬噸（234萬噸）。
南美總體產(chǎn)量仍將創(chuàng)出新高
盡管巴西產(chǎn)量可能低于上年的創(chuàng)紀(jì)錄水平，但是由于今年南美其他大豆生產(chǎn)國的產(chǎn)量普遍預(yù)期增長，有助于抵消巴西產(chǎn)量的任何潛在損失。1月12日美國農(nóng)業(yè)部將阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)期調(diào)高200萬噸至5000萬噸，比上年提高整整2500萬噸。巴拉圭產(chǎn)量也調(diào)高30萬噸，達(dá)到1030萬噸。盡管巴西產(chǎn)量下調(diào)，這三國在本年度的產(chǎn)量仍然合計(jì)達(dá)到2.173億噸，低于上月預(yù)測(cè)的2.19億噸，但是比上年產(chǎn)量1.9475仍然高出2255萬噸。換而言之，在其他南美國家大豆產(chǎn)量預(yù)期不變的情況下，除非巴西大豆產(chǎn)量在當(dāng)前預(yù)期水平上再減少2200萬噸，才能導(dǎo)致本年度大豆產(chǎn)量接近去年水平，而這意味著巴西大豆產(chǎn)量降低到1.35億噸。
1月初咨詢機(jī)構(gòu)Datagro預(yù)測(cè)2023/24年度南美大豆產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2.23億噸，比上年提高2820萬噸提高15%，其中巴西產(chǎn)量同比降低4%，但是阿根廷產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長137%，巴拉圭產(chǎn)量預(yù)計(jì)提高18.8%，烏拉圭產(chǎn)量將激增311%，玻利維亞產(chǎn)量預(yù)計(jì)提高17%。
巴西大豆銷售進(jìn)度為92.7%，新豆預(yù)售27%
去年11月份期間，巴西陳豆銷售步伐進(jìn)度依然落后于去年同期，反映出大豆價(jià)格下跌，加上絕大部分農(nóng)戶手頭資金寬綽，因此不急于銷售大豆。
Safras & Mercado的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至12月初，巴西2022/23年度大豆的銷售比例為92.7%，高于11月初的89.5%，去年同期為92.6%，五年同期均值95.9%。按照1.5783億噸的產(chǎn)量，巴西農(nóng)戶已銷售1.4631億噸2022/23年度大豆，比一個(gè)月前的1.39756億噸高出655萬噸，過去三個(gè)月的銷量分別為720萬噸，796萬噸和650萬噸。
同期巴西農(nóng)戶已預(yù)售27%的2023/24年度大豆，高于11月初的24.2%，去年同期為23.6%，五年同期均值37%。按照1.5823億噸的產(chǎn)量，巴西農(nóng)戶迄今預(yù)售4267萬噸新豆。
上周雷亞爾兌美元匯率下跌1.5%
周五雷亞爾匯率報(bào)4.9283雷亞爾兌1美元，比一周前的4.8565雷亞爾下跌1.5%。美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的跡象以及本周全球央行行長的鷹派言論削弱了美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期，引發(fā)美元上漲，并導(dǎo)致對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感的新興市場(chǎng)資產(chǎn)價(jià)格下跌。此外，巴西央行周五公布的數(shù)據(jù)顯示，11月份巴西經(jīng)濟(jì)活動(dòng)落后于預(yù)期。
作為參考，2023年雷亞爾匯率上漲8.1%，主要受益于經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁。
注：1美元等于4.9283雷亞爾
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