1.1調(diào)研背景
23/24年玉米價格經(jīng)歷了近 400 點的大幅波動，隨著春播季的到來，5 月份市場價格在偏弱的預期中逐步走強。正所謂“一年之計在于春”，春播對于新年度的大豆以及玉米供給端具有決定性影響。
2024年是《新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動方案(2024-2030年)》實施的第一年，方案明確指出，將產(chǎn)能提升重點放在玉米和大豆上。黑龍江是中國大豆和玉米種植生產(chǎn)的重中之重，因此，本次調(diào)研主要對黑龍江西部大豆、玉米種植復合帶的作物種植面積增減，種植成本變化，市場對未來需求、價格預期等展開深入調(diào)研。
1.2調(diào)研目的
1.2024年黑龍江省大豆、玉米的種植面積如何變化?
2.2024年黑龍江省大豆、玉米的種植成本如何變化?
3.2024年市場如何預測未來大豆、玉米的需求變化?
4.2024年市場如何看待未來大豆、玉米的價格變化?
1.3調(diào)研時間
2024年5月27日至5月31日
1.4調(diào)研地區(qū)
哈爾濱→綏化→海倫→北安→黑河→嫩江→訥河→齊齊哈爾
1.5調(diào)研對象
大豆、玉米加工企業(yè)，貿(mào)易企業(yè)，種糧大戶等產(chǎn)業(yè)鏈參與主體。
1. 黑龍江大豆、玉米陳糧庫存，新季玉米種植面積、種植成本
陳糧庫存：大豆、玉米農(nóng)戶余糧基本見底，僅個別大戶略有余糧。貨權(quán)已轉(zhuǎn)移到貿(mào)易端，新季大豆上市前貿(mào)易糧需要國儲拍賣補充。玉米貿(mào)易糧相對偏多，但出省糧較少，多以供應當?shù)厣罴庸橹鳌?/p>
新季大豆、玉米種植面積：第二積溫帶種植玉米相對較多，第四積溫帶種植大豆相對較多。水稻持平，雜糧等其他作物小幅增長。
新季大豆、玉米種植成本：新年度種植成本整體下降，主要是地租下降較多，農(nóng)資小幅下降。主流地租下降1500—2000元/坰。
2.新季玉米生長狀態(tài)及單產(chǎn)預期
產(chǎn)區(qū)普遍反應今年氣溫偏低，但大豆、玉米生長狀態(tài)正常，大部分進入出苗期，三葉期。高速公路兩側(cè)見綠程度高，調(diào)研途中僅海倫地區(qū)出苗情況不及預期，略緩。
新季大豆、玉米單產(chǎn)：當前天氣正常，若后期無極端天氣，隨著大型農(nóng)機、更適應當?shù)貧夂虻姆N子推廣，以及種植技術(shù)的進步，預計黑龍江大豆、玉米總體單產(chǎn)穩(wěn)中有增。
3.種植成本及對價格預期
新季種植成本，玉米在0.7—0.9元/斤上下，大豆在2元/斤附近，整體種植成本重心下移。普遍認為新季開秤價在成本附近。
當前交易矛盾逐漸切換至新糧生長預期。目前調(diào)研區(qū)域作物生長正常，雨水充足，若無過長的陰雨天氣，作物得到充足的光照，隨著種植技術(shù)的進步，早熟種子、大型農(nóng)機的推廣應用，新季單產(chǎn)預計穩(wěn)中有增。但近年極端氣候頻發(fā)，今年強對流天氣較多，后期需警惕洪澇，大風，早霜天氣。
總體來看，新作定產(chǎn)之前，下跌空間有限。利空因素主要為玉米渠道庫存偏多，以及國儲拍賣節(jié)奏、拍賣價格對玉米、大豆市場的階段性沖擊。目前來看調(diào)研區(qū)域新作增量以大豆為主，玉米種植面積第二積溫帶以上增長，其余地區(qū)改種大豆較多。
同時我們注意到最近需求端利潤有所改善，養(yǎng)殖利潤有所增加，但由于整體產(chǎn)能持續(xù)下降，長周期需求或保持平穩(wěn)。但相對于三四月份的需求，下半年飼料或有持續(xù)增量。且玉米進口利潤、小麥玉米價差持續(xù)壓縮，進口和其他谷物的替代性下滑，或給予玉米價格起到一定支撐。食用大豆需求則以弱穩(wěn)為主。
策略方面，大豆正套，擇機多玉米空大豆遠月合約或有一定表現(xiàn)。單邊策略新作定產(chǎn)前謹慎看多。
交流觀點：當?shù)卮蠖狗N植面積不多，玉米種植面積第一，水稻第二，大豆第三。大豆種植面積和去年持平，黑龍江官方統(tǒng)計大豆種植面積在7300萬畝，實際種植可能有6400—6500萬畝，今年官方統(tǒng)計在7000萬畝左右，實際種植可能同比去年實際種植面積增加10%。
當?shù)氐刈饨衲晗陆?00元/畝，整體地租普遍在10000—12000元/坰，如果是三年的長租在700元/畝，一坰地去年大豆單產(chǎn)在4500—6000斤。農(nóng)資小幅下降，去年大豆種植成本在2.4元/斤，今年2.1元/斤。玉米去年成本在0.91—0.94元/斤。當?shù)刈苑N地基本沒有，都流轉(zhuǎn)出去，大戶基本一年一簽。
對于新季大豆價格預期主要和當時市場情緒有很大關(guān)聯(lián)，當前來看市場情緒偏弱。預計今年售價依舊圍繞成本在2.1元/斤附近，目前種植進度正常。
企業(yè)B糧貿(mào)企業(yè)，成立于2016年08月15日，注冊地位于綏化市北林區(qū)四方臺鎮(zhèn)興安村，經(jīng)營大豆、玉米糧食貿(mào)易。
經(jīng)該企業(yè)負責人介紹，今年自己有30000畝土地全部種植玉米，和去年持平，沒有種植大豆。當?shù)赜衩状蠖狗N植比例去年在8.5/1.5，今年玉米面積進一步增長，整體大豆種植面積十不存一，水稻面積變化不大。當?shù)刂苓呌衩咨罴庸て髽I(yè)較多，玉米在年前基本售完，完全被當?shù)厣罴庸て髽I(yè)消化，難流外省。
田間看，玉米可見三葉，整體種植情況良好，種植時間較往年晚5天左右。主要由于前期偏旱，雨水較少，積溫偏低，但總體來看影響不大。
地租方面，綏化整體下降3000—5000元/坰，高價在15000元/坰，大部分土地都接近15000元/坰。農(nóng)資成本在6500元/坰，化肥略降，農(nóng)藥略漲，種子持平。當?shù)貑萎a(chǎn)較高旱澇保收，高產(chǎn)可達15噸/坰，種植成本在0.72—0.78元/斤。去年主流收購價在0.9—0.92元/斤，象嶼最低收購價在0.82元/斤。
預期今年開秤價不及去年，可能在0.9元/斤左右，去年在1.07元/斤。當前無惜售打算，或有建棧子糧預期，該企業(yè)資金充裕，承租土地幾無貸款。
調(diào)研第二天，5月28日，晴，海倫至北安，途中觀察海倫作物生長情況較綏化、北安地區(qū)生長偏緩，但整體影響不大。
海倫市種植代表C介紹種植情況，海倫市土地面積465萬畝，算上農(nóng)場地一共535萬畝。去年玉米種植100多萬畝，大豆種植200多萬畝，水稻種植70多萬畝，預計今年大豆種植面積持平略降。當前大豆、玉米基層無余糧，今年整體售糧進度偏慢，僅貿(mào)易商手里有少量存糧。
成本方面，地租普遍下降1500—2000元/坰，整體地租在15000元/坰。農(nóng)資部分種子成本持平，化肥略降。大豆農(nóng)資在4000元/坰，玉米7000元/坰。去年玉米主流收購價在0.92/0.93元/斤，大豆主流收購價在2.2元/斤。去年大豆畝產(chǎn)在350—420斤，玉米畝產(chǎn)1500—2000斤，整體經(jīng)濟效益玉米強于大豆，一坰地相差5000元左右。
今年土壤墑情積溫偏低，水分充足，出苗較往年偏慢。預期今年糧價玉米在0.8元/斤，大豆在2.1元/斤以上認賣。
海倫某農(nóng)場D，位于海林市東北部，現(xiàn)有種植面積52.88萬畝。往年大豆、玉米、雜糧比例為5/4/1，去年大豆占比63%，今年大豆占比略降至61%，玉米占比為35%，其余為雜糧。主要由于連續(xù)兩年擴種大豆，有重茬輪作壓力。附近縣鎮(zhèn)去年大豆種植面積為80%，今年下降較大，預計僅有3—4成種植大豆，其余種植玉米，水稻幾無面積。
成本方面，地租成本沒變，競價田700元/畝，職工田420元/畝，附近縣鎮(zhèn)14000元/坰。農(nóng)資成本大豆380元/畝，玉米500元/畝。去年平均大豆畝產(chǎn)410—420斤/畝，玉米畝產(chǎn)1600斤，去年玉米大豆每畝平均利潤相近，大豆略高。
今年播種時間正常，積溫略有不足，施肥照往年晚五天，預期今年大豆價格在2.2—2.3元/斤，玉米0.8—0.85元/斤。
