10月30日，中國(guó)現(xiàn)代牧業(yè)控股有限公司宣布已訂立一系列購(gòu)股協(xié)議，旨在實(shí)現(xiàn)對(duì)中國(guó)圣牧有機(jī)奶業(yè)有限公司的戰(zhàn)略性控股。此舉將整合牧業(yè)兩大領(lǐng)先企業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源，打造一個(gè)在規(guī)模、效率、原奶創(chuàng)新及可持續(xù)發(fā)展方面均處于全球領(lǐng)先地位的牧業(yè)集團(tuán)。
提出要約，彰顯價(jià)值
根據(jù)協(xié)議，現(xiàn)代牧業(yè)已有條件同意收購(gòu)中國(guó)圣牧約1.28%的股份，并獲得其控股股東蒙牛集團(tuán)旗下子公司Start Great所持有的中國(guó)圣牧約24.90%股份的不可撤銷表決代理權(quán)。此等交易完成后，現(xiàn)代牧業(yè)及其一致行動(dòng)人士的總投票權(quán)將超過(guò)30%，從而觸發(fā)香港《公司收購(gòu)、合并及股份回購(gòu)守則》下的強(qiáng)制有條件現(xiàn)金要約，以每股0.35港元的價(jià)格收購(gòu)中國(guó)圣牧余下全部已發(fā)行股份。
此要約價(jià)較中國(guó)圣牧于最后交易日（2025年10月30日）的收市價(jià)每股0.305港元溢價(jià)約14.75%，為中國(guó)圣牧的股東提供了一個(gè)極具吸引力的價(jià)值變現(xiàn)機(jī)會(huì)。
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，釋放巨大協(xié)同效應(yīng)
此次戰(zhàn)略整合是牧業(yè)兩大領(lǐng)先企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，其意義遠(yuǎn)超業(yè)務(wù)規(guī)模的簡(jiǎn)單疊加。通過(guò)雙方在資源、技術(shù)、市場(chǎng)及管理等方面的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)與深度融合，本次整合預(yù)計(jì)將釋放顯著的協(xié)同效應(yīng)，為新集團(tuán)的長(zhǎng)期、高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)成本優(yōu)勢(shì)質(zhì)變
交易完成后，合并后的牛群總規(guī)模將超過(guò)61萬(wàn)頭，合并后的年原奶產(chǎn)量將超過(guò)400萬(wàn)噸。成為全球規(guī)模最大的牧業(yè)集團(tuán)之一。巨大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)將顯著提升在飼料等大宗物料采購(gòu)中的議價(jià)能力，有效降低單位成本，鞏固成本領(lǐng)先地位。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性升級(jí)
此次整合將使現(xiàn)代牧業(yè)的特色奶（包括有機(jī)奶）產(chǎn)量占比從目前的8%大幅提升至合并后的20%以上。這不僅豐富了現(xiàn)代牧業(yè)的原奶供應(yīng)結(jié)構(gòu)，更將極大提升其在高附加值原奶領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
可持續(xù)發(fā)展構(gòu)筑差異化優(yōu)勢(shì)
中國(guó)圣牧獨(dú)創(chuàng)的“沙漠有機(jī)循環(huán)”模式，將沙漠治理與有機(jī)乳業(yè)完美結(jié)合，是全球綠色可持續(xù)發(fā)展的典范?，F(xiàn)代牧業(yè)將借此整合行之有效的生態(tài)發(fā)展模式，建立獨(dú)特的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并提升公司的ESG形象，吸引更廣泛的長(zhǎng)期投資者。
構(gòu)筑新局面，引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展本次整合恰逢中國(guó)奶業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對(duì)現(xiàn)代牧業(yè)而言，這是一次具有里程碑意義的戰(zhàn)略舉措。我們?cè)谝?guī)?；B(yǎng)殖和卓越運(yùn)營(yíng)方面擁有深厚積淀，而中國(guó)圣牧在有機(jī)奶領(lǐng)域和可持續(xù)生態(tài)模式上獨(dú)樹一幟。通過(guò)結(jié)合雙方的核心優(yōu)勢(shì)，我們實(shí)現(xiàn)的不僅是規(guī)模的擴(kuò)大，更是發(fā)展質(zhì)量的飛躍。我們將共同致力于提升生產(chǎn)效率、降低成本，并為下游客戶提供更多元化、更高品質(zhì)的原奶。我們堅(jiān)信，這次整合將為我們的股東、客戶乃至整個(gè)行業(yè)創(chuàng)造深遠(yuǎn)的長(zhǎng)期價(jià)值?，F(xiàn)代牧業(yè)計(jì)劃通過(guò)內(nèi)部資源為本次收購(gòu)及要約提供資金。交易完成后，現(xiàn)代牧業(yè)計(jì)劃將利用其先進(jìn)的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助中國(guó)圣牧進(jìn)一步提升牧場(chǎng)管理水平和生產(chǎn)效率。雙方將在技術(shù)研發(fā)、數(shù)字化管理、供應(yīng)鏈協(xié)同等方面深度合作，共同推動(dòng)行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。
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