2018年上半年，中國(guó)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)帶領(lǐng)全行業(yè)以深化拓展供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為引領(lǐng)，圍繞質(zhì)量和效益提升這個(gè)中心任務(wù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進(jìn)行業(yè)綠色制造體系建設(shè)，加大標(biāo)準(zhǔn)制修訂力度，積極促進(jìn)國(guó)際合作與交流。抓住國(guó)家玉米產(chǎn)業(yè)政策重大調(diào)整的利好形勢(shì)，助力行業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
上半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)
上半年，生物發(fā)酵行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，主要行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量約1418.8萬(wàn)噸，與2017年同期相比增長(zhǎng)約1.3%（見(jiàn)表1。其中酵素行業(yè)中食用酵素半年產(chǎn)量為首次統(tǒng)計(jì)，未計(jì)入總增長(zhǎng)速率）。其中，氨基酸行業(yè)產(chǎn)量約為192萬(wàn)噸，較2017年同期下降10.7%左右；有機(jī)酸行業(yè)產(chǎn)量116萬(wàn)噸，較2017年同期增長(zhǎng)5.4%；淀粉糖行業(yè)產(chǎn)量758萬(wàn)噸，較2017年同期增長(zhǎng)3.0%；酶制劑行業(yè)產(chǎn)量75萬(wàn)標(biāo)噸，較2017年同期增長(zhǎng)8.0%；酵母行業(yè)產(chǎn)量22.8萬(wàn)噸，較2017年同期增長(zhǎng)4.0%；功能發(fā)酵制品行業(yè)產(chǎn)量168萬(wàn)噸，較2017年同期增長(zhǎng)3.1%；多元醇行業(yè)產(chǎn)量基本與2017年同期持平，增長(zhǎng)1.3%。
表1 2018年1—6月生物發(fā)酵主要行業(yè)產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來(lái)源：行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
主要產(chǎn)品中（見(jiàn)表2），味精、賴氨酸出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；檸檬酸、乳酸、果葡糖漿、麥芽糖漿、結(jié)晶葡萄糖保持小幅增長(zhǎng)；蘇氨酸、葡萄糖酸、山梨醇、木糖醇、麥芽糖醇產(chǎn)品，與2017年同期相比基本持平。
表2 2018年1—6月生物發(fā)酵行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來(lái)源：行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
根據(jù)海關(guān)進(jìn)出口量統(tǒng)計(jì)，今年1—3月，生物發(fā)酵行業(yè)主要行業(yè)、主要產(chǎn)品出口量104.5萬(wàn)噸，較2017年同期增長(zhǎng)5.0%；出口額10.1億美元，較去年同期增長(zhǎng)9.2%，整體出口價(jià)格較2017年同期有所提高（見(jiàn)表3）。由于海關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)出口數(shù)據(jù)目前只更新到3月份。
可以看到，味精、賴氨酸、淀粉糖和酵母行業(yè)產(chǎn)品均為負(fù)增長(zhǎng)，其中下降幅度最大的就是淀粉糖產(chǎn)品，同比下降24.4%，其中下降最大的產(chǎn)品是果糖及果糖漿（果糖＞50%，轉(zhuǎn)化糖除外），比2017年前3個(gè)月下降了9.0萬(wàn)噸。菲律賓進(jìn)口果糖的限制政策對(duì)我國(guó)果糖出口的負(fù)面影響凸顯，果糖企業(yè)需開(kāi)拓新的國(guó)際市場(chǎng)，來(lái)消化新增的產(chǎn)能。
葡萄糖及葡萄糖漿（果糖＜20%）比2017年前3個(gè)月下降了3.8萬(wàn)噸，側(cè)面反映出國(guó)內(nèi)葡萄糖漿在激烈競(jìng)爭(zhēng)下產(chǎn)量的縮減，原生產(chǎn)企業(yè)在不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
以上產(chǎn)品出口大幅增加主要是玉米價(jià)格恢復(fù)市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制，刺激國(guó)內(nèi)產(chǎn)量提升，企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)步伐加快，價(jià)格具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。
味精、賴氨酸市場(chǎng)本來(lái)就處于飽和狀態(tài)，由于個(gè)別企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，或因環(huán)保、成本等問(wèn)題的困擾，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或減少生產(chǎn)，或部分時(shí)段停產(chǎn)等原因，比2017年同期減產(chǎn)，出口量隨之降低。
多元醇、酶制劑、檸檬酸類產(chǎn)品和乳酸類產(chǎn)品出口量增加，特別是多元醇產(chǎn)品，其中出口增加最大的產(chǎn)品是山梨醇和木糖醇，側(cè)面反映出國(guó)際市場(chǎng)需求的增加。
表3 2018年1—3月生物發(fā)酵行業(yè)主要行業(yè)、主要產(chǎn)品出口量、出口額
數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（2018年1—3月）
分行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀
氨基酸行業(yè)總產(chǎn)量仍保持上年水平
上半年大宗產(chǎn)品比2017年同期產(chǎn)量略有下降，其他小品種氨基酸產(chǎn)量與上年持平。據(jù)了解，上半年我國(guó)氨基酸發(fā)酵產(chǎn)品總產(chǎn)量約192萬(wàn)噸，總體比去年同期減少10%左右。預(yù)計(jì)今年我國(guó)氨基酸總產(chǎn)量仍會(huì)保持上年水平，產(chǎn)量變化不會(huì)太大。
谷氨酸（味精）總產(chǎn)量108萬(wàn)噸，個(gè)別企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，或因環(huán)保、成本等問(wèn)題的困擾，轉(zhuǎn)移或減少谷氨酸生產(chǎn)，或部分時(shí)段停產(chǎn)等原因，比去年同期減產(chǎn)約10%左右。預(yù)計(jì)今后谷氨酸（味精）產(chǎn)量不會(huì)再有太大增長(zhǎng)。
賴氨酸總產(chǎn)量60萬(wàn)噸，根據(jù)當(dāng)前產(chǎn)品的市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)賴氨酸產(chǎn)能可能還會(huì)增加20%，產(chǎn)能達(dá)到200萬(wàn)噸，產(chǎn)量也必然會(huì)有一定增長(zhǎng)。
蘇氨酸產(chǎn)量約20萬(wàn)噸，與上年持平。我國(guó)是全球最大的蘇氨酸生產(chǎn)國(guó)，總產(chǎn)能可達(dá)50萬(wàn)噸，企業(yè)集中度較高。今后，隨著進(jìn)口產(chǎn)品退出市場(chǎng)，預(yù)計(jì)產(chǎn)能可達(dá)80萬(wàn)噸。除滿足國(guó)內(nèi)需求外，逐漸可滿足國(guó)際市場(chǎng)的大量需求。
發(fā)酵（小品種）氨基酸產(chǎn)量約4萬(wàn)噸左右。除發(fā)酵品外，合成法等其他技術(shù)生產(chǎn)的氨基酸也有幾十萬(wàn)噸的產(chǎn)量（目前沒(méi)有統(tǒng)計(jì)在列）。
當(dāng)前我國(guó)氨基酸產(chǎn)品，除調(diào)味料用、飼料用以外，食用、藥用以及其他用途的氨基酸終端產(chǎn)品正在不斷創(chuàng)新和提升品質(zhì)。氨基酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍有很大空間。
有機(jī)酸行業(yè)總產(chǎn)值呈上升趨勢(shì)
上半年有機(jī)酸行業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)量約為116萬(wàn)噸，總產(chǎn)值約為80億元，總產(chǎn)量和總產(chǎn)值繼續(xù)呈上升趨勢(shì)。
檸檬酸總產(chǎn)量76萬(wàn)噸左右，與上年同比增長(zhǎng)8.6%，預(yù)計(jì)2018年將會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。我國(guó)檸檬酸80%以上出口，占全球貿(mào)易量的75%左右。乳酸產(chǎn)量 預(yù)計(jì)在7.1萬(wàn)噸左右，與上年同比增長(zhǎng)5.9%。葡萄糖酸產(chǎn)量預(yù)計(jì)在30多萬(wàn)噸，與上年相比略有增長(zhǎng)。衣康酸近幾年來(lái)產(chǎn)量變化不大，上半年產(chǎn)量約2.5萬(wàn)噸。檸檬酸、葡萄糖酸、乳酸出口增長(zhǎng)，形勢(shì)向好；檸檬酸價(jià)格小幅下滑、乳酸與葡萄糖酸出口價(jià)格見(jiàn)好。
淀粉糖、多元醇行業(yè)價(jià)格整體平穩(wěn)
據(jù)統(tǒng)計(jì)和估算，上半年全國(guó)淀粉糖總產(chǎn)量為758萬(wàn)噸，比2017年同期增長(zhǎng)3%，產(chǎn)值約230億元。淀粉糖各產(chǎn)品生產(chǎn)呈平穩(wěn)上升的趨勢(shì)，價(jià)格整體平穩(wěn)，生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工較充足。果糖行業(yè)開(kāi)工率較充足，但總體利潤(rùn)不甚理想，企業(yè)間壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)明顯，加之上半年蔗糖價(jià)格震蕩回落，對(duì)淀粉糖價(jià)格有一定影響，呈現(xiàn)前高后低的價(jià)格現(xiàn)象。
多元醇行業(yè)上半年運(yùn)行狀況良好。據(jù)統(tǒng)計(jì)和估算，上半年全國(guó)多元醇總產(chǎn)量約80萬(wàn)噸，比2017年同期增長(zhǎng)1.3%。產(chǎn)值約為65億元，主要產(chǎn)品的價(jià)格基本持平。山梨醇產(chǎn)量平穩(wěn)，價(jià)格略升；麥芽糖醇、赤蘚糖醇、甘露醇、木糖醇產(chǎn)品效益在多元醇產(chǎn)品中屬于比較盈利的產(chǎn)品；赤蘚糖醇上半年供不應(yīng)求，主要是其低熱量、抗齲齒、耐受性高等特性逐步顯現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用市場(chǎng)擴(kuò)大；木糖醇價(jià)格仍保持在高位，主要是由于國(guó)內(nèi)環(huán)保政策收緊，中小型木糖廠環(huán)保問(wèn)題關(guān)停，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)木糖原料緊缺，進(jìn)而影響木糖醇的價(jià)格提升。
酶制劑、酵母及功能發(fā)酵制品行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)
酶制劑、酵母及功能發(fā)酵制品行業(yè)上半年基本保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。飼用酶制劑用量有所增加；酵母產(chǎn)量進(jìn)一步提升，功能性酵母產(chǎn)品的量有所增加；功能發(fā)酵制品行業(yè)受大健康環(huán)境下的影響保持穩(wěn)定的增速。
酶制劑行業(yè)上半年平穩(wěn)增長(zhǎng)，產(chǎn)量約為75萬(wàn)標(biāo)噸，行業(yè)產(chǎn)能不斷增加，除幾家原有企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)外，一些新企業(yè)加入酶制劑生產(chǎn)行列，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈；企業(yè)繼續(xù)加大創(chuàng)新投入，專利數(shù)量快速增長(zhǎng)；企業(yè)在注重新的應(yīng)用市場(chǎng)開(kāi)拓的同時(shí)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品改造和提升的步伐也進(jìn)一步加快，產(chǎn)、研、用三方的合作越來(lái)越緊密，產(chǎn)品的研究與改造提升越來(lái)越有目標(biāo)性和針對(duì)性，對(duì)國(guó)產(chǎn)酶制劑在中國(guó)市場(chǎng)的份額重新分配起到了積極作用，企業(yè)差異化發(fā)展戰(zhàn)略在行業(yè)內(nèi)得到認(rèn)同。
酵母行業(yè)上半年基本保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，酵母類制品產(chǎn)量約22.8萬(wàn)噸，顯示出下游產(chǎn)業(yè)對(duì)酵母及相關(guān)深加工產(chǎn)品持續(xù)不斷的需求增長(zhǎng)。酵母行業(yè)整合與發(fā)展持續(xù)推進(jìn)。與此同時(shí)，酵母行業(yè)經(jīng)營(yíng)成本的上漲，也增大了企業(yè)負(fù)擔(dān)。表現(xiàn)在主要原材料糖蜜價(jià)格上漲11%左右，其他原材料和包裝材料價(jià)格也出現(xiàn)不同程度的上漲、用工成本上升和關(guān)鍵人才難招等困難。
功能發(fā)酵制品產(chǎn)品種類繁多，量小面廣，附加值高；企業(yè)專業(yè)性低，規(guī)模偏小；技術(shù)創(chuàng)新活躍，新技術(shù)應(yīng)用強(qiáng)勁；新的增長(zhǎng)點(diǎn)多，市場(chǎng)不斷擴(kuò)大；原料生產(chǎn)與終端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)開(kāi)始走結(jié)合之路。目前，功能發(fā)酵制品形成一定生產(chǎn)規(guī)模的品種數(shù)量越來(lái)越多，不少新品種在市場(chǎng)上嶄露頭角，特別是如膳食纖維類、肽類、微生態(tài)制劑等發(fā)展很快。但是，由于市場(chǎng)容量限制，大多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量較小，除部分糖醇、低聚糖、微生物多糖等產(chǎn)量上萬(wàn)噸外，其余很多產(chǎn)品年產(chǎn)量在幾十至幾千噸不等。
酵素行業(yè)處于快速發(fā)展階段
我國(guó)酵素產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展階段，除食用酵素外的其他種類酵素也陸續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)，如日化酵素，農(nóng)用酵素等。但由于標(biāo)準(zhǔn)體系不健全，生產(chǎn)許可證等問(wèn)題，大多數(shù)企業(yè)未形成規(guī)?；a(chǎn)。據(jù)酵素分會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，食用酵素生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模在200噸/年以上的企業(yè)約200家，其中協(xié)會(huì)會(huì)員單位130余家。預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)食用酵素產(chǎn)能將達(dá)到18萬(wàn)噸，上半年食用酵素產(chǎn)量約為7萬(wàn)噸，總產(chǎn)值約150億元左右。
為酵素行業(yè)規(guī)范發(fā)展，協(xié)會(huì)制定發(fā)布了《酵素產(chǎn)品分類導(dǎo)則》《食用酵素良好生產(chǎn)規(guī)范》《食用植物酵素》3項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，《酵素產(chǎn)品分類導(dǎo)則》《植物酵素》兩項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已報(bào)批，上半年開(kāi)展了《番茄酵素》《棗酵素》《茶酵素》《桑椹酵素》4項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)起草工作。同時(shí)，加強(qiáng)行業(yè)營(yíng)養(yǎng)師的培訓(xùn)工作，每一項(xiàng)進(jìn)展，都是協(xié)會(huì)引導(dǎo)食用酵素生產(chǎn)企業(yè)向規(guī)范化邁進(jìn)的堅(jiān)實(shí)腳步；每一項(xiàng)工作，都為酵素行業(yè)規(guī)范發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)，為食用酵素正名起到積極作用。
行業(yè)發(fā)展面臨新一輪洗牌
下半年新擴(kuò)建產(chǎn)能將陸續(xù)釋放，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必將更加激烈。2017年4月國(guó)家發(fā)改委辦公廳廢止《關(guān)于玉米深加工項(xiàng)目管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》的通知發(fā)布以后，加上玉米主產(chǎn)區(qū)政策優(yōu)惠扶持及國(guó)家玉米去庫(kù)存的要求，很多企業(yè)存在擴(kuò)產(chǎn)或新建玉米深加工項(xiàng)目的趨勢(shì)。當(dāng)前全國(guó)玉米加工擬新增的產(chǎn)能已達(dá)2000萬(wàn)噸左右，主要集中在燃料乙醇、淀粉糖、氨基酸等行業(yè)。上半年大部分項(xiàng)目處在建設(shè)期，對(duì)原有市場(chǎng)未造成實(shí)質(zhì)影響。今年底，新的產(chǎn)能將陸續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)，對(duì)已飽和的淀粉糖、賴氨酸等行業(yè)將帶來(lái)較大沖擊，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必將更加激烈，或?qū)⒚媾R新一輪洗牌。
各地環(huán)保政策升級(jí)，環(huán)保壓力日益增大。國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)、資源能源消耗的要求越來(lái)越高，越來(lái)越嚴(yán)格，特別是中央開(kāi)始加大環(huán)保核查力度以來(lái)，各地的環(huán)保監(jiān)管特別是對(duì)大氣污染的監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)厲，對(duì)資源能源消耗的監(jiān)測(cè)也日益重視，各地環(huán)保不達(dá)標(biāo)或污染重的企業(yè)陸續(xù)全面關(guān)停，切實(shí)達(dá)到了淘汰落后產(chǎn)能的作用。雖然從生物發(fā)酵行業(yè)總體來(lái)看，行業(yè)產(chǎn)能逐步向具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中，但由于分行業(yè)眾多，產(chǎn)品種類繁多，目前上規(guī)模的企業(yè)只占少部分。由于環(huán)保壓力力度加大，全行業(yè)企業(yè)發(fā)展壓力大增，部分地區(qū)限期實(shí)施更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注COD、總氮、磷等排放指標(biāo)最低限值，企業(yè)必須投入更多人力物力財(cái)力來(lái)應(yīng)對(duì)政策變化，下半年將對(duì)企業(yè)帶來(lái)較大影響。同時(shí)環(huán)保政策的升級(jí)，將加速行業(yè)洗牌進(jìn)程，對(duì)淘汰落后產(chǎn)能、緩解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展起到推動(dòng)作用。
企業(yè)高度重視綠色制造、智能制造發(fā)展?！吨袊?guó)制造2025》《綠色制造工程實(shí)施指南（2016—2020年）》《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》《國(guó)務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件的發(fā)布，為我國(guó)制造業(yè)發(fā)展指明了方向。進(jìn)入“十三五”以來(lái)，在工信部的大力推動(dòng)下，我國(guó)加快了綠色制造、智能制造體系建設(shè)進(jìn)程。生物發(fā)酵行業(yè)一直以來(lái)積極落實(shí)國(guó)家綠色制造、智能制造體系建設(shè)的要求，企業(yè)積極參與行業(yè)綠色標(biāo)準(zhǔn)的申請(qǐng)制定工作，積極參與行業(yè)內(nèi)召開(kāi)的綠色制造、智能制造高峰論壇以及協(xié)會(huì)開(kāi)展的節(jié)能環(huán)保企業(yè)、“綠色制造”商標(biāo)認(rèn)證工作，申報(bào)綠色制造集成項(xiàng)目、生態(tài)（綠色）設(shè)計(jì)示范企業(yè)、綠色工廠、綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品等綠色體系相關(guān)工作。未來(lái)企業(yè)將抓住綠色發(fā)展、智能發(fā)展的脈搏，緊跟國(guó)家綠色制造、智能制造的步伐，大力提升綠色制造、智能制造水平。
中國(guó)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng) 石維忱
中國(guó)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)辦公室主任、裝備與環(huán)保分會(huì)秘書長(zhǎng) 胡修玉
（發(fā)表于 2018年10月18日中國(guó)食品報(bào)第2版）
