2022年前三個(gè)季度，乳業(yè)經(jīng)歷了多重挑戰(zhàn)，如國(guó)際局勢(shì)變化導(dǎo)致能源危機(jī)，大宗物料價(jià)格上漲，部分地區(qū)青貯減產(chǎn)，新冠疫情限制了終端消費(fèi)的增長(zhǎng)等。我國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)在多重壓力下逆勢(shì)前行。
但上周豆粕現(xiàn)貨價(jià)格連續(xù)四天上漲超過(guò)170元/噸，全國(guó)均價(jià)已超過(guò)5600元/噸，成本的不斷上漲令奶牛養(yǎng)殖“雪上加霜”。在飼料短缺、價(jià)格高企之下，牧業(yè)公司如何應(yīng)對(duì)，持續(xù)上漲的成本價(jià)格何時(shí)能夠緩解等，再度成為業(yè)內(nèi)頗為關(guān)注的話題。
成本漲，原奶價(jià)不漲
2022年開年至今，奶牛養(yǎng)殖成本一路看漲，許多原材料的價(jià)格都漲上了天，然而目前看似乎仍沒(méi)漲夠！
從豆粕價(jià)格看，一方面受到全球通貨膨脹和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的影響，另一方面也受到不利天氣、作物減產(chǎn)和物流中斷造成的供給不利影響，11月10日豆粕期貨價(jià)格比年初大幅上漲8%至4329元/噸。而國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格也是觸及歷史高位，2022年10月豆粕均價(jià)5357元/噸，環(huán)比繼續(xù)大幅上漲9.0%，再創(chuàng)近年來(lái)豆粕月度均價(jià)新高。
從玉米來(lái)看，經(jīng)歷了“南旱北澇”的天氣后，玉米收割完畢，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，但整體處于高位，農(nóng)戶惜售心理較強(qiáng)，加之國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)玉米的減產(chǎn)預(yù)期越來(lái)越高，玉米價(jià)格短期內(nèi)尚未有下降的趨勢(shì)。
從飼草進(jìn)口價(jià)格看，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-9月我國(guó)進(jìn)口苜蓿平均到岸價(jià)為492.31美元/噸，同比漲33.1%，其中自美國(guó)、西班牙、南非的進(jìn)口價(jià)均有不同程度的增長(zhǎng)；燕麥干草幾乎全部進(jìn)口于澳大利亞，平均到岸價(jià)為423.64美元/噸，同比漲27.3%。
除了飼料成本一直維持在較高水平外，疫情之下，伴隨著人力勞動(dòng)成本、防疫成本、能源成本、運(yùn)輸成本和其他原材料物價(jià)的上漲，牧場(chǎng)的整體經(jīng)營(yíng)成本都保持在高位。與飼草料成本一路上漲不同，原料奶價(jià)格波瀾不驚，不管是局部地區(qū)疫情的逐步緩和、熱應(yīng)激，還是節(jié)慶帶動(dòng)，都沒(méi)有拉動(dòng)生鮮乳價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)的態(tài)勢(shì)。截至目前，內(nèi)蒙古、河北等10個(gè)主產(chǎn)省份的生鮮乳價(jià)格除了第一季度呈現(xiàn)略有下跌趨勢(shì)，之后保持在4.10-4.20元/kg，而近期也未有上漲跡象。
養(yǎng)殖效益的“高光時(shí)刻”漸行漸遠(yuǎn)
與全球奶業(yè)主產(chǎn)國(guó)相同的是，糧食、化肥、能源等大宗商品價(jià)格都普遍上漲，同樣推升了全球奶業(yè)成本。不同的是，疊加通脹壓力，美國(guó)、法國(guó)、加拿大、德國(guó)、澳大利亞等國(guó)的農(nóng)場(chǎng)牛奶價(jià)格一路上漲，國(guó)際奶價(jià)也處于上行狀態(tài)。
而我國(guó)飼料成本壓力無(wú)法順利傳導(dǎo)到下游，原奶價(jià)并沒(méi)有產(chǎn)生相應(yīng)的波動(dòng)增長(zhǎng)。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月我國(guó)奶業(yè)主產(chǎn)省生鮮乳均價(jià)為4.17元/kg，較2021年同期下降2.9%。生鮮乳價(jià)格水平不及去年，但是成本一直在上漲，兩頭擠壓的狀態(tài)下，牧場(chǎng)的盈利狀況下降，甚至可能面臨虧損。
一些養(yǎng)殖企業(yè)表示，由于牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的各方面支出費(fèi)用都在上漲，養(yǎng)殖成本迅速上升，總體來(lái)說(shuō)，養(yǎng)殖效益不如以往。
在這種形勢(shì)下，盡管上游牧業(yè)企業(yè)可以通過(guò)提高單產(chǎn)、優(yōu)化飼料結(jié)構(gòu)來(lái)對(duì)沖部分成本壓力，但他們承壓與日俱增，盈利狀況仍不可避免的出現(xiàn)下滑。一些上市牧業(yè)集團(tuán)如優(yōu)然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、原生態(tài)牧業(yè)、中國(guó)圣牧的業(yè)績(jī)報(bào)告中也均提到了飼料成本的上漲壓力，雖然生鮮乳銷售價(jià)基本保持穩(wěn)定或略有下降，而飼養(yǎng)成本增長(zhǎng)較快，因此原奶業(yè)務(wù)毛利率同比下跌明顯。
如優(yōu)然牧業(yè)公告中指出，2022年上半年，優(yōu)質(zhì)生鮮乳及特色生鮮乳的平均飼料成本為2.43元/kg，較2021年中期上漲14.6%。受大宗原料價(jià)格大幅上漲，集團(tuán)原料奶業(yè)務(wù)毛利率承壓，從2021年中期的40.4%降至報(bào)告期間的32.3%。
現(xiàn)代牧業(yè)在2022年半年報(bào)中指出，奶牛養(yǎng)殖的直接材料（主要為飼草料）成本為26.28億元，同比增長(zhǎng)69.1%，主要是由于泌乳牛規(guī)模增長(zhǎng)以及飼料價(jià)格的上漲所致。原料奶的平均成本從2.76元/kg漲至2.90元/kg，平均成本及上漲幅度均低于行業(yè)水平，其中原料奶飼料成本從2.09元/kg漲至2.26元/kg。但報(bào)告期間，原料奶平均售價(jià)為4.28元/kg公斤，同比減少2.5%。
原生態(tài)報(bào)告期內(nèi)的凈利潤(rùn)為0.53億元，較2021年同期的0.98億元減少了46.3%。報(bào)告分析，2022年上半年，受到疫情影響，進(jìn)口干草飼料價(jià)格上漲，令相關(guān)成本同比上升約22.5%，但原生態(tài)通過(guò)調(diào)整飼喂配方，降低部分飼料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力，來(lái)控制部分生產(chǎn)成本。
中國(guó)圣牧稱，2022年上半年集團(tuán)公斤奶全成本為3.3元/kg，其中公斤奶飼料成本為2.7元/kg，同期上漲約6.6%。報(bào)告期內(nèi)，毛利額5.128億元，下降6.3%；毛利率為33.1%，同比下降4.7個(gè)百分點(diǎn)。這主要是由于奶牛養(yǎng)殖所需的飼料成本出現(xiàn)了較大幅度的上漲，同時(shí)原奶價(jià)較同期小幅回落，雙重外部環(huán)境影響了毛利額和毛利率的同比下降。
賽科星稱，2022 年上半年公司奶牛養(yǎng)殖所需蛋白類飼料、玉米、粗飼料等原材料價(jià)格普遍上漲，同時(shí)生鮮乳的售價(jià)較去年同期稍有回落，導(dǎo)致公司生鮮乳毛利率下降。報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入20.34億元，較上年同期增長(zhǎng)3.25%；凈利潤(rùn)1.03億元，較上年同期下降59.43%。
金宇農(nóng)牧在其2022年半年報(bào)中表示，毛利率下降至-2.81%，主要原因?yàn)樵牧蟽r(jià)格上漲導(dǎo)致牛奶毛利率比上年同期下降15.03%，以及淘汰牛、犢公牛毛利率下降所影響。
黑云壓境，各顯神通
面對(duì)著不斷攀升的成本擠壓上游利潤(rùn)空間的問(wèn)題，養(yǎng)殖企業(yè)為了保證牧場(chǎng)持續(xù)盈利狀況，也是卯足力氣提高單產(chǎn)，稀釋單位成本上漲帶來(lái)的壓力。于是，多措并舉、降本增效成為大型牧業(yè)公司維持業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的關(guān)鍵詞。
比如，一是拓寬采購(gòu)渠道，與更多的廠家進(jìn)行直接采購(gòu)，加強(qiáng)和簡(jiǎn)化采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本。中國(guó)圣牧在半年報(bào)中提到，通過(guò)資金資源賦能飼草料供應(yīng)商，以確保本集團(tuán)能在同等條件下獲得更佳的飼草料供應(yīng)；通過(guò)積極拓展采購(gòu)渠道，與更多生產(chǎn)廠家進(jìn)行直接采購(gòu)，強(qiáng)化戰(zhàn)略供應(yīng)商的合作黏性，以及通過(guò)股東的幫助，借助中糧集團(tuán)、愛養(yǎng)牛科技以及大北農(nóng)等行業(yè)資源獲得更優(yōu)采購(gòu)渠道。
二是對(duì)主要飼草料的價(jià)格走勢(shì)提前預(yù)判，擴(kuò)大自有精飼料基地和粗飼料種植，和飼草料供應(yīng)商建立穩(wěn)定合作，確保在同等條件下優(yōu)先獲得更好的供應(yīng)。例如，優(yōu)然牧業(yè)在積極布局飼料生產(chǎn)基地，今年3月在河北新建年產(chǎn)32萬(wàn)噸反芻動(dòng)物飼料工廠。今年4月，現(xiàn)代牧業(yè)“飼”機(jī)而動(dòng)，與中糧飼料聯(lián)合成立現(xiàn)代飼料（天津）有限公司，將其作為鏈接飼料廠和社會(huì)牧場(chǎng)的綜合服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)從大宗飼料原料集采到飼料加工、牧場(chǎng)養(yǎng)殖、原奶供應(yīng)、牛奶加工的“飼牧奶”產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，降低生產(chǎn)成本。
三是優(yōu)化飼喂配方、調(diào)整飼料結(jié)構(gòu)，提升飼草料供應(yīng)的性價(jià)比。例如，首農(nóng)畜牧堅(jiān)持“飼料采購(gòu)與奶牛營(yíng)養(yǎng)調(diào)控相結(jié)合”的工作機(jī)制，召開飼料采購(gòu)行情月度分析會(huì)，研判飼草料價(jià)格走勢(shì)，討論在配方中適當(dāng)提高青貯用量減少苜蓿用量，以降低生產(chǎn)成本，最終確定苜蓿、燕麥草等粗飼料的使用和采購(gòu)規(guī)劃。
此外，還可通過(guò)持續(xù)提升牛只的健康水平，開源節(jié)流等方式降低成本?，F(xiàn)代牧業(yè)在中報(bào)中提到，持續(xù)提升奶牛健康和單產(chǎn)，優(yōu)化飼料配方結(jié)構(gòu)，提高奶牛吸收消化率及借助統(tǒng)一采購(gòu)平臺(tái)等，有效平抑了因部分飼料成本上漲所帶來(lái)的影響。
通過(guò)以上措施，我國(guó)大牧業(yè)集團(tuán)的奶牛單產(chǎn)水平不斷提升，降本增效取得了一些成效，在一定程度上減少了毛利率的大幅下滑。但是由于中小牧場(chǎng)的規(guī)模和資金限制，他們的技術(shù)水平和全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)遠(yuǎn)達(dá)不到大牧業(yè)集團(tuán)，抗壓和抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力相對(duì)較弱，所以他們的經(jīng)營(yíng)效益影響更大，甚至很多出現(xiàn)了虧損。
在新冠肺炎疫情的影響下，飼料短缺、價(jià)格高企的困境愈演愈烈，也讓飼草料生產(chǎn)系統(tǒng)在奶業(yè)發(fā)展中的根基地位更加凸顯。面臨原料奶生產(chǎn)成本上漲和原奶價(jià)不漲的多重壓力和挑戰(zhàn)，對(duì)大規(guī)模牧場(chǎng)和中小型牧場(chǎng)來(lái)說(shuō)，找準(zhǔn)自己的發(fā)展模式，夯實(shí)飼草飼料的資源基礎(chǔ)，同時(shí)多方位降低采購(gòu)成本，方能早日走出料峭寒冬。
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