進入冬天，全國開啟牛羊肉消費旺季，對于牛羊產(chǎn)業(yè)來說，也迎來了一年中最火熱的時期。2022年最后兩個月行情走勢如何？肉牛產(chǎn)業(yè)該如何布局未來？《牛羊?qū)毜洹酚浾邔ＴL國家肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學家、中國農(nóng)業(yè)大學曹兵海教授，分享對最新形勢的研判與建議。
進口牛肉增加20萬噸
預計2023年行情穩(wěn)中緩漲
牛羊?qū)毜洌?/span>根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1—9月份，全國餐飲收入31249億元，下降4.6%，牛羊肉消費是否也受到影響？生產(chǎn)端是否受到了影響？預計今年肉牛出欄量是否會有提升？
曹兵海：1-9月，餐飲消費下降，牛羊肉消費是不是受影響？回答是肯定的，牛肉的消費量肯定是受到影響了，主要是國產(chǎn)牛肉的消費量受到影響，進口牛肉實際上是增加了。進口牛肉，很可能彌補了國產(chǎn)牛肉產(chǎn)量不足，消費量下降意味著國產(chǎn)牛肉消費量下降，還有國產(chǎn)牛肉供給量不足，進口牛肉彌補了國產(chǎn)牛肉不足的問題，1-9月份進口同比增加了20多萬噸。
國產(chǎn)牛肉產(chǎn)量不足、消費量不足，主要有兩個原因：疫情和氣候的影響。從春天到六月底，新冠疫情的影響太大了，此起彼伏，尤其是北上廣一線城市及其周邊的城市群，這三個是牛肉消費主消費區(qū)，最突出的應該是上海。當然，春節(jié)之后一直到六月底，本身就是每年的慣性牛肉消費低迷期。
新冠疫情對生產(chǎn)區(qū)的影響也很大，肉牛主產(chǎn)區(qū)以及牛源的主要供給產(chǎn)區(qū)在東北、內(nèi)蒙、新疆等區(qū)域。這些地區(qū)的疫情防控肉牛的生產(chǎn)、牛源的供應、銷售都造成了影響。
還有一個很大的因素——自然災害。南方干旱，北方水澇，整個降雨帶從南方向北方轉(zhuǎn)移。到現(xiàn)在，南方的干旱還沒有從根本意義上得到緩解，草料成本相應提升。
綜合來看，國產(chǎn)牛肉受的影響是巨大的，國外進口牛肉彌補了一部分的缺口，有助于維持消費的穩(wěn)定，對此，我們持正面開放的態(tài)度。
估計今年的出欄量，很可能不會有大的變化，與去年相比甚至會有所減少。我們觀察到，在持續(xù)三年的疫情中，很多新建上馬的項目，實際上并沒有進牛，這是一種情況。另一種情況，牛進場了但是沒多久就轉(zhuǎn)走，來來回回就那么點牛，更多是“面子”工程，我個人認為，實際上是減產(chǎn)了。
《牛羊?qū)毜洹罚?/span>農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，從3-4月份開始，牛羊肉價格觸底反彈，您預計11-12月還有多大的增長空間？預計2023年會有怎樣的走勢？
曹兵海：今年牛肉價格的底部應該是在三月份，當時以上海地區(qū)為首的不少城市疫情比較嚴峻。之后3-6月的價格上漲非常乏力，環(huán)比增幅都是負值，從七月份兒才變?yōu)檎?.1%。也就是說七月份回歸了正增長，價格逐漸變旺，接近一月份兒的價格水平。
從目前的態(tài)勢來看，如果沒有其他更劇烈的負面影響的話，價格應該不會下跌。因為到了冬季，后面緊接著是元旦、春節(jié)，都是消費旺盛的節(jié)氣。二十大提出把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，發(fā)展方式也有所調(diào)整，更貼近世界經(jīng)濟背景和國內(nèi)的整體狀況，對經(jīng)濟和消費都是利好的。
九月份已經(jīng)到了正的0.8%的增長，我認為增長至少會持續(xù)到過年，過年之后，是否又會重復歷年價格低迷的狀態(tài)？現(xiàn)在還說不好，至少過年之前，價格應該是還會持續(xù)上漲，但未必會有很大的漲幅。
因為從2017年到2020年，在新冠發(fā)生之前，牛肉的價格一直是突飛猛漲，牛肉價格的上漲，帶動了活牛的價格上漲。剔骨牛肉的價格從2017年的63.15元/kg，到2018年的66.99元/kg，2019年是80.08元/kg，2020年是85.3元/kg。這四年中，每公斤牛肉價格的漲幅達到了20元，牛肉價格飛躍式上漲，帶動了活牛價格的上漲，表現(xiàn)出來的是肉牛產(chǎn)業(yè)躍進式、跨越式的發(fā)展。
新冠發(fā)生之后，剔骨牛肉價格從2020年的85.3元/kg，到今年1-9月的85.75元/kg，實際上只上漲了0.45元/kg。這也是我在預判今后價格會上漲但不會是大幅度上漲的原因，可以說國產(chǎn)牛肉、剔骨牛肉價格的天花板基本上沒有發(fā)生變化，或者說國產(chǎn)牛肉價格遭遇了天花板效應。
牛肉價格0.45元/kg的變化反映在活牛價格上，基本只有1-1.5元/kg的提升。根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研的肥牛價格，這三年間起起伏伏，也沒有太大的變化，表現(xiàn)在每公斤活牛，不管是母牛、小牛，還是二槽子牛，實際上價格的提升都不是太大。
但是，養(yǎng)牛的盈利狀況變難了，重要的原因是成本上漲，壓縮了養(yǎng)牛的利潤空間，這讓牛企感覺很困難。所以，我認為今年12月增長空間不大，還會微微的上漲，但不會有跨越式的增長。2023年如果疫情狀況沒有明顯改善的話，行情依舊還會保持今年的變化趨勢——春夏低迷一些，之后提升的S狀價格曲線；如果有其他重大影響的話，可能另行分析。
一年一胎技術(shù)需滿足四大條件
未來肉牛產(chǎn)業(yè)將比拼質(zhì)量
《牛羊?qū)毜洹罚?strong>肉牛產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益很大程度上取決于生產(chǎn)效率，目前行業(yè)內(nèi)能達到一年一胎的比例大約有多少？您如何看待這項技術(shù)？
曹兵海：肉牛母牛產(chǎn)業(yè)，是以時間、廉價的資源、物理的空間以及釋放母性天性來換取犢牛產(chǎn)量和經(jīng)濟效益的產(chǎn)業(yè)，“一年一犢”主要取決于這四項條件。這四項條件的工業(yè)化，至今都沒有取得技術(shù)性突破。更具體說，人類能培育出肉牛品種來，但還沒有掌握母牛養(yǎng)殖的工業(yè)化（標準化、規(guī)?；┥a(chǎn)技術(shù)。大學、研究所、試驗場，盡管能實現(xiàn)一年一胎，但沒有經(jīng)濟效益甚至是虧錢的，就只能算研究而稱不上產(chǎn)業(yè)。
所以說母牛產(chǎn)業(yè)要想達到一年一胎，必須具備這四個條件。目前母牛產(chǎn)業(yè)當中有一種傾向，就是想像養(yǎng)豬養(yǎng)雞一樣高度集群化，也就是工業(yè)化來生產(chǎn)?，F(xiàn)階段是不行的，因為肉牛母牛單胎低產(chǎn)、經(jīng)濟長周期的兩個特性，是企業(yè)資本和金融資本都不喜歡的。
肉牛母牛的一年一胎生產(chǎn)，在我國有成熟的地區(qū)，例如草原牧區(qū)，再比如寧夏、甘肅一家一戶，小群體大規(guī)模、藏牛于戶的山區(qū)。自從古代有了農(nóng)耕，就有一年一胎技術(shù)，現(xiàn)在在寧夏、甘肅草原牧區(qū)、新疆、內(nèi)蒙半農(nóng)半牧區(qū)……只要是牛群規(guī)模不大，到處都是一年一胎的存在，這是有目共睹、歷史為證的事情。而工業(yè)化的進步，實際上是逼母牛退出農(nóng)產(chǎn)區(qū)。
反過來把母牛集中起來，規(guī)模化、機械化水平提升，但無法改變不母牛的產(chǎn)業(yè)性質(zhì)：它需要時間，周轉(zhuǎn)期很慢，需要物理空間，需要有活動場地——我們保證不了。需要人工去飼養(yǎng)，但是工人工作8小時，其他的16個小時需要母牛照顧牛犢，但是空間不夠，母牛的權(quán)利被剝奪，最終導致牛犢的死亡以及疫病。這就是一年一胎技術(shù)無法實現(xiàn)的原因。
所以，這項技術(shù)從自古以來就已經(jīng)存在，現(xiàn)在仍然存在。但是現(xiàn)在用用工業(yè)化、半工業(yè)化、規(guī)?；?，標準化的思維來養(yǎng)牛。母牛首先是生存保命，導致不發(fā)情、不產(chǎn)犢的情況。飼養(yǎng)密度越大，牛場的投入越高。密度越大，它的自由越被剝奪，最低限度的生存空間保證不了一年一胎技術(shù)就無從談起？因此，這項技術(shù)的實現(xiàn)有前提條件，一定程度上，可以加大技術(shù)投入，但是過了量，就是一種自殺式的技術(shù)。
《牛羊?qū)毜洹罚?strong>母牛是基礎(chǔ)，您之前分享過的“葡萄式”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目前是否有比較成功的模板？全國母牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢是否理想？
曹兵海：葡萄式的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，自古以來我們就有，但是，目前它是市場機制下的葡萄式。比如說在寧夏、甘肅這些地區(qū)，小群體大規(guī)模是松散的，實際上葡萄式的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在以前農(nóng)耕時代就存在，它是市場農(nóng)耕時代機制下的葡萄藤模式。
現(xiàn)在，行業(yè)不再依賴一家一戶的養(yǎng)殖，打造高成本的超大型養(yǎng)牛場，把牛自然的最低生存條件變成工業(yè)化來生產(chǎn)，實際上就違背了葡萄式的養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè)模式。在改革開放之初，生產(chǎn)隊像一串葡萄，集中了好多個一家一戶里的牛，若干個生產(chǎn)隊又匯集到一起，我們曾經(jīng)耕牛有1.3億頭，沒有奶牛。
耕牛最多的時候，是60年代達到了1.9億多頭，但是不會用來產(chǎn)肉。被拖拉機替代后，牛的功能失效之后，大批地送往屠宰場。所以當時興起的屠宰場，包括直到現(xiàn)在還在沿用屠宰耕牛產(chǎn)肉的思維模式，屠宰場建設(shè)非常大規(guī)模，但是沒有那么多牛拿來屠宰。
在目前這種狀況下，我們的家庭牧場提倡“就地就近就便”的原則，這樣才能降低成本，才是真正適合中國的模式。像溫鐵軍教授批判，美國式的想象當中的模式，肯定不適合。因此，我們現(xiàn)在的一些政策，已經(jīng)不提標準化、規(guī)?；翘岢m度規(guī)?！，F(xiàn)在講產(chǎn)業(yè)集群，不是說一個場要有多大規(guī)模，而是形散神聚，形式上是一家一戶，但是內(nèi)在是相關(guān)聯(lián)的。產(chǎn)業(yè)正在向這個方向轉(zhuǎn)變，政策也正在調(diào)整，不再提倡大規(guī)模，除了肉牛產(chǎn)業(yè)，其他產(chǎn)業(yè)同樣。
現(xiàn)在的政策是把提高質(zhì)量放在第一位，把數(shù)量放在第二位，原先是增產(chǎn)規(guī)模，講究數(shù)量，后期產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提倡質(zhì)量并存，到二十大指出講究提高質(zhì)量，將數(shù)量放在第二位，發(fā)展思路發(fā)生了變化。
現(xiàn)在，葡萄式的結(jié)構(gòu)要更接近現(xiàn)在的市場需求和經(jīng)濟規(guī)律，我們稱為家庭農(nóng)場，約等于升級版的農(nóng)戶，農(nóng)戶指的是農(nóng)耕家庭牧場，農(nóng)場是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，把設(shè)施設(shè)備、技術(shù)高效的投入牧場，然后與市場接軌。
并不意味著一個大企業(yè)要從母牛到育肥牛，自己建屠宰場做全產(chǎn)業(yè)鏈。到目前為止，國外沒有這樣做的。有人說嘉吉、JBS這樣的大公司做全產(chǎn)業(yè)鏈，它其實是分段的，養(yǎng)牛、屠宰、食品加工各個板塊分工都很專業(yè)，不是一個家庭農(nóng)場里涵蓋全部。
隨著中國經(jīng)濟社會和產(chǎn)業(yè)的變化，葡萄式的結(jié)構(gòu)也在逐漸進化。只是在升級過程當中，過于書本化，比如一些“公司+農(nóng)戶”的案例，公司生存都成問題，就沒辦法帶動農(nóng)戶，這樣的情況除了政策強行通過公司把補貼發(fā)給農(nóng)戶之外，沒有起到其他正面的作用。
《牛羊?qū)毜洹罚?strong>對于當前的行情和形勢，您對肉牛養(yǎng)殖企業(yè)有哪些建議？
曹兵海：我的建議是認清今后的發(fā)展形勢，當下不管是投資還是生產(chǎn)，我認為，全國720萬噸的國產(chǎn)牛肉量，超過920萬噸的牛肉消費，我們有大的市場和消費基數(shù)。只是說今后，市場的增量，或許就是牛肉產(chǎn)量和牛肉存欄量的增量，速度會放緩。
但是，這么龐大的基礎(chǔ)是存在的，可能今后還會有大的變量——質(zhì)量提升。從肉牛、種牛的品種，到養(yǎng)牛的組織化形式都會向高質(zhì)量發(fā)展。預計會很快發(fā)生變化，就像從冬天到春天，雖然看不到樹葉瞬間長大變綠，但是潛移默化的在迅速變化，肉牛產(chǎn)業(yè)也和大樹一樣整體在提升。
作為一個企業(yè)，從牛種、技術(shù)到牛肉和牛肉的加工，最后送上餐桌，在這一條產(chǎn)業(yè)鏈上，實際上存在著一條價值鏈。因此，希望養(yǎng)殖戶和企業(yè)，除了按產(chǎn)業(yè)鏈思維來考慮，一定要把鏈上的每一個點連起來算賬，帳算不通的話，說明價值鏈沒有打通，意味著產(chǎn)業(yè)鏈實際上是虛假的。
我認為，要清楚市場的底層邏輯，我們市場的最大的需求有這么大，因此，在生產(chǎn)上，要降低成本，是今后任何一個時期，必須要重視的問題。無論是政府、企業(yè)，還是養(yǎng)殖場都要攻克的難題。
因此，在今后肉牛存欄、牛肉產(chǎn)量，增速可能放緩的大前提下，質(zhì)量的提高將形成很大的增量空間，誰在價值鏈上走得通，同時不斷提高質(zhì)量，不光是從草料到牛種，還能到肉品加工、送上餐桌，提高生產(chǎn)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量三方面。那么，誰就能在質(zhì)量增量的巨大市場里占得先機。
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