據(jù)港交所12月5日披露，澳亞集團(tuán)有限公司通過港交所上市聆訊，中金公司（601995）和星展銀行為其聯(lián)席保薦人。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，澳亞集團(tuán)是中國前五大奶牛牧場運(yùn)營商之一，于2021年，就原料奶的銷量、銷售額及產(chǎn)量而言，公司在中國所有奶牛牧場運(yùn)營商中排名第三、第四及第五，市場份額分別為1.6%、1.8%及1.7%。公司為多元化的下游乳制品制造商客戶群提供優(yōu)質(zhì)原料奶。公司擁有多元化客戶群，覆蓋全國及地區(qū)領(lǐng)先的乳制品制造商(包括蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望乳業(yè)、佳寶及卡士)及新興乳制品品牌(如元?dú)馍旨昂啇?，且公司不依賴控股股東作為下游客戶。公司因能夠大規(guī)模穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)質(zhì)及可追溯的原料奶而受客戶認(rèn)可，這使公司的客戶能夠推廣其各種高端乳制品，滿足終端客戶的需求。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個(gè)月，公司生產(chǎn)了約56.54萬噸、58.28萬噸、63.88萬噸、29.83萬噸及35.92萬噸的原料奶。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司是中國第一家設(shè)計(jì)、建設(shè)及運(yùn)營規(guī)?；皹?biāo)準(zhǔn)化萬頭奶牛牧場的奶牛牧場運(yùn)營商。憑借傳承自母公司佳發(fā)集團(tuán)自1997年以來在印度尼西亞開展相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)獲得的專業(yè)技術(shù)及專業(yè)知識(shí)，公司于2009年開始在中國運(yùn)營自己的奶牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。截至最后實(shí)際可行日期，公司在中國擁有及經(jīng)營十個(gè)奶牛牧場，總占地面積約為14657畝。截至2022年6月30日，公司的總存欄量為111424頭奶牛，其中57383頭為成母牛。
據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按每頭成母牛的平均產(chǎn)奶量（奶牛牧場產(chǎn)出及效率的關(guān)鍵指標(biāo)）計(jì)，公司自2015年至2021年已連續(xù)七年位居中國第一。于2021年，公司每頭成母牛的年平均產(chǎn)奶量達(dá)到12.7噸/年，就每頭成母牛的年平均產(chǎn)奶量而言，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平8.7噸/年及中國前五大奶牛牧場運(yùn)營商的平均水平11.5噸/年。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，就單個(gè)奶牛牧場排名而言，公司于2019年、2020年及2021年分別擁有6個(gè)、7個(gè)及5個(gè)奶牛牧場，按每頭成母牛的年平均產(chǎn)奶量計(jì)，位列中國十大萬頭規(guī)?；膛Ｄ翀鲋小８鶕?jù)脂肪含量、蛋白質(zhì)含量、菌落總數(shù)及體細(xì)胞數(shù)等各種主要質(zhì)量指標(biāo)，公司的原料奶質(zhì)量一直超越市場標(biāo)準(zhǔn)。
截至2022年6月30日，公司在中國擁有及經(jīng)營兩個(gè)大規(guī)模肉牛飼養(yǎng)場，飼養(yǎng) 28152頭肉牛，其中26566頭為荷斯坦肉牛。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，截至2021年12月31日，就肉牛的數(shù)量而言，公司是中國第十一大肉牛飼養(yǎng)場企業(yè)，市場份額為0.03%。
公司的兩個(gè)主要業(yè)務(wù)分部分別為原料奶業(yè)務(wù)及肉牛業(yè)務(wù)。原料奶業(yè)務(wù)，公司通過自有規(guī)?；膛Ｄ翀龇庇帮曫B(yǎng)奶牛，并將原料奶出售給中國下游乳制品制造商，供其進(jìn)一步加工成優(yōu)質(zhì)乳制品。公司多元化的客戶群包括：(i)全國及地區(qū)領(lǐng)先的乳制品制造商，于2021年及截至2022年6月30日止六個(gè)月約占公司原料奶業(yè)務(wù)總收入的83%及81%；(ii)新興乳制品品牌，于2021年及截至2022年6月30日止六個(gè)月約占公司原料奶業(yè)務(wù)總收入的15%及16%。
肉牛業(yè)務(wù)，公司于2018年開始肉牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，以滿足中國對牛肉產(chǎn)品日益飛速增長的需求。公司通過自有規(guī)?；馀ｏ曫B(yǎng)場飼養(yǎng)肉牛，并將肉牛出售給中國的食品服務(wù)公司(如左庭右院)及優(yōu)質(zhì)牛肉加工企業(yè)用于進(jìn)一步加工成牛肉產(chǎn)品。公司的肉牛業(yè)務(wù)與原料奶業(yè)務(wù)協(xié)同運(yùn)作。通過使用公司奶牛群的閹割公牛作為肉牛種群的來源，公司能夠利用公司原料奶業(yè)務(wù)的資源來發(fā)展公司的肉牛業(yè)務(wù)并實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。
財(cái)務(wù)方面，于2019年、2020年、2021年及2022年截至6月30日止6個(gè)月，澳亞集團(tuán)收入分別約為3.52億、4.05億、5.22億及2.78億美元；同期，毛利分別約為1.22億、1.50億、1.76億及6811萬美元。
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