嬰幼兒奶粉新國(guó)標(biāo)落地已近4個(gè)月，但通過標(biāo)準(zhǔn)的品牌仍未過半。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至6月18日，共有55家乳企旗下221個(gè)系列、643款產(chǎn)品的嬰幼兒配方奶粉正式通過了新國(guó)標(biāo)注冊(cè)，而這一數(shù)字與第一次配方注冊(cè)時(shí)相比，通過率尚不足50%。
中國(guó)農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟專家組組長(zhǎng)宋亮對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，新國(guó)標(biāo)通過率較低是由于目前國(guó)內(nèi)外的很多工廠的注冊(cè)工藝未達(dá)到新國(guó)標(biāo)要求，所以通過新國(guó)標(biāo)注冊(cè)的時(shí)間將延后。其次，由于注冊(cè)成本太高，部分企業(yè)未通過新國(guó)標(biāo)或不再注冊(cè)，也導(dǎo)致通過的數(shù)量大大減少。
新國(guó)標(biāo)洗牌效應(yīng)逐漸明顯
值得關(guān)注的是，2022年國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方奶粉遭遇行業(yè)寒冬，受生育率下滑，庫(kù)存高企等多重因素影響，國(guó)內(nèi)主要奶粉上市公司的業(yè)績(jī)?cè)鏊俣汲霈F(xiàn)了不同程度的放緩或下滑。其中，貝因美（002570）在2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-1.76億元，由盈轉(zhuǎn)虧；中國(guó)飛鶴在2022年?duì)I業(yè)收入為213.11億元，同比下降6.43%，歸屬母公司凈利潤(rùn)49.42億元，同比下降28.07%。
2023年2月份落地的奶粉新國(guó)標(biāo)中，嬰幼兒配方奶粉的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，同時(shí)，新國(guó)標(biāo)對(duì)企業(yè)的資金成本和時(shí)間成本也有更高的要求。新國(guó)標(biāo)洗牌效應(yīng)逐漸明顯。
有業(yè)內(nèi)人士表示，一個(gè)配方大約花費(fèi)300萬元－500萬元，通常一個(gè)系列會(huì)申請(qǐng)3個(gè)配方，所以品牌注冊(cè)一個(gè)系列的成本多數(shù)在1000萬元以上。
一家小型奶粉品牌負(fù)責(zé)人向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，目前公司旗下嬰幼兒奶粉的新國(guó)標(biāo)注冊(cè)審核未通過，公司也將不再執(zhí)著于此，因?yàn)閹讉€(gè)系列的配方注冊(cè)需要的資金成本超過1000萬元。另外由于囤貨不足，等到審核通過時(shí)奶粉供應(yīng)也早就斷供了，所以正考慮轉(zhuǎn)向其他方面。
某大型乳企的相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，目前公司已有8個(gè)系列，22個(gè)配方符合新國(guó)標(biāo)，但仍有幾個(gè)品牌未通過。由于獲批需要的時(shí)間較長(zhǎng)，公司勢(shì)必會(huì)放棄一些市場(chǎng)反響較差的品牌。這可能會(huì)使公司損失一部分市場(chǎng)，但也讓公司更加集中銷售通過新國(guó)標(biāo)的品牌。
宋亮認(rèn)為，面對(duì)新國(guó)標(biāo)配方注冊(cè)，中小乳制品企業(yè)有主動(dòng)放棄的，也有未通過的，但按目前申請(qǐng)注冊(cè)及通過的品牌來看，整個(gè)行業(yè)中的品牌或有近半數(shù)將會(huì)被淘汰，被淘汰品牌的產(chǎn)能或?qū)⑥D(zhuǎn)向兒童和成人奶粉。
行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)一步向頭部集中
新國(guó)標(biāo)實(shí)施后，部分企業(yè)大量囤貨，以應(yīng)對(duì)新國(guó)標(biāo)較長(zhǎng)的審核時(shí)間。根據(jù)規(guī)定，新國(guó)標(biāo)正式實(shí)施后，只有通過新國(guó)標(biāo)配方注冊(cè)的奶粉產(chǎn)品才能在中國(guó)境內(nèi)出售。新國(guó)標(biāo)正式實(shí)施日期前生產(chǎn)的、符合舊國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的嬰幼兒配方食品，還可以在保質(zhì)期內(nèi)繼續(xù)銷售。
例如，在新國(guó)標(biāo)發(fā)布前夕，a2牛奶公司表示，a2至初的新國(guó)標(biāo)注冊(cè)在正常推進(jìn)，預(yù)計(jì)會(huì)在2023年上半年完成?，F(xiàn)有配方產(chǎn)品在生產(chǎn)截止之前，已完成庫(kù)存儲(chǔ)備為順利過渡提供有力的支持。
“其實(shí)晚通過新國(guó)標(biāo)注冊(cè)，對(duì)品牌來說不一定會(huì)是壞事，目前很多企業(yè)正在消化庫(kù)存，品牌注冊(cè)期間對(duì)其調(diào)整庫(kù)存大有益處?！彼瘟琳J(rèn)為。
雖然囤貨或可以幫助企業(yè)過渡審核期，但若不能通過新國(guó)標(biāo)，就意味著必須要直面停產(chǎn)斷貨的現(xiàn)狀。因此部分工藝未能達(dá)到新國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)不得不選擇轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他方向，甚至退出。
雅培中國(guó)曾發(fā)布公告稱將進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整，逐步停止中國(guó)大陸市場(chǎng)的嬰幼兒和兒童營(yíng)養(yǎng)品的運(yùn)營(yíng)和銷售，僅保留跨境渠道；此外，西安百躍羊乳集團(tuán)旗下的奶粉品牌也由于尚未通過新國(guó)標(biāo)注冊(cè)，目前旗下的御寶品牌嬰配粉已經(jīng)停產(chǎn)。
在此背景下，越來越多的品牌將會(huì)被淘汰，而通過新國(guó)標(biāo)的品牌也將面臨行業(yè)市場(chǎng)向頭部集中的局面。宋亮表示，未來奶粉行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度會(huì)越來越高，前十家達(dá)到80%以上市占率，競(jìng)爭(zhēng)方式也將轉(zhuǎn)化成消耗戰(zhàn)，逐步減少價(jià)格戰(zhàn)，加快控貨穩(wěn)價(jià)。從競(jìng)爭(zhēng)方向來看，企業(yè)將加快向全家專業(yè)精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)方向去轉(zhuǎn)型，加快科技創(chuàng)新、技術(shù)儲(chǔ)備，以及針對(duì)中老年的新品研發(fā)。
國(guó)泰君安研報(bào)顯示，新國(guó)標(biāo)落地，預(yù)計(jì)約20%的中小品牌市場(chǎng)份額將進(jìn)一步向前十家奶粉企業(yè)集中，國(guó)內(nèi)奶粉行業(yè)前三家奶粉企業(yè)合計(jì)占有的市場(chǎng)份額有望從2021年的40%提升至長(zhǎng)期的60%至70%。
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