我國乳制品進口量在經歷前十年的快速增長后，站在了量減價增的拐點。
在8月6日舉行的世界奶業(yè)大會乳制品行業(yè)國際貿易論壇上，這一趨勢從海關總署進出口食品安全局三處一級調研員胡舒披露的數(shù)據(jù)中得到印證。
作為全球最大的乳制品進口國和恒天然、菲仕蘭、達能等乳業(yè)巨頭重要的海外市場，中國乳制品市場的表現(xiàn)往往牽動著全球奶價走勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國生鮮乳（原料奶、原奶）產量同比增長6.8%，而液奶消費出現(xiàn)8年來首次下降，進口乳制品尤其是包裝牛奶的需求減少。盡管如此，我國乳清粉、嬰幼兒配方奶粉、蛋白類、奶酪等深加工產品的進口量仍在保持增長。
對于中國乳制品市場未來發(fā)展，外資乳企表示依然看好，并將產品創(chuàng)新、市場下沉、提供高價值原料或產品等，作為未來在華業(yè)務的戰(zhàn)略重點。
我國乳制品進口量下降
8月6日的世界奶業(yè)大會乳制品行業(yè)國際貿易論壇上，海關總署進出口食品安全局三處一級調研員胡舒介紹，我國乳制品進口量在經歷前十年的快速增長后，2022年呈現(xiàn)量減價增趨勢。2023年上半年，進口下降趨勢減緩，出口增長較快。
這一趨勢也體現(xiàn)在恒天然、菲仕蘭等國際奶業(yè)巨頭的財報和數(shù)據(jù)預測中。8月4日，全球最大的大宗乳品原料商恒天然宣布，將2023年/2024年產季收奶價由原先的每公斤7.25新西蘭元—8.75新西蘭元，下調至每公斤6.25新西蘭元—7.75新西蘭元，整體下調幅度接近13%。恒天然首席執(zhí)行官Miles Hurrell（郝萬里）表示，修正后的奶價范圍反映出大中華區(qū)對全脂奶粉（大包粉）的進口需求持續(xù)減少。
今年5月，恒天然曾預測中國對全脂奶粉的需求會快速恢復，但此后全球乳品拍賣平臺（GDT）的全脂奶粉整體價格下降了12%，中國在GDT中的全脂奶粉銷量份額一直低于平均水平。郝萬里認為，“這反映出中國目前生鮮乳過剩，導致本土全脂奶粉生產水平提高，并降低了相關進口需求?！?/span>
數(shù)據(jù)顯示，2022年我國生鮮乳（原料奶）產量3932萬噸，同比增長6.8%，但液奶消費出現(xiàn)8年來首次下降。另據(jù)2023年1月中國奶業(yè)貿易月報統(tǒng)計，2022年我國共計進口各類乳制品327.19萬噸，同比減少17.1%，進口額139.36億美元，同比增長0.8%。
國家奶牛產業(yè)技術體系首席科學家、中國農業(yè)大學教授李勝利在今年7月的第十四屆中國奶業(yè)大會上表示，2022年2月，全國奶業(yè)二十強企業(yè)噴粉1萬噸左右的生鮮乳，當前每天噴粉4000噸—5000噸的生鮮乳，預計今年過剩生鮮乳將超過110萬噸，噴粉庫存在23萬噸—30萬噸。與此同時，我國進口乳制品大幅下降，今年1月—5月大包粉進口量減少33.8%，包裝牛奶進口減少31.8%。李勝利認為，近兩年我國養(yǎng)殖端面臨奶源過剩與去庫存的巨大壓力。
全球乳制品消費“共振走低”
值得注意的是，乳制品消費低迷、奶價不振在全球多個市場存在。菲仕蘭在半年報中提出，持續(xù)的高通脹導致全球乳制品消費量下降，北半球牛奶產量的小幅增長導致市場上牛奶過剩。由于上述因素影響，大多數(shù)乳制品價格在2023年上半年出現(xiàn)下降，“預計一旦全球乳制品需求改善，價格將再次上漲。”
“從奶業(yè)生產國及其產品價格來看，全球都在‘共振走低’?！崩顒倮诘谑膶弥袊虡I(yè)大會上披露的數(shù)據(jù)顯示，今年1月—5月，美國、歐盟、新西蘭等牛奶主產國（地區(qū)）的牛奶產量為1.27億噸，同比增長0.8%，保持溫和增長，但未超過3%的“紅線”，“如果增長率超過3%，就意味著供過于求，造成世界乳制品拍賣價格的大幅下跌”。今年5月，美國、歐盟、新西蘭的奶價都較高點大幅下滑，這也導致世界主要乳制品拍賣價格下降，“從全世界看，奶源的生產、消費都出現(xiàn)了問題?！?/span>
盡管眼下全球乳制品整體需求不振，但部分品類仍在持續(xù)增長。胡舒結合我國進口乳制品貿易情況表示，我國包裝牛奶、酸奶等進口液態(tài)奶的需求在下降，但乳清粉、嬰幼兒配方奶粉、蛋白類、奶酪等深加工產品的進口量仍在保持增長。另一方面，我國乳制品今年上半年出口呈現(xiàn)雙位數(shù)增長。
郝萬里在今年3月發(fā)布的恒天然2023財年中期報告中稱，“雖然近期奶粉價格走低，影響了我們的原奶預期收購價格區(qū)間，但乳蛋白價格始終較高，這也反映在中期業(yè)績報告的收益提升上。鑒于全脂奶粉價格下降，我們將更多的原奶投入到脫脂奶粉和奶油產品中，以提升原奶預期收購價格。我們還將更多的當季原奶投入到利潤較高的奶酪及乳蛋白類產品線，這一舉措亦大幅提升我們的收益。”其中，恒天然大中華區(qū)原料業(yè)務在2023財年第二季度延續(xù)了濃縮牛奶蛋白、凝乳酶酪蛋白原料銷售的穩(wěn)健業(yè)績，反映出再制干酪等消費端的需求依然旺盛。
展望2023全財年，郝萬里認為，“由于全球對新西蘭優(yōu)質、可持續(xù)的乳制品需求旺盛，而全球原奶供應緊張，乳制品行業(yè)的長期發(fā)展前景依然向好。”
外資乳企依舊看好中國市場
對于中國乳制品市場未來發(fā)展，菲仕蘭表示，其在中國的長期使命和戰(zhàn)略不變，致力于為中國消費者提供全生命周期的多元化營養(yǎng)品?！爸袊橹破废M需求和潛力依然很大，人均年消費乳制品量僅40多公斤，低于歐美甚至日本、韓國等亞洲國家，而中國居民對大健康的重視和需求日益走高，健康素養(yǎng)不斷提高。因此，我們依舊看好中國乳制品市場前景。”
恒天然大中華區(qū)首席執(zhí)行官周德漢接受新京報記者采訪表示，恒天然業(yè)務涵蓋原料、餐飲服務、消費品牌三大領域，在中國取得了顯著的業(yè)務增長。在中國，恒天然的策略是通過可靠、良好的品牌形象，以及與客戶、合作伙伴建立的長期而有建設性的關系，多渠道向更多客戶與消費者提供高品質乳品。
“創(chuàng)新是恒天然在中國發(fā)展與成功的基石，推出了應用在中式茶飲里的奶蓋、奶酪棒棒糖、拉絲餃子等產品。我們還關注到中國消費者對健康的認知和需求日益增加，為此我們正在研發(fā)提升免疫力和認知功能的新產品。”周德漢說，恒天然會繼續(xù)加強在中國的核心業(yè)務，包括進入更多二線、三線城市，加強中式餐飲供應和菜單開發(fā)，進一步發(fā)展餐飲服務業(yè)務；利用品牌優(yōu)勢，順應新興趨勢，注重細分高價值類別，提升消費品業(yè)務；提供新的高價值原料，特別是在運動和健康生活方式及兒科領域的益生菌產品等。
“中國市場一直持有開放、包容的心態(tài)，消費者對乳制品的多元化需求從未改變，且在持續(xù)增加，中國市場的空間和潛力是巨大的。從國際乳制品貿易面臨的形勢來看，食品供應鏈依舊復雜，傳統(tǒng)食品安全風險持續(xù)不斷，監(jiān)管難度不斷增大，因此需要各方加強合作，做到風險共治共防?！焙ｊP總署胡舒說。
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