截至2023年9月8日當(dāng)周，全球小麥價(jià)格溫和上漲，主要因?yàn)榘拇罄麃?、加拿大以及阿根廷等主要生產(chǎn)國(guó)的小麥產(chǎn)量潛力受到持續(xù)干燥天氣的影響。不過(guò)俄羅斯小麥出口預(yù)估再度上調(diào)，限制小麥?zhǔn)袌?chǎng)的反彈空間。
上周五芝加哥期貨交易所(CBOT)12月軟紅冬小麥期約報(bào)收5.9575美元/蒲，比一周前上漲0.04%。堪薩斯城期貨交易所(KCBT)的12月硬紅冬小麥期約報(bào)收7.32美元/蒲，上漲1.28%。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)的12月硬紅春小麥期約報(bào)收7.4350美元/蒲，上漲1.45%。Euronext的2023年12月小麥報(bào)收236.25歐元/噸，上漲0.5%;阿根廷小麥現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為319美元/噸，上漲1.6%。
多個(gè)主要生產(chǎn)國(guó)的小麥產(chǎn)量面臨干旱威脅
由于天氣干旱，澳大利亞政府機(jī)構(gòu)ABARES在9月5日發(fā)布的季度報(bào)告里將2023/24年度澳麥產(chǎn)量下調(diào)逾80萬(wàn)噸至2540萬(wàn)噸，比上年創(chuàng)紀(jì)錄的產(chǎn)量減少36.0%，比十年均值減少約3.8%。作為對(duì)比，美國(guó)農(nóng)業(yè)部目前預(yù)計(jì)2023/24年度澳大利亞小麥產(chǎn)量為2900萬(wàn)噸，同比減少27%。
在南半球的另外一個(gè)小麥主產(chǎn)國(guó)阿根廷，當(dāng)?shù)亟灰姿鼛字軄?lái)一直警告干旱天氣導(dǎo)致小麥作物受到不利影響。布宜諾斯艾利斯谷物交易所本周將小麥播種面積調(diào)低10萬(wàn)公頃，預(yù)計(jì)2023/24年度小麥產(chǎn)量從上年的1220萬(wàn)噸恢復(fù)到1650萬(wàn)噸，但是仍低于美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)期的1750萬(wàn)噸。
加拿大統(tǒng)計(jì)局8月29日發(fā)布報(bào)告，將2023/24年度小麥產(chǎn)量調(diào)低到2.950萬(wàn)噸，創(chuàng)下8年來(lái)次低水平，比上年產(chǎn)量減少14.2%，也低于分析師平均預(yù)期的3.040萬(wàn)噸。作為對(duì)比，美國(guó)農(nóng)業(yè)部在8月份供需報(bào)告里預(yù)測(cè)加拿大小麥產(chǎn)量為3300萬(wàn)噸，低于7月份預(yù)測(cè)的3500萬(wàn)噸，同比降低2.4%。9月14日加拿大統(tǒng)計(jì)局將使用截至8月31日電數(shù)據(jù)，發(fā)布新的產(chǎn)量預(yù)期。
黑海協(xié)議談判未能取得突破
上周一土耳其總統(tǒng)埃爾多安在和俄羅斯總統(tǒng)普京會(huì)談后發(fā)表聲明，呼吁西方和烏克蘭軟化在糧食協(xié)議上的立場(chǎng)。不過(guò)烏克蘭很快就拒絕了艾爾多安的建議，表示不會(huì)做出妥協(xié)。在周末20國(guó)峰會(huì)后，歐盟領(lǐng)導(dǎo)人表示俄羅斯向非洲國(guó)家捐贈(zèng)100萬(wàn)噸谷物的糧食是對(duì)非洲國(guó)家的“蔑視”。俄羅斯則重申自己的立場(chǎng)，在俄羅斯提出的所有要求得到滿(mǎn)足前，不會(huì)重返黑海協(xié)議。
俄羅斯目前更傾向于單獨(dú)向最需要糧食的非洲國(guó)家供應(yīng)谷物，這一方案的核心就是，在卡塔爾的財(cái)政支持下，俄羅斯以折扣價(jià)向土耳其供應(yīng)100萬(wàn)噸谷物，土耳其進(jìn)行加工后運(yùn)往非洲。
烏克蘭試圖開(kāi)辟新的出口路線(xiàn)
與此同時(shí)，烏克蘭在試圖開(kāi)辟新的谷物出口路線(xiàn)。烏克蘭駐土耳其大使瓦西里·博德納爾在9月7日表示，烏克蘭已向土耳其提交正式建議，希望在沒(méi)有俄羅斯參與的情況下恢復(fù)黑海出口走廊。這位大使表示，已經(jīng)有貨輪通過(guò)羅馬尼亞、保加利亞和土耳其的黑海領(lǐng)海，即所謂臨時(shí)走廊。自8月10日宣布該走廊以來(lái)，已經(jīng)有四艘船只通過(guò)了該走廊離開(kāi)黑海港口。
不過(guò)周日(9月10日)土耳其總統(tǒng)埃爾多安在新聞發(fā)布會(huì)上表示，任何試圖拋開(kāi)俄羅斯的黑海谷物協(xié)議的舉措都不太可能持續(xù)。
歐盟鄰國(guó)很可能在9月15日之后繼續(xù)禁止進(jìn)口烏克蘭谷物
波蘭、匈牙利和斯洛伐克正繼續(xù)推動(dòng)將烏克蘭谷物進(jìn)口禁令期限延長(zhǎng)至今年年底，并警告稱(chēng)進(jìn)口烏克蘭谷物對(duì)其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成干擾。在9月6日的歐盟會(huì)議上，保加利亞對(duì)烏克蘭谷物進(jìn)口表達(dá)了擔(dān)憂(yōu)，但是同時(shí)保持了靈活性。此外，共有13個(gè)歐盟成員國(guó)不支持延期。波蘭已經(jīng)多次表示，即使歐盟不批準(zhǔn)延期，也將繼續(xù)對(duì)烏克蘭谷物實(shí)施進(jìn)口禁令。烏克蘭官員表示，如果進(jìn)口禁令延長(zhǎng)，烏克蘭將根據(jù)2014年和歐盟達(dá)成的貿(mào)易協(xié)定提出上訴。
俄羅斯小麥出口預(yù)估再次上調(diào)
俄羅斯咨詢(xún)機(jī)構(gòu)SovEcon本周將2023/24年俄羅斯小麥出口目標(biāo)上調(diào)50萬(wàn)噸，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的4860萬(wàn)噸，這也將超過(guò)上年的歷史峰值4690萬(wàn)噸，因?yàn)槎砹_斯小麥出口銷(xiāo)售創(chuàng)紀(jì)錄。該公司表示，小麥出口小麥利潤(rùn)率仍然很高，每噸高達(dá)10美元，不過(guò)未來(lái)可能降至每噸幾美元。上周咨詢(xún)機(jī)構(gòu)IKAR曾將2023/24年度俄羅斯小麥出口預(yù)估上調(diào)至4950萬(wàn)噸，高于早先預(yù)測(cè)的4750萬(wàn)噸。
美國(guó)小麥銷(xiāo)售依然落后于上年同期
美國(guó)農(nóng)業(yè)部出口銷(xiāo)售周報(bào)顯示，截至8月31日當(dāng)周，美國(guó)小麥銷(xiāo)售量為38萬(wàn)噸，低于一周前的42萬(wàn)噸。2023/24年度迄今美國(guó)小麥出口銷(xiāo)售總量為788萬(wàn)噸，同比減少21.3%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部出口目標(biāo)為1905萬(wàn)噸，同比減少7.7%。過(guò)去8周里美元匯率持續(xù)上漲，削弱了美國(guó)小麥出口競(jìng)爭(zhēng)力。從出口報(bào)價(jià)來(lái)看，9月7日時(shí)美灣軟紅冬小麥報(bào)價(jià)為236美元，比一周前上漲2美元;美灣硬紅冬小麥報(bào)價(jià)為319美元/噸，上漲10美元;法國(guó)小麥FOB報(bào)價(jià)為每噸246美元/噸，下跌4美元;阿根廷上河小麥FOB報(bào)價(jià)為314美元/噸，與一周前持平。
美國(guó)頭號(hào)冬小麥產(chǎn)區(qū)的小麥?zhǔn)斋@結(jié)果顯示蛋白含量高于10年均值
美國(guó)農(nóng)業(yè)部對(duì)對(duì)頭號(hào)冬小麥產(chǎn)區(qū)堪薩斯州的小麥抽樣調(diào)查顯示，小麥容重比例低于去年同期，但是蛋白含量高于過(guò)去10年均值。美國(guó)農(nóng)業(yè)部在周五的報(bào)告中表示，抽樣檢查顯示小麥蛋白含量平均為13%，比去年高出1個(gè)百分點(diǎn)，比10年均值11.9%提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。小麥平均容重為每耳60.6磅，而2022年為每蒲61磅，過(guò)去10年均值為每蒲60.7磅。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部作物進(jìn)展周報(bào)顯示，截至9月3日，美國(guó)2024年冬小麥播種進(jìn)度為1%，低于去年同期的3%，也低于過(guò)去五年同期平均進(jìn)度3%。美國(guó)春小麥?zhǔn)斋@完成74%，一周前54%,去年同期68%，五年同期均值77%。美國(guó)干旱監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示，截至9月5日，冬小麥位于干旱地區(qū)的比例為46%，與一周前持平，低于上年同期的53%。春小麥位于干旱地區(qū)的比例為56%，比一周前減少1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于上年同期的21%。
FAO調(diào)低2023/24年度全球小麥產(chǎn)量預(yù)期
聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)周五發(fā)布的報(bào)告顯示，由于幾個(gè)主要出口國(guó)的供應(yīng)季節(jié)性增加，8月份全球小麥價(jià)格環(huán)比下跌3.8%。
FAO本月預(yù)計(jì)2023/24年度全球小麥產(chǎn)量為7.811億噸，比7月份下調(diào)220萬(wàn)噸，比上年減少2.6%，但仍將是有記錄以來(lái)的第二高點(diǎn)。由于天氣持續(xù)干旱導(dǎo)致單產(chǎn)下降，加拿大和歐盟的產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)。由于主產(chǎn)區(qū)暴雨影響作物產(chǎn)量前景，中國(guó)小麥產(chǎn)量預(yù)估略微下調(diào)。美國(guó)小麥產(chǎn)量預(yù)期值有所上調(diào)，因?yàn)樽钚抡{(diào)查數(shù)據(jù)顯示春小麥播種面積增加;印度和烏克蘭的小麥產(chǎn)量數(shù)據(jù)上調(diào)，因?yàn)樽罱恼當(dāng)?shù)據(jù)顯示單產(chǎn)高于先前預(yù)期。
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