在經(jīng)歷近一年陰跌虧損后，近期原奶行業(yè)終于出現(xiàn)止跌企穩(wěn)的跡象。財聯(lián)社記者多方采訪獲悉，因奶牛存欄減少、學(xué)生奶消費(fèi)恢復(fù)和乳企節(jié)前備貨等因素影響，原奶行業(yè)供需有所改善，但依然面臨成本高企的壓力。隨著原奶供需逐步平衡，奶價回升，預(yù)計最晚到明年的二季度，牧業(yè)虧損情況會有所改觀。
河南某牧場生產(chǎn)負(fù)責(zé)人日前向財聯(lián)社記者表示：“最近原奶價格較為穩(wěn)定，我們保持在3.6元-3.7元/kg之間，其實(shí)還是微虧的狀態(tài)，蒙牛、伊利等大型乳企在河南奶價基本穩(wěn)定在3.6元-3.8元/kg之間，雙節(jié)前略有增幅，3.8元/kg左右，未出現(xiàn)拒奶的情況。”
自去年下半年起，下游乳制品消費(fèi)不振、養(yǎng)殖成本高企等因素影響，原奶出現(xiàn)階段性過剩，牧場大面積虧損，中小牧場業(yè)績承壓，乳企大規(guī)模噴粉。
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年內(nèi)蒙古、河北等10個主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格從2023年1月第一周的4.12元/公斤持續(xù)下跌至9月，9月中旬觸及年內(nèi)低點(diǎn)3.71元/公斤，9個月跌幅約10%。
隨后平均奶價連續(xù)四周止跌企穩(wěn)。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，10月份第二周國內(nèi)10個主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格3.73元/公斤，與前一周持平，同比下跌9.9%。
奶價企穩(wěn)原因在于供需有所改善。乳業(yè)分析師宋亮向財聯(lián)社記者表示，原奶供需開始趨于平衡，近一年國內(nèi)奶牛淘汰超百萬頭，奶牛存欄快速下降使得原奶供應(yīng)量過快得到調(diào)整，此外乳品企業(yè)加大產(chǎn)品促銷力度，今年上半年以來，白奶消費(fèi)量提升了8%，酸奶消費(fèi)量提升了3—5%。
“目前國內(nèi)奶牛存欄下降速度已經(jīng)減慢，國內(nèi)部分地區(qū)的原奶收購價格已經(jīng)開始回升，企業(yè)噴粉量大幅減少，企業(yè)收奶基本上來說能做到照單全收?！彼瘟吝M(jìn)一步表示。
值得一提的是，盡管當(dāng)前奶價有所企穩(wěn)回升，但上游牧場依然面臨成本高企的壓力。
河南省奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系研究員介紹，全國各地青貯收儲工作已經(jīng)接近尾聲，經(jīng)調(diào)查了解，2023年青貯收儲情況整體表現(xiàn)良好，河北、天津、山東等地區(qū)青貯收儲價格漲幅明顯，寧夏內(nèi)蒙等地較去年略有下降。寧夏、內(nèi)蒙、河北、山西等地平均奶價在3.6元/公斤左右，但完全成本在3.8元/公斤-4元/公斤之間。
據(jù)山東畜牧《2023年三季度畜禽養(yǎng)殖成本收益測算》，開學(xué)后學(xué)生奶消費(fèi)有所恢復(fù)，以及受生產(chǎn)端去產(chǎn)能影響等多因素疊加影響，目前供需結(jié)構(gòu)雖有較多積極信號，但乳制品消費(fèi)仍以去庫存為主，養(yǎng)殖效益有好轉(zhuǎn)，不過，仍處于虧損區(qū)間。
綜合全群結(jié)構(gòu)，山東省奶牛生產(chǎn)全成本（成母牛+后備牛）在4.05-4.20元/公斤，均值為4.13元/公斤。產(chǎn)奶牛處于盈虧平衡，全群三季度均頭虧損956.84元，日單產(chǎn)達(dá)到32公斤的養(yǎng)殖水平處于盈虧平衡線上。
因原奶價格較低，上游牧業(yè)公司今年上半年利潤受到影響，優(yōu)然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)等上市公司“增收不增利”。對于乳企而言，此前原奶價格下降有利于降低成本，但乳企噴粉保存損失大，紅利有所抵消。諸如三元股份(600429.SH)為合作牧場緩解奶源壓力，公司將多余奶源生產(chǎn)工業(yè)奶粉等產(chǎn)品，上半年針對上述產(chǎn)品計提存貨跌價準(zhǔn)備1.18億元，減少當(dāng)期凈利潤。業(yè)內(nèi)分析指出，隨著消費(fèi)改善，噴粉量降低，頭部乳企毛利有望進(jìn)一步改善。
對于后市，宋亮認(rèn)為，最快在今年第四季度，國內(nèi)生鮮乳價格會呈現(xiàn)出小幅震蕩回升的持續(xù)勢態(tài)。預(yù)計最晚到明年的二季度，牧業(yè)虧損情況會有所改觀。
上述牧場負(fù)責(zé)人較為悲觀，他對此表示，今年行業(yè)供需扭轉(zhuǎn)概率不大，學(xué)生奶消費(fèi)有限，之前庫存奶粉量短時間還是難以消化，奶價回升空間不大，預(yù)計四季度還是保持當(dāng)前價格。
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