截至2024年5月17日當(dāng)周，全球玉米價(jià)格互有漲跌，其中芝加哥玉米期貨下跌近4%。盡管多雨天氣導(dǎo)致美國(guó)玉米播種進(jìn)度放慢，但是也為接下來(lái)的作物生長(zhǎng)季節(jié)補(bǔ)充了土壤水分;隨著南美玉米收獲上市，特別是巴西產(chǎn)量最大的二季玉米收獲季節(jié)即將到來(lái)，美國(guó)玉米出口面臨更多來(lái)自南美的競(jìng)爭(zhēng)壓力。市場(chǎng)焦點(diǎn)將繼續(xù)瞄準(zhǔn)天氣對(duì)美國(guó)玉米播種以及作物生長(zhǎng)的影響。
周五，芝加哥期貨交易所(CBOT)7月玉米期約報(bào)收4.525美元/蒲，比一周前下跌3.7%;美灣6月船期的2號(hào)黃玉米現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為每蒲4.94美元，下跌3.5%;泛歐交易所6月玉米報(bào)收213.50歐元/噸，上漲2.8%;阿根廷玉米的上河FOB報(bào)價(jià)為194美元/噸，下跌3.5%;巴西B3交易所的玉米期貨報(bào)每袋59.13雷亞爾(60公斤)，上漲0.4%。
本周全球基準(zhǔn)布倫特原油三周來(lái)首次上漲，因?yàn)槿騼纱笫拖M(fèi)國(guó)--中國(guó)和美國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善;布倫特原油期約報(bào)收83.98美元/桶，比一周前上漲1%。周五ICE美元指數(shù)報(bào)收104.33點(diǎn)，比一周前下跌0.80%。
多雨天氣導(dǎo)致美國(guó)玉米播種放慢，關(guān)注下周進(jìn)度能否達(dá)到65%
美國(guó)農(nóng)業(yè)部作物進(jìn)展周報(bào)顯示，截至5月12日，美國(guó)玉米播種完成49%，符合市場(chǎng)預(yù)期，但是低于去年同期的60%，也低于五年平均均值54%。出苗率23%，上周12%，去年同期25%，五年均值21%。過(guò)去一周玉米種植帶降雨增多，導(dǎo)致播種進(jìn)一步延遲。一些中西部農(nóng)戶表示最近幾周一直沒(méi)有好的播種機(jī)會(huì)，還有一些農(nóng)戶甚至沒(méi)有開(kāi)始播種。據(jù)斯圖沃特彼得森集團(tuán)的分析師納奧米·布魯姆表示，她好奇下周一報(bào)告的(截至5月19日)玉米播種進(jìn)度能否達(dá)到65%。
作為參考，截至2023年5月21日，美國(guó)玉米播種完成81%，五年同期均值75%。
近來(lái)中西部持續(xù)降雨雖然導(dǎo)致播種放慢，但是有利于補(bǔ)充土壤墑情。美國(guó)干旱監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示，截至5月14日，玉米處于干旱地區(qū)的比例為12%，低于一周前的14%，創(chuàng)下一年來(lái)的最低值，也遠(yuǎn)低于去年同期的70%。
美國(guó)全國(guó)海洋及大氣管理局(NOAA)周六發(fā)布的未來(lái)72小時(shí)降雨云圖顯示，經(jīng)過(guò)周六的短暫放晴后，從周日開(kāi)始到下周三，美國(guó)中部地區(qū)將再度出現(xiàn)大范圍的降雨過(guò)程，其中其中衣阿華州大部、內(nèi)布拉斯加州東南部以及密蘇里州的雨量最大，估計(jì)在1.75到2.00英寸，局部地區(qū)的雨量在2.0到4英寸，中西部其他地區(qū)的雨量普遍在0.75到1.25英寸。未來(lái)7天的氣象預(yù)報(bào)顯示，從周日到下周日期間，美國(guó)整個(gè)中西部將繼續(xù)降雨，降雨量在1.25英寸到4.00英寸。
傳言美國(guó)玉米播種面積可能減少300萬(wàn)英畝
在蒙特利爾銀行(BMO)舉辦的全球從農(nóng)場(chǎng)到市場(chǎng)的會(huì)議上，行業(yè)人士估計(jì)今年美國(guó)玉米種植面積可能會(huì)只有8700萬(wàn)英畝，比美國(guó)農(nóng)業(yè)部3月份播種意向面積減少300萬(wàn)英畝，其中一些玉米農(nóng)田將會(huì)轉(zhuǎn)播大豆和棉花。往年也曾經(jīng)有過(guò)玉米種植面積大幅低于播種意向的情況，例如2019年的玉米種植面積確實(shí)比播種意向數(shù)據(jù)低了310萬(wàn)英畝。不過(guò)那一年的播種延遲要比今年嚴(yán)重得多。2019年6月初，美國(guó)玉米播種進(jìn)度只有33%。相比之下，到今年5月底，玉米播種進(jìn)度可能達(dá)到75%到80%。
美國(guó)玉米出口需求不振
從出口情況看，美國(guó)農(nóng)業(yè)部出口銷(xiāo)售周報(bào)顯示，截至5月9日當(dāng)周，美國(guó)玉米凈銷(xiāo)售72萬(wàn)噸，低于一周前94萬(wàn)噸，也低于市場(chǎng)預(yù)期。本年度迄今銷(xiāo)售總量為4,837萬(wàn)噸，同比提高27.1%，上周是同比提高24.0%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部的全年出口目標(biāo)為5460萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.4%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部周二稱，私人出口商報(bào)告向墨西哥銷(xiāo)售40.5萬(wàn)噸玉米，其中13.5萬(wàn)噸將于2023/24年度交付，其余27萬(wàn)噸將于2024/25年度交付。
從主要出口國(guó)報(bào)價(jià)來(lái)看，目前阿根廷玉米最為便宜。國(guó)際谷物理事會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，5月16日，阿根廷玉米在上河的報(bào)價(jià)為196美元，比一周前下跌4美元;巴西玉米在帕拉納瓜港口的報(bào)價(jià)為203美元/噸，下跌7美元;美灣玉米報(bào)價(jià)為199美元/噸，與上周持平。APK-Inform的數(shù)據(jù)顯示，5月17日烏克蘭玉米FOB報(bào)價(jià)為每噸201美元，比一周前上漲6美元。
目前阿根廷玉米已經(jīng)收獲五分之一。阿根廷政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，截至5月17日，3月份到12月份的玉米出口登記量為2514萬(wàn)噸，比一周前高出71萬(wàn)噸(上周16萬(wàn)噸)，其中3月416萬(wàn)噸(上周416)，4月426萬(wàn)噸(上周426)，5月295萬(wàn)噸(上周292)，6月259萬(wàn)噸(上周256)，7月351萬(wàn)噸(上周349)，8月219萬(wàn)噸(上周219萬(wàn)噸)，9月159萬(wàn)噸(上周149萬(wàn)噸)，第四季度合計(jì)383萬(wàn)噸(上周335萬(wàn)噸)。作為對(duì)比，2022/23年度(2023年3月到2024年2月)出口登記量為2636萬(wàn)噸，低于上年的3388萬(wàn)噸。
在巴西，占到全國(guó)玉米產(chǎn)量四分之三的二季玉米將在5月底/6月初收獲，未來(lái)幾個(gè)月里玉米出口步伐將會(huì)逐步加快。巴西全國(guó)谷物出口商協(xié)會(huì)(ANEC)估計(jì)5月份巴西玉米出口量為83萬(wàn)噸，高于一周前的55萬(wàn)噸，也高于4月份的7.7萬(wàn)噸。如果預(yù)測(cè)成為現(xiàn)實(shí)，今年頭5個(gè)月巴西出口520萬(wàn)噸玉米，遠(yuǎn)低于去年同期的824萬(wàn)噸。
美國(guó)玉米用于乙醇生產(chǎn)的需求也不算很強(qiáng)
美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至5月10日當(dāng)周，美國(guó)乙醇日均產(chǎn)量增至100萬(wàn)桶，同比增長(zhǎng)1.3%，符合市場(chǎng)預(yù)期，但是低于實(shí)現(xiàn)美國(guó)農(nóng)業(yè)部全年目標(biāo)54.5億蒲所需的步伐。
上周美國(guó)用于生產(chǎn)乙醇的玉米用量為1430萬(wàn)蒲/日，低于實(shí)現(xiàn)美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)目標(biāo)所需的1520萬(wàn)蒲/日。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部在5月份供需報(bào)告中將2023/24年度乙醇行業(yè)的玉米用量調(diào)高5000萬(wàn)蒲，從上月的54億蒲上調(diào)至54.5億蒲，同比增長(zhǎng)5.3%。
盡管南方發(fā)洪水，巴西政府機(jī)構(gòu)調(diào)高巴西玉米產(chǎn)量預(yù)期
盡管自4月底以來(lái)南里奧格蘭德州爆發(fā)嚴(yán)重洪水，巴西國(guó)家商品供應(yīng)公司(CONAB)仍然在周二(14日)將2023/24年度巴西玉米總產(chǎn)量調(diào)高68萬(wàn)噸，達(dá)到1.1164億噸，比上年的創(chuàng)紀(jì)錄產(chǎn)量減少15.4%。本月上調(diào)產(chǎn)量的主要原因是播種面積上調(diào)抵消了單產(chǎn)下調(diào)影響。本月CONAB維持2024年巴西玉米出口預(yù)期不變，為3100萬(wàn)噸，比上年的創(chuàng)紀(jì)錄出口量5463萬(wàn)噸減少43%。
5月16日，布宜諾斯艾利斯谷物交易所(BAGE)表示阿根廷玉米優(yōu)良率降至14%，一周前17%;阿根廷玉米收獲25.4%，僅僅比一周前推進(jìn)2%。該交易所維持阿根廷玉米產(chǎn)量預(yù)期不變，仍為4650萬(wàn)噸;5月10日美國(guó)農(nóng)業(yè)部將阿根廷玉米產(chǎn)量調(diào)低200萬(wàn)噸至5300萬(wàn)噸。
作為對(duì)比，美國(guó)農(nóng)業(yè)部在5月份供需報(bào)告里將巴西玉米產(chǎn)量預(yù)期調(diào)低200萬(wàn)噸至1.22億噸，同時(shí)將阿根廷玉米產(chǎn)量調(diào)低200萬(wàn)噸至5300萬(wàn)噸。目前美國(guó)農(nóng)業(yè)部對(duì)巴西和阿根廷玉米產(chǎn)量預(yù)期值合計(jì)為1.75億噸，相對(duì)CONAB/BAGE預(yù)期的差值縮窄到1700萬(wàn)噸，不過(guò)仍是創(chuàng)紀(jì)錄的差距。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部本月還初次預(yù)測(cè)全球四大出口國(guó)(巴西、美國(guó)、阿根廷以及烏克蘭)2024/25年度玉米量預(yù)計(jì)降至5.825億噸，同比降低1320萬(wàn)噸;盡管產(chǎn)量下降，全球玉米的庫(kù)存用量比將維持在10.2%。
巴西最大玉米主產(chǎn)州本周已經(jīng)開(kāi)始收獲二季玉米
巴西最大的玉米生產(chǎn)州馬托格羅索州已經(jīng)開(kāi)始收獲2023/24年度二季玉米。馬托格羅索州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所(IMEA)表示，截至5月17日，二季玉米收獲進(jìn)度為0.50%,高于去年同期的0.28%，也高于過(guò)去五年均值0.16%。該州中北部地區(qū)收獲最快，進(jìn)度達(dá)到1.16%。
2023/24年度馬托格羅索州的二季玉米種植面積為694萬(wàn)公頃，比上年減少7.3%。IMEA本月估計(jì)該州玉米產(chǎn)量將達(dá)到4500萬(wàn)噸，比上年減少14.2%，因?yàn)槿狈涤辍?/p>
隨著巴西二季玉米上市，巴西玉米出口有望在下半年開(kāi)始強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
巴西全國(guó)谷物出口商協(xié)會(huì)(ANEC)表示，2024年5月份巴西玉米出口量估計(jì)為828,159噸，高于上周預(yù)估的548,480噸。4月份的出口量為7.7萬(wàn)噸，去年5月份的出口量為49萬(wàn)噸。
如果預(yù)測(cè)成為現(xiàn)實(shí)，今年頭5個(gè)月出口520萬(wàn)噸玉米，低于去年同期的824萬(wàn)噸。
從6月份起，巴西玉米出口有望飛速增長(zhǎng)。ANEC的歷史數(shù)據(jù)顯示，去年6月份巴西玉米出口量為123萬(wàn)噸，7月份590萬(wàn)噸，8月份920萬(wàn)噸，9月份940萬(wàn)噸，10月份800萬(wàn)噸，11月份700萬(wàn)噸，12月份650萬(wàn)噸。
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