據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利透露，2024年原奶過(guò)剩的情況較2023年更為嚴(yán)重，由于原奶收購(gòu)價(jià)持續(xù)下跌，導(dǎo)致奶價(jià)和成本出現(xiàn)了國(guó)家奶牛體系有記錄以來(lái)的首次倒掛。
到今年5月份，國(guó)家奶牛體系監(jiān)測(cè)奶價(jià)下跌到3.34元/公斤，行業(yè)虧損面擴(kuò)大到超過(guò)80%。在行業(yè)整體承壓的背景下，乳制品公司也受到波及，從源頭牧場(chǎng)到終端門店，當(dāng)下最重要的任務(wù)是解決產(chǎn)能階段性過(guò)剩，促進(jìn)乳制品消費(fèi)。
奶價(jià)為何“狂跌”？
從2022年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)原奶收購(gòu)價(jià)格持續(xù)下行。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的2024年5月的鮮活農(nóng)產(chǎn)品供需月報(bào)，國(guó)內(nèi)原奶供過(guò)于求形勢(shì)仍在持續(xù)，原奶收購(gòu)價(jià)格已連續(xù)27個(gè)月同比下降，下降持續(xù)時(shí)間為2010年以來(lái)最長(zhǎng)的一次。
到今年6月，原奶收購(gòu)價(jià)為3.3元/公斤，同比下跌13.4%，仍未出現(xiàn)止跌跡象。
河南牧場(chǎng)主張明（化名）表示：“這些年我們牧場(chǎng)一直在給大型乳企供奶，最新的交奶價(jià)只有3元/公斤，年初還有3.4元/公斤。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)牛奶（生鮮乳）產(chǎn)量為4197萬(wàn)噸，比2022年增加6.7%。另有數(shù)據(jù)顯示，2023年前40位養(yǎng)殖集團(tuán)存欄280萬(wàn)頭奶牛，比2021年增長(zhǎng)25%，集團(tuán)化牧場(chǎng)擴(kuò)張速度較快。也就是說(shuō)，產(chǎn)能持續(xù)增加，原奶價(jià)格卻在持續(xù)下滑。
這讓剛剛擴(kuò)建牧場(chǎng)的張明焦慮不已。他坦言：“我擴(kuò)建牧場(chǎng)的時(shí)候，在廠房和奶牛上投資金額較大，當(dāng)前牛價(jià)也在下滑，我現(xiàn)在退出行業(yè)，虧損會(huì)很大。所以現(xiàn)在不得不繼續(xù)堅(jiān)持，等待行業(yè)度過(guò)難關(guān)?！?/span>
和張明類似處境的，還有溫州奶農(nóng)李賀（化名）。李賀說(shuō)，年初奶協(xié)給出的一季度生鮮乳交易參考價(jià)在3.5元/公斤，乳企也按此價(jià)格進(jìn)行收購(gòu)，但現(xiàn)在這一價(jià)格已跌至數(shù)年前的水平，整個(gè)牧場(chǎng)都處于虧損狀態(tài)。
“回想三年前的2021年，當(dāng)時(shí)這里的原奶收購(gòu)價(jià)平均維持在4元/公斤，行情好時(shí)甚至能到5.2元/公斤?！崩钯R回憶道。
現(xiàn)在，市場(chǎng)前景并不樂(lè)觀，奶價(jià)一降再降，看不到頭。李賀說(shuō)：“往年的4、5月份牛奶不算消費(fèi)淡季，但今年牧場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入近年來(lái)最艱難的時(shí)刻，奶價(jià)每個(gè)月都在降低，目前合同奶價(jià)也只有3元多點(diǎn)?！?/span>
溫州其他地區(qū)奶農(nóng)表示，由于奶價(jià)太低，并且很多乳企不斷壓低收購(gòu)價(jià)格，或限合同到期不再續(xù)約，一些本地的中小牧場(chǎng)，已無(wú)法生存，被迫下了“牌桌”。
李賀的牧場(chǎng)也采取減少后備牛的飼養(yǎng)比例、淘汰不盈利的奶牛等方式降本求生。他坦言：“養(yǎng)牛每天都要花錢。按照每頭牛一天30元的最低養(yǎng)殖成本來(lái)算，他的牧場(chǎng)每天最少就要花費(fèi)24000元。我已把大部分不賺錢的小牛和青年牛淘汰了，雖然會(huì)影響后續(xù)的牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，但也是迫于現(xiàn)實(shí)的無(wú)奈之舉?！?/span>
在此背景下，2024年上半年，各省份已經(jīng)開(kāi)始產(chǎn)能調(diào)整。比如寧夏奶牛數(shù)量已經(jīng)從2023年底的91萬(wàn)頭，下降到2024年5月的81萬(wàn)頭，奶產(chǎn)量從1.3萬(wàn)噸下降到9500噸/天，部分牧場(chǎng)已經(jīng)不養(yǎng)后備牛，河北、山東等主產(chǎn)區(qū)也都有進(jìn)一步減產(chǎn)。
雖然2024年一季度國(guó)內(nèi)原奶產(chǎn)量還增長(zhǎng)了5.1%，但國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系預(yù)計(jì)，到2024年6月，通過(guò)3個(gè)月的去產(chǎn)能，全國(guó)每天已經(jīng)累計(jì)減少了4500噸原奶，約合計(jì)15萬(wàn)頭泌乳牛，去產(chǎn)能已經(jīng)初見(jiàn)成效，國(guó)內(nèi)牛奶主產(chǎn)區(qū)的散奶價(jià)格已經(jīng)從不到1元/公斤，上漲到2.4元/公斤，但今年仍要保持5%的產(chǎn)能縮減。奶價(jià)如此震蕩，究竟是何原因?qū)е碌模?/span>
“供需失衡”從何破局
其實(shí)，自2008年以來(lái)，我國(guó)共經(jīng)歷了四輪奶價(jià)下行，第一次主要沖擊的是上游散戶，第二次影響的主要是小型牧場(chǎng)，第三次影響的主要是中小牧場(chǎng)，今年這次，千頭規(guī)模的中型牧場(chǎng)受影響較大。
而生鮮乳價(jià)格下行的主要原因之一，為國(guó)內(nèi)乳制品消費(fèi)需求下降，疊加養(yǎng)殖端增長(zhǎng)，導(dǎo)致原奶供應(yīng)量遠(yuǎn)大于需求量。
2023年，我國(guó)人均乳品消費(fèi)量42.5千克，僅為世界平均水平的三分之一。如今生產(chǎn)過(guò)剩，乳制品消費(fèi)增速下滑，加劇了供需不平衡的現(xiàn)實(shí)。
凱度消費(fèi)者指數(shù)顯示，受消費(fèi)者需求調(diào)整和疫情的影響，液態(tài)奶銷售額近年來(lái)出現(xiàn)了下滑趨勢(shì)，具體表現(xiàn)為：2020-2022年，國(guó)內(nèi)液態(tài)奶的平均增速為0.7%，但2023年的增速下降至-1.5%，顯示出消費(fèi)者對(duì)于液態(tài)奶的需求尚未恢復(fù)到疫情前水平。加上本次奶價(jià)下行呈現(xiàn)周期長(zhǎng)、下降幅度大的特點(diǎn)，對(duì)上下游企業(yè)都會(huì)造成連鎖反應(yīng)。
另外，當(dāng)前我國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還不到位也是出現(xiàn)本輪奶源過(guò)剩的重要原因。例如，目前國(guó)內(nèi)乳清粉、乳鐵蛋白的深加工企業(yè)太少了，對(duì)上游奶源拉動(dòng)有限。
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，今年1-4月，奶站生鮮乳產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.4%，增速有所放緩，但生鮮乳收購(gòu)價(jià)仍將維持下跌。
此外，進(jìn)口牛奶、大包粉沖擊也同樣存在。
我國(guó)奶業(yè)正面臨大變局，促進(jìn)乳品消費(fèi)是解決問(wèn)題的有效措施。
奶業(yè)頭部企業(yè)同樣遭重創(chuàng)
奶價(jià)下跌具有周期性，一般三年為一個(gè)周期，不會(huì)一直下跌，但短期內(nèi)拐點(diǎn)也不會(huì)很快來(lái)到。目前原奶價(jià)格持續(xù)下跌，已對(duì)乳制品企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)斐芍貏?chuàng)，2023年多家原奶乳企的凈利潤(rùn)大多出現(xiàn)下滑甚至虧損。
其中，優(yōu)然牧業(yè)原料奶業(yè)務(wù)收入129億元，同比增長(zhǎng)18.9%，原料奶平均單價(jià)下降6%至4.38元/公斤。同樣不好過(guò)的還有澳亞集團(tuán)，其負(fù)責(zé)人曾坦言，“就經(jīng)營(yíng)環(huán)境及財(cái)務(wù)表現(xiàn)而言，2023年是中國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)十多年來(lái)最具挑戰(zhàn)性的一年。”
澳亞的虧損還波及母公司。今年4月，日本明治控股公司發(fā)布消息稱，已對(duì)其利潤(rùn)預(yù)期進(jìn)行了下調(diào)。其中，關(guān)于中國(guó)子公司的牛奶和酸奶業(yè)務(wù)，明治預(yù)計(jì)將會(huì)產(chǎn)生約為143億日元（相當(dāng)于人民幣約6.75億元）的非流動(dòng)資產(chǎn)減值損失，明治將這一情況歸結(jié)為澳亞牧場(chǎng)去年業(yè)績(jī)虧損帶來(lái)的影響。
再看西部牧業(yè)，其于在2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入11.23億元，同比下降15.22%；歸母凈利潤(rùn)虧損6424.57萬(wàn)元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。
原奶價(jià)格持續(xù)下跌，上下游壓力越來(lái)越大。今年以來(lái)，國(guó)家也相繼出臺(tái)多種政策促進(jìn)乳制品消費(fèi)，中央一號(hào)文件提出要完善液態(tài)奶標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范復(fù)原乳標(biāo)識(shí)，促進(jìn)鮮奶消費(fèi)。
面對(duì)原奶價(jià)格持續(xù)下跌，上游奶牛養(yǎng)殖企業(yè)，也需要加快種源自主進(jìn)程、提高飼料轉(zhuǎn)化率、發(fā)展智能化養(yǎng)殖等，提高生產(chǎn)效率和品質(zhì)。下游企業(yè)則需要進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，拓展銷售渠道。堅(jiān)持之后，或許能度過(guò)周期。
展望未來(lái)，中國(guó)奶業(yè)的發(fā)展之路雖充滿挑戰(zhàn)，但也孕育著無(wú)限機(jī)遇。隨著消費(fèi)需求的不斷升級(jí)和市場(chǎng)的持續(xù)拓展，能夠緊跟時(shí)代步伐、勇于創(chuàng)新突破的企業(yè)，必將在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。行業(yè)專家認(rèn)為，中國(guó)奶業(yè)定能跨越產(chǎn)業(yè)周期，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
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