截至2024年7月19日當(dāng)周，全球玉米價(jià)格走勢(shì)各異，其中美國玉米價(jià)格繼續(xù)下跌，在近四年低點(diǎn)附近徘徊，因?yàn)槊绹形鞑康貐^(qū)天氣缺乏威脅，一些機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)玉米單產(chǎn)可能高于美國農(nóng)業(yè)部當(dāng)前預(yù)期;但是歐洲玉米價(jià)格強(qiáng)勁上漲，反映出東歐以及烏克蘭的天氣極端干旱炎熱，可能導(dǎo)致玉米產(chǎn)量嚴(yán)重受損。
周五，芝加哥期貨交易所(CBOT)12月玉米期約報(bào)收4.0475美元/蒲，比一周前下跌2.41%;美灣8月船期的2號(hào)黃玉米現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為每蒲4.4150美元，下跌2.8%;泛歐交易所11月玉米報(bào)收217.00歐元/噸，上漲3.3%;阿根廷玉米的上河FOB報(bào)價(jià)為180美元/噸，下跌3.2%;巴西B3交易所的玉米期貨報(bào)每袋57.48雷亞爾，上漲1.4%。
本周國際原油期貨下跌，創(chuàng)下6月中旬以來的最低水平，原因是投資者預(yù)期加沙可能實(shí)現(xiàn)?；?，美元走強(qiáng)推動(dòng)油價(jià)進(jìn)一步下跌。周五，全球基準(zhǔn)的布倫特原油價(jià)格報(bào)收82.63美元/桶，比一周前下跌2.8%。ICE美元指數(shù)報(bào)收103.855點(diǎn)，比一周前上漲0.1%。
美國玉米種植帶的天氣缺乏威脅，玉米單產(chǎn)可能高于當(dāng)前預(yù)期
美國農(nóng)業(yè)部作物進(jìn)展報(bào)告顯示，截至7月14日，美國玉米優(yōu)良率為68%，與上周持平，上年同期為57%，市場(chǎng)預(yù)期69%。玉米吐絲率為41%，上周24%，去年同期40%，五年均值32%。糊熟期比例為8%，上周3%，去年同期6%，五年同期均值4%。
美國干旱監(jiān)測(cè)周報(bào)顯示，截至7月16日的一周里，5%的玉米作物處于干旱地區(qū)，低于一周前的7%，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于去年同期的55%。在整個(gè)中西部地區(qū)，上周干旱程度繼續(xù)緩解，約3.73%的地區(qū)出現(xiàn)某種程度旱情(從中度干旱到超級(jí)干旱)，低于一周前的4.5%，去年同期54.35%。一個(gè)月前，中西部地區(qū)處于干旱狀態(tài)的面積為零。
美國全國海洋大氣管理局(NOAA)周日發(fā)布的72小時(shí)降雨預(yù)報(bào)顯示，7月21日到24日期間，美國中西部地區(qū)有小雨，大部分地區(qū)的雨量不會(huì)超過0.25英寸。未來7天(7月21日到28日)中西部大部分有小雨，雨量基本在0.10到0.25英寸。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)高美國玉米單產(chǎn)預(yù)期
分析機(jī)構(gòu)Barchart表示，機(jī)器學(xué)習(xí)模型預(yù)測(cè)今年美國玉米單產(chǎn)將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的189蒲/英畝，因?yàn)橛衩讕Ы涤瓿渥?，土壤墑情良好，以及差異植被指?shù)(NDVI)高于預(yù)期。
作為對(duì)比，美國農(nóng)業(yè)部上周將2024/25年度美國玉米產(chǎn)量預(yù)估調(diào)高2.4億蒲，達(dá)到151億蒲(3.84億噸)，為歷史第三高點(diǎn)，盡管仍比2023/24年度的創(chuàng)紀(jì)錄產(chǎn)量減少1.6%。美國農(nóng)業(yè)部本月維持美國玉米單產(chǎn)預(yù)期不變，仍為181蒲/英畝，如果產(chǎn)量要想達(dá)到去年的創(chuàng)紀(jì)錄水平，玉米單產(chǎn)需要提高到184蒲/英畝。
東歐和黑海地區(qū)天氣酷熱，歐洲玉米面臨減產(chǎn)
與此同時(shí)，東歐和黑海地區(qū)的酷熱天氣導(dǎo)致關(guān)鍵生長(zhǎng)期的玉米作物枯萎，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)緊張的擔(dān)憂。分析機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略谷物公司在7月份報(bào)告里小幅下調(diào)了歐盟玉米收成預(yù)估，從上月預(yù)測(cè)的6260萬噸調(diào)低到6200萬噸，比上年降低1%。歐盟玉米將在秋季收獲。戰(zhàn)略谷物公司表示，東南歐的玉米作物受到炎熱干燥天氣的影響。
羅馬尼亞農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)弗洛林·巴爾布周三表示，干旱導(dǎo)致玉米和葵花籽產(chǎn)量遭受重大損失。受到影響的面積接近200萬公頃。他預(yù)計(jì)最終產(chǎn)量數(shù)字將在9月15日之前公布。
歐盟玉米減產(chǎn)的前景已經(jīng)導(dǎo)致玉米出口放慢，進(jìn)口增長(zhǎng)。歐盟委員會(huì)本周發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024/25年度前兩周，歐盟玉米進(jìn)口量同比增長(zhǎng)21%，而出口量同比降低39%。
烏克蘭國家氣象局周二表示，由于極端高溫天氣，烏克蘭中部、南部和東部的晚季作物產(chǎn)量可能會(huì)減少20%-30%。7月11日到18日期間，以上地區(qū)的歸一化植被指數(shù)明顯差于正常。
烏克蘭農(nóng)業(yè)委員會(huì)(UAC)周二表示，由于今年春季和夏季出現(xiàn)了極端高溫和干旱天氣，烏克蘭玉米單產(chǎn)可能下降30%-35%。如果單產(chǎn)降低30%至每公頃5.43噸，玉米產(chǎn)量將只有2120萬噸(美國農(nóng)業(yè)部預(yù)期值2770萬噸)，創(chuàng)下12年來最低產(chǎn)量，這將導(dǎo)致烏克蘭玉米出口降至1700萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國農(nóng)業(yè)部當(dāng)前預(yù)期的2450萬噸，意味著750萬噸的玉米需求將轉(zhuǎn)向其他主要出口國(美國和南美)。
美國玉米價(jià)格開始有競(jìng)爭(zhēng)力，出口銷售改善
美國農(nóng)業(yè)部出口銷售周報(bào)顯示，截至7月11日當(dāng)周，美國玉米凈銷售量為92萬噸(43.8+48.6)，一周前66萬噸(53.8+11.7)。本年度迄今美國玉米出口銷量為5471萬噸，同比提高37.7%，上周是同比提高37.4%。美國農(nóng)業(yè)部年度出口目標(biāo)為5652萬噸，同比增長(zhǎng)33.9%。
從出口報(bào)價(jià)來看，美國玉米比巴西和烏克蘭供應(yīng)有競(jìng)爭(zhēng)力。截至7月18日，美灣玉米FOB報(bào)價(jià)為每噸184美元，比一周前下跌2美元;巴西玉米在帕拉納瓜港口的報(bào)價(jià)192美元，下跌1美元;阿根廷玉米在上河報(bào)價(jià)為180美元，下跌3美元。7月19日，烏克蘭玉米FOB價(jià)為每噸200美元，比一周前上漲7美元。
在阿根廷，截至7月19日，3月份到12月份的玉米出口登記量為2779萬噸，比一周前高出26萬噸(上周增加10萬噸)，其中7月413萬噸(412)，8月260萬噸(240)，9月179萬噸(179)，第四季度合計(jì)387萬噸(384萬噸)。2025年1至2月份的出口登記量為16萬噸(持平)。布宜諾斯艾利斯谷物交易所稱，截至7月17日，2023/24年度阿根廷玉米收獲進(jìn)度為79.2%，高于一周前的70.2%。已收獲產(chǎn)量為3,740萬噸。交易所預(yù)計(jì)2023/24年度阿根廷玉米產(chǎn)量為4,650萬噸(上年3,700萬噸)。
在巴西，7月份的玉米出口有所加快，但是依然落后于去年同期。巴西谷物出口商協(xié)會(huì)(ANEC)周三表示，巴西7月份玉米出口量估計(jì)為451萬噸，高于一周前預(yù)測(cè)的410萬噸，環(huán)比增加360%，但是同比減少24%。今年頭7個(gè)月巴西將出口1043萬噸玉米，低于去年同期的1542萬噸，反映出今年玉米產(chǎn)量下降的影響。
截至7月14日，巴西二季玉米收獲進(jìn)度為74.2%，上周61.0%，去年同期39.3%。巴西國家商品供應(yīng)公司(CONAB)本月將巴西二季玉米產(chǎn)量調(diào)高到9001萬噸，高于上月預(yù)測(cè)的8812萬噸，但是仍比上年降低12.1%。CONAB維持2024年巴西玉米出口預(yù)期不變，仍為3350萬噸，比上年的創(chuàng)紀(jì)錄出口量5463萬噸減少38.7%。
IGC：2024/25年度全球玉米產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)至12.25億噸
國際谷物理事會(huì)(IGC)周四在月報(bào)里將2024/25年度全球玉米產(chǎn)量預(yù)測(cè)調(diào)高至12.25億噸，較上月預(yù)測(cè)值調(diào)高200萬噸，也高于2023/24年度修正后的12.24億噸(上月預(yù)估為12.25億噸)。本月調(diào)高產(chǎn)量是因?yàn)槊绹衩桩a(chǎn)量上調(diào)。作為對(duì)比，上周美國農(nóng)業(yè)部將2024/25年度全球玉米產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)至12.2479億噸，較上月調(diào)高425萬噸，因?yàn)槊绹衩桩a(chǎn)量上調(diào)幅度超過了歐盟、加拿大和俄羅斯的產(chǎn)量降幅。
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