在當前乳品消費不振的市場背景下，上半年乳企們的業(yè)績可謂“喜憂參半”。個別乳企實現(xiàn)了營收與利潤的增長，但更多的是由盈轉虧或連續(xù)虧損，36家上市乳企中僅有10家半年報營收呈漲幅。
在乳制品行業(yè)整體增速放緩的背景下，眾多乳企紛紛將目光投向B端餐飲渠道，尋求新增長點。乳企為什么扎堆沖刺B端餐飲渠道？餐飲市場的生意真的好做嗎？乳企在餐飲渠道的發(fā)展前景如何？
乳企半年報業(yè)績普遍承壓
2024年上半年，乳制品整體消費增長面臨壓力，“下滑”成多家上市乳企上半年成績單的關鍵詞。從營收變動看，多達26家乳企出現(xiàn)下滑。其中，皇氏集團、品渥食品、西部牧業(yè)、熊貓乳品、均瑤健康降幅居前，均達到了兩位數(shù)。僅有10家上市乳企實現(xiàn)營收同比增長，例如優(yōu)然牧業(yè)、原生態(tài)牧業(yè)等。
就凈利潤而言，36家乳企中，24家凈利潤出現(xiàn)下滑。其中，現(xiàn)代牧業(yè)、中國圣牧、天潤乳業(yè)、一景乳業(yè)、莊園牧場、澳亞集團等降幅達三位數(shù)，西部牧業(yè)降幅達1212.72%。
這背后是乳制品行業(yè)正受需求不振、奶源過剩雙重夾擊。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年1月至6月，國內牛奶產量1856萬噸，同比增長3.4%；規(guī)模乳企乳制品產量1433萬噸，同比減少3%，奶產量增速高于消費量增速。
澳亞集團在財報中直言，當前乳制品需求疲軟已廣化及深化。
蒙牛乳業(yè)總裁高飛在中期業(yè)績說明會上表示，消費信心不足客觀上給行業(yè)帶來非常大的影響，供需矛盾凸顯、品類多元化不足、產業(yè)鏈韌性較小等長期困擾行業(yè)發(fā)展的因素也導致奶業(yè)在歷次環(huán)境波動中處于應對不力的局面。
乳企觸角紛紛伸向餐飲市場
隨著液奶銷售放緩，乳企也希望在餐飲、烘焙等餐飲原料市場上找到新增量。
在這一方面，恒天然是當之無愧的先行者，早在2016年就掀起餐飲渠道革命，完成自我轉型。今年5月，恒天然再度宣布改變公司戰(zhàn)略方向，剝離全部或部分全球消費品業(yè)務，以求“更專注于原料和餐飲服務業(yè)務”。恒天然方面表示，通過專注于成為B2B營養(yǎng)乳制品的供應商，以及通過高性能的原料和餐飲服務渠道與客戶密切合作，可以為恒天然進一步增加價值。
而根據(jù)恒天然集團公布的2024財年中期業(yè)績報告顯示，大中華區(qū)稅后利潤增長喜人，主要得益于餐飲服務渠道的強勁表現(xiàn)。
記者發(fā)現(xiàn)，近年來，B端餐飲市場也吸引了越來越多的國內乳企進入。
伊利推出B端專業(yè)乳原料品牌伊利索非蜜斯，并與奈雪的茶、滬上阿姨、薩莉亞等連鎖餐飲合作。此外，伊利亦深諳“聯(lián)名之道”，旗下產品伊利脫脂純牛奶與海底撈聯(lián)手打造麻辣牛奶鍋底“奶嘶鍋”，安慕希與麥當勞聯(lián)名推出軟冰系列新品。
而蒙牛旗下專業(yè)餐飲品牌蒙牛專業(yè)乳品目前已與百勝中國、味多美、好利來、南城香等諸多企業(yè)建立合作。此外，雀巢專業(yè)餐飲與茶顏悅色達成進一步戰(zhàn)略合作，推出雙方共創(chuàng)的全新基底乳產品“放心全脂牛奶”。飛鶴也借助西貝等餐飲連鎖店進入到專業(yè)兒童餐業(yè)務。
值得一提的是，國內乳企在B端餐飲賽道的布局，并不局限在液態(tài)奶領域，也向其他領域延伸。近兩年來，在奶粉下滑、液奶遇到瓶頸的情況下，奶酪被認為是乳業(yè)下一個重要增長點。
乳企在這一領域也有所布局，例如三元設立了特渠事業(yè)部，旗下?lián)碛幸阅汤覟橹鞯娜橹破樊a品體系，并與麥當勞、漢堡王、賽百味、瑞幸、星巴克等建立了長期的合作關系。蒙牛則通過收購妙可藍多股權，成為后者控股大股東。而妙可藍多升級稀奶油產品，推出芝士厚乳和拉絲奶酪片等新品，廣泛應用于西餐、烘焙、茶飲咖啡、工業(yè)及中餐渠道。
餐飲市場的生意好做嗎？
眾多乳企選擇進入餐飲市場，看中的正是市場的巨大潛力。
以茶飲和咖啡市場為例。根據(jù)CCFA發(fā)布的《2023新茶飲研究報告》，全年新茶飲消費市場規(guī)模有望達到1498億元。Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2023年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模將達到1806億元。
知名戰(zhàn)略定位專家、福建華策品牌定位咨詢創(chuàng)始人詹軍豪表示，乳企紛紛進軍B端餐飲渠道，主要是出于市場戰(zhàn)略轉型與拓展的考慮。在C端市場逐漸飽和的情況下，B端餐飲渠道為乳企提供了新的增長機會。餐飲行業(yè)對乳制品有一定的需求，能夠為乳企帶來穩(wěn)定的銷售來源，同時也為產品線的延伸和市場覆蓋的擴大提供了機會。
然而，B端餐飲這條路顯然也荊棘漫布。頭部咖啡連鎖品牌大多已有穩(wěn)定的合作對象，比如瑞幸咖啡供應商主要包括三元乳業(yè)、現(xiàn)代牧場等，一點點的鮮奶供應商為君樂寶悅鮮活，這些穩(wěn)固的合作撬動難度往往更大。
另一方面，以菲諾厚椰乳、Oatly噢麥力燕麥奶為代表的產品，雖依托B端渠道狂飆突進，成長為品類中的“獨角獸”企業(yè)。但隨著更多巨頭入局，它們的日子也并不不輕松。
2024年上半年，Oatly在中國大區(qū)實現(xiàn)收入5061.6萬美元，同比減少23.9%。對于中國市場的業(yè)績表現(xiàn)，Oatly稱，業(yè)績下滑主要是由于公司經營策略改變所致，Oatly管理層決定重新專注于餐飲服務渠道，這樣導致零售和電子商務渠道中部分低利潤產品和客戶停止合作。而縱觀行業(yè)，燕麥奶這一賽道同樣“強敵環(huán)伺”，伊利、蒙牛、維他奶、西麥等品牌均推出了相關產品，對Oatly的市場份額形成擠壓。
如今，乳企在B端餐飲的布局仍將繼續(xù)，可以預料的是，乳業(yè)+餐飲的市場份額將進一步擴大。那么，乳企在餐飲市場的生意真的好做嗎？
在詹軍豪看來，餐飲渠道的市場競爭異常激烈，但乳企通過精準定位、品質保證和不斷創(chuàng)新，也能在餐飲渠道占據(jù)一定的市場份額。特別是在健康消費趨勢日益明顯的今天，乳制品在餐飲中的應用前景廣闊，乳企有望通過與餐飲企業(yè)的深度合作，共同開拓市場，實現(xiàn)互利共贏。因此，從長遠來看，乳企在B端餐飲渠道的發(fā)展?jié)摿薮?，值得持續(xù)投入和深耕。
