2024年，“供需失衡、產(chǎn)能階段過剩、奶價倒掛”是中國奶業(yè)的三大關(guān)鍵詞，奶業(yè)人依然接續(xù)奮斗、攻堅克難、創(chuàng)新與奮進相映，讓我們復盤2024年奶業(yè)的跌宕起伏以及奶業(yè)人的聚合力量，為未來的希冀奏出序章。相信，只要篤定信心、穩(wěn)中求進，定能再創(chuàng)輝煌。
奶價之傷，供需失衡，奶價倒掛
2024年，奶源階段過剩壓力持續(xù)，全國奶牛養(yǎng)殖虧損面一度超過90%，奶價持續(xù)下滑。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年內(nèi)蒙古、河北等10個主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格從2024年1月份第一周的3.66元/公斤下跌到12月份第四周的3.11元/公斤，同比下跌24.5%。
尼爾森數(shù)據(jù)顯示，1—8月，乳制品全渠道的增速下滑2.1%。受行業(yè)供需矛盾及消費低迷影響，超過半數(shù)上市乳企營收、凈利潤雙下滑。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，前三季度牛奶產(chǎn)量同比下降0.1%。1—10月份奶牛存欄同比下降2.1%，意味著未來牛奶產(chǎn)量可能會持續(xù)回調(diào)。加上消費也有企穩(wěn)回暖跡象，養(yǎng)殖虧損面也有一些收窄。談及中國奶業(yè)何時能達到供需平衡伊利在2024三季度業(yè)績交流會上表示，預計2024全年奶價和降幅和前三季度趨勢基本一致。展望2025年，上游畜群結(jié)構(gòu)優(yōu)化還會持續(xù)，原奶供給下降幅度取決于牛群優(yōu)化速度，預計明年三季度能夠看到供需逐步實現(xiàn)平衡，原奶價格有望企穩(wěn)。
飼料價格小幅下降，養(yǎng)殖效益持續(xù)下跌
2024下半年起，大宗飼料價格維持低位、青貯品質(zhì)和小麥秸稈質(zhì)量較好，公斤奶飼料成本可降低0.2～0.3元，但飼料價格的下降不及生鮮乳收購價的降幅，養(yǎng)殖效益持續(xù)下跌。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，第三季度玉米平均價格為2.55元/公斤，比去年同期下降15.6%，環(huán)比下降0.2%。豆粕平均價格為3.46元/公斤，同比下降26.3，環(huán)比下降7.4%。
面對當前困境，牧場依靠自身努力，通過節(jié)約成本、提高效率等方式練好內(nèi)功，解決牧場端核心問題，以提升生存能力。
政策導向，奶業(yè)發(fā)展動力足
2024年中央一號文件提到“完善液態(tài)奶標準，規(guī)范復原乳標識，促進鮮奶消費；穩(wěn)定牛羊肉基礎(chǔ)生產(chǎn)能力?！?月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開“奶牛肉牛生產(chǎn)形勢座談會”“穩(wěn)定奶牛、肉牛生產(chǎn)視頻調(diào)度會”“加大信貸保險支持奶牛肉牛生產(chǎn)座談會”，針對當前奶牛肉牛養(yǎng)殖面臨的突出困難問題，指導養(yǎng)殖戶合理調(diào)整優(yōu)化畜群結(jié)構(gòu)，抓好疫病防控，大力促進產(chǎn)銷銜接，充分發(fā)揮網(wǎng)絡直播等作用，引導擴大消費。9月，國務院總理李強主持召開的國務院常務會議指出，要加大對牛羊養(yǎng)殖等支持力度，抓緊實施一批紓困政策，幫助養(yǎng)殖戶渡過難關(guān)。
為采取切實措施幫助養(yǎng)殖場戶渡過難關(guān)，穩(wěn)定肉牛奶牛生產(chǎn)，9月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部、中國人民銀行、市場監(jiān)管總局、金融監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)“關(guān)于促進肉牛奶牛生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的通知”，進一步強化“穩(wěn)生產(chǎn)和促消費”一攬子政策執(zhí)行力度，寧夏、山東等奶業(yè)主產(chǎn)省隨后發(fā)布相關(guān)細化措施。河北省安排奶業(yè)振興資金用于1-5月份生鮮乳噴粉補貼。新疆對存欄奶牛100頭牧場每頭奶牛補貼2000元，符合條件乳企每生產(chǎn)1噸奶粉或乳酪補貼4000元。甘肅對全省奶牛存欄100頭以下的養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)的奶牛給予每頭不少于1000元的一次性補助，給予每噸青貯飼料不少于30元的一次性補助，并按照貸款金額的2%給予一次性差額貼息，單戶補息額度不超過50萬元。銀川市暫停新建、擴建奶牛養(yǎng)殖場，鼓勵整合小養(yǎng)殖企業(yè)資源。支持奶牛良種繁育并實施生鮮乳噴粉補貼，優(yōu)質(zhì)性控凍精每支補貼100元，優(yōu)質(zhì)性控胚胎補貼2800枚，生鮮乳噴粉每噸奶粉補貼1000元。
監(jiān)管嚴格，乳制品質(zhì)量領(lǐng)先食品行業(yè)
國產(chǎn)乳制品、嬰幼兒配方乳粉、特殊醫(yī)學用途配方食品抽檢合格率高于食品行業(yè)平均水平。國家市場監(jiān)管總局數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度共抽檢乳制品樣品32599批次，合格率99.87%；抽檢嬰幼兒配方食品1396批次，合格率100%；抽檢特殊醫(yī)學用途配方食品186批次，合格率100%。隨著“人才紅利”釋放，嬰配粉等營養(yǎng)健康食品的消費需求將持續(xù)增長，高質(zhì)量、高性價比、少添加劑的產(chǎn)品將更受青睞，對此行業(yè)要抓住機遇，把握發(fā)揮本土奶源鮮活優(yōu)勢的關(guān)鍵點，全方位提升國產(chǎn)嬰配粉的競爭力。
標準明確，嬰配粉有新規(guī)、復原乳將退出液態(tài)奶歷史舞臺
10月，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《進一步加強嬰幼兒配方乳粉原輔料管理有關(guān)事宜的公告》（征求意見稿）。值得關(guān)注的是，《征求意見稿》鼓勵使用牛乳或羊乳直接加工嬰配乳粉，對此，行業(yè)有聲音認為會推進嬰配粉市場迎來新的一輪競爭。
同月，食品安全國家標準審評委員會秘書處發(fā)布關(guān)于GB 25190-2010《食品安全國家標準 滅菌乳》標準的第1號修改單（征求意見稿）。此次關(guān)于滅菌乳的標準修改單（征求意見稿）當中，監(jiān)管部門將滅菌乳定義中與復原乳相關(guān)標識規(guī)定的表述全部刪除，意味著，滅菌乳的生產(chǎn)原料中，將禁止使用乳粉、復原乳等原料。對此，行業(yè)專家認為，這將有助于我國液態(tài)奶產(chǎn)品整體品質(zhì)的進一步提高。
乳制品加工項目穩(wěn)步推進
為了高效緩解奶源過剩問題，推動產(chǎn)業(yè)升級，乳制品加工項目穩(wěn)步推進。
飛鶴乳業(yè)克東分公司稀奶油生產(chǎn)加工項目建設(shè)工作基本完成，項目設(shè)計年處理鮮奶9萬噸，年產(chǎn)稀奶油9000噸，預計年可實現(xiàn)產(chǎn)值2.38億元；君樂寶華南乳業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化基地項目預計年底投產(chǎn)，項目完全達產(chǎn)后，預計年銷售額30億元；四川省內(nèi)江經(jīng)開區(qū)年產(chǎn)60萬噸全智能化乳制品及果蔬飲料產(chǎn)業(yè)園項目一期已完成封頂，預計可實現(xiàn)年產(chǎn)值16億元，實現(xiàn)利稅約1.2億元；皇氏智慧化乳制品中央工廠及智慧生態(tài)牧場項目一期項目主體結(jié)構(gòu)全部封頂，年產(chǎn)25萬噸乳制品，是皇氏集團規(guī)模最大的工廠，也是華東地區(qū)智慧化程度最高的乳制品工廠；蒙牛九期新建奶粉工廠項目已投產(chǎn)，總投資7.82億元，日處理鮮奶量1200噸；甘肅省金昌市金川區(qū)城鄉(xiāng)融合產(chǎn)業(yè)示范園悠純?nèi)闃I(yè)加工園區(qū)建設(shè)項目開工奠基，該項目建成后可年生產(chǎn)乳制品20多萬噸；日產(chǎn)40噸黃油加工項目落地山東棗莊，高效緩解奶源過剩問題；山東鮮淳乳制品工廠正式投產(chǎn)，該項目可年產(chǎn)不同品類產(chǎn)品30萬噸；明治耗資15億元打造的工廠在廣州已投產(chǎn)；上海樂芙娜食品科技有限公司樂芙娜奶酪工廠在上海市松江區(qū)正式落成，基地共有8條奶酪生產(chǎn)線。
另外還有，燕塘乳業(yè)與揭陽市揭東區(qū)人民政府簽訂了《揭陽燕塘乳業(yè)有限公司粵東日產(chǎn)600噸現(xiàn)代化乳制品加工廠建設(shè)項目投資協(xié)議》；玉門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、金山奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社、酒泉祁樂乳業(yè)有限公司、玉門市康茂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司四方成功簽約奶牛標準化示范養(yǎng)殖及乳品收購加工項目合作協(xié)議……
乳企布局B端市場，尋求新增長點
消費放緩、供需失衡的雙重壓力下，倒逼乳企更加重視B端這一賽道，紛紛扎堆餐飲、烘焙賽道，尋找新的增長點。伊利與奈雪的茶、滬上阿姨等多個知名連鎖餐飲合作，推出的產(chǎn)品針對年輕消費者的口味，取得了積極效果；君樂寶繼戰(zhàn)略入股茉酸奶之后，與蜜雪冰城達合資打造“雪王牧場”深入布局B端市場；蒙牛與百勝中國、味多美、好利來、南城香等諸多企業(yè)建立合作；雀巢與茶顏悅色達成進一步戰(zhàn)略合作。此外，頭部乳企還紛紛加入為商超自有品牌代工的行列中。
2024半年度業(yè)績說明會上，蒙?？偛酶唢w表示，在新的市場環(huán)境下，B端消費潛力非常旺盛，但它不是簡單的鮮奶或者奶酪等產(chǎn)品的供應，而是要聚焦不同的場景，打造給客戶提供價值的產(chǎn)品。
據(jù)華安證券研究所測算，2025年B端咖啡賽道將為鮮奶帶來的擴容最高有望達到265億元。
多家乳企加大出海布局，尋找新版圖
2024年，中國乳企出海模式也迎來了從“投資出?！钡健捌放瞥龊！钡霓D(zhuǎn)變。4月，中國飛鶴加拿大皇家妙克與美國嬰童用品巨頭滿趣健在北京正式達成戰(zhàn)略合作，飛鶴由此正式布局美國市場；9月，飛鶴在加拿大皇家妙克金斯頓工廠舉行了隆重的投產(chǎn)儀式，標志著其嬰配粉產(chǎn)品正式在加拿大市場上市。7月，伊利官宣首家旗艦店正式落戶美國洛杉磯，包括安慕希、優(yōu)酸乳、巧樂茲等核心單品已通過美國FDA審批，同步登陸美國市場銷售。7月，貝因美宣布擬成立新零售公司，拓展跨境業(yè)務，通過成熟的海外直播渠道打開東南亞市場同步開拓北美市場。此外，還有君樂寶、每日鮮語、認養(yǎng)一頭牛、簡愛、卡士、燕塘等布局香港市場……
乳企陸續(xù)探索出海新路徑，為中國乳業(yè)優(yōu)秀品牌面向國際奠定了基礎(chǔ)。
商務部宣布對歐盟乳制品進行反補貼調(diào)查
2024年8月21日，商務部發(fā)布公告，決定對原產(chǎn)于歐盟的進口相關(guān)乳制品進行反補貼立案調(diào)查。11月22日，商務部貿(mào)易救濟局發(fā)布“關(guān)于發(fā)放相關(guān)乳制品反補貼案新增項目調(diào)查問卷的通知”，中國對歐盟乳制品反補貼調(diào)查范圍進一步擴大，新增10項補貼項目，包括歐盟、法國、丹麥、意大利和荷蘭的補貼項目。
中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，歐盟是中國第二大乳制品進口來源地。中國奶業(yè)協(xié)會表示，歐盟申請調(diào)查產(chǎn)品之所以能夠大量低價進入中國市場，與歐盟及各成員國政府的政策扶持與補貼資助密切相關(guān)，這些政策補貼已經(jīng)對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)同類產(chǎn)品造成了明顯的價格削減和壓低。業(yè)內(nèi)人士認為，反補貼調(diào)查范圍的擴大，有利于國內(nèi)乳制品消費環(huán)境及市場秩序的維護。
守護健康，牛奶新研究不斷
4月，國民營養(yǎng)健康指導委員會辦公室發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“減油、增豆、加奶”核心信息》通知，提到充足攝入奶及奶制品有益于人體健康，尤其有利于肌肉和骨骼健康，建議每天攝入300—500mL液態(tài)奶或相當量的奶制品，并加大針對性科普宣傳。中國農(nóng)科院的最新研究成果顯示，全脂牛奶或牛奶脂肪長期攝入不會增加體重和血脂負擔。
2024奶業(yè)人經(jīng)歷了風雨洗禮，2025，中國奶業(yè)人繼續(xù)乘風破浪、揚帆遠航。
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