2023年維生素行業(yè)供應(yīng)過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)集中度分散、行業(yè)虧損面擴(kuò)大，多數(shù)產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)入歷史底部區(qū)間，飼料中維生素使用成本創(chuàng)近20年以來(lái)新低。在全球低碳轉(zhuǎn)型的背景下，企業(yè)如何應(yīng)對(duì)維生素產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇與轉(zhuǎn)型之路，成為剛剛閉幕的2023中國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇的熱議話題。2023年12月7日-8日，由中國(guó)畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)主辦，北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司承辦的“2023中國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇”在杭州召開(kāi)，超700位代表參加了本屆論壇，共同探討“維生素產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇與轉(zhuǎn)型的發(fā)力點(diǎn)”。
中國(guó)畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)閻漢平、中國(guó)畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)喬玉鋒、浙江省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)范克強(qiáng)、中國(guó)畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)李傳業(yè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局飼料飼草處副處長(zhǎng)關(guān)龍、浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事長(zhǎng)劉金松、北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)孔平濤等嘉賓出席了論壇開(kāi)幕式。
本屆論壇共邀請(qǐng)了16位業(yè)界專家從產(chǎn)業(yè)發(fā)展到應(yīng)用技術(shù)，再到市場(chǎng)研究，多角度分析維生素產(chǎn)業(yè)格局變化。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局飼料飼草處副處長(zhǎng)關(guān)龍講到，2023年前三季度，全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量23264萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.3%，養(yǎng)殖業(yè)飼料消費(fèi)量同比增長(zhǎng)6.8%。2023年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定印發(fā)的《飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案》中提出：到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。近年國(guó)家推進(jìn)豆粕減量替代技術(shù)方案取得了顯著成效，2022年養(yǎng)殖業(yè)飼用豆粕用量比上年減少320萬(wàn)噸，相當(dāng)于減少大豆需求410萬(wàn)噸；飼料糧在飼料中占比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)，節(jié)約飼料糧1630萬(wàn)噸。2023年1—10月，飼料企業(yè)豆粕用量同比減少約390萬(wàn)噸，相當(dāng)于減少大豆需求500萬(wàn)噸。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局飼料飼草處副處長(zhǎng) 關(guān)龍先生
發(fā)掘功能性，減量增質(zhì)促應(yīng)用
泰高中國(guó)首席科學(xué)家 張若寒博士
中糧（北京）飼料科技有限公司技術(shù)部總監(jiān) 宿永波博士
太原市威爾潞威科技發(fā)展有限公司CEO及CTO 朱寧博士
在考慮精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)配方的過(guò)程中，弱化養(yǎng)殖利潤(rùn)對(duì)畜禽營(yíng)養(yǎng)需求的影響，聚焦各生長(zhǎng)階段的營(yíng)養(yǎng)需求，提高營(yíng)養(yǎng)適配度，降低不必要的浪費(fèi)。在成本壓力下，飼料配方中成本占比高的維生素單品含量趨降，商品豬、禽生長(zhǎng)后段，減少或不添加，但種畜禽、蛋禽、幼畜禽等特殊階段添加量維持原狀。且可根據(jù)畜種需求制定減量應(yīng)用方案，在優(yōu)化方案的同時(shí)協(xié)同其他功能型原料。逐步發(fā)掘維生素的功能性，重視維生素的應(yīng)用研發(fā)。未來(lái)相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)維生素、微量元素率先踏入精準(zhǔn)應(yīng)用領(lǐng)域是必然趨勢(shì)，做減法是核心措施，大量顯形和隱形浪費(fèi)是對(duì)應(yīng)的空間。另外，利用天然或合成高分子材料，將固體或液體營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)包裹成直徑約1–5000um的微型膠囊（簡(jiǎn)稱微囊），可有效延長(zhǎng)使用效果，提高營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的穩(wěn)定性，針對(duì)性的選擇合適的制劑，可發(fā)揮營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的最大功效。目前利用該技術(shù)生產(chǎn)的多種單體維生素以及復(fù)合維生素產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用。
精準(zhǔn)飼喂，改善性能提效益
歐洲養(yǎng)豬服務(wù)專家 Jerzy Pastuszak博士
翻譯：杭州維高生物科技有限公司海外市場(chǎng)和渠道拓展部總監(jiān) 潘威先生
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 余冰教授
歐洲集約化養(yǎng)殖過(guò)程添加不同維生素補(bǔ)劑可以改善母豬跛足、腸道感染、咬尾等現(xiàn)象，提高生產(chǎn)性能。目前國(guó)內(nèi)大部分豬飼糧中維生素添加量都比標(biāo)準(zhǔn)推薦量要高，而且普遍要高很多，那么高量添加的價(jià)值如何評(píng)估？實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示，提高日糧VA水平可補(bǔ)充應(yīng)激需要，增強(qiáng)機(jī)體天然免疫功能，緩解炎癥過(guò)度反應(yīng)，在保證健康的基礎(chǔ)上改善生產(chǎn)性能。
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 張克英教授
上海富朗特動(dòng)物保健股份有限公司營(yíng)養(yǎng)總監(jiān) 王峰博士
國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖過(guò)程中，在蛋鴨飼糧中添加VD3或/和25-OHD，顯著提高產(chǎn)蛋性能，在VD3為800 IU/kg基礎(chǔ)上，再添加25-OHD可以進(jìn)一步改善蛋鴨生產(chǎn)性能，但在VD3為2500 IU/kg基礎(chǔ)上，再添加25-OHD，則降低蛋鴨生產(chǎn)性能。在淡水魚(yú)養(yǎng)殖中，提高肌肉抗氧化能力是魚(yú)類健康優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)的重要保障，飼糧中適宜水平的VE提高了草魚(yú)生產(chǎn)性能，同時(shí)VE可以降低了草魚(yú)腸炎、赤皮和爛鰓的發(fā)病率。維生素E、葉酸和硒的補(bǔ)充對(duì)奶牛免疫調(diào)節(jié)有積極影響，緩解奶牛圍產(chǎn)期氧化應(yīng)激和炎癥狀態(tài)。泌乳牛需補(bǔ)充較多維生素D，缺乏癥狀后易發(fā)生產(chǎn)后癱瘓、犢牛佝僂病、跛足、采食量下降等癥狀。
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 周小秋教授
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 曹志軍教授
提高競(jìng)爭(zhēng)力 越過(guò)低迷期
帝斯曼-芬美意大亞太區(qū)戰(zhàn)略產(chǎn)品經(jīng)理 鍾道強(qiáng)博士
VEGA集團(tuán)副總裁、總裁助理 王青青先生
當(dāng)前整體維生素產(chǎn)業(yè)遇到了一些困難，產(chǎn)能釋放期延續(xù)，行業(yè)虧損將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化整合，企業(yè)通過(guò)各種策略優(yōu)化結(jié)構(gòu)提升競(jìng)爭(zhēng)力。2023年6月帝斯曼-芬美意調(diào)整ANH戰(zhàn)略并加快維生素改善計(jì)劃，以提高資產(chǎn)組合的質(zhì)量，以期減少維生素對(duì)收益的影響和波動(dòng)。其優(yōu)選維生素營(yíng)養(yǎng)為各生理階段的養(yǎng)殖動(dòng)物提供補(bǔ)充高質(zhì)量維生素的指導(dǎo)，在滿足動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與健康的同時(shí)提高生長(zhǎng)性能，推動(dòng)食品質(zhì)量與安全，減少浪費(fèi)，推動(dòng)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
在全球不同市場(chǎng)領(lǐng)域，飼料添加劑的準(zhǔn)入門(mén)檻各異。菌種和產(chǎn)品在不同區(qū)域的授權(quán)是企業(yè)全球化策略的重要組成部分，VEGA和注冊(cè)圈通過(guò)加強(qiáng)供應(yīng)鏈的敏感性和系統(tǒng)性，為終端企業(yè)提供全球營(yíng)銷方案，提供合規(guī)注冊(cè)方案，推動(dòng)國(guó)內(nèi)維生素全球化的快速發(fā)展。
契合“雙碳”戰(zhàn)略 合成生物學(xué)異軍突起
安捷倫（科技）中國(guó)有限公司市場(chǎng)經(jīng)理 肖堯先生
蘇州引航生物科技有限公司營(yíng)銷中心副總經(jīng)理 溫明博士
作為科學(xué)界的新生力量，合成生物學(xué)進(jìn)展迅速，它通過(guò)構(gòu)建生物功能元件、裝置和系統(tǒng)，對(duì)細(xì)胞或生命體進(jìn)行遺傳學(xué)設(shè)計(jì)、改造，使其擁有滿足人類需求的生物功能，甚至創(chuàng)造新的生物系統(tǒng)。合成生物學(xué)應(yīng)用廣泛契合國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略，近年得到國(guó)家政策大力支持。
飼料添加劑領(lǐng)域中，生產(chǎn)過(guò)程中所需輔助材料多，反應(yīng)步驟多導(dǎo)致整體收益率低等等造成成本居高不下，合成生物學(xué)通過(guò)再生資源作為原料，減少步驟，降低排放為企業(yè)降低生產(chǎn)成本提供思路。就泛酸鈣生產(chǎn)而言，行業(yè)在經(jīng)歷傳統(tǒng)化學(xué)法、化學(xué)-酶法以及化學(xué)-多酶組合法的多次技術(shù)革新，近期國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)以可再生資源為原料通過(guò)微生物發(fā)酵一步直接得到D-泛酸鈣，無(wú)需進(jìn)行拆分，工藝綠色環(huán)保，路線短，產(chǎn)品等同于天然來(lái)源，質(zhì)量?jī)?yōu)異。
新產(chǎn)能陸續(xù)投放，維生素行業(yè)仍將保持競(jìng)爭(zhēng)整合
北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司高級(jí)研究員 周剛宏先生
北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司總經(jīng)理 柳曉峰先生
維生素產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇與轉(zhuǎn)型其核心是化解產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。這面臨諸多挑戰(zhàn)，一是當(dāng)前部分維生素企業(yè)第二增長(zhǎng)曲線已經(jīng)逐步成型，現(xiàn)金流充沛，經(jīng)營(yíng)體系完善；二是新產(chǎn)能投資大，退出成本高；三是低效產(chǎn)能退出對(duì)市場(chǎng)的影響減弱；四是需求端增量空間有限。這些因素將延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)整合時(shí)間，如何化解也需要我們從更多的角度思考。
從歷史看未來(lái)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入新的階段。上世紀(jì)90年代至2006年前后，全球維生素生產(chǎn)向中國(guó)轉(zhuǎn)移；此后的10幾年里，部分優(yōu)秀企業(yè)通過(guò)多年的積累，開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn)能、也擴(kuò)產(chǎn)業(yè)鏈，上新品種，尋找第二增長(zhǎng)曲線，形成了目前的競(jìng)爭(zhēng)格局。
從全球看中國(guó)，改善收益質(zhì)量和降低碳排放迫在眉睫。維生素行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)帝斯曼-芬美意在2023年宣布調(diào)整ANH戰(zhàn)略，加快實(shí)施維生素改善計(jì)劃，其核心在于關(guān)閉維生素B6上海工廠，江山維生素C工廠關(guān)閉，并尋求其他戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)方式，加速ANH在高利潤(rùn)率的解決方案和精細(xì)服務(wù)業(yè)務(wù)方面的增長(zhǎng)。旨在減少維生素相關(guān)收益的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，從而提高公司的收益質(zhì)量。同時(shí)，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）過(guò)渡期實(shí)施細(xì)則將于2023年10月1日起正式生效，一直持續(xù)到2025年底；這對(duì)于中國(guó)維生素出口商來(lái)說(shuō)，可能會(huì)額外支付碳關(guān)稅，全球價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力受到挑戰(zhàn)。
從技術(shù)看經(jīng)濟(jì)，新技術(shù)的快速發(fā)展可能會(huì)顛覆業(yè)態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈和新技術(shù)對(duì)維生素產(chǎn)品的供應(yīng)穩(wěn)定性和集中度可能發(fā)生影響，這在過(guò)去維生素C、E、生物素、25-羥基D3等產(chǎn)品上都已經(jīng)有所表現(xiàn)，目前合成生物學(xué)等新技術(shù)正在泛酸鈣、B6、A或K3等產(chǎn)品上探索應(yīng)用，新技術(shù)的應(yīng)用對(duì)產(chǎn)品成本和競(jìng)爭(zhēng)格局的影響，短期內(nèi)或許還未有真正的改變，但其長(zhǎng)期影響值得關(guān)注。
從宏觀看微觀，短期的低迷倒逼企業(yè)經(jīng)營(yíng)迭代升級(jí)。媒體多角度的報(bào)道顯示，當(dāng)前全球商品消費(fèi)放緩、地緣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不確定性加劇、金融環(huán)境更具挑戰(zhàn)性，企業(yè)縮減了對(duì)產(chǎn)能的投資。2023年上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會(huì)提出，經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、增動(dòng)能上下更大功夫，努力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。華為在2022年已經(jīng)提出，企業(yè)經(jīng)營(yíng)要調(diào)整到以現(xiàn)金流和真實(shí)利潤(rùn)為中心，在生存危機(jī)點(diǎn)上不惜代價(jià)投入。
綜合而言，上世紀(jì)90年代至2006年前后是我國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)從小到大的過(guò)程，其關(guān)鍵在于單項(xiàng)產(chǎn)品經(jīng)過(guò)苦心研發(fā)，生產(chǎn)技術(shù)的突破，獲得了成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；隨后的10幾年，持續(xù)到2018年前后，是從大到多的過(guò)程，資本優(yōu)勢(shì)在企業(yè)發(fā)展中起到關(guān)鍵作用，實(shí)現(xiàn)了資源聚合，從而形成多品種、產(chǎn)業(yè)鏈，乃至第二增長(zhǎng)曲線的布局。如果說(shuō)未來(lái)的三、五年是我國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)從多到強(qiáng)的過(guò)程，在維生素行業(yè)供應(yīng)能力增加、產(chǎn)業(yè)集中度分散、行業(yè)虧損面擴(kuò)大，以及全球低碳轉(zhuǎn)型的背景下，雖然短期市場(chǎng)正在經(jīng)歷低迷，但優(yōu)秀的企業(yè)會(huì)在此輪整合中脫穎而出。維生素產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇與轉(zhuǎn)型之可能會(huì)有三個(gè)關(guān)鍵舉措，一是改善現(xiàn)金流，恢復(fù)盈利能力；二是優(yōu)化價(jià)值鏈，在各個(gè)環(huán)節(jié)保持效率提升、形成成本優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，三是企業(yè)需要主動(dòng)創(chuàng)新，新產(chǎn)品、新工藝乃至價(jià)值鏈優(yōu)化，均需要加強(qiáng)投入，上游資源要素的整合、下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和渠道的掌控將成為產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的核心要素。
2024年行業(yè)仍有新產(chǎn)能投放，仍將保持競(jìng)爭(zhēng)整合的格局，廠家面臨份額和利潤(rùn)的兩難選擇，但部分產(chǎn)品新產(chǎn)能的釋放根據(jù)市場(chǎng)需求的調(diào)節(jié)能力強(qiáng)，有望保持較好利潤(rùn)水平。
在本屆論壇特色演講環(huán)節(jié)中，《中國(guó)畜牧雜志》編輯部副主任趙楠女士對(duì)話浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事長(zhǎng)劉金松先生、VEGA集團(tuán)總裁晏友成先生，精彩演繹惠嘉如何以“效”贏得“大”事業(yè)。
上海秣寶互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司高級(jí)副總裁兼秣寶網(wǎng)COO趙巍先生從本屆戰(zhàn)略合作伙伴代表——杭州維高生物科技有限公司總經(jīng)理劉孟德先生手中接過(guò)下一屆交接牌。
論壇由北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司副總經(jīng)理馬闖先生、北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)孔平濤先生主持。
場(chǎng)內(nèi)座無(wú)虛席
場(chǎng)外人流如織
