近幾年，中國水產行業(yè)穩(wěn)步推進，發(fā)展規(guī)模不斷擴大，產量快速提升。數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年中國水產品總產量逐年遞增，2022年達6868.78萬噸。水產品作為重要的食品來源，富含蛋白質及各種微量元素，符合人們對健康和飲食的需求，這將持續(xù)帶動水產行業(yè)供應端的增長。隨著中國國際地位的提高和“一帶一路”戰(zhàn)略的推進，中國水產行業(yè)將進一步加強對國際市場的開拓和擴張。未來，中國水產品生產將加快轉型升級，推進智慧水產養(yǎng)殖，大力發(fā)展優(yōu)質、生態(tài)、綠色的水產品，行業(yè)逐漸實現(xiàn)標準化規(guī)?；?、綠色化、智能化。
核心觀點
市場規(guī)模：中國水產行業(yè)發(fā)展態(tài)勢向好，2022年水產品總產量達6868.78萬噸
近幾年，中國水產行業(yè)穩(wěn)步推進，發(fā)展規(guī)模不斷擴大，產量快速提升。數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年中國水產品總產量逐年遞增，2022年達6868.78萬噸。水產品作為重要的食品來源，富含蛋白質及各種微量元素，符合人們對健康和飲食的需求，這將持續(xù)帶動水產行業(yè)供應端的增長。
用戶調研：近六成消費者購買水產品單次金額集中在51-200元，水產中低端市場剛需性明顯
iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，58.3%消費者購買水產品單次金額多集中在51-200元。隨著食品安全、健康飲食等成為關注熱點，以及擴內需、促消費相關政策的頒布，餐飲市場逐漸回暖，居民對于新鮮、健康、高品質食材需求也在增加，水產行業(yè)中低端市場剛需性明顯，將推動水產品消費量持續(xù)走高。
趨勢分析：水產市場集中度較低，行業(yè)將朝綠色化、智能化、標準化方向發(fā)展
中國水產養(yǎng)殖企業(yè)多以分散的個體經營模式為主，大型企業(yè)較少。隨著中國國際地位的提高和“一帶一路”戰(zhàn)略的推進，中國水產行業(yè)將進一步加強對國際市場的開拓和擴張。未來，中國水產品生產將加快轉型升級，推進智慧水產養(yǎng)殖，大力發(fā)展優(yōu)質、生態(tài)、綠色的水產品，行業(yè)逐漸實現(xiàn)標準化、規(guī)?；⒕G色化、智能化。
以下為報告內容節(jié)選：
中國水產行業(yè)定義及分類
水產行業(yè)是指涉及水產品的生產、養(yǎng)殖、捕撈、加工、貿易及相關服務等一系列經濟活動的產業(yè)，包括海洋水產業(yè)和淡水水產業(yè)，涵蓋從水域中獲取和養(yǎng)殖水產品到產品加工及銷售等環(huán)節(jié)。水產/水產加工品分類有鮮活品、冷凍品、干制品、腌制品等。水產行業(yè)可分為捕撈業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)、貿易和流通業(yè)、服務業(yè)。
中國水產行業(yè)運行環(huán)境分析：政策（一）
近年來，為了推進水產行業(yè)的發(fā)展，中國政府陸續(xù)出臺一系列相關政策，對水產養(yǎng)殖管理、水產養(yǎng)殖建設、水產產品運輸?shù)确矫孢M行規(guī)范，為水產行業(yè)提供良好的發(fā)展基礎。
中國水產行業(yè)運行環(huán)境分析：政策（二）
為響應國家號召，中國各地區(qū)因地制宜發(fā)布相關政策，積極推動水產品行業(yè)發(fā)展。如2023年6月，浙江省發(fā)布《浙江省農業(yè)農村廳關于印發(fā)浙江省省級水產原良種場管理辦法的通知》以加強和規(guī)范省級水產原良種場的建設運行和監(jiān)督管理。各地統(tǒng)籌安排水產業(yè)發(fā)展，加快水產綠色健康養(yǎng)殖相關技術、標準和裝備的研制，加強產學研聯(lián)合協(xié)作。
中國水產行業(yè)運行環(huán)境分析：經濟
數(shù)據(jù)顯示，中國居民的消費水平呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢，2022年中國居民消費水平和可支配收入分別達31718元、36883元。艾媒咨詢分析師認為，隨著居民消費結構的改變和消費水平的提高，水產品已成為居民膳食結構中的重要組成部分，水產消費從“溫飽型”向“品質型”轉變，海鮮餐飲市場潛力巨大，海水養(yǎng)殖生產已成為拉動中國水產業(yè)發(fā)展的重要力量。
中國水產行業(yè)運行環(huán)境分析：社會（一）
數(shù)據(jù)顯示，2022年中國居民中15-64歲的人口比例達到68.2%，90后、00后逐漸成為水產行業(yè)的主要消費群體，未來消費潛力巨大。隨著城市化進程加深，中國城鎮(zhèn)人口呈現(xiàn)上升趨勢，從2015年的79302萬人上升至2022年的92071萬人。艾媒咨詢分析師認為，在消費群體崛起和城鎮(zhèn)人口呈現(xiàn)增長態(tài)勢情況下，人們對食品的消費需求相應增加，愈多人開始注重健康飲食，水產品作為重要的食品來源，富含蛋白質及各種微量元素，符合人們對健康和飲食的需求，水產行業(yè)將受益于人口增長產生的需求。
中國水產行業(yè)運行環(huán)境分析：社會（二）
數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年餐飲行業(yè)較有起伏，2022年中國餐飲行業(yè)市場規(guī)模為44128億元，下降5.9%，餐飲行業(yè)短期內將緩慢增長，預計2025年市場規(guī)模達55635億元。艾媒咨詢分析師認為，隨著疫情放開，擴內需、促消費相關政策的頒布，餐飲市場將逐漸回暖，進入新的發(fā)展階段。中國餐飲行業(yè)市場規(guī)模龐大，居民對于新鮮、健康、高品質食材的需求也在增加。
中國水產行業(yè)運行環(huán)境分析：技術因素
數(shù)據(jù)顯示，2022年中國冷鏈物流市場規(guī)模達5515.0億元，冷庫總容量達9726萬噸，冷鏈物流及倉儲體系穩(wěn)步發(fā)展。水產行業(yè)產業(yè)鏈中對于冷鏈運輸有較高的條件要求，冷鏈物流技術和設備逐漸完善保證水產品在運輸、倉儲環(huán)節(jié)的品質，滿足消費者對口感和消費體驗的高要求。
中國水產行業(yè)產業(yè)鏈上游：水產品總產量
近幾年，中國水產行業(yè)穩(wěn)步推進，發(fā)展規(guī)模不斷擴大，產量快速提升。數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年中國水產品總產量逐年遞增，2022年達6868.78萬噸，隨著居民對水產品需求提高，將持續(xù)帶動供應端的增長。目前，水產品加工行業(yè)產品類型較多，有魚類制品、蝦蟹制品、海產干制品和罐頭等。
中國水產行業(yè)產業(yè)鏈上游：海水、淡水產品產量
數(shù)據(jù)顯示，2022年中國海水、淡水產品產量分別達3465.94萬噸、3402.84萬噸，年產量穩(wěn)定，基本保持在3000萬噸左右，中國海水產品產量高于淡水產品產量，但差值正逐年減少。
中國水產行業(yè)產業(yè)鏈上游：魚類產量
水產養(yǎng)殖業(yè)作為中國水產品供應的重要來源，養(yǎng)殖品種主要以魚類為主。數(shù)據(jù)顯示，中國魚類海水產品和淡水產品產量差距較大，2021年中國魚類海水產品和淡水產品產量分別為1054.18萬噸、2732.31萬噸。
中國水產行業(yè)產業(yè)鏈上游：蝦類產量
隨著中國地區(qū)經濟的發(fā)展，對于蝦類需求量逐漸增長，加上休漁期的存在，使得蝦類產量整體上呈現(xiàn)上升趨勢。數(shù)據(jù)顯示，中國蝦類產量保持增長態(tài)勢，2021年達666.06萬噸。作為蝦類消費大國，中國在蝦苗、飼料、電力方面具備優(yōu)勢，未來，蝦養(yǎng)殖業(yè)將向成品蝦、品牌蝦方向轉變，彌補細分市場缺口。
中國水產行業(yè)產業(yè)鏈上游：小龍蝦產量
數(shù)據(jù)顯示，2022年中國小龍蝦產業(yè)總產值為4728.0億元，同比增長11.9%；小龍蝦產業(yè)正蓬勃發(fā)展，2022年小龍蝦養(yǎng)殖總產量為112.97萬噸，其中湖北省為63.16萬噸，位列第一。2023年，在餐飲店堂食得到恢復后，小龍蝦作為大眾喜食菜品，連鎖店、流動攤位、街邊小吃店將出現(xiàn)增長，帶動小龍蝦的菜品多樣化、品牌化、連鎖化。小龍蝦全產業(yè)鏈產值不斷提升，成為推進鄉(xiāng)村振興、壯大縣域經濟的重要特色產業(yè)。
中國水產行業(yè)產業(yè)鏈上游：蟹類產量
中國人吃蟹由來已久，伴隨著消費觀念的改變，蟹類消費需求和消費場景變得更加多元。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國蟹產量已達176.30萬噸。蟹類消費對于促進鄉(xiāng)村振興有重要作用，不少地區(qū)開展大閘蟹開捕節(jié)、蟹文化旅游節(jié)等活動，形成蟹種培育、成蟹養(yǎng)殖、暫養(yǎng)儲運、包裝銷售、電子商務、餐飲旅游全產業(yè)鏈，通過“小產業(yè)”帶動“大市場”。
中國水產行業(yè)產業(yè)鏈上游：貝類產量
隨著中國對水產品消費需求的增長，海水養(yǎng)殖總產量持續(xù)提升，貝類作為其主要品種，產量較高。數(shù)據(jù)顯示，在中國貝類產品產量中，海水產品產量占據(jù)較大市場份額，2021年貝類海水產品和淡水產品產量分布達1562.01萬噸、33.71萬噸。
中國水產行業(yè)產業(yè)鏈中游：水產行業(yè)加工企業(yè)分析
水產加工作為漁業(yè)生產的延續(xù)，能優(yōu)化漁業(yè)產業(yè)結構，帶動漁業(yè)經濟增長。國聯(lián)水產、恒興等企業(yè)因技術、資源優(yōu)勢突出，成為水產加工行業(yè)佼佼者。近年來，隨著中國水產加工技術的不斷進步，水產品加工能力總體提升，行業(yè)市場將朝多元化、高產化、高質化方向發(fā)展。
中國水產行業(yè)產業(yè)鏈中游：水產行業(yè)加工品類結構
數(shù)據(jù)顯示，2022年中國人工養(yǎng)殖淡水產品和人工養(yǎng)殖海水產品占比較高，分別為47.82%、33.23%；2023年1月至5月，中國水產品加工工業(yè)生產者出廠價格指數(shù)持續(xù)下降，水產加工行業(yè)經濟下行，政府和企業(yè)需加強合作，共同應對市場變化，促進水產行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
中國水產行業(yè)產業(yè)鏈中游：蝦滑食品市場規(guī)模
在食品工業(yè)轉型升級及消費驅動下，蝦滑消費場景得到跨越式發(fā)展，消費市場勢頭向好。數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，受消費市場影響中國蝦滑食品市場規(guī)模略有波動，2022年市場規(guī)模為100.6億元。隨著提振消費相關政策不斷出臺，消費市場回暖，預計2026年中國蝦滑食品市場規(guī)模達173.1億元，消費需求將促進上游鮮蝦養(yǎng)殖、中游蝦滑加工廠產業(yè)鏈條的搭建與延伸。在市場集中度較低，頭部優(yōu)勢不明顯的背景下，藍海競爭充滿可能性，蝦滑供應企業(yè)不斷涌現(xiàn)。
中國水產行業(yè)產業(yè)鏈中游：蝦滑銷售情況
近年來，餐飲行業(yè)火速發(fā)展，“火鍋熱”的掀起帶動蝦滑、炸蝦等日常消費需求量的增多。iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，有52.2%的消費者偏好選擇蝦滑作為火鍋食材，蝦滑在火鍋市場上有較高的需求。隨著火鍋品類的發(fā)展壯大，蝦滑中西新場景紛紛涌現(xiàn)，單品供應鏈企業(yè)悄然崛起，不斷打造“高性價比”單品蝦滑，如鮮美來、國聯(lián)水產的蝦滑已成為品牌優(yōu)勢單品。蝦滑需求量持續(xù)攀升，入局企業(yè)漸多，但市場較分散，頭部企業(yè)市占率仍較低。
中國水產行業(yè)產業(yè)鏈中游：水產冷凍行業(yè)
隨著生活節(jié)奏的加快，冷凍水產品成為極具競爭力的行業(yè)，目前中國已是冷凍水產品生產和消費大國，消費領域主要是以初加工為主。數(shù)據(jù)顯示，2014-2023年中國水產冷凍行業(yè)專利數(shù)量增長態(tài)勢明顯，2022年達282個，行業(yè)研發(fā)創(chuàng)新較多。據(jù)《中國農業(yè)展望報告》顯示，預計2030年中國冷凍海產品需進口600萬至1800萬噸冷凍海產品，水產冷凍需求量巨大。中國冷凍水產品企業(yè)大多集中在沿海發(fā)達地區(qū)，其冷凍水產品技術先進、產品種類多、深加工產品質量高。
中國水產行業(yè)產業(yè)鏈中游：預制菜
預制菜概念持續(xù)火爆，2026年中國水產預制菜市場規(guī)模將達2576億元
自2023年中央一號文件首次提出培育發(fā)展預制菜產業(yè)以來，預制菜概念持續(xù)火爆，各水產企業(yè)紛紛入場布局。iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國預制菜及水產預制菜行業(yè)市場規(guī)模分別達4196億元及1047億元，預計2026年分別達10720億元、2576億元。水產品工業(yè)化、食品化發(fā)展趨勢明顯，水產品向食品產業(yè)鏈延伸，其預制化能夠提高產品附加值，提升價值鏈，水產行業(yè)發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好。
中國水產行業(yè)產業(yè)鏈中游：休閑食品
2022年國務院發(fā)布的《“十四五”推進農業(yè)農村現(xiàn)代化規(guī)劃》提出建設一批特色農產品標準化生產、加工和倉儲物流基地，培育一批特色水產品產業(yè)帶，中國水產休閑食品市場發(fā)展迅速，產品產出持續(xù)擴張。隨著國家產業(yè)政策鼓勵水產休閑食品向高技術產品方向發(fā)展，國內企業(yè)新增投資項目漸多，水產休閑食品企業(yè)注冊數(shù)量逐年遞增。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國水產休閑食品企業(yè)注冊數(shù)量已達13180家。截至2023年6月12日，水產休閑食品累計企業(yè)注冊數(shù)量為48159家。
中國水產行業(yè)產業(yè)鏈下游：水產行業(yè)消費量
水產品在膳食結構中的比重不斷增加，促使中國水產品需求持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2013-2021年中國居民人均水產品消費量大體保持增長態(tài)勢，2021年已達14.2千克。目前，中國水產品養(yǎng)殖企業(yè)多以個體經營模式為主，規(guī)?；笮推髽I(yè)少，市場集中度較低。隨著科學養(yǎng)殖意識逐漸增強，水產養(yǎng)殖逐漸實現(xiàn)標準化、規(guī)?；?，給水產品深加工帶來穩(wěn)定的原料供應。
中國水產行業(yè)產業(yè)鏈下游：水產行業(yè)B端細分渠道
水產行業(yè)B端需求量巨大，渠道較為集中，客戶粘性相對較高。水產批發(fā)市場以成本、新鮮度優(yōu)勢為基礎，其產品力、渠道服務成為保持粘性的關鍵。連鎖餐飲及大型連鎖超市考驗綜合服務及規(guī)?；a能力，對于半成品的訴求很高，有產品定制化需求。B端進一步降低成本，利于占領更大的市場份額。
中國水產行業(yè)產業(yè)鏈下游：水產行業(yè)C端細分渠道
近年來，水產企業(yè)積極加強C端市場滲透率，擴大品牌在C端消費群體的影響力。面向C端的產品通常以小包裝為主，與B端相比，C端宣傳效果更為關鍵，毛利率普遍較高。短期內B端需求確定性較強，但從長期來看C端潛力足，其產品附加值、毛利水平更高，企業(yè)應在產品、供應鏈和渠道等方面打造自身競爭優(yōu)勢。
消費者較常購買魚蝦類，水產品中低端市場剛需性明顯
iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，100%消費者購買過水產品，其中蝦類、魚類為購買較多的類型，分別占比85.0%、74.1%；58.3%消費者購買水產品單次金額多集中在51-200元。艾媒咨詢分析師認為，隨著食品安全、健康飲食等成為關注熱點后，水產品因富含優(yōu)質蛋白質，中低端市場剛需性明顯，推動水產品消費量持續(xù)走高。
清蒸烹飪方式較受青睞，口味多樣化利于提升水產品復購率
作為漁業(yè)大國，中國水產品種類多樣，營養(yǎng)價值豐富，能夠滿足不同消費需求。iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，對于水產品的烹飪方式，75.0%消費者偏愛清蒸，其次為爆炒、紅燒、油炸。水產品符合國民健康養(yǎng)生的生活需求，清蒸可以還原食物本味，因此較受青睞。水產品口味的延展創(chuàng)新利于持續(xù)調動消費者新鮮感，吸引其持續(xù)復購。
水產品日常消費剛需性明顯，水產市場、商超為線下主要購買渠道
iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，家庭用餐、朋友聚餐、招待客人、慶祝節(jié)假日為水產品主要消費場景，其中，74.0%消費者是家庭用餐，水產品日常消費頻率高；對于線下購買渠道，消費者傾向于水產批發(fā)市場、超市/商店和水產品直營店，分別占比59.3%、57.1%、55.8%。
營養(yǎng)價值、衛(wèi)生、品質、口感為消費者共同關注因素
購買水產品關注因素因人而異，不同年齡段消費者對水產品的關注點不同。iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，營養(yǎng)價值、衛(wèi)生、品質、口感是消費者共同關注的問題，18歲以下消費者購買水產品最為關注衛(wèi)生問題，18-24歲較為關注口感，占比61.4%，45-59歲最為關注品質，而60歲及以上消費者更多關注份量。
近八成消費者會購買水產類預制菜，魚蝦類為主要購買類型
iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，77.7%消費者會購買水產類預制菜，其中，購買較多的類型為魚類和蝦類，分別占比62.9%、61.6%，水產湯料類、貝類、蟹類預制菜也較受消費者歡迎。艾媒咨詢分析師認為，中國水域資源豐富，水產養(yǎng)殖具備先天優(yōu)勢，水產類預制菜打破地域和季節(jié)限制，水產品消費市場大有可為。
方便成水產類預制菜購買原因，近六成消費者看好其發(fā)展
iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，超五成消費者購買水產類預制菜是為了方便省事，其次為體驗嘗鮮、品類豐富、美味可口；近六成消費者十分看好水產類預制菜發(fā)展前景，33.5%消費者曾經看好，但現(xiàn)在前景堪憂。2022年，方便、美味等特點雖使預制菜達到熱度高潮，但預制菜連接著種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、生產加工等行業(yè)，短期內難以快速攻占市場。隨著行業(yè)標準的完善，B、C端不斷發(fā)展融合，預制菜生態(tài)聯(lián)盟建立，水產類預制菜前景可觀，將朝集群化、品牌化、標準化方向發(fā)展。
安全、技術、品質為水產品消費者未來關注方向
隨著市場需求持續(xù)擴大，水產加工行業(yè)市場規(guī)模不斷提升。iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，消費者對水產品加工期望集中在成分、價格及口感，分別占比63.5%、62.8%、61.5%；水產行業(yè)在食品安全、冷鏈物流、加工技術、產品品質方面仍需努力。未來，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等高新技術不斷進行深度應用，水產行業(yè)食品安全、品質等得到保障，多個細分賽道迎來發(fā)展機遇，水產市場將進入智能化發(fā)展時代。
2023-2024年中國水產行業(yè)現(xiàn)狀及消費趨勢分析
水產品日常消費剛需性明顯，即時零售成水產零售新風口
數(shù)據(jù)顯示，2022年中國海水產品產量占總消費量的比重達15.1%，水產品已成為居民膳食結構中的重要組成部分，水產消費從“溫飽型”向“品質型”轉變；71.3%消費者在即時零售平臺購買水產品，依托冷鏈物流的飛速發(fā)展，鮮活水產品成各類即時零售平臺的特色商品，市場潛力有待進一步挖掘。
安全、品質為水產消費者關注點，便捷化、差異化、品質化的消費態(tài)勢明顯
iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，消費者對水產品加工期望集中在成分、價格及口感，分別占比63.5%、62.8%、61.5%。在消費水平不斷提升情況下，消費者對營養(yǎng)價值高、肉質細嫩、口感好、品種多樣的水產品消費需求不斷上升。水產行業(yè)應完善相關行業(yè)標準，保障從源頭采購到消費者服務的各環(huán)節(jié)品質，對水產養(yǎng)殖到終端配送全供應鏈環(huán)節(jié)進行嚴格規(guī)范。
水產市場集中度較低，大型企業(yè)主要以養(yǎng)殖和加工為主
中國水產養(yǎng)殖企業(yè)多以分散的個體經營模式為主，大型企業(yè)較少，市場集中度低。水產類預制菜已漸成水產品消費的新途徑，行業(yè)品牌意識覺醒加速，水產品牌不斷崛起。隨著中國國際地位的提高和“一帶一路”戰(zhàn)略的推進，中國水產行業(yè)將進一步加強對國際市場的開拓和擴張。企業(yè)將加快布局或跨界布局水產行業(yè)細分領域，行業(yè)朝品牌化、專業(yè)化方向發(fā)展。
水產品供需兩旺，行業(yè)將朝綠色化、智能化、工業(yè)化方向發(fā)展
近幾年，中國水產行業(yè)穩(wěn)步推進，發(fā)展規(guī)模不斷擴大，產量快速提升。數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年中國水產品總產量逐年遞增，2022年達6868.78萬噸。未來，中國水產品生產將加快轉型升級，推進智慧水產養(yǎng)殖，引導物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術與水產養(yǎng)殖生產深度融合，開展數(shù)字漁業(yè)示范，大力發(fā)展優(yōu)質、特色、綠色、生態(tài)的水產品。
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