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FAO發(fā)布全球蝦類市場季度報告
發(fā)布時間:2025-06-20 13:38來源:FAO,凍品攻略


FAO發(fā)布全球蝦類市場季度報告

2024年全球蝦進(jìn)口量下降

2024年,全球蝦進(jìn)口量下降1.6%,進(jìn)口額下降5.9%。中國和美國在此貿(mào)易中的合計份額從2023年的49%小幅下降至2024年的48%,相當(dāng)于減少了10萬噸蝦。盡管歐盟(-2.4%)和日本(+8%)的進(jìn)口量同比有所增長,但這一增長不足以彌補那1%的缺口。在2025年1月至3月期間,美國進(jìn)口量有所恢復(fù),而中國則因國內(nèi)產(chǎn)量上升導(dǎo)致進(jìn)口下降。

供應(yīng) (Supplies)

在亞洲,今年養(yǎng)殖蝦季的首批收獲于4月進(jìn)入出口加工環(huán)節(jié)。此批產(chǎn)品中,大規(guī)格蝦供應(yīng)短缺。

在2025年1月至4月期間,印度以出口為導(dǎo)向的蝦養(yǎng)殖業(yè)報告南美白對蝦(vannamei shrimp)收成下降。相比之下,同期厄瓜多爾產(chǎn)量增加。在中國,其溫室蝦養(yǎng)殖業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)繼續(xù)導(dǎo)致蝦進(jìn)口量減少。

根據(jù)荷蘭合作銀行(Rabobank)的數(shù)據(jù),2025年全球養(yǎng)殖蝦產(chǎn)量可能達(dá)到600萬噸,厄瓜多爾對此增長貢獻(xiàn)顯著。然而,中國進(jìn)口減少和美國關(guān)稅提高正促使亞洲養(yǎng)殖戶考慮是否降低生產(chǎn)目標(biāo)。

國際貿(mào)易 (International trade)

全球 (World)

出口: 2024年,按出口量計算,厄瓜多爾、印度、越南、印度尼西亞和中國是主要出口國。然而,按出口額計算,中國排在第四位(21.6億美元)。

世界:蝦主要出口國,1月-12月(千噸)

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*來源:作者根據(jù) GTT. 2025. Global Trade Tracker 整理。 [引用日期 2025年4月3日]。 www.globaltradetracker.com *

在2025年1月至3月期間,厄瓜多爾、越南、中國和阿根廷的出口量溫和增長,但印度和泰國的出口量下降,因為出口商擔(dān)心美國這個龐大市場可能征收高額關(guān)稅。進(jìn)入第二季度,亞洲出口商報告關(guān)稅問題持續(xù)存在不確定性。對于大多數(shù)亞洲國家,關(guān)稅宣布于4月7日生效,但在中國的情況下,實施已暫停90天(直至7月)。

進(jìn)口: 2024年,全球蝦貿(mào)易量額齊跌,貿(mào)易量為371萬噸(-1.6%),貿(mào)易額為254億美元(-5.92%),主要市場報告進(jìn)口減少。

按進(jìn)口額計算,最大的單一市場是美國(63.3億美元)、中國(50.6億美元)和日本(19.2億美元)。然而,按進(jìn)口量計算,中國排名第一。

世界:蝦主要進(jìn)口國,1月-12月(千噸)

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*來源:作者根據(jù) GTT. 2025. Global Trade Tracker 整理。 [引用日期 2025年4月3日]。 www.globaltradetracker.com *

蝦進(jìn)口變化趨勢

  • 中國:-7% ↓

  • 美國:-3% ↓

  • 日本:+8% ↑

  • 西班牙:+3% ↑

在2025年1月至3月期間,中國蝦進(jìn)口量同比下降11.55%,為222,215噸;但美國蝦進(jìn)口量增加(+2.63%,為205,838噸)。日本進(jìn)口量較2024年同期小幅下降(-0.37%),為44,951噸。

中國 (China)

出口: 中國蝦出口量從2024年1月至3月的34,711噸增至2025年同期的43,878噸,加工/增值蝦供應(yīng)量增加(+66.6%,達(dá)26,360噸)。主要目的地是馬來西亞、日本、中國香港特別行政區(qū)和韓國。

進(jìn)口: 2024年,中國進(jìn)口蝦100萬噸,價值50.68億美元。前兩大供應(yīng)國厄瓜多爾和印度的進(jìn)口額分別為30.9億美元和7.61億美元。

中國溫室養(yǎng)殖的南美白對蝦仍然是進(jìn)口蝦的主要市場競爭對手,盡管當(dāng)?shù)匦迈r蝦的價格高于進(jìn)口的帶頭冷凍蝦(厄瓜多爾是主要供應(yīng)國)。2024年,中國從厄瓜多爾進(jìn)口的帶頭蝦數(shù)量低于上年。

中國蝦進(jìn)出口量,1月-12月,2022-2024年(千噸)

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*來源:作者根據(jù) GTT. 2025. Global Trade Tracker 整理。 [引用日期 2025年1月1日]。 www.globaltradetracker.com *

在2025年2月農(nóng)歷新年假期過后,中國餐飲業(yè)生意如常放緩,影響了市場對蝦的整體需求。家庭烹飪的零售需求仍然低迷至中等水平。2025年第一季度,中國蝦進(jìn)口量同比下降11.55%,前兩大來源國厄瓜多爾(150,809噸;-11.76%)和印度(23,107噸;-25.90%)報告供應(yīng)短缺。來自最近供應(yīng)源越南的進(jìn)口量(4,778噸)與上年水平幾乎相同。然而,來自加拿大和阿根廷的冷水海捕對蝦進(jìn)口在此期間有所增加。

美國 (United States of America)

進(jìn)口: 2024年全年,美國蝦需求疲軟。這導(dǎo)致市場供應(yīng)過剩,進(jìn)而導(dǎo)致進(jìn)口下降。

根據(jù)公布的數(shù)據(jù),2024年市場進(jìn)口了762,804噸蝦,價值60.66億美元,這意味著與上年相比,進(jìn)口量下降3.2%,進(jìn)口額下降5.8%,較2021年的峰值下降了15%。在印度、厄瓜多爾、印度尼西亞、越南和泰國這五大主要供應(yīng)國中,除越南外,其他國家對美國市場的出口均出現(xiàn)同比下降。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,市場進(jìn)口了581,814噸原料蝦(帶頭帶殼蝦和去殼蝦),其中包括367,933噸半加工的去殼蝦。加工蝦在總進(jìn)口中的占比為23.2%,達(dá)177,846噸,其中包括60,772噸裹面包屑蝦;裹面包屑蝦的主要供應(yīng)國是印度尼西亞、越南、泰國和厄瓜多爾。

美國蝦進(jìn)口 | 前三大來源國 | 單位:千噸,1月-12月

  • 2022年:

  • 印度:~280,000噸

  • 厄瓜多爾:~220,000噸

  • 印尼:~90,000噸

  • 其他國家:~250,000噸

  • 總量:~840,000噸

  • 2023年:

  • 印度:~240,000噸

  • 厄瓜多爾:~210,000噸

  • 印尼:~80,000噸

  • 其他國家:~260,000噸

  • 總量:~790,000噸

  • 2024年:

  • 印度:~220,000噸

  • 厄瓜多爾:~200,000噸

  • 印尼:~80,000噸

  • 其他國家:~260,000噸

  • 總量:~760,000噸

*來源:作者根據(jù) GTT. 2025. Global Trade Tracker 整理。 [引用日期 2025年1月1日]。 www.globaltradetracker.com *

2025年伊始,進(jìn)口量顯著上升。在2025年1月至3月期間,有205,840噸蝦進(jìn)入美國市場,同比增長12.63%。印度作為美國最大的蝦供應(yīng)國,在此期間占總進(jìn)口量的29.24%;其他排名靠前的供應(yīng)國依次是厄瓜多爾、印度尼西亞、越南、泰國和墨西哥。

盡管通脹和關(guān)稅提高繼續(xù)影響消費者的可支配收入,推動了對折扣和價格競爭力強的產(chǎn)品的偏好,但蝦消費量在4月的齋戒期(Lent)期間有所上升。

歐洲 (Europe)

總體而言,2024年歐洲對蝦的需求穩(wěn)定。

歐盟進(jìn)口了852,520噸蝦,價值63.56億美元,進(jìn)口量同比增長4.28%。其中,17.65%(146,200噸)為加工或增值蝦。主要供應(yīng)國是厄瓜多爾、印度、阿根廷、格陵蘭和越南。2024年歐盟蝦的主要進(jìn)口國是西班牙、法國、丹麥、意大利和荷蘭王國。

歐盟:蝦進(jìn)出口量

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*來源:作者根據(jù) GTT. 2025. Global Trade Tracker 整理。 [引用日期 2025年1月1日]。 www.globaltradetracker.com *

在2025年第一季度,海產(chǎn)品(包括蝦)的總體需求比正常情況緩慢。隨著4月復(fù)活節(jié)假期和天氣轉(zhuǎn)好,銷售有所改善。

在歐盟以外,俄羅斯聯(lián)邦(歐洲第二大蝦進(jìn)口國)2024年進(jìn)口量同比下降33%,為50,490噸。烏克蘭、挪威和瑞士等其他幾個非歐盟市場報告2024年進(jìn)口量較上年有所增加。

亞太地區(qū) (Asia-Pacific)

2024年,東南亞和遠(yuǎn)東市場的蝦消費需求相當(dāng)穩(wěn)定。非生產(chǎn)國家和地區(qū),即日本、韓國、中國香港特別行政區(qū)、新加坡和中國澳門特別行政區(qū)的進(jìn)口有所增加。馬來西亞、泰國、越南和中國臺灣省的消費也有所增加,這些地區(qū)的本地及鄰近來源的供應(yīng)價格高于西方市場。澳大利亞、新加坡和新西蘭的高端市場因本地消費增加而進(jìn)口增長。

厄瓜多爾是2024年亞太地區(qū)最大的單一蝦出口國,向該地區(qū)15個市場發(fā)貨57,000噸(同比增長21.71%)。日本和中國臺灣省是主要目的地。在孟加拉國、泰國和越南,強勁的國內(nèi)需求以及羅氏沼蝦(Macrobrachium rosenbergii)的高價格導(dǎo)致出口貿(mào)易下降。

蝦出口至亞太地區(qū) 厄瓜多爾 +21.71%

在2025年1月/2月的農(nóng)歷新年期間,東南亞和遠(yuǎn)東市場的餐飲業(yè)對養(yǎng)殖蝦和海捕蝦的需求旺盛。該地區(qū)的蝦養(yǎng)殖戶和海捕蝦(香蕉蝦和?;⑽r)貿(mào)易商在此期間受益匪淺。

日本 (Japan)

2024年,日本蝦進(jìn)口量同比增長8.04%,達(dá)215,439噸。其中,28%即61,364噸(+3.39%)為高價值的加工蝦,由越南、泰國、印度尼西亞和中國供應(yīng)。近年來,日本對原料蝦的進(jìn)口也有所增加,主要來自印度和厄瓜多爾。

日本蝦市場從2025年3月下旬開始走強,這與4月至5月的春季慶典活動有關(guān)。特別是酒店、餐廳和餐飲(HORECA)行業(yè)的需求在日本各地都很旺盛,因為在此期間有大量外國游客,尤其是來自中國和該地區(qū)其他國家的游客訪問日本。

價格 (Prices)

在東南亞和遠(yuǎn)東地區(qū),新鮮蝦的價格已從2024年12月達(dá)到的高點下跌了20-30%。然而,與西方市場相比,這些市場的蝦消費需求一直穩(wěn)定。中、小規(guī)格的帶頭養(yǎng)殖蝦在家庭消費中很受歡迎。

在2025年1月至5月的出口貿(mào)易中,越南的報價最高,厄瓜多爾的報價最低。

在中國,由于當(dāng)?shù)匚r收獲量增加,2025年4月至5月國內(nèi)蝦價格走弱。進(jìn)口價格面臨壓力。

展望 (Outlook)

未來幾個月,亞洲養(yǎng)殖蝦的供應(yīng)量將增加,因為7月至10月是季節(jié)性供應(yīng)高峰期,而該地區(qū)的養(yǎng)殖戶和出口商仍對美國關(guān)稅的影響感到擔(dān)憂。這些關(guān)稅原定于2025年4月生效,但現(xiàn)已暫停90天(加拿大和墨西哥除外)。厄瓜多爾作為美國市場第二大出口國,由于南美生產(chǎn)商享有較低的10%關(guān)稅稅率,將比亞洲出口商更具競爭優(yōu)勢。

蝦在美國海鮮市場的冷凍品類中占據(jù)領(lǐng)先地位,盡管近幾個月銷量和銷售額有所下降。從2025年7月起,包括蝦在內(nèi)的進(jìn)口海產(chǎn)品的總體需求可能會減少。

與美國相反,亞太市場的蝦消費需求將保持穩(wěn)定。在中國,增加出口的動力將在2025年持續(xù)。事實上,在2025年1月至3月期間,中國的蝦出口量已增長26%,達(dá)到近45,000噸,主要出口至亞洲。

隨著6月天氣轉(zhuǎn)暖,日本的蝦需求將降至季節(jié)性低點。下一個需求高峰期將是7月至8月的學(xué)校假期。

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