11月14日，由中國(guó)水產(chǎn)流通與加工協(xié)會(huì)主辦的2024中國(guó)水產(chǎn)品大會(huì)在北京開幕。
中國(guó)水產(chǎn)流通與加工協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)崔和在主論壇“形勢(shì)洞察與產(chǎn)業(yè)前瞻”中作《中國(guó)水產(chǎn)品格局變化與展望》主題演講，從水產(chǎn)品生產(chǎn)變化、市場(chǎng)變化、挑戰(zhàn)與機(jī)遇方面進(jìn)行了深度解讀。
水產(chǎn)品生產(chǎn)變化
崔和介紹，30年來，全球水產(chǎn)養(yǎng)殖高速增長(zhǎng)，成為食品領(lǐng)域增長(zhǎng)最快的板塊。近幾年，全球捕撈、養(yǎng)殖生產(chǎn)以及水產(chǎn)品消費(fèi)和貿(mào)易均已進(jìn)入緩增階段。水產(chǎn)品增量取決于水產(chǎn)養(yǎng)殖，水產(chǎn)養(yǎng)殖不僅解決了中國(guó)水產(chǎn)品短缺問題，還能大量輸出到國(guó)際市場(chǎng)。1989年，我國(guó)水產(chǎn)品總量躍居世界第一，自此一路領(lǐng)先。在全球水產(chǎn)行業(yè)大環(huán)境變化的同時(shí)，我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)也進(jìn)入了新的發(fā)展階段，綠色可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展成為未來趨勢(shì)，進(jìn)而在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力也有所下降，這也決定了中國(guó)進(jìn)口水產(chǎn)品數(shù)量增長(zhǎng)的原因。近年來，受漁業(yè)資源衰退和生態(tài)環(huán)境治理等因素影響，我國(guó)捕撈產(chǎn)量逐年下降，近海養(yǎng)殖水域利用率已接近飽和，開拓新的水產(chǎn)品生產(chǎn)空間勢(shì)在必行。而深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖約有10%的增量空間，大力發(fā)展深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖業(yè)，對(duì)于對(duì)優(yōu)化水產(chǎn)養(yǎng)殖空間布局、促進(jìn)海洋漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、落實(shí)大食物觀構(gòu)建多元化食物供給體系具有重要意義。
崔和認(rèn)為，2023年是我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖的拐點(diǎn)。一方面，水產(chǎn)飼料產(chǎn)量出現(xiàn)首次下降，并且由于全球魚粉供應(yīng)量有限，也限制了水產(chǎn)養(yǎng)殖量的增長(zhǎng)。另一方面，由于水產(chǎn)品行情走弱，出現(xiàn)了壓塘現(xiàn)象，養(yǎng)殖周期延長(zhǎng)。此外，珠三角等地區(qū)的水面租金出現(xiàn)下降情況。這些現(xiàn)象意味著，水產(chǎn)養(yǎng)殖或正在從追求“量”的快速增長(zhǎng)，邁入到更加重視提升“質(zhì)”的階段。未來，我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖走勢(shì)受綜合競(jìng)爭(zhēng)力影響，一些品類處于萎縮狀態(tài)，一些特有品種仍有增量；受消費(fèi)多樣性的影響，結(jié)構(gòu)性的過剩、不足并存；另外，由于區(qū)域發(fā)展的不平衡，新疆、西藏等西部地區(qū)仍有發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖的動(dòng)力。
水產(chǎn)品市場(chǎng)變化
崔和分析，國(guó)際水產(chǎn)品貿(mào)易，水產(chǎn)品進(jìn)口需求主要取決于中國(guó)、美國(guó)、歐洲三大市場(chǎng)。近幾年，受水產(chǎn)品消費(fèi)呈下滑勢(shì)頭，疊加地緣政治沖突等因素對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生沖擊，導(dǎo)致物流成本大幅調(diào)整，水產(chǎn)品消費(fèi)需求不足，全球水產(chǎn)捕撈與養(yǎng)殖、消費(fèi)和貿(mào)易，都進(jìn)入了緩增階段。從2019-2024上半年的數(shù)據(jù)來看, 全球水產(chǎn)品出口復(fù)合增長(zhǎng)率中，主要出口國(guó)僅中國(guó)為負(fù)值，其他國(guó)家均為正值；2024年，除加拿大外，其他國(guó)家水產(chǎn)品出口國(guó)均下降。
國(guó)內(nèi)方面，受歐元、日元貶值，歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹持續(xù)，消費(fèi)者減少購(gòu)買或改買相對(duì)廉價(jià)的其他動(dòng)物蛋白等諸多原因，我國(guó)從全球最大的出口國(guó)演變成為最大的進(jìn)口國(guó)。2024年前三季度，我國(guó)水產(chǎn)品出口量300.16萬噸，出口額148.22億美元；進(jìn)口量518.33萬噸，進(jìn)口額169.34億美元。2024年前三季度貿(mào)易逆差為21.12億美元，2023年同期逆差28.91億美元，同比收窄7.8億美元。
從各品類分析來看，對(duì)蝦品類，?2023年中國(guó)進(jìn)口對(duì)蝦超過117萬噸，成為全球第一個(gè)對(duì)蝦進(jìn)口量超過100萬噸的國(guó)家。2024年前三季度進(jìn)口量達(dá)72.9萬噸，今年對(duì)蝦進(jìn)口量預(yù)計(jì)在100萬噸左右。2019年以來，中國(guó)對(duì)蝦出口量持續(xù)下降，2024年延續(xù)下跌勢(shì)頭。頭足品類，2024年魷魚資源變動(dòng)，捕撈量下降，原料緊張，價(jià)格居于高位；出口量大于進(jìn)口量，近海和遠(yuǎn)洋捕撈的魷魚加工后出口國(guó)際市場(chǎng)，深受國(guó)際市場(chǎng)歡迎，我國(guó)出口魷魚優(yōu)勢(shì)明顯。羅非魚作為出口依賴型品種，內(nèi)銷價(jià)格較高。2023年年初，市場(chǎng)價(jià)格下滑，一些養(yǎng)殖場(chǎng)棄養(yǎng)羅非魚，下半年加工廠原料緊張，國(guó)際價(jià)格上漲。一直到2024年原料依然價(jià)高，國(guó)外市場(chǎng)需求穩(wěn)定，價(jià)格仍處高位。
崔和介紹，從中國(guó)水產(chǎn)流通與加工協(xié)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)45家水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)成交量的監(jiān)測(cè)情況來看，批發(fā)市場(chǎng)交易的水產(chǎn)品以鮮活為主、冷凍為輔。2019年，45家大批發(fā)市場(chǎng)成交量為1103萬噸，2023年成交量為903萬噸，縮減200萬噸。2023年水產(chǎn)品7116萬噸，比2019年的6480萬噸，產(chǎn)量多了636萬噸。同期，進(jìn)口量增長(zhǎng)了50萬噸，出口量減少了46萬噸。由此可見，線上的交易增量非常明顯。當(dāng)前我國(guó)水產(chǎn)品流通面臨著傳統(tǒng)的批發(fā)市場(chǎng)、餐飲、商超等傳統(tǒng)渠道都處于下降趨勢(shì)，電商、團(tuán)購(gòu)、直播等新渠道保持上升勢(shì)頭。隨著銷售渠道和消費(fèi)場(chǎng)景的不斷變化，水產(chǎn)品上市，形態(tài)形式也需作出相應(yīng)的調(diào)整，建立新的平衡點(diǎn)。
挑戰(zhàn)與機(jī)遇
從水產(chǎn)品消費(fèi)變化趨勢(shì)來看，一是傳統(tǒng)主要進(jìn)口國(guó)家消費(fèi)下降，中國(guó)比歐美市場(chǎng)進(jìn)口增量多一些；二是地域政治沖突，對(duì)全球物流、能源的成本導(dǎo)致上揚(yáng)；三是全球經(jīng)濟(jì)低迷，人們普遍消費(fèi)降級(jí)，縮減衣食開支成為首選。四是中美貿(mào)易摩擦，全球供應(yīng)鏈破壞。此外，美國(guó)今年針對(duì)厄瓜多爾、印度、印度尼西亞、越南等國(guó)家發(fā)起進(jìn)口蝦類產(chǎn)品征收反傾銷稅，導(dǎo)致市場(chǎng)格局變化。目前，水產(chǎn)品流通渠道正處于新舊業(yè)態(tài)持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)、線上線下渠道融合發(fā)展、新渠道優(yōu)勢(shì)凸顯的演變階段。
崔和提到，雖然在復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)下，我國(guó)水產(chǎn)品仍需面對(duì)多樣挑戰(zhàn)，但也有很多積極因素并存。例如美元降息后，通脹得到控制，多國(guó)可以實(shí)施寬松的貨幣政策；我國(guó)自貿(mào)區(qū)建設(shè)可以優(yōu)化供應(yīng)鏈，利于進(jìn)出口；產(chǎn)品創(chuàng)新等也為中餐出海帶來機(jī)遇。而結(jié)合新一代年輕人的消費(fèi)習(xí)慣，方便、快捷的加工水產(chǎn)品同樣具有成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。隨著我國(guó)城市化推進(jìn)、老齡群體加大所帶來的膳食營(yíng)養(yǎng)優(yōu)化，帶給了優(yōu)質(zhì)蛋白的增長(zhǎng)空間；借助便捷多樣的水產(chǎn)加工品、完善的冷鏈物流、全球最高效率配送等有利因素也能進(jìn)一步拉動(dòng)水產(chǎn)品消費(fèi)。
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