近年來，受加拿大菜籽減產(chǎn)的影響，我國(guó)菜系進(jìn)口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了較大變化，菜籽進(jìn)口量明顯減少，菜粕、菜油進(jìn)口量持續(xù)增加。然而，隨著歐盟和加拿大菜籽產(chǎn)量恢復(fù)，菜系供需形勢(shì)將發(fā)生較為明顯的變化?？傮w來說，2023年，菜系市場(chǎng)仍充滿挑戰(zhàn)，后市重點(diǎn)關(guān)注供需變化情況。
從進(jìn)口結(jié)構(gòu)演變看菜系供應(yīng)
1.我國(guó)菜系進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化
2019年以來，受中美、中加關(guān)系變化以及加拿大菜籽減產(chǎn)的影響，我國(guó)菜系進(jìn)口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化。其中，菜籽進(jìn)口量明顯減少，菜粕、菜油進(jìn)口量持續(xù)增加。我國(guó)對(duì)加拿大菜籽依賴度仍然較高，對(duì)加拿大菜粕依賴度有所下降，對(duì)加拿大菜油依賴度明顯降低，而對(duì)阿聯(lián)酉菜粕和菜油依賴度提升，對(duì)俄羅斯菜油進(jìn)口明顯增加。
菜籽方面，2019年以來，我國(guó)菜籽進(jìn)口量明顯減少，并且2019年和2020年對(duì)加拿大菜籽依賴度持續(xù)降低，但是因全球菜籽出口集中度較高，2021年和2022年我國(guó)對(duì)加拿大菜籽依賴度再度提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019—2022年，我國(guó)菜籽進(jìn)口量分別為273.74萬(wàn)噸、311.44萬(wàn)噸、264.64萬(wàn)噸和196.06萬(wàn)噸，分別較2018年菜籽進(jìn)口量減少42.56%、34.65%、44.48%和58.86%。其中，2019年—2022年，我國(guó)進(jìn)口加拿大菜籽量分別為235.76萬(wàn)噸、231.56萬(wàn)噸、243.76萬(wàn)噸和186.79萬(wàn)噸，分別占我國(guó)進(jìn)口菜籽總量的86.12%、74.35%、92.11%和95.27%。即2019年和2020年進(jìn)口加拿大菜籽占我國(guó)菜籽進(jìn)口總量的比重持續(xù)下降，而2021年和2022年進(jìn)口加拿大菜籽占我國(guó)菜籽進(jìn)口總量的比重重新回升至90%以上。
菜粕方面，2019年以來，我國(guó)菜粕進(jìn)口量持續(xù)增加，但是對(duì)加拿大菜粕的依賴度呈現(xiàn)降低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019—2022年，我國(guó)菜粕進(jìn)口量分別為158.07萬(wàn)噸、188.79萬(wàn)噸、203.56萬(wàn)噸和221.36萬(wàn)噸，分別較2018年菜粕進(jìn)口量增加21.49%、45.10%、56.45%和70.13%。其中，2019—2022年，我國(guó)進(jìn)口加拿大菜粕量分別為142.74萬(wàn)噸、149.63萬(wàn)噸、157.88萬(wàn)噸和173.59萬(wàn)噸，分別占我國(guó)進(jìn)口菜粕總量的比重為90.3%、79.26%、77.56%和78.42%。即雖然進(jìn)口加拿大菜粕的數(shù)量繼續(xù)增加，但是其占我國(guó)菜粕進(jìn)口總量的比重在不斷下降。然而，我國(guó)自阿聯(lián)酋的菜粕進(jìn)口量在逐年增加，2019—2022年，我國(guó)進(jìn)口阿聯(lián)酋菜粕量分別為10.04萬(wàn)噸、33.48萬(wàn)噸、41.74萬(wàn)噸和42.92萬(wàn)噸，分別占我國(guó)菜粕進(jìn)口總量的6.35%、17.73%、20.51%和19.39%。
菜油方面，2019—2021年，我國(guó)菜油進(jìn)口量持續(xù)增加，并且對(duì)加拿大菜油依賴度持續(xù)下降，而自俄羅斯和阿聯(lián)酋的菜油進(jìn)口量不斷增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019—2021年，我國(guó)菜油進(jìn)口量分別為158萬(wàn)噸、193萬(wàn)噸和215萬(wàn)噸，分別較2018年菜油進(jìn)口量增加24.55%、53.88%和70.61%。其中，2019—2021年，我國(guó)進(jìn)口加拿大菜油量分別為93萬(wàn)噸、102萬(wàn)噸和90萬(wàn)噸，分別占我國(guó)菜油總進(jìn)口量的比重為58.87%、52.68%和42%。在此期間，我國(guó)進(jìn)口俄羅斯菜油量分別為18.59萬(wàn)噸（占比11.79%）、21萬(wàn)噸（占比10.91%）和33萬(wàn)噸（占比15.28%），進(jìn)口阿聯(lián)酋菜油量分別為20.42萬(wàn)噸（占比12.95%）、32.24萬(wàn)噸（占比16.69%）和31.46萬(wàn)噸（占比14.61%）。
不過，由于2022年菜油價(jià)格較高，菜油與棕油、豆油相比不具有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，疊加2021年加拿大菜籽大幅減產(chǎn)，2022年我國(guó)菜油進(jìn)口量明顯減少，我國(guó)對(duì)加拿大菜油的依賴度進(jìn)一步下降，而進(jìn)口俄羅斯菜油所占比重明顯提升。
2.全球菜籽供需逐漸趨向?qū)捤?/span>
盡管在俄烏沖突背景下烏克蘭菜籽減產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)，假設(shè)烏克蘭菜籽減產(chǎn)50%至160萬(wàn)噸，但是隨著歐盟和加拿大菜籽產(chǎn)量恢復(fù)，預(yù)計(jì)2022/2023年度全球菜籽供需仍將趨向?qū)捤伞?/span>
美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的1月供需報(bào)告顯示，因歐盟、加拿大、俄羅斯等國(guó)家和地區(qū)的菜籽產(chǎn)量增加，預(yù)計(jì)2022/2023年度全球菜籽產(chǎn)量將同比增加14.21%至8479萬(wàn)噸（若烏克蘭減產(chǎn)50%，則全球菜籽產(chǎn)量為8319萬(wàn)噸，同比增12.06%）。其中，歐盟菜籽產(chǎn)量同比增加13.27%至1950萬(wàn)噸，加拿大菜籽產(chǎn)量同比增加38.11%至1900萬(wàn)噸，俄羅斯菜籽產(chǎn)量同比增加40.54%至390萬(wàn)噸。而2022/2023年度全球菜籽庫(kù)存預(yù)計(jì)也將同比增加50.88%至675.5萬(wàn)噸（若烏克蘭減產(chǎn)50%，則全球菜籽期末庫(kù)存為515.5萬(wàn)噸，同比增加15.14%）。
加拿大新季菜籽產(chǎn)量、出口量將穩(wěn)中有增。加拿大農(nóng)業(yè)部發(fā)布的1月報(bào)告預(yù)計(jì)，加拿大新季菜籽種植面積為880萬(wàn)公頃，假定在正常的天氣條件下，預(yù)計(jì)新季菜籽單產(chǎn)為2.12噸/公頃，菜籽總產(chǎn)量將同比增加1.79%至1850萬(wàn)噸，出口量將同比增加2.33%至880萬(wàn)噸。隨著2022年加拿大菜籽產(chǎn)量恢復(fù)，加拿大菜籽出口量明顯增加，從2022年10—12月的出口數(shù)據(jù)來看，其間加拿大菜籽累計(jì)出口322.65萬(wàn)噸，較上年同期的235.74萬(wàn)噸增加36.87%。因此，在加拿大菜籽產(chǎn)量恢復(fù)至正常水平的背景下，預(yù)計(jì)2023年加拿大菜籽出口量也將明顯增加，這將有利于保證我國(guó)菜籽進(jìn)口來源的穩(wěn)定。
3.國(guó)內(nèi)菜系供應(yīng)預(yù)期整體回升
在海外菜籽產(chǎn)量恢復(fù)和國(guó)內(nèi)菜籽進(jìn)口增加的背景下，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)菜系供應(yīng)將逐步回升。隨著菜系進(jìn)口到港量增加，2023年以來，國(guó)內(nèi)菜籽、菜粕、菜油供應(yīng)量將逐步回升，國(guó)內(nèi)油廠進(jìn)口菜籽庫(kù)存明顯增加，菜粕和菜油庫(kù)存或止降回升。數(shù)據(jù)顯示，2022年11—12月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口菜籽102.16萬(wàn)噸，同比增加96.24%；累計(jì)進(jìn)口菜粕31萬(wàn)噸，同比增加7.38%；累計(jì)進(jìn)口菜油26萬(wàn)噸，同比增加47.72%。另外，2023年以來，國(guó)內(nèi)進(jìn)口菜籽庫(kù)存均值為50.4萬(wàn)噸，較2022年同期的約23萬(wàn)噸增加119%。
從加拿大菜籽出口節(jié)奏來看，預(yù)計(jì)2023年1—5月加拿大菜籽出口量仍然較高，我國(guó)菜籽進(jìn)口量也將維持在高位水平。進(jìn)口菜籽到港量增加也將利于國(guó)內(nèi)進(jìn)口壓榨菜粕、菜油庫(kù)存的回升，國(guó)內(nèi)菜粕、菜油基差或繼續(xù)走弱。如果后期南美豆豐產(chǎn)預(yù)期兌現(xiàn)、棕櫚油進(jìn)入增產(chǎn)季、美豆種植面積增加，屆時(shí)國(guó)內(nèi)菜粕、菜油價(jià)格下行概率較大。
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