證券代碼：002714 證券簡稱：牧原股份 公告編號：2023-128
債券代碼：127045 債券簡稱：牧原轉債
牧原食品股份有限公司
關于擬申請注冊發(fā)行中期票據(jù)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為進一步優(yōu)化牧原食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）債務結構，拓寬融資渠道，降低融資成本，按照中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等有關規(guī)定，經(jīng)公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于擬申請注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行中期票據(jù)，現(xiàn)將主要情況公告如下：
一、中期票據(jù)發(fā)行方案
1、發(fā)行規(guī)模：擬注冊規(guī)模為不超過人民幣 30 億元（含 30 億元），具體發(fā)行規(guī)模將以公司在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊的金額為準；
2、發(fā)行期限：本次中期票據(jù)具體發(fā)行期限將根據(jù)相關規(guī)定、市場環(huán)境和發(fā)行時公司資金需求情況予以確定；
3、發(fā)行批次：根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊有效期內一次性或分期發(fā)行；
4、發(fā)行利率：本次發(fā)行利率按照市場情況確定；
5、發(fā)行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律法規(guī)禁止的購買者除外）；
6、發(fā)行方式：公司聘請已在中國人民銀行備案的金融機構承銷發(fā)行；
7、資金用途：用于償還公司有息負債及補充流動資金等符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)經(jīng)營活動；募集資金的具體用途提請股東大會授權公司經(jīng)營管理層根據(jù)公司財務狀況與資金需求情況確定；
8、決議有效期：本決議有效期為自股東大會審議通過之日起至本次注冊發(fā)行及存續(xù)期內持續(xù)有效。
二、董事會提請股東大會授權事宜
為保證公司中期票據(jù)的順利發(fā)行，公司董事會提請股東大會授權公司經(jīng)營管理層決定與辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關的事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法規(guī)允許的范圍內，根據(jù)市場條件和公司需求，制定本次發(fā)行中期票據(jù)的具體發(fā)行方案以及修訂、調整本次發(fā)行中期票據(jù)的發(fā)行條款，包括發(fā)行期限、確定發(fā)行日期、實際發(fā)行額、發(fā)行利率、發(fā)行方式、承銷商的選擇、承銷方式等與發(fā)行條款有關的一切事宜；
（2）聘請中介機構，辦理本次中期票據(jù)發(fā)行申報事宜；
（3）簽署與本次發(fā)行中期票據(jù)有關的合同、協(xié)議和相關的法律文件；
（4）辦理與本次發(fā)行中期票據(jù)有關的其他事項；
本授權有效期為自股東大會審議通過之日起至本次注冊發(fā)行及存續(xù)期內持續(xù)有效。
三、本次發(fā)行履行的內部審批程序
本次申請注冊發(fā)行中期票據(jù)已經(jīng)公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準。公司將按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定及時披露本次中期票據(jù)發(fā)行的情況。
四、備查文件
1、《牧原食品股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議》；
2、《牧原食品股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十一次會議決議》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事會
2023 年 12 月 6 日
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