禾豐股份（603609）2023年年度董事會(huì)經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、經(jīng)營情況討論與分析
2023年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入359.70億元，同比增加9.63%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-4.57億元，同比減少189.13%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-5.03億元，同比減少196.95%。公司營業(yè)收入自2014年上市以來持續(xù)增長，年均復(fù)合增長率達(dá)到16.44%。
報(bào)告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)經(jīng)營情況概述如下：
1、飼料業(yè)務(wù)
2023年度，公司控股企業(yè)飼料外銷量430.52萬噸，同比增長7.88%；其中，預(yù)混料同比增長23.54%，濃縮料同比下降1.41%，配合料同比增長7.86%。
?。?）狠抓運(yùn)營管理，協(xié)同聯(lián)動(dòng)降本提質(zhì)
2023年度，飼料原料行情復(fù)雜多變，下游養(yǎng)殖業(yè)景氣度不佳，國內(nèi)飼料企業(yè)利潤空間持續(xù)承壓。為了應(yīng)對各方面挑戰(zhàn)，公司強(qiáng)化運(yùn)營管理，多部門積極協(xié)同，嚴(yán)抓產(chǎn)品質(zhì)量、努力降本增效。技術(shù)方面，公司多元化配方體系愈發(fā)成熟，多種方案的持續(xù)比對之下，原料用量精準(zhǔn)度日益提升，在保持品質(zhì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品配方降本工作取得有效進(jìn)展；采購方面，公司繼續(xù)招募關(guān)鍵性人才，補(bǔ)齊個(gè)別品種短板，內(nèi)部專家與外腦協(xié)同作戰(zhàn)，強(qiáng)化原料價(jià)格的趨勢研判；生產(chǎn)方面，公司加大生產(chǎn)巡檢、成本分析和庫存管理力度，設(shè)備持續(xù)升級改造，制粒系統(tǒng)全流程優(yōu)化，生產(chǎn)損耗指標(biāo)、能耗指標(biāo)、效率指標(biāo)、穩(wěn)定性指標(biāo)均穩(wěn)中向好。目前，公司飼料業(yè)務(wù)的跨部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制已下沉到各區(qū)域，對于市場環(huán)境變化的響應(yīng)速度顯著提升，業(yè)務(wù)核心能力不斷增強(qiáng)。
（2）聚焦主攻方向，加速推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型
2023年度，公司繼續(xù)堅(jiān)定不移地推動(dòng)由“渠道優(yōu)勢”向“渠道與規(guī)模場直銷并重”的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型。為此，公司飼料板塊各區(qū)域皆以“專線、專人、專業(yè)”為要求，專門組建了獨(dú)立的大客戶營銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)，總部培訓(xùn)中心、市場中心與飼料板塊各大區(qū)業(yè)務(wù)線聯(lián)合，針對規(guī)模場客戶營銷服務(wù)專業(yè)技能，系統(tǒng)性地開發(fā)了12門標(biāo)準(zhǔn)化課程、開展了15個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目，并且組織了多場集團(tuán)內(nèi)部標(biāo)桿團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)分享直播培訓(xùn)，超過2000名一線業(yè)務(wù)人員完成了上述全部課程的學(xué)習(xí)。業(yè)務(wù)進(jìn)展方面，東北地區(qū)，公司依托區(qū)域性產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢，整合資源賦能規(guī)模豬場客戶；東北以外地區(qū)，公司成立“規(guī)模場價(jià)值服務(wù)俱樂部”，積極引入技術(shù)服務(wù)專家，不斷完善大客戶技術(shù)服務(wù)體系。2023全年，公司規(guī)模場散裝料銷量同比增長超過30%，規(guī)模場大客戶銷量占比顯著提升。
?。?）嚴(yán)防壞賬風(fēng)險(xiǎn)，著重強(qiáng)化賒銷管理
2023年度，終端消費(fèi)疲軟，畜禽養(yǎng)殖業(yè)行情低迷，部分養(yǎng)殖場（戶）陷入長時(shí)間虧損狀態(tài)，資金情況十分緊張，飼料企業(yè)在壞賬風(fēng)險(xiǎn)防控方面面臨較大挑戰(zhàn)。在大力拓展市場的同時(shí)，公司對于應(yīng)收賬款管理的重視程度日益提升，營銷、財(cái)務(wù)、法務(wù)、信息化、人力資源跨部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)、多管齊下，努力降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)。營銷方面，強(qiáng)化市場調(diào)研與數(shù)據(jù)分析，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)客戶的篩選，銷量向優(yōu)質(zhì)客戶集中；財(cái)務(wù)方面，強(qiáng)化應(yīng)收賬款的分析與督導(dǎo)，不斷完善客戶風(fēng)險(xiǎn)評估體系，同時(shí)加強(qiáng)第三方金融渠道拓展；法務(wù)方面，完善應(yīng)收賬款管理制度，強(qiáng)化法務(wù)巡檢，積極推進(jìn)超期欠款訴訟進(jìn)度；信息化方面，完善業(yè)財(cái)一體化數(shù)據(jù)分析體系，強(qiáng)化數(shù)據(jù)穿透性，助力總部實(shí)時(shí)監(jiān)管；人力資源方面，對于一線管理者堅(jiān)持“銷量、凈利、應(yīng)收款”三項(xiàng)兼顧的考核原則，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“有速度、有質(zhì)量的良性增長”。
2、肉禽業(yè)務(wù)
2023年度，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈前端價(jià)格高企，終端需求恢復(fù)速度不及預(yù)期，加之豬價(jià)始終于低位徘徊，雞肉價(jià)格亦上漲乏力，產(chǎn)業(yè)鏈利潤集中于種雞端。報(bào)告期內(nèi)，公司白羽肉雞業(yè)務(wù)繼續(xù)以“保安全、控節(jié)奏、調(diào)結(jié)構(gòu)、升生態(tài)、壓成本、提效率、增效益”為核心指導(dǎo)思想，穩(wěn)步擴(kuò)大產(chǎn)銷規(guī)模，不斷提升運(yùn)營管理水平，核心競爭力持續(xù)增強(qiáng)。
（1）穩(wěn)步擴(kuò)大市場份額，產(chǎn)能布局有序推進(jìn)
2023年度，公司白羽肉雞業(yè)務(wù)按照年初的戰(zhàn)略規(guī)劃有序推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局，各環(huán)節(jié)合理把控?cái)U(kuò)張節(jié)奏，市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大。種雞端，公司繼續(xù)擴(kuò)大父母代種雞飼養(yǎng)規(guī)模，合理安排引種計(jì)劃，新廠力爭迅速滿產(chǎn)；養(yǎng)殖端，公司商品代肉雞養(yǎng)殖規(guī)模始終跟隨屠宰端穩(wěn)步擴(kuò)張，長期為屠宰加工事業(yè)群提供穩(wěn)定、充足、優(yōu)質(zhì)的雞源，公司屠宰環(huán)節(jié)毛雞自供比例超過90%；屠宰端，依托顯著優(yōu)于行業(yè)的運(yùn)營水平和盈利能力，公司屠宰加工事業(yè)群多年來總體產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴(kuò)大，一季度公司位于河北的現(xiàn)代化新工廠順利投產(chǎn)，公司控參股合計(jì)年屠宰產(chǎn)能超過11億羽。報(bào)告期內(nèi)，公司控參股企業(yè)合計(jì)屠宰白羽肉雞8.1億羽，同比增長13%；合計(jì)產(chǎn)銷分割品212萬噸，同比增長14%。
公司2014年上市以來肉禽屠宰量走勢如下：
（2）著力強(qiáng)化運(yùn)營管理，生產(chǎn)成績穩(wěn)中有升
2023年度，公司白羽肉雞業(yè)務(wù)繼續(xù)堅(jiān)持精益管理的發(fā)展路線，不斷優(yōu)化生產(chǎn)指標(biāo)、提高運(yùn)營效率，嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)合理壓縮成本費(fèi)用。種雞端，在國內(nèi)種雞質(zhì)量普遍下降的大環(huán)境下，公司對于種雞質(zhì)量愈發(fā)重視，始終堅(jiān)持與優(yōu)良品種供應(yīng)商保持長期戰(zhàn)略合作，不斷完善雛源凈化流程與生物安全制度，最大程度保障商品雞雛品質(zhì)；養(yǎng)殖方面，公司始終致力于打造嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的養(yǎng)殖管理流程，本年度組建巡查部，進(jìn)一步加強(qiáng)養(yǎng)殖管理監(jiān)督力度，養(yǎng)殖成績穩(wěn)步提升，本年度平均養(yǎng)殖料肉比下降至1.55、歐指提升至415；屠宰端，公司繼續(xù)狠抓生產(chǎn)效率、降低運(yùn)營成本、強(qiáng)化品質(zhì)管理，新項(xiàng)目投產(chǎn)后迅速擴(kuò)大生產(chǎn)銷售規(guī)模，力爭最快速度實(shí)現(xiàn)盈利；財(cái)務(wù)方面，公司嚴(yán)格管理應(yīng)收賬款，合理安排資本支出，保證充足的現(xiàn)金流。
?。?）積極開拓終端市場，食品業(yè)務(wù)保持增長
2023年度，終端消費(fèi)需求恢復(fù)緩慢，集團(tuán)消費(fèi)、戶外消費(fèi)增速顯著低于預(yù)期，而低價(jià)豬肉也在一定程度上壓制了雞肉消費(fèi)的增長。面對市場壓力，公司進(jìn)一步強(qiáng)化雞肉產(chǎn)品質(zhì)量，大幅提升鮮品比率，通過“多品牌策略”加速開拓肉雞分割品銷售渠道，根據(jù)市場需求與行情波動(dòng)及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品組合、優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，努力提升高價(jià)值通路占比。此外，在白雞屠宰行業(yè)普遍高庫存的不利環(huán)境下，公司屠宰企業(yè)始終保持著較高的存貨周轉(zhuǎn)速度，在產(chǎn)銷平衡的基礎(chǔ)上最大限度提升產(chǎn)能利用率。食品業(yè)務(wù)方面，新項(xiàng)目迅速擴(kuò)大基礎(chǔ)產(chǎn)銷規(guī)模、持續(xù)夯實(shí)運(yùn)營能力，老項(xiàng)目不斷強(qiáng)化產(chǎn)品優(yōu)勢、逐步提升客戶質(zhì)量，目前，公司已與羅森、全家、7-11等多家連鎖便利店達(dá)成合作。報(bào)告期內(nèi)，公司控參股企業(yè)合計(jì)產(chǎn)銷調(diào)理品及熟食3.2萬噸，同比增長19%。
3、生豬業(yè)務(wù)
2023年度，國內(nèi)生豬價(jià)格持續(xù)低位震蕩，產(chǎn)能去化速度與消費(fèi)恢復(fù)速度均不及預(yù)期，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勝劣汰之勢愈演愈烈。公司以最新修訂的生豬業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，嚴(yán)格控制總體養(yǎng)殖規(guī)模，不斷優(yōu)化內(nèi)部養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加強(qiáng)豬場管理，全力推動(dòng)過程績效管理體系。本年度，公司控參股企業(yè)合計(jì)出欄生豬116萬頭，其中肥豬91萬頭、仔豬21萬頭、種豬4萬頭。
（1）穩(wěn)健經(jīng)營嚴(yán)控規(guī)模，夯實(shí)基礎(chǔ)優(yōu)化結(jié)構(gòu)
2023年度，在生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)整體深度虧損、行業(yè)內(nèi)企業(yè)資金壓力不斷增大的大環(huán)境下，公司生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)以“控規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)”為主要發(fā)展方略，生豬養(yǎng)殖板塊各企業(yè)理性規(guī)劃、謹(jǐn)慎經(jīng)營，嚴(yán)格控制養(yǎng)殖規(guī)模，努力降低財(cái)務(wù)杠桿，保障現(xiàn)金回流，力爭穩(wěn)健穿越行業(yè)低谷期。在嚴(yán)格控制整體規(guī)模的基礎(chǔ)上，公司持續(xù)調(diào)整生豬板塊內(nèi)部養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，逐漸擴(kuò)大優(yōu)勢區(qū)域、優(yōu)勢項(xiàng)目產(chǎn)能利用率及權(quán)益份額，與此同時(shí)，合理提高對于各豬場的考核標(biāo)準(zhǔn)，果斷淘汰落后產(chǎn)能，包括無效及低效的母豬、不達(dá)標(biāo)的種豬場及放養(yǎng)場，短期內(nèi)雖有損失，卻使得公司生豬業(yè)務(wù)整體資產(chǎn)質(zhì)量得以顯著優(yōu)化，對于未來持續(xù)降本增效有著非常積極的意義。
?。?）持續(xù)強(qiáng)化育種管理，全力保障生物安全
2023年度，公司大力優(yōu)化種豬核心群與擴(kuò)繁群，不斷完善育種體系。東北地區(qū)，育種、營養(yǎng)、獸醫(yī)、生產(chǎn)等多部門協(xié)同，不斷細(xì)化育種選育方案，持續(xù)擴(kuò)大種豬養(yǎng)殖規(guī)模、塑造種豬品牌，力爭打造“東北最大的優(yōu)質(zhì)法系原種豬基地”；東三省以外地區(qū)，公司穩(wěn)步推進(jìn)法系和丹系兩個(gè)主要品種的產(chǎn)能布局，切實(shí)執(zhí)行群體動(dòng)態(tài)選擇與分級管理方案，對繁殖性能低下的母豬及時(shí)篩選并淘汰，通過外部引入和內(nèi)部優(yōu)選的方式逐步組建核心群。此外，公司對于生物安全工作始終保持高度重視，本年度，各區(qū)域繼續(xù)發(fā)揮健康管理中心的重要職能，引進(jìn)專業(yè)獸醫(yī)人才，建立疫病監(jiān)測預(yù)警體系，及時(shí)進(jìn)行疫病預(yù)警通報(bào)，同時(shí)對疫病的防控方向給予足夠的數(shù)據(jù)支撐，各豬場不斷修訂完善生物安全管理手冊，搭建多層級立體式管控體系，制定有效的防控方案，同時(shí)進(jìn)一步完善獎(jiǎng)懲機(jī)制，確保團(tuán)隊(duì)成員始終保持高度的責(zé)任心與警惕性。
?。?）努力打造核心能力，深化人才團(tuán)隊(duì)管理
2023年度，公司生豬業(yè)務(wù)板塊繼續(xù)執(zhí)行過程績效管理體系，每月度集團(tuán)、區(qū)域、子公司三層級均召開經(jīng)營分析會(huì)議，通過“對外學(xué)習(xí)、對內(nèi)復(fù)制”的對標(biāo)分析管理模式，快速找出每個(gè)豬場的核心關(guān)鍵問題，建立任務(wù)清單，切實(shí)執(zhí)行改進(jìn)計(jì)劃，在此管理模式下，本年度公司生豬育肥業(yè)務(wù)生產(chǎn)成績有了較為顯著的進(jìn)步。團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，公司加速引入年輕的技術(shù)骨干和管理骨干，不斷加大對于中基層管理者的培訓(xùn)力度，通過跟蹤培養(yǎng)、重點(diǎn)幫扶等方式幫助年輕的豬場管理者迅速成長。與此同時(shí)，定期進(jìn)行人才盤點(diǎn)，不斷強(qiáng)化中基層豬場管理者的考核評估，按照優(yōu)勝劣汰原則動(dòng)態(tài)實(shí)現(xiàn)人才隊(duì)伍的優(yōu)化調(diào)整，輔以科學(xué)合理的薪酬激勵(lì)方案，豬場管理人員的主觀能動(dòng)性明顯增強(qiáng)。
4、2023年公司獲得的主要榮譽(yù)
二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
1、飼料行業(yè)
2023年玉米、豆粕等原料價(jià)格大幅波動(dòng)，下游養(yǎng)殖行業(yè)整體景氣度較為低迷，處于上游的飼料行業(yè)持續(xù)受到需求不振與成本抬升的雙重沖擊，市場博弈日益激烈，整體利潤空間不斷壓縮。飼料行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)、優(yōu)勝劣汰趨勢愈發(fā)明顯，頭部飼料企業(yè)在技術(shù)、采購、運(yùn)營、服務(wù)、品牌等多方面具有明顯優(yōu)勢，市占率進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)集中度持續(xù)提升。
供給端，2023年工業(yè)飼料總產(chǎn)量再創(chuàng)新高，總產(chǎn)量達(dá)到32162.7萬噸，同比增長6.6%。從主要品種看，豬飼料產(chǎn)量14975.2萬噸，同比增長10.1%；蛋禽飼料產(chǎn)量3274.4萬噸，同比增長2.0%；肉禽飼料產(chǎn)量9510.8萬噸，同比增長6.6%；反芻飼料產(chǎn)量1671.5萬噸，同比增長3.4%；水產(chǎn)飼料產(chǎn)量2344.4萬噸，同比下降4.9%。從銷售方式看，全國散裝飼料總量13050.2萬噸，同比增長21.9%，占配合飼料總產(chǎn)量的43.7%，比上年提高5.4個(gè)百分點(diǎn)。從集中度來看，全國年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)33家，合計(jì)飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的56.1%。
需求端，豬料方面，上半年雖然生豬價(jià)格處于低位，但由于生豬存欄量仍維持高位，能繁母豬去化緩慢，對豬料需求形成支撐。下半年生豬價(jià)格不斷走弱，生豬養(yǎng)殖連續(xù)虧損，行業(yè)資金壓力持續(xù)積累，產(chǎn)能去化速度加快，豬料需求再度回落；禽料方面，蛋禽養(yǎng)殖雖有盈利，但東北產(chǎn)區(qū)外銷市場需求減少，禽蛋產(chǎn)量大幅縮減，蛋雞料需求萎縮。白羽肉雞存欄處于高位，肉雞料需求上升；反芻料方面，牛羊肉價(jià)格持續(xù)下跌，反芻動(dòng)物存欄量調(diào)整下行，飼料需求量明顯走弱。
總體來看，2023年飼料行業(yè)在下游養(yǎng)殖行業(yè)全面虧損、上游原材料價(jià)格震蕩的雙重壓力下，存量競爭不斷加劇、低效產(chǎn)能持續(xù)出清，市場份額逐漸向優(yōu)秀的頭部企業(yè)集中。
2、白羽肉雞行業(yè)
2023年白羽肉雞價(jià)格呈現(xiàn)前高后低走勢，上半年各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲后回落，進(jìn)入下半年整體較為低迷。產(chǎn)業(yè)鏈盈利分化較為明顯，行業(yè)利潤主要集中在種雞端，養(yǎng)殖和屠宰端虧損幅度較大。
供給方面，2023年一季度，受到上年末父母代種雞大規(guī)模換羽等因素影響，雞雛供應(yīng)量持續(xù)下降，導(dǎo)致肉雞供應(yīng)減少，毛雞、雞肉價(jià)格持續(xù)上漲；二季度以后，隨著換羽的父母代種雞陸續(xù)開產(chǎn)，雞雛供應(yīng)量持續(xù)上升，肉雞供應(yīng)增加；三季度前期因高溫天氣影響，7月份肉雞出欄增幅不大，但進(jìn)入8月至四季度，肉雞出欄量大幅增加，毛雞和雞肉價(jià)格大幅回落，肉雞養(yǎng)殖虧損嚴(yán)重。全年來看，2023年我國肉雞出欄量同比增長10.5%，肉雞分割品同比增長9.7%，白羽肉雞供應(yīng)量同比大幅上升，供給端壓力較大。
需求方面，2023年隨著社會(huì)活動(dòng)、消費(fèi)場景的恢復(fù)，餐飲、團(tuán)膳、旅游等需求逐漸回暖，但整體上終端消費(fèi)的恢復(fù)速度不及預(yù)期；替代消費(fèi)方面，豬肉價(jià)格低位運(yùn)行，抑制雞肉消費(fèi)需求；消費(fèi)信心不足，經(jīng)銷商對于節(jié)日備貨的預(yù)期減弱，采用低庫存的銷售策略，導(dǎo)致雞肉產(chǎn)品走貨緩慢，屠宰企業(yè)庫容率升至高位。全年來看，一季度肉雞分割品綜合售價(jià)大幅上漲，二季度快速回落，三季度小幅反彈后重新走弱，四季度跌至低位，12月均價(jià)9270元/噸，同比下跌18.0%，大幅低于全年均價(jià)10760元/噸。由于雞肉消費(fèi)市場表現(xiàn)低迷，白雞屠宰行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)，但不同企業(yè)由于運(yùn)營管理、生產(chǎn)效率等方面存在差異，盈利水平相差較大。
總體來看，2023年白羽肉雞市場呈現(xiàn)供強(qiáng)需弱的趨勢，由于下游消費(fèi)需求低于預(yù)期，成本、價(jià)格自上而下的傳導(dǎo)出現(xiàn)障礙，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)利潤整體分配不均衡，盈利主要向種雞企業(yè)集中，下游養(yǎng)殖、屠宰環(huán)節(jié)陷入虧損。
3、生豬行業(yè)
2023年全國生豬價(jià)格始終處于磨底階段，期間雖有短時(shí)攀升，但市場供需格局整體偏弱，生豬養(yǎng)殖全年深度虧損，行業(yè)現(xiàn)金流壓力顯著增加。
供給方面，2023年前三季度能繁母豬存欄量高位運(yùn)行，產(chǎn)能主動(dòng)去化速度較慢，一方面因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)集中度提高，規(guī)模企業(yè)抵御短期虧損和風(fēng)險(xiǎn)的能力不斷增加，另一方面也因?yàn)樯i生產(chǎn)性能不斷提高。此外，2022年生豬市場出現(xiàn)一輪較長時(shí)間的價(jià)格反彈和豐厚利潤，產(chǎn)能去化被迫中斷，奠定了2023年生豬市場的高供應(yīng)格局。進(jìn)入四季度，由于行業(yè)補(bǔ)欄情緒減弱，仔豬價(jià)格跌破盈虧成本線，養(yǎng)殖端全面陷入虧損導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈資金壓力逐步遞增，規(guī)模企業(yè)現(xiàn)金流趨于緊張、資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)升高；疊加在疫病反復(fù)沖擊之下，母豬被動(dòng)加速淘汰、小體重豬提前集中出欄，落后產(chǎn)能加快出清。綜合來看，2023年生豬市場供給端壓力較大，全年生豬出欄量同比增長3.8%，豬肉產(chǎn)量同比增長4.6%，受豬價(jià)低迷及疫病影響，行業(yè)虧損進(jìn)一步加深，四季度產(chǎn)能去化呈現(xiàn)加速趨勢。
需求方面，2023年隨著消費(fèi)場景的恢復(fù)，餐飲行業(yè)收入較去年出現(xiàn)明顯增長，豬肉消費(fèi)量雖有增長，但豬肉需求的增長速度弱于供給的增長速度，供需失衡的局面始終延續(xù)，消費(fèi)提振力度不及預(yù)期。國內(nèi)人口逐漸達(dá)峰、肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)向多元化轉(zhuǎn)變等因素，都造成豬肉在終端消費(fèi)的增長動(dòng)力和空間不足。全年豬肉/生豬比價(jià)整體處于歷史偏低水平，且冬季氣溫偏暖減弱腌臘消費(fèi)需求，市場走貨不佳、凍品庫容率處于歷史偏高水平、屠宰企業(yè)資金趨緊，進(jìn)一步限制屠企開工率、屠宰量提升。在消費(fèi)復(fù)蘇偏弱的背景下，全年生豬市場表現(xiàn)疲軟，需求端承接力度顯著不足。
總體來看，2023年全年生豬市場供過于求，豬價(jià)處于低位偏弱運(yùn)行，行業(yè)進(jìn)入漫長虧損周期，產(chǎn)業(yè)整體生存壓力明顯增加，生豬產(chǎn)能去化進(jìn)程開始加快，大型企業(yè)圍繞降成本、提質(zhì)量、增效率展開競爭，優(yōu)勝劣汰進(jìn)一步加劇。
三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況
禾豐是國內(nèi)知名的大型農(nóng)牧企業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括飼料及飼料原料貿(mào)易業(yè)務(wù)、肉禽業(yè)務(wù)、生豬業(yè)務(wù)，同時(shí)涉獵動(dòng)物藥品、養(yǎng)殖設(shè)備、寵物醫(yī)療等領(lǐng)域，2018年公司將食品業(yè)務(wù)確定為戰(zhàn)略探索業(yè)務(wù)。創(chuàng)立至今，禾豐始終堅(jiān)持“以先進(jìn)的技術(shù)、完善的服務(wù)、優(yōu)秀的產(chǎn)品，促進(jìn)中國畜牧業(yè)的發(fā)展，節(jié)省資源，保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)食品安全，造福人類社會(huì)”的企業(yè)宗旨，上下同心、產(chǎn)業(yè)協(xié)同，致力于成為世界頂級農(nóng)牧食品企業(yè)。
?。ㄒ唬╋暳霞帮暳显腺Q(mào)易業(yè)務(wù)
公司飼料產(chǎn)品包括豬、禽、反芻等動(dòng)物飼料，產(chǎn)品覆蓋全國29個(gè)省級行政區(qū)，并在尼泊爾、印尼、菲律賓等國家建有飼料工廠。公司遵循“不斷開發(fā)新產(chǎn)品，絕不因循守舊”的理念，精準(zhǔn)定位、規(guī)劃不同階段的飼料產(chǎn)品，同時(shí)為養(yǎng)殖戶提供養(yǎng)殖、疫病防治、運(yùn)營管理等一體化綜合服務(wù)及系統(tǒng)解決方案，幫助養(yǎng)殖戶實(shí)現(xiàn)最佳經(jīng)濟(jì)效益。
公司飼料原料貿(mào)易業(yè)務(wù)主要銷售魚粉、豆粕、玉米副產(chǎn)品等大宗飼料原料及氨基酸、抗氧化劑、防霉劑、維生素等飼料添加劑產(chǎn)品，同時(shí)公司與多家知名跨國動(dòng)保企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，代理銷售疫苗、獸藥等動(dòng)保產(chǎn)品。公司飼料原料業(yè)務(wù)分布于東北、華北、華東、華南、西南等地，部分產(chǎn)品出口至尼泊爾、印尼、蒙古等國家。
?。ǘ┤馇輼I(yè)務(wù)
公司肉禽板塊產(chǎn)能主要分布于東北三省、河北、河南、山東等地，業(yè)務(wù)劃分為養(yǎng)殖、加工、深加工三大事業(yè)群，一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋肉種雞養(yǎng)殖、孵化、飼料生產(chǎn)、商品代肉雞養(yǎng)殖、肉雞屠宰加工、調(diào)理品與熟食深加工等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。一體化的運(yùn)營模式保證了各環(huán)節(jié)原料的充足供應(yīng)，并且從源頭開始對飼料生產(chǎn)、肉雞養(yǎng)殖、屠宰、肉品及食品加工全過程嚴(yán)格把控，通過標(biāo)準(zhǔn)化管理與流程化作業(yè)將生物安全、藥殘控制和加工過程的衛(wèi)生保障有機(jī)整合，最終實(shí)現(xiàn)食品安全可追溯。禾豐的白羽肉雞業(yè)務(wù)近幾年發(fā)展迅猛，產(chǎn)能配套能力與總體規(guī)模都在迅速提升，目前已經(jīng)成為國內(nèi)白雞行業(yè)舉足輕重的龍頭企業(yè)。
禾豐白羽肉雞業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈布局：
1、養(yǎng)殖事業(yè)群
公司養(yǎng)殖事業(yè)群業(yè)務(wù)涵蓋肉種雞養(yǎng)殖、孵化、商品代肉雞養(yǎng)殖及飼料生產(chǎn)加工。公司對父母代種雞群制定了科學(xué)合理的飼喂程序、光照模式和綜合防疫制度，為孵化場提供優(yōu)質(zhì)種蛋；公司在孵化環(huán)節(jié)建立完善的生產(chǎn)管理制度，引進(jìn)可分批孵化的智能孵化設(shè)備、高效節(jié)能出雛器及先進(jìn)的環(huán)控系統(tǒng)，為商品代肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)提供健康的雞雛；公司商品代肉雞養(yǎng)殖主要采取“公司+大農(nóng)場”的經(jīng)營模式，對大農(nóng)場實(shí)施“九統(tǒng)一”的標(biāo)準(zhǔn)化管理，100%采用三層籠養(yǎng)模式，上料、給水、溫度及濕度控制等環(huán)節(jié)全程自動(dòng)化。公司商品代肉雞的出欄均重可達(dá)2.9-3kg，平均成活率96%，養(yǎng)殖料肉比達(dá)到1.55，歐洲效益指數(shù)達(dá)到415，得到了合作大農(nóng)場的廣泛認(rèn)可。
2、加工事業(yè)群
公司擁有20家控股、參股屠宰企業(yè)，年屠宰能力超過11億羽，采用國內(nèi)先進(jìn)的禽類自動(dòng)化專業(yè)生產(chǎn)流水線，嚴(yán)格執(zhí)行出入檢驗(yàn)檢疫和藥殘檢測，層層監(jiān)管，從而建立起完善的質(zhì)量保障體系與可追溯系統(tǒng)。公司不斷精進(jìn)屠宰加工技術(shù)，實(shí)施系統(tǒng)化員工崗前培訓(xùn)、屠宰技術(shù)培訓(xùn)，結(jié)合6S精益管理模式不斷提升屠宰加工水平，同等規(guī)模企業(yè)中，公司的屠宰出成率和人均屠宰效率均位居行業(yè)前列。公司肉雞分割品的主要客戶有雙匯集團(tuán)、金鑼集團(tuán)、雨潤集團(tuán)、麥當(dāng)勞、肯德基、吉野家、華萊士、地利生鮮、永輝超市（601933）、大潤發(fā)超市以及各區(qū)域大型配餐公司、生鮮市場、食品加工廠等，同時(shí)銷往蒙古、巴林、阿富汗等國家及我國香港、澳門等地區(qū)。
3、深加工事業(yè)群
公司充分發(fā)揮“產(chǎn)業(yè)鏈一體化”的布局優(yōu)勢，以產(chǎn)業(yè)鏈中屠宰企業(yè)的優(yōu)質(zhì)雞肉為原料，引進(jìn)高效、節(jié)能的現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)備對其進(jìn)行深加工，目前擁有深加工產(chǎn)品百余種。公司熟食及調(diào)理品線下主要銷往餐飲連鎖中央廚房、企業(yè)及學(xué)校食堂、商超便利店等。此外，在消費(fèi)需求不斷升級的宏觀形勢下，公司積極拓展熟食出口業(yè)務(wù)，熟食產(chǎn)品已進(jìn)入日本、韓國市場，反響良好。
（三）生豬業(yè)務(wù)
公司于2016年開始嘗試生豬產(chǎn)業(yè)，于2018年將生豬業(yè)務(wù)確定為公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，通過自建、合資、租賃等方式在東北三省、內(nèi)蒙古、河南、河北、安徽等區(qū)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局。目前，公司生豬業(yè)務(wù)主要涵蓋種豬養(yǎng)殖與銷售、商品仔豬銷售、育肥豬放養(yǎng)及少量自養(yǎng)、生豬屠宰等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，通過建立全面且嚴(yán)格的生物安全體系、先進(jìn)的育種體系、科學(xué)的養(yǎng)殖管理體系，致力于打造包含育種、養(yǎng)殖、屠宰及加工一體化的生豬產(chǎn)業(yè)鏈條。
1、高標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)
公司堅(jiān)持單場規(guī)模、設(shè)備設(shè)施合理有效適度原則進(jìn)行豬場建設(shè)，按照以終為始的原則設(shè)計(jì)生物安全管理體系。所有新建、在建項(xiàng)目全部采用行業(yè)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和養(yǎng)殖設(shè)備，運(yùn)用智能飼喂系統(tǒng)與環(huán)控設(shè)備、生產(chǎn)管理信息化等多種方式提高生產(chǎn)效率，為生豬打造舒適生長環(huán)境。
2、全方位系統(tǒng)運(yùn)營
?。?）品系選擇與育種方面，公司引入高品質(zhì)法系、加系、丹系種豬匹配不同業(yè)務(wù)區(qū)域，以培育提供血統(tǒng)純正、系譜清晰的種豬。同時(shí)通過建立科學(xué)的選種選配方案，系統(tǒng)進(jìn)行平臺(tái)化選育工作，不斷優(yōu)化種群結(jié)構(gòu)，確保自身的種源優(yōu)勢，提升公司在生豬養(yǎng)殖領(lǐng)域的競爭力。
?。?）飼養(yǎng)管理方面，公司建立了生豬全程飼養(yǎng)高效動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)，此系統(tǒng)涵蓋飼料營養(yǎng)與原料數(shù)據(jù)庫、飼料生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)庫以及養(yǎng)殖生產(chǎn)成績數(shù)據(jù)庫，并與動(dòng)態(tài)配方營養(yǎng)技術(shù)、規(guī)?；i場飼養(yǎng)管理技術(shù)和生物安全技術(shù)相結(jié)合，為豬場提供系統(tǒng)性營養(yǎng)與飼喂管理方案。同時(shí)通過持續(xù)數(shù)據(jù)收集與分析、效果跟蹤等方式實(shí)現(xiàn)營養(yǎng)方案的精準(zhǔn)優(yōu)化、內(nèi)部精細(xì)管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，提升生產(chǎn)成績。
（3）生物安全方面，公司建立了小單元飼養(yǎng)、四區(qū)管控、三級消毒、精準(zhǔn)檢測、監(jiān)控預(yù)警相結(jié)合的生物安全管理體系。針對豬場外圍設(shè)立服務(wù)區(qū)、場外消毒區(qū)等不同層級的安全體系，由專業(yè)人員逐級對人、車、物進(jìn)行徹底消毒。在豬場內(nèi)劃分不同安全等級區(qū)域匹配相應(yīng)的隔離阻斷方案，對生物安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)和點(diǎn)位加裝AI識(shí)別和攝像監(jiān)控，通過可視化管理確保生物安全措施執(zhí)行到位。各區(qū)域均設(shè)有專業(yè)非瘟檢測實(shí)驗(yàn)室，利用熒光定量PCR等多種技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)檢測、快速發(fā)現(xiàn)、精準(zhǔn)剔除，保障豬場安全。
?。ㄋ模┕拘袠I(yè)地位
公司擁有“國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)、國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、高新技術(shù)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)，2014年上市以來四次當(dāng)選“中國主板上市公司價(jià)值百強(qiáng)”，2023年第七次榮登《財(cái)富》中國500強(qiáng)榜單，獲評“2022-2023畜牧飼料行業(yè)十大國際化品牌企業(yè)”。公司在東北地區(qū)居于行業(yè)龍頭地位，在西北、華北、華中等地也擁有較高的品牌影響力。飼料業(yè)務(wù)方面，禾豐是“中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長單位”“全國十大領(lǐng)軍飼料企業(yè)”，商品飼料銷量居于全國前列，公司2023年名列WATT國際傳媒發(fā)布的全球頂尖飼料企業(yè)榜單第17位；肉禽業(yè)務(wù)方面，禾豐的白羽肉雞業(yè)務(wù)近幾年發(fā)展迅猛，產(chǎn)能配套能力與總體規(guī)模都在迅速提升，目前已經(jīng)成為國內(nèi)白雞行業(yè)舉足輕重的龍頭企業(yè)，憑借肉禽產(chǎn)業(yè)規(guī)模，公司2023年名列WATT國際傳媒發(fā)布的全球TOP肉雞生產(chǎn)企業(yè)榜單第6位。
四、報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析
公司的核心競爭力在于素質(zhì)過硬、忠誠進(jìn)取的管理團(tuán)隊(duì)；理性規(guī)劃、穩(wěn)健發(fā)展的經(jīng)營戰(zhàn)略；日漸完善、優(yōu)勢占位的產(chǎn)業(yè)布局；系統(tǒng)科學(xué)、持續(xù)創(chuàng)新的研發(fā)體系；不斷提升、縱向延伸的品牌影響力；引領(lǐng)發(fā)展、聚力賦能的企業(yè)文化。
?。ㄒ唬┧刭|(zhì)過硬、忠誠進(jìn)取的管理團(tuán)隊(duì)
人才是禾豐第一資源，也是公司最重要的核心競爭力。以多層級股東為核心的管理團(tuán)隊(duì)均具有較高學(xué)歷和資深專業(yè)背景，擁有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)實(shí)踐，能夠精準(zhǔn)把握產(chǎn)業(yè)運(yùn)營環(huán)境、科學(xué)制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，對公司核心價(jià)值觀與經(jīng)營文化有著深刻的理解和高度的認(rèn)同。公司中高層管理者基本為內(nèi)部選拔與培養(yǎng)，核心成員享受公司多種激勵(lì)政策，與公司同呼吸、共命運(yùn)，具有極強(qiáng)的主人翁精神。29年來，中高層管理團(tuán)隊(duì)高度穩(wěn)定，總經(jīng)理級以上管理者除因考核不達(dá)標(biāo)而被調(diào)整外，鮮有主動(dòng)離職者。不斷充盈管理團(tuán)隊(duì)的85后、95后由公司從“禾苗”“向日葵”等重要人才培養(yǎng)項(xiàng)目中嚴(yán)格甄選，熱愛公司、銳意進(jìn)取，已成為公司管理團(tuán)隊(duì)的中堅(jiān)力量。公司高度重視管理人員的持續(xù)學(xué)習(xí)與能力提升，設(shè)有EDP、領(lǐng)導(dǎo)力訓(xùn)練營等中高層管理者培訓(xùn)項(xiàng)目，同時(shí)不定期組織管理者到國內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)考察學(xué)習(xí)，開拓視野，反思改進(jìn)?！肮芾韺硬环€(wěn)定，高管不團(tuán)結(jié)”是國內(nèi)一些企業(yè)失敗的重要原因，與之相比，素質(zhì)過硬且忠誠進(jìn)取的管理團(tuán)隊(duì)則是禾豐當(dāng)下以及未來最重要的核心競爭力之一，也是公司對未來充滿信心、步履鏗鏘的主要原因。
?。ǘ├硇砸?guī)劃、穩(wěn)健發(fā)展的經(jīng)營戰(zhàn)略
在充分洞察國內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)及行業(yè)動(dòng)態(tài)的前提下，公司始終關(guān)注企業(yè)長期發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)把控，聚焦于企業(yè)及新項(xiàng)目的運(yùn)營質(zhì)量與投資回報(bào)，本著穩(wěn)健成長、健康發(fā)展的經(jīng)營理念，合理布局、步步為營，始終保持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理性與安全性，努力規(guī)避各類風(fēng)險(xiǎn)，把基業(yè)長青作為企業(yè)的重要發(fā)展目標(biāo)。主要表現(xiàn)在：
1、審慎擴(kuò)展業(yè)務(wù)領(lǐng)域：公司從飼料預(yù)混料起家，多年來圍繞飼料產(chǎn)業(yè)深耕細(xì)作，已成為中國前十名的商品化飼料生產(chǎn)銷售企業(yè)。2008年經(jīng)過審慎論證，進(jìn)入肉禽領(lǐng)域，歷經(jīng)十六年摸索與奮斗，禾豐控股和參股公司白羽肉雞加工量已居于世界第六位，且管理及關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)乃至國際一流水平。2018年，為抓住發(fā)展機(jī)遇、平抑行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，公司決定戰(zhàn)略性進(jìn)軍生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，通過合作、獨(dú)資等方式鍛煉隊(duì)伍、積累經(jīng)驗(yàn)，快速建立公司在生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的核心能力。2023-2025年，公司將堅(jiān)定做強(qiáng)飼料和肉禽兩項(xiàng)戰(zhàn)略核心業(yè)務(wù)，高質(zhì)量推動(dòng)生豬、食品兩項(xiàng)戰(zhàn)略探索業(yè)務(wù)，逐步形成區(qū)域性食品品牌，成為“安全、質(zhì)量、成本、效率”引領(lǐng)型的農(nóng)牧食品企業(yè)。
2、經(jīng)營模式符合未來：公司已經(jīng)逐步形成一條頗具競爭力和風(fēng)險(xiǎn)防御能力的產(chǎn)業(yè)鏈條，包括原料貿(mào)易、飼料生產(chǎn)、育種、養(yǎng)殖、動(dòng)保、屠宰及食品深加工業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式使鏈條上各業(yè)務(wù)緊密銜接，互相支撐，減少中間環(huán)節(jié)、降低交易風(fēng)險(xiǎn)、有效抵御市場價(jià)格波動(dòng)、提升利潤空間、實(shí)現(xiàn)食品安全，是當(dāng)下更是日漸復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)及行業(yè)形勢下農(nóng)牧企業(yè)的發(fā)展方向。
3、市場拓展穩(wěn)扎穩(wěn)打：擁有豐富市場拓展經(jīng)驗(yàn)的禾豐股份并沒有因在東北的飼料及肉禽業(yè)務(wù)的成功而快速覆蓋全國，而是充分論證、穩(wěn)扎穩(wěn)打，東北、西北、華北、華中、山東、華東……步步為營，減少重資產(chǎn)投入，追求輕資產(chǎn)運(yùn)作，始終關(guān)注經(jīng)營效率與投資回報(bào)。
4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格管控：公司高度重視財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，上市以來更是逐步完善了公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控體系，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。公司財(cái)務(wù)采取垂直化管理，集中融資信貸管理，集中資金管理，集中擔(dān)保決策管理。結(jié)合經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展、公司經(jīng)營，有效控制負(fù)債規(guī)模及財(cái)務(wù)成本，報(bào)告期末公司資產(chǎn)負(fù)債率為49.02%。
?。ㄈ┤諠u完善、優(yōu)勢占位的產(chǎn)業(yè)布局
公司的產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢主要體現(xiàn)在地理位置和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)兩方面。
1、地理位置優(yōu)越：公司總部坐落于遼寧省沈陽市，主要業(yè)務(wù)布局于北方，以東北居多。東北是國家確定的畜牧養(yǎng)殖潛力增長區(qū)域，具有原料優(yōu)質(zhì)、氣候適宜、養(yǎng)殖密度小、人力成本相對較低的特點(diǎn)，非常適合農(nóng)牧企業(yè)的發(fā)展。東北是我國最大的糧食主產(chǎn)區(qū)，尤其玉米和水稻質(zhì)優(yōu)量大，深加工行業(yè)發(fā)達(dá)，可用于飼料原料的糧食及其副產(chǎn)品種類豐富、性價(jià)比高、物流便捷。國家實(shí)施水稻定向拍賣政策之后，東北更是在供應(yīng)量和綜合成本方面享有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，糙米在配方中的應(yīng)用可以平抑高價(jià)玉米對于飼料成本的壓力。公司白羽肉雞事業(yè)主要布局于東北三省、河南、河北和山東，這些地區(qū)白羽肉雞生產(chǎn)量約占全國白羽肉雞總量的75%以上，是中國最主要的幾個(gè)白羽肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域，具有良好的白羽肉雞養(yǎng)殖基礎(chǔ)和較為成熟的市場銷售體系。公司畜禽產(chǎn)業(yè)化業(yè)務(wù)實(shí)行區(qū)域性、聚落式產(chǎn)業(yè)鏈集中布局，卡位區(qū)域核心產(chǎn)業(yè)資源，并在局部地區(qū)形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，提高運(yùn)營效率，降低物流成本。
此外，公司積極布局拓展海外市場，在具有較大畜牧業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ膰?，如菲律賓、印尼、尼泊爾等國家建有工廠，未來發(fā)展，較為可期。
2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化：公司立足于農(nóng)牧領(lǐng)域，采取“橫向多元化、縱向一體化”的布局策略，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，綜合抗風(fēng)險(xiǎn)能力與持續(xù)盈利能力日益增強(qiáng)。橫向布局方面，公司在做強(qiáng)做大飼料業(yè)務(wù)的同時(shí)，大力推進(jìn)肉禽業(yè)務(wù)，未來著力實(shí)現(xiàn)肉禽事業(yè)國內(nèi)乃至世界領(lǐng)先；穩(wěn)健夯實(shí)生豬業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)所布局地區(qū)的區(qū)域性領(lǐng)先目標(biāo)。縱向精深方面，一體化經(jīng)營模式是中國農(nóng)牧企業(yè)發(fā)展的必然方向，公司在原料貿(mào)易、飼料、養(yǎng)殖、屠宰等領(lǐng)域發(fā)展多年，已經(jīng)形成了一條頗具競爭力和風(fēng)險(xiǎn)防御能力的產(chǎn)業(yè)鏈，公司將持續(xù)完善鏈條各業(yè)務(wù)的匹配度，不斷探索食品深加工領(lǐng)域，加快完整產(chǎn)業(yè)鏈條的構(gòu)建，且不斷規(guī)范、優(yōu)化分工與協(xié)作系統(tǒng)，進(jìn)一步增強(qiáng)彼此間的協(xié)同效應(yīng)。
?。ㄋ模┫到y(tǒng)科學(xué)、持續(xù)創(chuàng)新的研發(fā)體系
公司技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)始終秉持“以先進(jìn)的技術(shù)、完善的服務(wù)、優(yōu)秀的產(chǎn)品，促進(jìn)中國畜牧業(yè)的發(fā)展，節(jié)省資源，保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)食品安全，造福人類社會(huì)”的企業(yè)宗旨，堅(jiān)持以客戶為中心，以市場為導(dǎo)向，以“產(chǎn)品安全、質(zhì)量穩(wěn)定、營養(yǎng)精準(zhǔn)、服務(wù)客戶”為目標(biāo)，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新與新產(chǎn)品研發(fā)。公司具有獨(dú)具競爭力的技術(shù)研發(fā)合作模式，擁有研精篤行的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在禾豐研究院大平臺(tái)上形成了三級研發(fā)和高效成果轉(zhuǎn)化體系，具有國內(nèi)一流檢測能力和高效精準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)原料數(shù)據(jù)庫、清晰一流的產(chǎn)品線組合以及不斷優(yōu)化迭代的服務(wù)能力。
1、研精篤行的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)：公司依靠較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，在飼料、禽產(chǎn)業(yè)、豬產(chǎn)業(yè)、生物添加劑等領(lǐng)域已建立了集產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖技術(shù)、飼料產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)加工技術(shù)等“多位一體”的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司擁有由數(shù)百名碩士、博士、教授、資深專家組成的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，既有理論深厚的專家高屋建瓴把前沿科技推廣于現(xiàn)場，又有資深技術(shù)人員結(jié)合實(shí)際情況現(xiàn)場論證與選擇應(yīng)用。公司是國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、新型生物飼料研發(fā)與應(yīng)用國家地方聯(lián)合工程研究中心、國家農(nóng)產(chǎn)品加工飼料加工專業(yè)分中心、國家生豬產(chǎn)業(yè)體系綜合試驗(yàn)站單位、遼寧省農(nóng)產(chǎn)品精深加工及生物制藥產(chǎn)業(yè)集群生物技術(shù)研發(fā)中心、遼寧省飼料技術(shù)與安全創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。
2、獨(dú)具競爭力的技術(shù)研發(fā)合作：2006年，公司與具有百年歷史的荷蘭皇家DeHeus公司合作，全面借鑒其擁有的全球先進(jìn)技術(shù)資源、領(lǐng)先技術(shù)和百年管理經(jīng)驗(yàn)，在飼料的“安全優(yōu)質(zhì)”“精準(zhǔn)高效”“無抗環(huán)?！薄霸咸娲钡确矫媸冀K保持著技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。公司技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)與荷蘭皇家DeHeus公司一直保持高頻率的技術(shù)溝通和交流，使公司始終了解和掌握世界最新技術(shù)動(dòng)態(tài)、研發(fā)成果，并結(jié)合公司29年自有技術(shù)及養(yǎng)殖現(xiàn)狀，持續(xù)改進(jìn)提高以為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。公司與科研院所和各大高校，如中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)等開展飼料產(chǎn)品、肉制品新技術(shù)研發(fā)和專業(yè)人才聯(lián)合培養(yǎng)等多方面深度合作。
3、國內(nèi)一流的研發(fā)檢測能力及數(shù)據(jù)庫：公司的研發(fā)檢測中心是國內(nèi)飼料企業(yè)中為數(shù)不多的通過CNAS認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室，檢測結(jié)果可被全球60個(gè)國家/地區(qū)所承認(rèn)。公司擁有國內(nèi)一流的檢測設(shè)備，設(shè)有理化、微生物、精密儀器三大類檢測室，從微觀到宏觀，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量，將安全生產(chǎn)的觀念落實(shí)到每一個(gè)環(huán)節(jié)。公司建有不斷更新迭代的原料動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫并共享荷蘭合作伙伴的數(shù)據(jù)資源，擁有母豬、商品豬、繁育牛、商品牛的精準(zhǔn)凈能體系數(shù)據(jù)庫、氨基酸數(shù)據(jù)庫、粗纖維數(shù)據(jù)庫、脂肪酸數(shù)據(jù)庫等，按照生產(chǎn)性能和采食量精準(zhǔn)配制動(dòng)物飼糧，以獲得最低成本配方，達(dá)到最佳性價(jià)比。
4、碩果累累的研發(fā)成果：研發(fā)是企業(yè)永續(xù)發(fā)展的不竭動(dòng)力，禾豐在研發(fā)之路上，已結(jié)下豐裕碩果。截至本報(bào)告期末公司已累計(jì)獲得授權(quán)專利266項(xiàng)，其中發(fā)明專利74項(xiàng)，并獲得2項(xiàng)國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)、1項(xiàng)國家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)、1項(xiàng)豐收獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、近20項(xiàng)省部級科技獎(jiǎng)勵(lì)。
?。ㄎ澹┎粩嗵嵘?、縱向延伸的品牌影響力
29年的發(fā)展，禾豐已經(jīng)在中國農(nóng)牧領(lǐng)域較為成功地樹立了產(chǎn)品品牌和企業(yè)品牌，隨著畜牧養(yǎng)殖行業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級，禾豐品牌效應(yīng)將進(jìn)一步得以彰顯。
1、產(chǎn)品品牌：多年來，憑借領(lǐng)先技術(shù)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和不斷完善的服務(wù)體系，禾豐品牌在市場覆蓋區(qū)域已經(jīng)廣為客戶接受和信賴，尤其在中國北方地區(qū)更為突出。禾豐先后獲得遼寧省名牌、遼寧省著名商標(biāo)、中國馳名商標(biāo)、中國最有價(jià)值商標(biāo)500強(qiáng)、全國畜牧業(yè)最具影響力品牌、中國飼料行業(yè)信得過產(chǎn)品、遼寧省省長質(zhì)量獎(jiǎng)等多項(xiàng)榮譽(yù)。
2、企業(yè)品牌：公司多年來一直堅(jiān)持“誠信、責(zé)任、共贏”的核心價(jià)值觀，公司旗下多項(xiàng)業(yè)務(wù)為與合作伙伴的合資業(yè)務(wù)，很多已經(jīng)合作十余年甚至二十余年，包括與荷蘭皇家DeHeus公司長達(dá)18年的友好合作，這些成功的合作案例能夠較為充分地說明“禾豐”這個(gè)企業(yè)品牌被合作伙伴的接受與認(rèn)可度。禾豐企業(yè)品牌還表現(xiàn)在與多家跨國及國內(nèi)供應(yīng)商保持長期、友好的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，數(shù)年來金融機(jī)構(gòu)因禾豐母公司良好信譽(yù)而提供的所有貸款均為信用貸款……作為雇主品牌，“禾豐”是員工認(rèn)可、熱愛的企業(yè)，是求職者的向往與追求。公司三次獲得由智聯(lián)招聘評定的“最佳雇主”稱號(hào)，2022年榮獲中國畜牧飼料行業(yè)年度“十大最佳雇主品牌獎(jiǎng)”。
3、品牌延伸：伴隨著公司肉禽產(chǎn)業(yè)化和生豬產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展，以及“橫向多元化，縱向一體化”的業(yè)務(wù)布局策略，禾豐在原料貿(mào)易、畜禽動(dòng)保、畜禽育種、畜禽養(yǎng)殖、畜禽鮮品、熟調(diào)熟食等領(lǐng)域的市場份額正在逐步提升，市場口碑、美譽(yù)度不斷提升。為規(guī)范使用禾豐品牌，保護(hù)品牌核心價(jià)值，在以上業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，禾豐一直沒有貿(mào)然使用主品牌進(jìn)行全覆蓋，公司將視各領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展情況，加大對成熟業(yè)務(wù)領(lǐng)域的縱向品牌建設(shè)力度，進(jìn)一步提升禾豐品牌的行業(yè)影響力和業(yè)務(wù)附加值。
?。┮I(lǐng)發(fā)展、聚力賦能的企業(yè)文化
公司經(jīng)過29年的發(fā)展，已經(jīng)形成了引領(lǐng)發(fā)展、上下認(rèn)同、聚力賦能的企業(yè)文化，“誠信、責(zé)任、共贏”的核心價(jià)值觀與“創(chuàng)新、高效、自律”的經(jīng)營文化已深入禾豐人內(nèi)心，充分影響員工行為，全面體現(xiàn)于人才選拔、戰(zhàn)略選擇、經(jīng)營決策與日常管理中。共同的價(jià)值觀對于組織效率提升、組織凝聚力加持、組織賦能均起到至關(guān)重要的作用，企業(yè)文化是公司管理運(yùn)營的基本原則和保證公司長久發(fā)展的源動(dòng)力。
2023年公司對企業(yè)文化管理體系進(jìn)行再梳理和升級，明確各層級文化工作責(zé)任人及職責(zé)，為禾豐文化持續(xù)豐富、發(fā)展和落地奠定了良好基礎(chǔ)。公司啟動(dòng)企業(yè)文化大使選拔和任用，在基層中發(fā)揮作用，使文化進(jìn)一步深入員工心中。為加強(qiáng)降本增效、成本意識(shí)的宣貫，讓更多員工參與到集團(tuán)活動(dòng)中，總部組織舉行以“降本增效”為主題的創(chuàng)新創(chuàng)效大賽基礎(chǔ)上，將參賽范圍再次擴(kuò)大，鼓勵(lì)每一位員工都可以從本職工作出發(fā)思考創(chuàng)新創(chuàng)效的方法，踐行文化?？偛颗e辦《大野耐一的十條訓(xùn)誡》學(xué)習(xí)分享評比會(huì)，各業(yè)務(wù)、職能線以此書內(nèi)容結(jié)合實(shí)際工作開展不同形式的學(xué)習(xí)、討論、實(shí)踐，以通過工作的不斷改善，實(shí)現(xiàn)降本增效，提升企業(yè)效益。此外，“過程績效”文化、“標(biāo)桿”文化、“執(zhí)行”文化、“批評與自我批評”文化的宣貫和推行也都成為助推集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施、落地的方式方法之一。為強(qiáng)身健體，愉悅身心，公司組織“奔跑吧，禾豐”全員走步跑步活動(dòng)，通過小程序?qū)崿F(xiàn)個(gè)人、公司、業(yè)務(wù)板塊間的比拼，近萬人在運(yùn)動(dòng)的同時(shí)增強(qiáng)集體榮譽(yù)感，受到員工喜歡和好評。
禾豐29年的發(fā)展證明，企業(yè)文化是禾豐發(fā)展的護(hù)城河，不斷加強(qiáng)文化建設(shè)是禾豐持之以恒而又意義重大的工作。
五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入359.70億元，同比增加9.63%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-4.57億元，同比減少189.13%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-5.03億元，同比減少196.95%。
六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析
(一)行業(yè)格局和趨勢
中國是一個(gè)擁有14億人口的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國，農(nóng)業(yè)在中國歷來被認(rèn)為是安天下、穩(wěn)民心的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)；這不僅僅因?yàn)檗r(nóng)業(yè)是人類的衣食之源、生存之本，更因?yàn)檗r(nóng)業(yè)是其他產(chǎn)業(yè)得以獨(dú)立和發(fā)展的基石。我國對農(nóng)業(yè)的發(fā)展一直高度重視，2024年中央一號(hào)文件指出：“推進(jìn)中國式現(xiàn)代化，必須堅(jiān)持不懈夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興?！苯陙恚S著國際貿(mào)易、資源環(huán)境、技術(shù)條件、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、政策法規(guī)等因素的不斷變化，農(nóng)業(yè)的發(fā)展也呈現(xiàn)出若干新的趨勢。
1、落后產(chǎn)能加速淘汰，行業(yè)集中度持續(xù)提升。隨著行業(yè)競爭加劇，龍頭企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，中型企業(yè)在夾縫中尋求發(fā)展，小企業(yè)份額被逐漸擠出。大企業(yè)利用其技術(shù)、采購、品牌、管理、資金、物流等各方面優(yōu)勢，不斷提升自身運(yùn)營效率，通過并購與新建的方式迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、搶占市場份額；而中小企業(yè)由于其技術(shù)水平較低、綜合成本較高、品牌美譽(yù)度較弱、管理能力不足、資金壓力較大，在愈發(fā)激烈的競爭中逐步退出市場。近幾年，飼料原料價(jià)格大幅波動(dòng)、動(dòng)物疾病頻發(fā)、肉品需求不振，養(yǎng)殖業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加劇，散養(yǎng)戶逐步退出市場，規(guī)?；B(yǎng)殖場份額不斷擴(kuò)大，其對于飼料供應(yīng)商核心能力的要求也隨之提高，落后產(chǎn)能加速淘汰，飼料行業(yè)集中度顯著提升。
2、資源縱向整合，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸。畜牧行業(yè)由飼料生產(chǎn)、動(dòng)保藥品、畜禽養(yǎng)殖、屠宰加工等多個(gè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成，其上游連接著種植業(yè)，下游服務(wù)于農(nóng)副食品加工行業(yè)，多種關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)組成了一個(gè)有機(jī)的整體。隨著行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)能的優(yōu)勝劣汰，大型畜牧企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大；出于風(fēng)險(xiǎn)控制、利潤增長及食品安全等方面的需要，農(nóng)牧巨頭在兼并收購的同時(shí)逐步整合資源，不斷向上下游進(jìn)行延伸，紛紛縱向拓展，力爭打通產(chǎn)業(yè)鏈，建立較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在“產(chǎn)業(yè)鏈一體化”的發(fā)展趨勢下，大型農(nóng)牧企業(yè)的產(chǎn)業(yè)分工逐漸弱化，搶占全產(chǎn)業(yè)鏈資源成為如今畜牧行業(yè)發(fā)展的主題。
3、環(huán)保力度不斷加大，綠色發(fā)展理念踐行。近年來，國家推出了一系列環(huán)保法規(guī)，如《環(huán)境保護(hù)法》的修訂、《環(huán)境保護(hù)稅法》的出臺(tái)、《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》與《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》的發(fā)布等。相關(guān)環(huán)保政策的相繼推出彰顯了國家加大畜牧行業(yè)環(huán)保監(jiān)管的決心，全國各地都有對養(yǎng)殖場拆遷、禁養(yǎng)、限養(yǎng)的新規(guī)落地，這將進(jìn)一步推進(jìn)畜牧行業(yè)產(chǎn)能的優(yōu)勝劣汰，催化行業(yè)重新洗牌的新局面。
4、食品安全監(jiān)管日趨嚴(yán)格，大型集團(tuán)公司優(yōu)勢凸顯。近年來，我國食品安全狀況不斷好轉(zhuǎn)，但現(xiàn)階段食品產(chǎn)業(yè)以“小、散、低”為主的格局還沒有根本改觀，食品產(chǎn)業(yè)“從農(nóng)田到餐桌”的鏈條長、體量大、風(fēng)險(xiǎn)觸點(diǎn)多。2019年10月，國務(wù)院公布修訂后的《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》（以下簡稱《條例》）。《條例》不僅針對具體問題提出了明確的監(jiān)管舉措，而且強(qiáng)化了對違法違規(guī)行為的懲罰力度，把“落實(shí)處罰到個(gè)人”作為基本要求?！稐l例》自2019年12月1日起正式施行，市場自此迎來最為嚴(yán)格的監(jiān)管。未來，食品安全和產(chǎn)業(yè)體系的規(guī)范性會(huì)愈發(fā)引起重視，嚴(yán)格的食品安全監(jiān)管會(huì)對產(chǎn)能完成進(jìn)一步的篩選，大型一條龍企業(yè)的優(yōu)勢會(huì)更加明顯。
5、養(yǎng)殖業(yè)結(jié)束高紅利時(shí)代，生物安全仍是重中之重。國內(nèi)畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)能超預(yù)期恢復(fù)，但產(chǎn)能恢復(fù)與消費(fèi)錯(cuò)位，導(dǎo)致高成本下養(yǎng)殖端由高紅利轉(zhuǎn)為深度虧損，前期擴(kuò)產(chǎn)激進(jìn)的養(yǎng)殖企業(yè)資金壓力巨大。行業(yè)由此發(fā)生關(guān)鍵性轉(zhuǎn)折，養(yǎng)殖業(yè)結(jié)束高紅利時(shí)代，行業(yè)主線也由“擴(kuò)產(chǎn)”轉(zhuǎn)為“降本”、由“投資”轉(zhuǎn)為“融資”，這意味著我國養(yǎng)殖業(yè)走向了一個(gè)新的階段，高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型升級下的中國養(yǎng)殖業(yè)，供需新格局正在重塑。此外，近幾年養(yǎng)殖業(yè)動(dòng)物疾病頻發(fā)，生物安全已經(jīng)成為行業(yè)需要面對的首要問題，這進(jìn)一步提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，防疫成本投入的經(jīng)濟(jì)性和有效性，成為了影響?zhàn)B殖總成本的重要因素。
6、豬肉消費(fèi)占比逐步下降，肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整。非洲豬瘟常態(tài)化之后，我國豬肉價(jià)格中樞值相比于之前顯著上漲，而居民消費(fèi)能力的顯著下降，致使豬肉消費(fèi)進(jìn)一步縮減，團(tuán)膳渠道的豬肉采購量明顯下降，食品加工廠迫于成本壓力，原材料也向禽肉、素食等方向轉(zhuǎn)變，國內(nèi)肉品消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，居民整體消費(fèi)習(xí)慣正逐漸發(fā)生改變。相比于豬肉，雞肉自身“高蛋白、低脂肪、低膽固醇、低熱量”的健康屬性越來越為人們所青睞，在生長速度、養(yǎng)殖成本、安全環(huán)保等方面，白羽肉雞相比于生豬也具備較大優(yōu)勢。從發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)可知，我國人均雞肉消費(fèi)量仍存在較大增長潛力，市場空間廣闊。
(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司長期發(fā)展目標(biāo)是成為世界頂級農(nóng)牧食品企業(yè)。2023-2025年發(fā)展戰(zhàn)略：在中心化主導(dǎo)的集團(tuán)管理模式下，堅(jiān)定做強(qiáng)飼料和肉禽兩項(xiàng)戰(zhàn)略核心業(yè)務(wù)，高質(zhì)量推動(dòng)生豬、食品兩項(xiàng)戰(zhàn)略探索業(yè)務(wù)，逐步形成區(qū)域性食品品牌，成為“安全、質(zhì)量、成本、效率”引領(lǐng)型的農(nóng)牧食品企業(yè)。
根據(jù)公司三年業(yè)務(wù)規(guī)劃并結(jié)合對2024年經(jīng)濟(jì)及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢的分析與判斷，公司確定了2024年具體經(jīng)營策略：嚴(yán)控項(xiàng)目管理，強(qiáng)化現(xiàn)金流管理；集中資源，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量前提下，做強(qiáng)做大飼料業(yè)務(wù)；穩(wěn)健發(fā)展肉禽產(chǎn)業(yè)化業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善、精深肉禽產(chǎn)業(yè)鏈條管理；夯實(shí)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動(dòng)種豬繁殖線模式升級，持續(xù)改善生豬養(yǎng)殖各項(xiàng)指標(biāo)，提高盈利能力；完善布局，加快食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度。著力打造競爭侵略型前臺(tái)、成本效率型中臺(tái)、賦能分享型后臺(tái)；深入落實(shí)技采產(chǎn)銷的協(xié)同互鎖，合力降本增效；持續(xù)優(yōu)化關(guān)鍵人才團(tuán)隊(duì)，升級激勵(lì)機(jī)制、深化戰(zhàn)略執(zhí)行與績效體系貫通；加快財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及集中化管理，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控；進(jìn)一步加強(qiáng)組織能力與系統(tǒng)運(yùn)營能力建設(shè)。
(三)經(jīng)營計(jì)劃
2023年度，農(nóng)牧行業(yè)陷入供給端過剩、需求端疲弱的困局，在此不利局面下，公司全體員工攻堅(jiān)克難、奮發(fā)進(jìn)取，對外積極開拓市場、優(yōu)化營銷策略，對內(nèi)持續(xù)降本增效、提升運(yùn)營能力，與此同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，合理安排資本性支出，加快存貨周轉(zhuǎn)速度，保證充足現(xiàn)金流。
2024年度，預(yù)計(jì)畜禽供給量將緩慢下行，伴隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，消費(fèi)需求亦有望逐步回暖。公司將緊抓行業(yè)機(jī)遇，繼續(xù)強(qiáng)化核心競爭力，拓寬護(hù)城河，聚焦“前、中、后”三臺(tái)建設(shè)，按計(jì)劃、有節(jié)奏地推進(jìn)產(chǎn)能布局與后備人才儲(chǔ)備，為公司長遠(yuǎn)規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
1、飼料業(yè)務(wù)
2024年度，公司將繼續(xù)深化飼料業(yè)務(wù)變革，加速完成系統(tǒng)能力升級。技術(shù)方面，公司飼料配方將繼續(xù)向“歐式配方”轉(zhuǎn)型，加速推進(jìn)多谷物多蛋白源日糧體系建設(shè)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，利用多種原料的替代應(yīng)用，努力提升產(chǎn)品性價(jià)比；采購方面，公司將一如既往地重視高端人才的招募工作，細(xì)化采購分工與績效管理，升級采購流程，內(nèi)部專家與外腦協(xié)同作戰(zhàn)，力爭盡快補(bǔ)齊短板；產(chǎn)品方面，公司在保持原有濃縮料優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，快速建立全價(jià)料領(lǐng)先優(yōu)勢，持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工藝、升級生產(chǎn)設(shè)備、提高生產(chǎn)效率，生產(chǎn)體系逐步向自動(dòng)化、散裝化、顆?；D(zhuǎn)型；市場方面，公司將持續(xù)強(qiáng)化技術(shù)服務(wù)能力，完善飼料廠生物安全配套，加速推動(dòng)與第三方金融機(jī)構(gòu)的合作，在鞏固原有渠道優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，以壞賬風(fēng)險(xiǎn)可控為前提，全力提升規(guī)模養(yǎng)殖場大客戶銷量占比；2024年度，公司計(jì)劃對外實(shí)現(xiàn)10%以上的飼料銷量增幅。
2、肉禽業(yè)務(wù)
公司白羽肉雞業(yè)務(wù)將依然以“保安全、控節(jié)奏、調(diào)結(jié)構(gòu)、升生態(tài)、壓成本、提效率、增效益”為核心指導(dǎo)思想，規(guī)模與利潤兼顧，按計(jì)劃、有節(jié)奏地?cái)U(kuò)大市場份額。種雞端，公司將繼續(xù)擴(kuò)大種雞飼養(yǎng)規(guī)模，提升商品代養(yǎng)殖環(huán)節(jié)自供雞雛占比，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注種源質(zhì)量，堅(jiān)持與優(yōu)良品種供應(yīng)商保持長期戰(zhàn)略合作，不斷完善雛源凈化流程與生物安全制度，最大程度保障商品雞雛品質(zhì)；養(yǎng)殖端，公司將根據(jù)屠宰產(chǎn)能的布局情況適度擴(kuò)產(chǎn)，確保屠宰場雞源的穩(wěn)定供應(yīng)，在確保養(yǎng)殖成績持續(xù)進(jìn)步的同時(shí)，不斷提升養(yǎng)殖場自動(dòng)化水平，未來逐步實(shí)現(xiàn)“去人工化”；屠宰端，公司將穩(wěn)步擴(kuò)大產(chǎn)銷規(guī)模，新工廠力爭盡快滿產(chǎn)盈利、老工廠進(jìn)一步降本增效，同時(shí)持續(xù)提升鮮品比率與存貨周轉(zhuǎn)速度，優(yōu)化產(chǎn)品組合，努力擴(kuò)大高價(jià)值通路銷量占比。2024年度，公司白羽肉雞業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)控參股企業(yè)合計(jì)屠宰量超過8.6億羽的經(jīng)營目標(biāo)。
3、生豬業(yè)務(wù)
2024年度，公司生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)將繼續(xù)秉持穩(wěn)健的投資理念、保持安全的發(fā)展節(jié)奏，謹(jǐn)慎擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模。生產(chǎn)過程中，公司將繼續(xù)深入貫徹過程績效管理體系，加速關(guān)鍵崗位人才招募，建立標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的養(yǎng)殖管理體系，集中力量提升豬場運(yùn)營能力，優(yōu)化飼料營養(yǎng)方案，提高生產(chǎn)管理水平。與此同時(shí)，公司將繼續(xù)強(qiáng)化育種管理，提升選育水平，不斷優(yōu)化種豬質(zhì)量，提高種群生產(chǎn)性能，全方位、立體化地降低生豬養(yǎng)殖成本。此外，公司將繼續(xù)嚴(yán)抓生物安全管理，強(qiáng)化疫病防控督導(dǎo)與考評，加速獸醫(yī)體系建設(shè)，以非瘟、藍(lán)耳、腹瀉三大疾病為重點(diǎn)，全面系統(tǒng)地規(guī)劃解決疫病監(jiān)測、診斷、防治問題，確保豬場安全平穩(wěn)運(yùn)營。2024年度，公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)控參股企業(yè)合計(jì)生豬外銷出欄120-140萬頭的經(jīng)營目標(biāo)。
該經(jīng)營計(jì)劃并不構(gòu)成公司對投資者的業(yè)績承諾，請投資者對此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
(四)可能面對的風(fēng)險(xiǎn)
1、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
飼料業(yè)務(wù)的成本絕大部分來源于原料，原料主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量變化、進(jìn)口政策、收儲(chǔ)及補(bǔ)貼情況、匯率波動(dòng)、物流成本等因素都有可能引發(fā)原料行情的波動(dòng)，進(jìn)而影響公司飼料業(yè)務(wù)的成本及毛利率。隨著近年來農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易國際化程度的深化，原料的供需關(guān)系及交易價(jià)格受到國內(nèi)外現(xiàn)貨、期貨等多個(gè)維度市場行情的影響，價(jià)格走勢日趨復(fù)雜、波動(dòng)幅度日益劇烈，進(jìn)一步增加了公司成本管理的難度。此外，中美關(guān)系、俄烏戰(zhàn)爭、其他國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素的復(fù)雜變化也使原料采購平添變數(shù)。
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：
?。?）公司與國內(nèi)外多家頂級原料供應(yīng)商建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，通過集團(tuán)集中采購、區(qū)域性比價(jià)采購與本地分品種采購相結(jié)合的三級采購模式，從戰(zhàn)略上明確采購分工；
?。?）公司將原料貿(mào)易業(yè)務(wù)與采購管理工作相結(jié)合，由專業(yè)成熟的原料采購團(tuán)隊(duì)對市場行情進(jìn)行有針對性的前瞻研究、實(shí)時(shí)跟蹤，利用貿(mào)易與采購業(yè)務(wù)的合理搭配、分品種統(tǒng)一管理、期貨與現(xiàn)貨相結(jié)合的方式，從戰(zhàn)術(shù)上降低采購價(jià)格；
?。?）公司采購團(tuán)隊(duì)與技術(shù)、生產(chǎn)、營銷團(tuán)隊(duì)緊密聯(lián)動(dòng)，技術(shù)團(tuán)隊(duì)積極開發(fā)各種主要原料的低成本同質(zhì)替代品，生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)不斷優(yōu)化改造工藝流程與設(shè)備性能，營銷團(tuán)隊(duì)通過波段銷量預(yù)測助力采購及時(shí)調(diào)整策略，各部門通力協(xié)作、優(yōu)勢互補(bǔ)、信息共享，最大程度的降低原料價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)；
?。?）公司與荷蘭皇家DeHeus公司搭建了原料信息共享通道，雙方能夠就大宗原料、添加劑等小料的行情及時(shí)地互通有無，并且，目前雙方已針對維生素、氨基酸等原料展開聯(lián)合采購，未來或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大聯(lián)合采購范圍，以進(jìn)一步增強(qiáng)采購端的整體議價(jià)能力。
2、畜禽價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
養(yǎng)殖業(yè)是典型的周期性行業(yè)，供給規(guī)模調(diào)整的滯后性致使畜禽價(jià)格總是呈現(xiàn)周期性波動(dòng)。畜禽價(jià)格的大幅波動(dòng)，無疑加大了行業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)績的不確定性。
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：
?。?）戰(zhàn)略方面
公司始終對上下游產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)情況保持高度關(guān)注，多年來持續(xù)深化市場研究、精準(zhǔn)預(yù)判行業(yè)趨勢、靈活調(diào)整經(jīng)營策略，三項(xiàng)主要業(yè)務(wù)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，各業(yè)務(wù)板塊按計(jì)劃、有節(jié)奏地推進(jìn)產(chǎn)能布局，力爭從戰(zhàn)略層面有效控制畜禽價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
?。?）業(yè)務(wù)方面
公司肉禽業(yè)務(wù)涵蓋了肉種雞養(yǎng)殖、孵化、飼料生產(chǎn)、商品代肉雞養(yǎng)殖、肉雞屠宰與加工、調(diào)理品與熟食深加工等多個(gè)模塊，并已形成產(chǎn)業(yè)鏈。不斷完善的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沟面湕l中各環(huán)節(jié)的價(jià)格波動(dòng)充分對沖，進(jìn)而最大限度地熨平產(chǎn)業(yè)鏈整體的周期性價(jià)格波動(dòng)。
（3）管理方面
公司始終致力于完善各個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)規(guī)范，不斷創(chuàng)新各類業(yè)務(wù)的實(shí)操技術(shù)與管理模式，通過優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)營指標(biāo)、提高人均效率等方式間接地降低板塊整體的運(yùn)營成本。運(yùn)營成本優(yōu)勢可以減輕行業(yè)低谷時(shí)對公司的不利影響，并提高行業(yè)景氣時(shí)公司的整體盈利水平。
3、重大疫病的風(fēng)險(xiǎn)
飼料和養(yǎng)殖是公司的兩大主要業(yè)務(wù)。畜禽疫病是養(yǎng)殖行業(yè)經(jīng)營過程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，一旦發(fā)生疫病，必將引起市場消費(fèi)心理的恐慌，進(jìn)而需求下降、產(chǎn)量下降、收入縮減、成本上升；而飼料行業(yè)主要服務(wù)于下游養(yǎng)殖業(yè)，下游養(yǎng)殖業(yè)的景氣與否將直接影響飼料業(yè)務(wù)的業(yè)績情況。作為不可預(yù)測的突發(fā)事件，爆發(fā)式的疫病無疑會(huì)給公司的經(jīng)營帶來重大影響。
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：
?。?）公司十分注重區(qū)域和結(jié)構(gòu)的布局，這是分散疫病風(fēng)險(xiǎn)最直接的方式；
?。?）防治疫病須以“防”為主、“治”為輔，公司持續(xù)完善重大疫病預(yù)警機(jī)制，在養(yǎng)殖業(yè)務(wù)布局的各區(qū)域均建立了生物安全檢測中心，按照季節(jié)、地域和區(qū)域疫病流行趨勢不斷調(diào)整疫病檢測的頻率與范圍，力爭在疫病爆發(fā)之前就將其遏制；
?。?）疫病來臨之時(shí)，反應(yīng)速度尤為關(guān)鍵，應(yīng)對越快、損失越小，公司為此專門建立了重大疫病應(yīng)急指揮系統(tǒng)，努力將疫病的沖擊降至最??；
?。?）公司一直沒有間斷過對疫病的事后分析和研究整理，始終堅(jiān)持從動(dòng)物營養(yǎng)、獸醫(yī)服務(wù)等多個(gè)維度不斷強(qiáng)化對于畜禽疫病的預(yù)防能力；
（5）針對非洲豬瘟，公司從研發(fā)端至養(yǎng)殖端形成了一套較為完善的應(yīng)對體系。
4、環(huán)保政策引起的產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)
近年來，國家推出了一系列環(huán)保法規(guī)，如《環(huán)境保護(hù)法》的修訂、《環(huán)境保護(hù)稅法》的出臺(tái)、《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》與《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》的發(fā)布等。相關(guān)環(huán)保政策的相繼推出彰顯了國家加大畜牧行業(yè)環(huán)保監(jiān)管的決心，環(huán)保管控力度持續(xù)加大乃是行業(yè)大勢所趨，是整個(gè)畜牧行業(yè)都無法規(guī)避的現(xiàn)實(shí)。
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：
早在創(chuàng)業(yè)之初，公司就把“節(jié)省資源，保護(hù)環(huán)境”寫入《禾豐宗旨》，公司全體始終將“節(jié)省資源，保護(hù)環(huán)境”作為公司重要使命，把嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、落實(shí)好各項(xiàng)環(huán)保要求定為企業(yè)及管理者的重要考核指標(biāo)。
?。?）養(yǎng)殖屠宰方面
面對日益嚴(yán)格的環(huán)保要求，公司所屬各生產(chǎn)單位對存在的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了全面識(shí)別，結(jié)合本單位的實(shí)際情況及各級地方政府的要求制定了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，以保持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定運(yùn)行；針對重點(diǎn)排污單位，公司制定了完備的自行監(jiān)測方案，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修復(fù)、消除隱患，并且不斷加大人員、資金方面的環(huán)保投入，以確保重點(diǎn)排污單位始終符合國家標(biāo)準(zhǔn)。
?。?）飼料生產(chǎn)方面
公司始終以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度執(zhí)行國家各項(xiàng)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、噪聲、廢水、固體廢棄物等污染均制定了完備的管理措施，同時(shí)公司在飼料配方中應(yīng)用環(huán)保型原料和添加劑，持續(xù)研發(fā)安全環(huán)保型日糧，以減少重金屬、氮、磷的排放。
5、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
公司國際化業(yè)務(wù)起步較早且發(fā)展迅速，在原材料采購、產(chǎn)品出口及海外投資等方面受到匯率波動(dòng)影響較大，具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：首先，國際化發(fā)展使得飼料行業(yè)原材料全球化采購成為常態(tài)，因此，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)在以國外供應(yīng)為主的原材料上體現(xiàn)得尤為明顯；其次，公司肉禽產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)不斷增長，客戶遍布全球多個(gè)國家和地區(qū)，涉及多種貨幣的結(jié)算，匯率波動(dòng)在所難免；最后，公司海外投資和海外經(jīng)營業(yè)務(wù)規(guī)模較大，跨境資金往來和結(jié)算也會(huì)受到匯率波動(dòng)的影響。
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：
?。?）密切關(guān)注和研究國際外匯市場的發(fā)展動(dòng)態(tài)，增強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高對外匯市場的研究和預(yù)測能力；
?。?）通過增強(qiáng)自身產(chǎn)品的競爭力進(jìn)而提高在外貿(mào)交易中的議價(jià)能力，利用人民幣結(jié)算、在合同中增加保值條款及匯率風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)倵l款等方式降低匯率風(fēng)險(xiǎn)；
?。?）充分利用外匯遠(yuǎn)期、掉期及期權(quán)（組合）等多種工具對外匯敞口進(jìn)行匯率保值；
（4）根據(jù)不同國家的具體情況，以“外來外用”為原則，對收入和債務(wù)進(jìn)行合理匹配，控制匯率風(fēng)險(xiǎn)。
6、食品安全的風(fēng)險(xiǎn)
近年來，國內(nèi)發(fā)生了多起食品安全事件，消費(fèi)者對食品安全的信心受到較大沖擊，國家也不斷對食品安全及食品來源的立法進(jìn)行完善，加大了對食品違法行為的處理力度。一旦因?yàn)橘|(zhì)量監(jiān)管不力而引發(fā)食品安全事件，將直接引發(fā)消費(fèi)者的恐慌心理，進(jìn)而致使下游需求遭受巨大沖擊，品牌與業(yè)績都會(huì)受到極大的不利影響。
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：
公司自創(chuàng)立以來，一直對食品與質(zhì)量安全問題保持著高度重視，始終堅(jiān)持以最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度切實(shí)執(zhí)行禾豐“六個(gè)永遠(yuǎn)不”的質(zhì)量方針——永遠(yuǎn)不采用不合格原料、永遠(yuǎn)不使用不正常設(shè)備、永遠(yuǎn)不允許不規(guī)范操作、永遠(yuǎn)不生產(chǎn)不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品、永遠(yuǎn)不忽視不滿意顧客、永遠(yuǎn)不容忍不完善服務(wù)。公司總部設(shè)有“食品與質(zhì)量安全管理委員會(huì)”，各相關(guān)板塊、相關(guān)公司均成立“食品與質(zhì)量安全管理小組”，落實(shí)各環(huán)節(jié)具體責(zé)任人，確保團(tuán)隊(duì)始終保持高度的責(zé)任心與警惕性。
（1）飼料業(yè)務(wù)
公司建立了總部、區(qū)域、子公司三級管理的品質(zhì)管理機(jī)制和檢測體系，采用ISO9001、ISO22000、ISO-IEC17025等國際標(biāo)準(zhǔn)，深入貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》等一系列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全程管控，并建立了追溯系統(tǒng)。公司大力普及近紅外檢測技術(shù)，提高檢測效率，及時(shí)共享數(shù)據(jù)，迅速實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，對重金屬、有害微生物、霉菌毒素重點(diǎn)檢測監(jiān)控，為飼料產(chǎn)品安全性提供了重要保障。
?。?）養(yǎng)殖及屠宰加工業(yè)務(wù)
生產(chǎn)管理方面，公司在肉禽與生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)對于用藥選擇與藥殘控制等環(huán)節(jié)層層監(jiān)控、嚴(yán)格把關(guān)，屠宰加工環(huán)節(jié)不斷強(qiáng)化質(zhì)量管理，切實(shí)執(zhí)行出入檢驗(yàn)檢疫與藥殘檢測。業(yè)務(wù)模式方面，公司肉禽業(yè)務(wù)涵蓋了肉種雞養(yǎng)殖、孵化、飼料生產(chǎn)、商品代肉雞養(yǎng)殖、肉雞屠宰與加工、調(diào)理品與熟食深加工等多個(gè)模塊，并已形成產(chǎn)業(yè)鏈，一體化的運(yùn)營模式保證了各環(huán)節(jié)原料的充足供應(yīng)，并且從源頭開始對食品與質(zhì)量安全問題實(shí)行全過程嚴(yán)格把控，通過標(biāo)準(zhǔn)化管理與流程化作業(yè)將生物安全、藥殘控制和加工過程的衛(wèi)生保障有機(jī)整合，最終實(shí)現(xiàn)食品安全的可追溯。
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