一、公司近期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況？
公司2025年4月的生豬養(yǎng)殖完全成本在12.4元/kg左右，全程成活率在83%左右，PSY在28左右，肥豬日增重在830g左右，育肥階段料肉比在2.8左右。公司4月份完全成本在12元/kg以下的場(chǎng)線出欄量占比約為30%，部分優(yōu)秀的場(chǎng)線能夠?qū)B(yǎng)殖成本控制在11元/kg以內(nèi)。后續(xù)公司將持續(xù)做好生豬健康管理，提升各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)人員的培訓(xùn)賦能，提升管理水平。
二、公司屠宰肉食業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況？
今年以來(lái)，公司屠宰肉食業(yè)務(wù)的產(chǎn)能利用率在70%以上，經(jīng)營(yíng)情況同比明顯改善，主要得益于銷售渠道的不斷開(kāi)拓及內(nèi)部運(yùn)營(yíng)能力的提升。接下來(lái)屠宰肉食板塊將繼續(xù)以抓經(jīng)營(yíng)為工作重點(diǎn)，進(jìn)一步提升已投產(chǎn)屠宰廠的運(yùn)營(yíng)效率，從市場(chǎng)開(kāi)拓、渠道建設(shè)、人才培養(yǎng)、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理等方面發(fā)力，提升分割品占比，改善銷售渠道結(jié)構(gòu)，以增強(qiáng)屠宰肉食業(yè)務(wù)的盈利能力。同時(shí)公司會(huì)通過(guò)屠宰肉食業(yè)務(wù)了解消費(fèi)者需求，反哺種豬育種與生豬養(yǎng)殖，提升頭均增益。
三、公司本次港股發(fā)行的考慮及募集資金用途？
本次港股發(fā)行是公司推進(jìn)全球化戰(zhàn)略的重要一步。當(dāng)前全球生豬養(yǎng)殖行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間，公司希望利用多年來(lái)在行業(yè)內(nèi)積累的各項(xiàng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)、成本管控能力、環(huán)保治理能力等，充分把握海外市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。同時(shí)，公司也將借助本次在國(guó)際資本市場(chǎng)的亮相，重新梳理投資價(jià)值，塑造良好的資本市場(chǎng)印象，引入更多國(guó)際化、長(zhǎng)期投資者，進(jìn)一步優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平。
本次港股上市的募集資金用途：一是將用于拓展全球商業(yè)版圖，包括加強(qiáng)全球采購(gòu)的供應(yīng)鏈建設(shè)、加強(qiáng)海外市場(chǎng)布局與覆蓋以及海外并購(gòu)等戰(zhàn)略舉措的推進(jìn)；二是將用于研發(fā)投入，包括在育種、智能養(yǎng)殖、營(yíng)養(yǎng)管理及生物安全等方面的支出；三是將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及其他一般用途。
四、公司本次港股發(fā)行時(shí)間及規(guī)劃？
公司已于2025年5月27日向香港聯(lián)交所遞交了發(fā)行境外上市外資股（H股）并在主板掛牌上市的申請(qǐng)。公司本次發(fā)行并上市尚需取得香港證監(jiān)會(huì)和香港聯(lián)交所、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等相關(guān)政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案。
待審批完成后，公司將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市，具體發(fā)行時(shí)間、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格等要素將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)國(guó)際資本市場(chǎng)狀況、投資者接受能力及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等方面綜合決策。目前項(xiàng)目正在有序推進(jìn)，公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)披露相關(guān)進(jìn)展。
五、公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃？
2018-2020年，公司進(jìn)入高速發(fā)展階段，在規(guī)模趨于穩(wěn)定后，2021年公司及時(shí)做出戰(zhàn)略性調(diào)整，從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，資本開(kāi)支逐步下降，國(guó)內(nèi)新建產(chǎn)能控制在較小規(guī)模。未來(lái)公司發(fā)展規(guī)劃主要為：一是聚焦主業(yè)，持續(xù)深挖成本空間，提升生產(chǎn)成績(jī)，充分利用已建成產(chǎn)能；二是探索產(chǎn)業(yè)互聯(lián)的增長(zhǎng)機(jī)遇，向行業(yè)輸出技術(shù)實(shí)力，聯(lián)農(nóng)助農(nóng)，共同發(fā)展；三是推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略布局，拓展海外業(yè)務(wù)，開(kāi)拓新的增長(zhǎng)空間。
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