導(dǎo)讀：
? 2022中國原奶產(chǎn)量突破4000萬噸，奶價持續(xù)下降，消費(fèi)不振，原奶出現(xiàn)過剩。
? 原奶成本大幅提升，奶價持續(xù)下降，牧場殺牛、賣牛，中國原奶再次進(jìn)入困局。
? 2019-2022原奶產(chǎn)量超常規(guī)增長，年均增速7%，遠(yuǎn)超上一個十年。
? 原奶收購形成壟斷，定價權(quán)把控在幾大乳企之間，利益分配不均衡。
? 消費(fèi)增速放緩，2022人均表觀消費(fèi)量下降1.8%。
? 中國乳制品結(jié)構(gòu)單一，90%為液態(tài)奶。
? 中國原奶市場缺少規(guī)劃和預(yù)警機(jī)制，牧場各自為戰(zhàn)，盲目擴(kuò)張。
2022隨著苜蓿、豆粕價格不斷攀升，牧場養(yǎng)殖成本逐步提高，全國奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測2023年初，全國原奶成本已經(jīng)達(dá)到3.8-3.9元/公斤，反觀奶價不升反降，大部分牧場運(yùn)營困難，出現(xiàn)虧損，進(jìn)入2023年，牧場資金鏈問題更加凸顯，殺牛、賣牛退出行業(yè)的現(xiàn)象再次發(fā)生，不少新建項(xiàng)目停滯、延期。
全國原奶價格2020-2023
單位：元/公斤
深入分析，全國奶業(yè)再次進(jìn)入困局，荷斯坦小編認(rèn)為有以下幾個原因：
原奶產(chǎn)量超常規(guī)增長 2019-2022產(chǎn)量增長731萬噸 年均增速7%
2008年至今中國奶業(yè)發(fā)展可劃分為三個階段：
2008-2018恢復(fù)發(fā)展期，全國原奶產(chǎn)量從2947萬噸增長到3075萬噸，增加128萬噸，增幅4.33%，年均增速0.42%；
2019-2022超常發(fā)展期，全國原奶產(chǎn)量從3201萬噸增長到3932萬噸，增加731萬噸，增量是上一個十年的5倍多，年均增速7.1%；
2023年一季度繼續(xù)保持逆向增長，產(chǎn)量834萬噸，同比增長8.5%。
2008-2022全國原奶產(chǎn)量
單位：萬噸
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
原奶收購形成壟斷 定價權(quán)把控在幾大乳企之間 利益分配不均衡
2022年伊利、蒙牛兩大龍頭乳企收奶量超1600萬噸，占全國商品奶產(chǎn)量55%，Top10乳企收奶量2148萬噸，占全國商品奶產(chǎn)量75%以上，牧場難以逃脫給大乳企交奶的命運(yùn)，乳企掌握定價權(quán)，利益鏈分配不均衡，牧場成為利益鏈接里面最弱小的一環(huán)，利潤空間越來越小。
消費(fèi)增速放緩 出現(xiàn)拐點(diǎn) 2022中國原奶總供給下降1.3%
2010-2021年全國原奶總供給（國產(chǎn)+進(jìn)口折合原奶）連續(xù)十年上漲，2010年總供給為3838萬噸，2021年增長到5973萬噸，增幅55.6%，人均表觀消費(fèi)量從28.62千克/年增長到42.48千克/年，增幅48.4%。
2022年全國原奶總供給5891萬噸，同比下降1.3%，也是連續(xù)多年以來，首次出現(xiàn)下降，人均表觀消費(fèi)41.73千克/年，同比下降1.8%。
中國原奶人均表觀消費(fèi)量2010-2022
單位：千克/年
中國乳制品結(jié)構(gòu)單一 90%為液態(tài)奶
中國是全球液態(tài)奶生產(chǎn)第一大國，2021液態(tài)奶產(chǎn)量2842萬噸，占全球主要國家產(chǎn)量23%。
液態(tài)奶是我國原奶主要加工方向，包含酸奶、乳飲料等，奶酪、奶粉、黃油等加工量很少，液態(tài)奶產(chǎn)品約占90%。
全球奶業(yè)發(fā)達(dá)國家乳品消費(fèi)以奶酪、黃油為主，液態(tài)奶占比低于35%，歐盟、美國液態(tài)奶消費(fèi)占比不足20%。
液態(tài)奶保質(zhì)期短，尤其巴氏奶、酸奶，保質(zhì)期一般在一周到一個月以內(nèi)，常溫奶保質(zhì)期也一般在6個月以內(nèi)，而奶粉、奶酪等固態(tài)產(chǎn)品保質(zhì)期可達(dá)到2年，奶酪甚至可保存更久。
在奶源過剩的時候，奶粉、奶酪等產(chǎn)品可作為庫存，緩解奶源壓力，而液態(tài)奶則受保質(zhì)期限制，難以發(fā)揮市場調(diào)節(jié)作用。
中國原奶加工流向
全球主要國家收奶量VS液態(tài)奶、發(fā)酵乳產(chǎn)量2010-2021
中國乳品進(jìn)口2008-2021連續(xù)多年增長 2022首次出現(xiàn)下降近20%
中國乳制品進(jìn)口連續(xù)多年增長，是國內(nèi)奶源困局形成的另一大推動因素。2008年我國乳品進(jìn)口折合原料奶近309萬噸，2021年增長到2210萬噸，進(jìn)口量折合原奶增長1900萬噸，年均增速16.4%。
2021年進(jìn)口乳品折合原奶占全國商品原奶總供給45%，尤其我國進(jìn)口大量工業(yè)奶粉，進(jìn)口奶粉折合原奶成本遠(yuǎn)低于國產(chǎn)原奶，直接對原奶市場形成沖擊。
中國進(jìn)口乳品折合原奶2008-2021
單位：萬噸
2022年全球乳品價格上漲，進(jìn)口乳品折合原奶價格超過本土原奶價格，中國進(jìn)口乳品出現(xiàn)回落，2022年進(jìn)口乳品折合原奶1875萬噸，同比下降15.2%。
進(jìn)口全脂奶粉折合原奶價格VS國內(nèi)奶價2020-2022
單位：元/公斤
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系
中國原奶布局75%在“三北”地區(qū) 未來格局不會發(fā)生改變
2022年“三北”地區(qū)（華北、東北、西北）牛奶產(chǎn)量2965.6萬噸，占全國總產(chǎn)量的75.4%，奶牛存欄809.6萬頭 占全國總存欄70.0%。中國南方原料奶產(chǎn)量比例保持25%，多年來基本無變化。
大量原奶“北奶南運(yùn)”，不在本地加工，奶源過剩時，北方區(qū)域奶源集中度高，過剩局面更甚于南方地區(qū)，價格下行壓力更大。
中國奶源分布 “三北”地區(qū)VS其他區(qū)域
荷斯坦監(jiān)測，2020-2022年中國新建或計劃新建牧場項(xiàng)目562個，設(shè)計存欄在377萬頭以上，總投資在1209億元以上。
項(xiàng)目主要分布在三北地區(qū)（華北、西北和華北）設(shè)計存欄數(shù)占全國的83%，尤其是內(nèi)蒙古占38.3%、寧夏占14.9%、黑龍江占7.4%、河北占6.6%和甘肅占6.6%。
華東和南方地區(qū)（西南和南方地區(qū)）很少，設(shè)計存欄數(shù)分別占9%和8%。
中國新建或計劃新建牧場項(xiàng)目區(qū)域分布2020-2022
原奶市場缺乏預(yù)警機(jī)制 奶業(yè)發(fā)展理念和目標(biāo)要做根本性改變
總體看來，中國原奶市場缺少規(guī)劃和預(yù)警機(jī)制，盲目擴(kuò)張是導(dǎo)致本次原奶困局的主要原因，
中國原奶短缺，各地都以增加供給為發(fā)展目標(biāo)，原奶市場缺乏總體規(guī)劃，缺少預(yù)警和引導(dǎo)，牧場各自為戰(zhàn)，導(dǎo)致奶價越低越擴(kuò)群，供給增加，不利于奶價提高。
為保證產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，牧場應(yīng)理性擴(kuò)張，在奶源過剩時期，減少存欄，提高單產(chǎn)，降低成本，平穩(wěn)渡過產(chǎn)業(yè)低谷期。
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