一、肉牛牦牛生產(chǎn)變化分析
2024年國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)處于牛群重組清算階段。因活牛與牛肉價格過度下降，部分養(yǎng)殖主體采取壓縮或清空存欄以減輕虧損程度。2024年末全國牛存欄10047萬頭，比上年末減少462萬頭，下降4.4%；全國肉牛出欄5099萬頭，比上年增加75萬頭，增長1.5%；全年牛肉產(chǎn)量779萬噸，比上一年（753萬噸）增長3.5%。2024年犢牛價格和飼料價格均呈下降特點，因而肉牛養(yǎng)殖成本顯著低于往年，但由于牛肉與待宰活牛價格下降程度較大，肉牛養(yǎng)殖主體處于大面積虧損狀態(tài)，繁殖母牛頻繁出現(xiàn)于交易市場，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到嚴重挑戰(zhàn)。未來隨著肉牛產(chǎn)能的調(diào)整、技術發(fā)展和相關政策的推動，牛肉生產(chǎn)效率及其經(jīng)濟效益都將得到改善和提升。
2024年世界牛肉生產(chǎn)總量呈現(xiàn)小幅度增長。根據(jù)國際機構數(shù)據(jù)顯示，2024年全球牛肉產(chǎn)量約為6140萬噸，較上一年（5996萬噸）增長了2%。巴西、澳大利亞、印度和中國等牛肉生產(chǎn)大國表現(xiàn)為產(chǎn)量增長，而美國、阿根廷和歐盟等國家和區(qū)域的牛肉產(chǎn)量則表現(xiàn)為產(chǎn)量下降，不同區(qū)域的增產(chǎn)與減產(chǎn)使得全球牛肉市場總體保持緊平衡狀態(tài)。受干旱和牛群結構調(diào)整等因素的影響，2025年牛肉生產(chǎn)大國的牛肉產(chǎn)量依然會呈現(xiàn)此增彼減的現(xiàn)象，但全球牛肉產(chǎn)量綜合來看可能呈現(xiàn)小幅度下降趨勢。
二、肉牛牦牛市場與貿(mào)易變化分析
2024年我國肉牛產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品呈現(xiàn)價格顯著下降的特點。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年全國集貿(mào)市場牛肉（去骨統(tǒng)肉）與活牛月度平均價格分別為69.83元/公斤、27.76元/公斤，比上一年分別下降了15%、20%，活牛價格已經(jīng)降到了近10年的最低水平。很多地區(qū)出現(xiàn)了繁殖母牛售賣價格低于架子牛和待宰肥牛的現(xiàn)象。與我國牛肉價格顯著下降現(xiàn)象相反，巴西、美國、加拿大等牛肉生產(chǎn)大國的牛肉價格在供需關系、氣候變化以及國際市場變動等因素的影響下呈現(xiàn)明顯上漲趨勢。
2024年我國牛肉進口量依然呈現(xiàn)增長特點。根據(jù)海關統(tǒng)計，2024年中國大陸地區(qū)進出口牛肉約為287.5萬噸，占國產(chǎn)牛肉的37%，牛肉進口量同比增長4.8%，牛肉進口金額約為974億元，同比下降2.8%。2024年我國牛肉主要進口來源國為巴西、阿根廷與烏拉圭，源自于這三個國家的牛肉進口量占到本年度國內(nèi)牛肉進口總量的76%。大量的低價格進口牛肉使得國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨巨大的挑戰(zhàn)，商務部于2024年12月下旬啟動了進口牛肉保障措施立案調(diào)查。本年度國際牛肉進出口總量也呈現(xiàn)一定程度的增長。根據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，2024年牛肉進出口總量約為2400萬噸，比2023年增長7%，出口量略高于進口量，庫存49.7萬噸。未來部分國家與區(qū)域增加的牛肉需求為具有資源優(yōu)勢的生產(chǎn)國提供了更多的出口機會，預計下一年度牛肉進出口總量依然會穩(wěn)步增長。
三、肉牛牦牛加工與消費變化分析
2024年，我國牛肉產(chǎn)品仍以熱鮮肉為主，但精細分割的小塊肉數(shù)量有所提升。深加工制品及副產(chǎn)品仍以醬鹵類、肉干類產(chǎn)品為主，之前暢銷的生鮮調(diào)理類產(chǎn)品開始大量向原切類牛排轉(zhuǎn)型，小炒黃牛肉、紅燒牛腩等預制菜產(chǎn)品品類進一步豐富，基于牛副產(chǎn)品生物活性物質(zhì)的高值化加工制品也嶄露頭角。然而，我國肉牛產(chǎn)業(yè)“小規(guī)模、大群體”的特點導致牛源來源復雜，規(guī)?；涝灼髽I(yè)實際屠宰量占比較低，加工端原料質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)品品質(zhì)一致性較差，能夠推進牛肉市場優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、符合我國牛肉消費市場需求的牛肉分級標準體系亟待建立。此外，南方主銷區(qū)與北方主產(chǎn)區(qū)之間存在較大的空間距離，區(qū)域性產(chǎn)銷一體產(chǎn)業(yè)集群亟待建設。
2024年，我國牛肉消費總量為1066.5萬噸，小幅增長。牛肉低脂肪高蛋白營養(yǎng)價值的認可度提升以及價格的大幅度下降推動了牛肉的整體消費水平。全國集貿(mào)平均價格從年初的70元/公斤降至60元/公斤以下，部分地區(qū)低至50元/公斤左右。年輕消費者偏好便攜、預加工的牛肉產(chǎn)品，但對牛肉選購常識了解不足，面對同質(zhì)化品牌選擇困難，且對產(chǎn)品安全性存在擔憂。部分地區(qū)消費者更青睞進口或高端牛肉，國產(chǎn)牛肉在品牌建設和市場推廣方面仍有不足。
全球牛肉零售市場中，分割肉塊和肉糜類產(chǎn)品的需求增加，其中絞碎的肉類產(chǎn)品占據(jù)了全球一半以上的市場份額，切塊牛排類產(chǎn)品的市場逐步增長。國外消費者對品牌和認證產(chǎn)品的需求增加，例如美國的安格斯認證牛肉以及高端牛肉產(chǎn)品受到青睞。同時，與肉類產(chǎn)品標簽相關的規(guī)則和法規(guī)正變得更加嚴格，部分國家已將區(qū)塊鏈技術應用于牛肉供應鏈的全程追溯，以確保食品安全和透明度，滿足消費者對產(chǎn)品來源的知情需求。
四、肉牛牦牛技術研發(fā)變化分析
2024年，第三次全國性肉牛牦牛資源普查順利完成。國家肉牛育種數(shù)據(jù)庫建設速度進一步加快，肉?；蚪M選擇技術應用穩(wěn)步推進，基因型分型成本大幅下降，早期選種準確率大幅提高；基因編輯等生物育種技術獲得新進展，培育出特定基因型的育種新材料，背膘厚度降低15%，肌內(nèi)脂肪含量提升至12%；智能化育種管理體系日趨完善，機器視覺自動評估牛只體型準確率達95%；胚胎工程技術規(guī)?；瘧贸潭却蠓嵘?，頂級供體母牛年遺傳貢獻擴增至50頭后代。大力推進復州牛、舟山牛等瀕危品種保種，逐步實現(xiàn)遺傳多樣性保護與商業(yè)化開發(fā)同步推進。肉用新品種“華西?！薄o角牦牛-“阿什旦”牦牛推廣面積持續(xù)加大。在北方肉牛主產(chǎn)區(qū)示范推廣延邊?！涟哺袼古！⑶卮ㄅ！涟哺袼埂梁团?、安格斯×和牛優(yōu)勢雜交組合，形成東北延邊、西北秦川、新疆安格斯等“數(shù)量型”到“數(shù)量和質(zhì)量并重”遺傳改良模式。在全球氣候變化、糧食安全與消費升級的多重挑戰(zhàn)下，國際肉牛育種技術正從“效率驅(qū)動”向“低碳化、全鏈協(xié)同”升級。
2024年國內(nèi)活牛與牛肉價格持續(xù)低迷，飼草料價格穩(wěn)中有降，但整體仍偏高位運行，肉牛養(yǎng)殖盈利能力不足。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織發(fā)布了《肉牛低蛋白低豆粕多元化飼糧配制技術要點》，指導傳統(tǒng)的玉米豆粕型日糧模式因地制宜的向多元化發(fā)展。雜糧雜粕、糟渣飼料、優(yōu)質(zhì)飼草等本地化粗飼料開發(fā)利用得到高度重視，棉籽粕等的蛋白濃縮和抗營養(yǎng)因子消減加工技術在部分飼料企業(yè)應用，也逐漸形成糟渣、秸稈、青貯等專業(yè)化本地粗飼料加工企業(yè)，包被尿素等團體標準制定推動非蛋白氮科學使用。微盈利環(huán)境下，養(yǎng)殖生產(chǎn)技術向節(jié)本、提質(zhì)和增效發(fā)展，規(guī)?；馀鲋鸩街匾曂ㄟ^物聯(lián)網(wǎng)、人工智能技術與肉牛養(yǎng)殖結合提高肉牛精細化飼養(yǎng)管理水平和降本增效。高原牧區(qū)牦牛季節(jié)性舍飼錯峰出欄和低海拔農(nóng)區(qū)牦牛高效育肥模式繼續(xù)擴大，研發(fā)了牦牛舍飼育肥生產(chǎn)雪花牛肉技術。國際上持續(xù)推進肉牛的精準營養(yǎng)供給技術研發(fā)，通過瘤胃能氮釋放同步化、氨基酸平衡、瘤胃微生物區(qū)系調(diào)控等技術應用，提高飼草料利用效率，減少碳氮排放。
2024年，我國報告了2次?？谔阋咭咔?，均為輸入型疫情，引發(fā)疫情的毒株均為O/Ind-2001。人間布病和畜間布病的上升趨勢得到遏制，但流行率仍處于較高水平，流行面仍很廣。牛結核病的流行率仍處于較高水平。牛呼吸疾病綜合征及犢牛腹瀉仍是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的常發(fā)疾病。包蟲病的流行也呈下降趨勢，其它寄生蟲病如消化道蠕蟲、外寄生蟲病均呈上升的趨勢。國際上首次報道高致病性禽流感病毒H5N1感染奶牛并在牛群間傳播，導致乳腺炎等癥狀，同時，疫情傳播給了家貓和人。
過去一年，我國發(fā)布了《牛傳染性胸膜肺炎診斷技術》和《牛羊副流感病毒3型診斷技術》2項國家標準。同時，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部批準了18種牛用新獸藥的注冊，其中包括3種疫苗、5種診斷試劑盒（其中有2種為改良性新獸藥注冊的試劑盒）以及10種化學藥物（其中5種為已有化學藥物，其靶動物變更為牛）。此外，還有一批多聯(lián)多價疫苗在研發(fā)過程中。多聯(lián)快檢可視化的病原學診斷技術已成為診斷技術研發(fā)中的熱點，基于多種行為特征的大數(shù)據(jù)分析和人工智能的疾病新型監(jiān)測與預警技術的研究更加深入。牛用中獸藥和民族草藥的研發(fā)力度加大。
2024年，現(xiàn)代散欄飼養(yǎng)工藝穩(wěn)步推廣，養(yǎng)殖工藝向進一步降低成本方向優(yōu)化。糞污處理方面，國內(nèi)外技術研發(fā)仍以糞污源頭減排以及能源化、肥料化利用為主，同時關注氣溶膠、VOCs、雌激素、微塑料等新污染物的潛在環(huán)境與健康風險。農(nóng)機市場受產(chǎn)業(yè)低迷影響，銷售量大幅下滑超50%，但競爭壓力催生了技術革新，帶式裹包青貯機技術突破明顯，有效提高青貯品質(zhì)；玉米穗莖兼收機有效提升秸稈飼料化，降低成本；大方捆打捆機市場國產(chǎn)品牌增多，與國際品牌形成強烈競爭；智能分群和全日糧精準制備技術開始應用。這些技術裝備的研發(fā)與應用，為降低管理成本提供了有力支撐。2025年，肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)將沿著標準化、機械化、低成本綠色高效養(yǎng)殖的方向繼續(xù)前行，技術創(chuàng)新將成為破解難題、激發(fā)活力的關鍵所在。
國內(nèi)外肉牛屠宰加工產(chǎn)業(yè)在新興技術的發(fā)展上呈現(xiàn)出不同的側重，但均致力于提升產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率和滿足市場需求。國內(nèi)的技術創(chuàng)新目標聚焦于滿足安全優(yōu)質(zhì)、降本提效、綠色低碳的新型消費需求。在國內(nèi)，迎合熱、涼鮮肉的市場需求，開發(fā)了適宜的宰后冷卻技術和保鮮技術，保障食用安全品質(zhì)。AI與大數(shù)據(jù)分析技術引入預制菜領域，優(yōu)化組合低溫真空滾揉、納米保鮮等技術；基于精細化加工深化“全牛利用”體系，將低價值部位轉(zhuǎn)化為高附加值產(chǎn)品，如副產(chǎn)物加工食品和生物制品等。
肉牛業(yè)發(fā)達國家，通過應用AI圖像識別等智能屠宰技術，提高了屠宰環(huán)節(jié)生產(chǎn)效率；超低溫瞬時冷凍技術和動態(tài)氣調(diào)包裝在貯藏環(huán)節(jié)有效延長了保質(zhì)期；智能冷鏈物流系統(tǒng)實時監(jiān)控運輸條件，在流通環(huán)節(jié)確保肉的最佳狀態(tài)；精準微生物控制技術和納米保鮮涂層有效抑制微生物，保證了全程食品安全；區(qū)塊鏈追溯系統(tǒng)的發(fā)展，實現(xiàn)了牛肉產(chǎn)品從養(yǎng)殖、屠宰、加工到銷售的全程透明追溯性。
五、主要結論與政策建議
（一）結論與展望
全鏈條的降本、提質(zhì)、增效是我國肉牛產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)的核心任務。
在實現(xiàn)種源自主可控方面，完善國家級肉牛種質(zhì)資源庫，加強瀕危地方品種搶救性保護，應用傳統(tǒng)結合前沿技術開展群體遺傳改良，提高主導品種性能，培育兼具抗逆、高產(chǎn)、節(jié)糧的自主品種。
提高本地化飼草料利用效率、精準營養(yǎng)供給、提升精細化飼養(yǎng)管理水平是提高微盈利環(huán)境下肉牛牦牛養(yǎng)殖生產(chǎn)效益的重要途徑。
2024年牛病防控取得進展，但由于肉牛市場低迷，投入減少，流行趨勢依然嚴峻。2025年，盡管牛病新技術研發(fā)速度放緩，布病免疫范圍擴大，但大數(shù)據(jù)和人工智能的應用將加速疾病監(jiān)測和精準疫苗研發(fā)，助力牛產(chǎn)業(yè)向安全、綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型。
家庭牧場和適度規(guī)模養(yǎng)殖場具有較強的抗風險能力，但面臨設施條件改進以適應機械化管理，特別是中小規(guī)模肉牛場在現(xiàn)代飼養(yǎng)工藝下的牛舍設計與配套設施設備技術問題。
我國牛肉消費市場在規(guī)模增長的同時，仍面臨品質(zhì)一致性、產(chǎn)銷不平衡、價格波動、消費者認知差異等問題。解決這些問題需基于消費市場需求，深化牛肉分級技術、引入智能化屠宰技術、開發(fā)凍轉(zhuǎn)鮮肉精準鑒別技術以及產(chǎn)品的全程溯源體系建設。
本年度我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展困難重重，養(yǎng)殖主體的減損行為助推了牛肉產(chǎn)量增長，低成本的進口牛肉依然增長了4.8%。牛肉產(chǎn)能的調(diào)整和相關政策的支持有望扭轉(zhuǎn)牛肉與活牛價格低迷和產(chǎn)業(yè)虧損狀況。
（二）政策建議
核心種源依賴進口，本土品種開發(fā)不足是我國肉牛遺傳改良的核心問題，持續(xù)強化種質(zhì)資源保護與創(chuàng)新利用，推動肉牛育種技術普惠化、種源自給化、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同化、生產(chǎn)綠色化。
持續(xù)推進和支持本地化飼草料增值利用，新型飼草料產(chǎn)品研發(fā)、玉米豆粕減量的多元化日糧模式應用等。推動肉牛牦牛智慧化牧場建設，促進母牛與犢牛一體化飼養(yǎng)和差異化育肥等關鍵生產(chǎn)過程的精準高效飼養(yǎng)，推廣適度規(guī)模場種養(yǎng)循環(huán)的綠色低碳高質(zhì)量養(yǎng)殖模式。
完善政策法規(guī)，鼓勵牛病防控投資與創(chuàng)新；加大研發(fā)投入，促進企業(yè)與科研機構合作；建立技術培訓機制，提升養(yǎng)殖業(yè)主的防控能力；加強國際合作，借鑒先進經(jīng)驗，特別是牛群疫病的凈化技術體系建設；推動數(shù)據(jù)共享與信息化建設，提高監(jiān)測預警能力，確保疫情快速響應。
因地制宜，鼓勵適度規(guī)模種養(yǎng)結合模式發(fā)展；建立標準化肉牛牦牛養(yǎng)殖場補貼機制，推進養(yǎng)殖設施設備升級改造，促進機械化水平提升；支持新能源、自動化、智能化等新技術的推廣應用，促進福利養(yǎng)殖和綠色發(fā)展。
加強產(chǎn)業(yè)標準化建設、完善冷鏈物流體系、建立牛肉分級標準，并提升消費者對國產(chǎn)牛肉的信任度和認知度。
加強對國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)支持力度，穩(wěn)定國內(nèi)肉牛產(chǎn)能；降本增效強化肉牛產(chǎn)業(yè)全鏈條競爭能力；挖掘熱鮮肉消費偏好打造差異化牛肉供應鏈；梳理并完善牛肉國內(nèi)生產(chǎn)與進口的平衡機制。
執(zhí)筆者（各研究室主任）：曹建民（吉林農(nóng)業(yè)大學）、呂文發(fā)（吉林農(nóng)業(yè)大學）、郭愛珍（華中農(nóng)業(yè)大學）、王之盛（四川農(nóng)業(yè)大學）、張一敏（山東農(nóng)業(yè)大學）、陳昭輝（中國農(nóng)業(yè)大學）。
統(tǒng)籌（首席科學家）：曹兵海（中國農(nóng)業(yè)大學）、李俊雅（中國農(nóng)業(yè)科學院北京畜牧獸醫(yī)研究所）
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