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凍品市場(chǎng)小有興奮。雖然2024年加拿大進(jìn)口量?jī)H為美國(guó)的一半，從市場(chǎng)占比的角度來看，加貨的影響規(guī)模比美國(guó)貨要??；但加拿大的加稅幅度相比之下卻并不客氣，這無疑給了市場(chǎng)叫漲的底氣。周六加拿大奧妙肋排、前肘漲價(jià)，豬腳、手錚、規(guī)格好點(diǎn)的頸骨、豬頭叫漲，實(shí)際成交上調(diào)300元/噸左右。礙于是周末，實(shí)際成交量有限，索性大家先封盤不賣，等周一再看情況。加稅本身對(duì)凍品和生豬市場(chǎng)的影響，前兩篇文章已經(jīng)從進(jìn)口量級(jí)占比、鮮凍差價(jià)關(guān)系、終端承接意愿分析過。核心觀點(diǎn)在于，鮮品價(jià)格低、鮮凍差價(jià)不利于凍品的情況下，加稅帶來漲價(jià)這件事本身，使得終端對(duì)價(jià)格的敏感度放大、對(duì)凍品的承接意愿進(jìn)一步減弱。所以在下游承接乏力的情況下，凍品生存空間被擠壓，漲價(jià)的力度和持久度很難得到有效支撐。中醫(yī)有種現(xiàn)象叫“虛不受補(bǔ)”。意思是當(dāng)體質(zhì)虛弱的時(shí)候，吃營(yíng)養(yǎng)高、勁兒大的補(bǔ)品，反而會(huì)加重身體的脆弱。理想的做法應(yīng)該是先調(diào)節(jié)身體的運(yùn)化能力，再去針對(duì)性進(jìn)補(bǔ)。這對(duì)于現(xiàn)在的供需情況是真實(shí)寫照：在生豬基礎(chǔ)供應(yīng)逐月遞增的前提下，行業(yè)壓欄、增重已成為普遍情況；加上年前散戶的大豬基本出完，今年上半年脈沖式二育也在托底市場(chǎng)。而隨著氣溫升高、對(duì)大豬的需求減少，壓欄增重的出欄沖擊會(huì)逐步展現(xiàn)。進(jìn)口凍品加稅帶來的漲價(jià)，原本可以是振奮市場(chǎng)信心的一劑良藥，在恰當(dāng)?shù)那榫诚拢膊环σl(fā)鮮凍齊鳴、漲價(jià)共振的可能性。只是在當(dāng)下毛豬的供應(yīng)壓力中，市場(chǎng)迫使鮮品分割品以低價(jià)穩(wěn)住市場(chǎng)份額、換取下游接貨空間。那么凍品加稅這個(gè)原本可以增強(qiáng)市場(chǎng)自信的補(bǔ)品，不但難以施展開手腳，反而會(huì)因?yàn)槠诖淇?，而反噬一些本就不旺盛的希望?/section>持續(xù)觀察關(guān)稅加碼、凍品市場(chǎng)實(shí)時(shí)反饋力度、終端承接能力、鮮凍差價(jià)波動(dòng)。
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