2019年國(guó)際國(guó)內(nèi)肉牛市場(chǎng)變幻莫測(cè)，政治、貿(mào)易、氣候等諸多因素參雜其中。三件事將真正推動(dòng)2019年的肉牛市場(chǎng)的定價(jià)和供應(yīng)趨勢(shì): 全球保護(hù)主義趨勢(shì)及其對(duì)主要市場(chǎng)前景的影響；中國(guó)政府加大了打擊走私的力度；非洲豬瘟對(duì)中國(guó)蛋白質(zhì)消費(fèi)的影響。
受特朗普貿(mào)易政策推動(dòng)的地緣政治力量、大豆過(guò)剩以及全球玉米種植面積增加的影響，意味著2019年飼料價(jià)格將出現(xiàn)波動(dòng)，這給中國(guó)牛肉行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。三件事將真正推動(dòng)2019年的肉牛市場(chǎng)的定價(jià)和供應(yīng)趨勢(shì):
● 全球保護(hù)主義趨勢(shì)及其對(duì)主要市場(chǎng)前景的影響
● 中國(guó)政府加大了打擊走私的力度
● 非洲豬瘟對(duì)中國(guó)蛋白質(zhì)消費(fèi)的影響
全球保護(hù)主義：2019年將是民族主義抬頭的一年
特朗普主義一直是影響全球貿(mào)易的一股強(qiáng)大力量。全球任何板塊都無(wú)法逃脫自詡“關(guān)稅俠”的他的影響，農(nóng)業(yè)部門也不例外。2018年春，許多評(píng)論和分析人士預(yù)計(jì)，貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)很快平息，中美雙方都會(huì)讓步。但到2018年夏天，中國(guó)決策者們開(kāi)始意識(shí)到，美國(guó)的立場(chǎng)不會(huì)減弱，這期間的一些關(guān)鍵決策對(duì)中國(guó)全球蛋白質(zhì)供給的未來(lái)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。巴西78家新肉制品工廠迅速被批準(zhǔn)成為供應(yīng)商就是一個(gè)例子，稍后將予以介紹。
盡管美中貿(mào)易戰(zhàn)一直是全球貿(mào)易局勢(shì)緊張的焦點(diǎn)，但在俄羅斯、巴西和歐盟(脫歐)都也都有一些重要趨勢(shì)呈現(xiàn)出來(lái)。在俄羅斯，普京的鐵腕政治導(dǎo)致了與烏克蘭和歐盟的緊張關(guān)系；硬脫歐可能會(huì)導(dǎo)致英國(guó)和愛(ài)爾蘭等國(guó)面臨食品短缺。脫歐后的英國(guó)可能會(huì)與中國(guó)及南方共同市場(chǎng)(南美)地區(qū)等國(guó)家達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，這可能導(dǎo)致大量南美洲蛋白質(zhì)流入英國(guó)，并被走私到歐盟。
自1985年巴西民主回歸以來(lái)，巴西人民首次通過(guò)選舉將賈爾?博爾索納羅，這位極右翼民粹主義者推上了權(quán)力寶座。如果我們認(rèn)真研究就會(huì)發(fā)現(xiàn)，他的政策是在民粹主義浪潮中產(chǎn)生的，并可能會(huì)對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重威脅，但對(duì)巴西農(nóng)業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，卻是非常重要的短期機(jī)遇。尤其值得一提的是，博爾索納羅已經(jīng)表示愿意取消將12%的巴西土地保留給原住民的政策。如果這個(gè)政策得以實(shí)施，那么對(duì)森林砍伐的限制將解除。持續(xù)的森林砍伐在很大程度上是對(duì)大豆和牛肉需求的增加所推動(dòng)的，而美中貿(mào)易戰(zhàn)加劇了森林砍伐，從而在很大程度上導(dǎo)致了全球環(huán)境的惡化。
就關(guān)鍵市場(chǎng)前景而言，美國(guó)牛肉市場(chǎng)的定價(jià)反映了市場(chǎng)的不確定性。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的分析，2018年和2019年的牛肉產(chǎn)量增長(zhǎng)與國(guó)內(nèi)和出口需求的增長(zhǎng)相匹配。緊迫的問(wèn)題是，美國(guó)能否保持強(qiáng)勁的出口和國(guó)內(nèi)需求(由強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng))？抑或是“關(guān)稅俠”的一系列行為是否會(huì)成為增長(zhǎng)的障礙？另一個(gè)可能影響牛肉消費(fèi)的有趣因素是，由于豬肉的價(jià)格變得非常有競(jìng)爭(zhēng)力從而導(dǎo)致豬肉消費(fèi)的增加，這也會(huì)在一定程度上妨礙牛肉消費(fèi)的增長(zhǎng)。
在巴西，一系列關(guān)鍵信號(hào)都預(yù)示了這一個(gè)光明的2019。過(guò)去幾年，由于被檢測(cè)出使用生長(zhǎng)激素---萊克多巴胺，巴西的豬肉和牛肉被禁止進(jìn)入俄羅斯。在2015年羅斯從巴西進(jìn)口了309000噸牛肉。目前，這一出口渠道現(xiàn)在已經(jīng)重新開(kāi)放，巴西可以重新在俄羅斯利潤(rùn)豐厚的牛肉市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟。
與此同時(shí)，由于中美貿(mào)易關(guān)系緊張，中國(guó)對(duì)巴西農(nóng)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資加速增長(zhǎng)，有22家牛肉廠剛剛獲得批準(zhǔn)，或者在某些情況下得到了重新批準(zhǔn)，可以對(duì)華出口。這標(biāo)志著中國(guó)決策者在巴西政策上的重大轉(zhuǎn)變。在2017年，中國(guó)政府以受污染肉類丑聞為由，禁止了巴西的大量出口，并出于食品安全方面的擔(dān)憂，減少了已獲批的工廠數(shù)量。顯然，需求擔(dān)憂壓倒了這些食品安全擔(dān)憂，中國(guó)買家準(zhǔn)備在2019年加大對(duì)巴西的采購(gòu)。
阿根廷2019年的前景看起來(lái)相當(dāng)穩(wěn)定，其出口格局的唯一重大變化來(lái)自于其獲得了美國(guó)牛肉市場(chǎng)的入場(chǎng)券。在越來(lái)越依賴中國(guó)的烏拉圭,2018年創(chuàng)紀(jì)錄的對(duì)中國(guó)出口了超過(guò)16萬(wàn)噸牛肉。唯一的潛在不利因素可能在于新勞動(dòng)法的實(shí)施，可能會(huì)影響到加工成本，并降低烏拉圭牛肉的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
在澳大利亞，持續(xù)的干旱已經(jīng)對(duì)國(guó)家牛群造成了損失。根據(jù)所提供的數(shù)據(jù)，可能導(dǎo)致牛群規(guī)模減少5.5-6%。在很大程度上是由于惡劣的天氣條件導(dǎo)致的飼料短缺和繁殖率下降。
嚴(yán)重干旱導(dǎo)致母牛存欄減少 限制澳大利亞牛肉出口能力
中國(guó)對(duì)灰色渠道的打擊為行業(yè)帶來(lái)寒意
眾所周知，香港和越南是走私肉類進(jìn)入中國(guó)的必經(jīng)之路。據(jù)分析，目前這些港口有25000個(gè)閑置集裝箱，其中多達(dá)8000個(gè)含有大量牛肉，占每年走私總量的三分之一。
2018年中國(guó)海關(guān)打擊力度加大 走私牛肉數(shù)量下降 合法進(jìn)口牛肉數(shù)量上升
事實(shí)上，近年來(lái)走私成本大幅上升。據(jù)估計(jì)，目前牛肉走私成本為2900美元/噸，而幾年前僅為1200美元/噸。由于走私帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和成本增加,通過(guò)連鎖效應(yīng)影響了合法渠道的進(jìn)口牛肉的價(jià)格和國(guó)內(nèi)牛肉的價(jià)格。事實(shí)上，這為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商提供了巨大的機(jī)遇，借機(jī)加強(qiáng)和建立更好的供應(yīng)鏈,如果未來(lái)口岸情況確實(shí)發(fā)生變化，買家也不會(huì)再購(gòu)買走私牛肉。
非洲豬瘟的影響
豬肉仍然是中國(guó)人的主要?jiǎng)游锏鞍讈?lái)源，沒(méi)有理由懷疑這方面會(huì)有什么變化。然而，2018年非洲豬瘟（ASF）在中國(guó)各地的多次爆發(fā)，將意味著中國(guó)豬肉行業(yè)將面臨長(zhǎng)期和持續(xù)性的挑戰(zhàn)。未來(lái)豬業(yè)需要不僅需要滿足消費(fèi)者的口味，還要最終滿足消費(fèi)者的信心。
非洲豬瘟導(dǎo)致活畜運(yùn)輸受限 牛肉價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步攀升
雖然ASF對(duì)人類健康沒(méi)有任何影響，但大規(guī)模撲殺豬的混亂卻對(duì)豬肉行業(yè)造成了廣泛的危害。為了控制疫情的進(jìn)一步爆發(fā)，生豬跨省運(yùn)輸?shù)南拗茖?duì)中國(guó)的豬肉供應(yīng)構(gòu)成巨大影響，同時(shí)對(duì)豬肉供應(yīng)商的財(cái)務(wù)健康造成了巨大的破壞。到2019年，許多地區(qū)的鮮豬肉價(jià)格將大幅上漲，而主要城市地區(qū)的鮮豬肉供應(yīng)將不足。冷凍豬肉或加工豬肉的消費(fèi)會(huì)加速增長(zhǎng)，但也會(huì)促使消費(fèi)者選擇其他類型的動(dòng)物蛋白。在此背景下，這進(jìn)一步為牛肉增加其在中國(guó)蛋白質(zhì)飲食中的比例提供了機(jī)會(huì)。
2019年將是中國(guó)牛肉產(chǎn)業(yè)更好的一年
總的來(lái)說(shuō)，在2019年，俄羅斯和中國(guó)在全球市場(chǎng)上購(gòu)買巴西牛肉上將構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，這可能是中國(guó)進(jìn)口牛肉面臨的最直接的問(wèn)題。盡管美國(guó)的牛肉供應(yīng)將更為充足，但澳大利亞、烏拉圭和阿根廷的供應(yīng)將保持穩(wěn)定或正在萎縮。在中國(guó)牛肉走私業(yè)務(wù)經(jīng)歷了幾個(gè)艱難的季度后，印度的水牛市場(chǎng)也將在下半年萎縮。與此同時(shí)，所有指標(biāo)都顯示，中國(guó)對(duì)牛肉的需求將繼續(xù)飆升。這里我不禁感慨：“在中國(guó)做牛業(yè)真是太棒了!快去爭(zhēng)取那些機(jī)會(huì)吧?！?/p>
