2019年國際國內(nèi)肉牛市場變幻莫測，政治、貿(mào)易、氣候等諸多因素參雜其中。三件事將真正推動2019年的肉牛市場的定價和供應(yīng)趨勢: 全球保護(hù)主義趨勢及其對主要市場前景的影響；中國政府加大了打擊走私的力度；非洲豬瘟對中國蛋白質(zhì)消費的影響。
受特朗普貿(mào)易政策推動的地緣政治力量、大豆過剩以及全球玉米種植面積增加的影響，意味著2019年飼料價格將出現(xiàn)波動，這給中國牛肉行業(yè)帶來機遇和挑戰(zhàn)。三件事將真正推動2019年的肉牛市場的定價和供應(yīng)趨勢:
● 全球保護(hù)主義趨勢及其對主要市場前景的影響
● 中國政府加大了打擊走私的力度
● 非洲豬瘟對中國蛋白質(zhì)消費的影響
全球保護(hù)主義：2019年將是民族主義抬頭的一年
特朗普主義一直是影響全球貿(mào)易的一股強大力量。全球任何板塊都無法逃脫自詡“關(guān)稅俠”的他的影響，農(nóng)業(yè)部門也不例外。2018年春，許多評論和分析人士預(yù)計，貿(mào)易戰(zhàn)會很快平息，中美雙方都會讓步。但到2018年夏天，中國決策者們開始意識到，美國的立場不會減弱，這期間的一些關(guān)鍵決策對中國全球蛋白質(zhì)供給的未來產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。巴西78家新肉制品工廠迅速被批準(zhǔn)成為供應(yīng)商就是一個例子，稍后將予以介紹。
盡管美中貿(mào)易戰(zhàn)一直是全球貿(mào)易局勢緊張的焦點，但在俄羅斯、巴西和歐盟(脫歐)都也都有一些重要趨勢呈現(xiàn)出來。在俄羅斯，普京的鐵腕政治導(dǎo)致了與烏克蘭和歐盟的緊張關(guān)系；硬脫歐可能會導(dǎo)致英國和愛爾蘭等國面臨食品短缺。脫歐后的英國可能會與中國及南方共同市場(南美)地區(qū)等國家達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，這可能導(dǎo)致大量南美洲蛋白質(zhì)流入英國，并被走私到歐盟。
自1985年巴西民主回歸以來，巴西人民首次通過選舉將賈爾?博爾索納羅，這位極右翼民粹主義者推上了權(quán)力寶座。如果我們認(rèn)真研究就會發(fā)現(xiàn)，他的政策是在民粹主義浪潮中產(chǎn)生的，并可能會對環(huán)境造成嚴(yán)重威脅，但對巴西農(nóng)業(yè)企業(yè)來說，卻是非常重要的短期機遇。尤其值得一提的是，博爾索納羅已經(jīng)表示愿意取消將12%的巴西土地保留給原住民的政策。如果這個政策得以實施，那么對森林砍伐的限制將解除。持續(xù)的森林砍伐在很大程度上是對大豆和牛肉需求的增加所推動的，而美中貿(mào)易戰(zhàn)加劇了森林砍伐，從而在很大程度上導(dǎo)致了全球環(huán)境的惡化。
就關(guān)鍵市場前景而言，美國牛肉市場的定價反映了市場的不確定性。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的分析，2018年和2019年的牛肉產(chǎn)量增長與國內(nèi)和出口需求的增長相匹配。緊迫的問題是，美國能否保持強勁的出口和國內(nèi)需求(由強勁的國內(nèi)經(jīng)濟驅(qū)動)？抑或是“關(guān)稅俠”的一系列行為是否會成為增長的障礙？另一個可能影響牛肉消費的有趣因素是，由于豬肉的價格變得非常有競爭力從而導(dǎo)致豬肉消費的增加，這也會在一定程度上妨礙牛肉消費的增長。
在巴西，一系列關(guān)鍵信號都預(yù)示了這一個光明的2019。過去幾年，由于被檢測出使用生長激素---萊克多巴胺，巴西的豬肉和牛肉被禁止進(jìn)入俄羅斯。在2015年羅斯從巴西進(jìn)口了309000噸牛肉。目前，這一出口渠道現(xiàn)在已經(jīng)重新開放，巴西可以重新在俄羅斯利潤豐厚的牛肉市場中站穩(wěn)腳跟。
與此同時，由于中美貿(mào)易關(guān)系緊張，中國對巴西農(nóng)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資加速增長，有22家牛肉廠剛剛獲得批準(zhǔn)，或者在某些情況下得到了重新批準(zhǔn)，可以對華出口。這標(biāo)志著中國決策者在巴西政策上的重大轉(zhuǎn)變。在2017年，中國政府以受污染肉類丑聞為由，禁止了巴西的大量出口，并出于食品安全方面的擔(dān)憂，減少了已獲批的工廠數(shù)量。顯然，需求擔(dān)憂壓倒了這些食品安全擔(dān)憂，中國買家準(zhǔn)備在2019年加大對巴西的采購。
阿根廷2019年的前景看起來相當(dāng)穩(wěn)定，其出口格局的唯一重大變化來自于其獲得了美國牛肉市場的入場券。在越來越依賴中國的烏拉圭,2018年創(chuàng)紀(jì)錄的對中國出口了超過16萬噸牛肉。唯一的潛在不利因素可能在于新勞動法的實施，可能會影響到加工成本，并降低烏拉圭牛肉的價格競爭力。
在澳大利亞，持續(xù)的干旱已經(jīng)對國家牛群造成了損失。根據(jù)所提供的數(shù)據(jù)，可能導(dǎo)致牛群規(guī)模減少5.5-6%。在很大程度上是由于惡劣的天氣條件導(dǎo)致的飼料短缺和繁殖率下降。
嚴(yán)重干旱導(dǎo)致母牛存欄減少 限制澳大利亞牛肉出口能力
中國對灰色渠道的打擊為行業(yè)帶來寒意
眾所周知，香港和越南是走私肉類進(jìn)入中國的必經(jīng)之路。據(jù)分析，目前這些港口有25000個閑置集裝箱，其中多達(dá)8000個含有大量牛肉，占每年走私總量的三分之一。
2018年中國海關(guān)打擊力度加大 走私牛肉數(shù)量下降 合法進(jìn)口牛肉數(shù)量上升
事實上，近年來走私成本大幅上升。據(jù)估計，目前牛肉走私成本為2900美元/噸，而幾年前僅為1200美元/噸。由于走私帶來的風(fēng)險和成本增加,通過連鎖效應(yīng)影響了合法渠道的進(jìn)口牛肉的價格和國內(nèi)牛肉的價格。事實上，這為國內(nèi)生產(chǎn)商提供了巨大的機遇，借機加強和建立更好的供應(yīng)鏈,如果未來口岸情況確實發(fā)生變化，買家也不會再購買走私牛肉。
非洲豬瘟的影響
豬肉仍然是中國人的主要動物蛋白來源，沒有理由懷疑這方面會有什么變化。然而，2018年非洲豬瘟（ASF）在中國各地的多次爆發(fā)，將意味著中國豬肉行業(yè)將面臨長期和持續(xù)性的挑戰(zhàn)。未來豬業(yè)需要不僅需要滿足消費者的口味，還要最終滿足消費者的信心。
非洲豬瘟導(dǎo)致活畜運輸受限 牛肉價格將會進(jìn)一步攀升
雖然ASF對人類健康沒有任何影響，但大規(guī)模撲殺豬的混亂卻對豬肉行業(yè)造成了廣泛的危害。為了控制疫情的進(jìn)一步爆發(fā)，生豬跨省運輸?shù)南拗茖χ袊呢i肉供應(yīng)構(gòu)成巨大影響，同時對豬肉供應(yīng)商的財務(wù)健康造成了巨大的破壞。到2019年，許多地區(qū)的鮮豬肉價格將大幅上漲，而主要城市地區(qū)的鮮豬肉供應(yīng)將不足。冷凍豬肉或加工豬肉的消費會加速增長，但也會促使消費者選擇其他類型的動物蛋白。在此背景下，這進(jìn)一步為牛肉增加其在中國蛋白質(zhì)飲食中的比例提供了機會。
2019年將是中國牛肉產(chǎn)業(yè)更好的一年
總的來說，在2019年，俄羅斯和中國在全球市場上購買巴西牛肉上將構(gòu)成競爭關(guān)系，這可能是中國進(jìn)口牛肉面臨的最直接的問題。盡管美國的牛肉供應(yīng)將更為充足，但澳大利亞、烏拉圭和阿根廷的供應(yīng)將保持穩(wěn)定或正在萎縮。在中國牛肉走私業(yè)務(wù)經(jīng)歷了幾個艱難的季度后，印度的水牛市場也將在下半年萎縮。與此同時，所有指標(biāo)都顯示，中國對牛肉的需求將繼續(xù)飆升。這里我不禁感慨：“在中國做牛業(yè)真是太棒了!快去爭取那些機會吧。”
