2023年小麥種植面積穩(wěn)中有增
糧食安全是重中之重，近幾年隨著國家對糧食安全的不斷重視，積極出臺各項政策保障耕地面積，嚴守18億畝耕地紅線。2023年小麥最低最低收購價（三等）為1.17元/斤，較2022年提高0.02元/斤。公布時間在國慶節(jié)之前，較往年提前了近一個月時間，并且是在主產(chǎn)區(qū)小麥集中播種期前公布，對農(nóng)民種植積極性起到一定的提振作用。其次國家積極調(diào)整非優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)種植結(jié)構(gòu)，推行輪作休耕制度。在生長、灌溉以及后期收割等多方面參與進行指導，讓農(nóng)民多種糧、種好糧。
2022年小麥價格強勢上漲，新麥上市后各購銷主體積極收購，價格漲至歷年最高水平，其次2022年小麥單產(chǎn)創(chuàng)歷史新高，農(nóng)戶種植收益也達到歷年來頂峰。往年農(nóng)戶平均種植凈收益在560元/畝左右的水平，去年農(nóng)戶種植凈收益達到800元/畝。農(nóng)民種植收益顯著上漲，進一步提高了農(nóng)民種植積極性。
據(jù)調(diào)度，山東、河北、安徽等省小麥播種面積均比計劃有所增加，其中河北、湖北預計各增加10萬畝以上，其他主產(chǎn)省播種面積較常年持平或小幅增加。預計2023年小麥種植面積在36935萬畝，增幅5%。
2023年新麥單產(chǎn)明顯下降
我國小麥產(chǎn)量近五年來一直呈現(xiàn)穩(wěn)步遞增趨勢，這得益于我國對種植結(jié)構(gòu)和種子的不斷優(yōu)化。雖然2018-2020年種植面積呈現(xiàn)下降趨勢，但產(chǎn)量方面仍保持上漲，保障了我國糧食安全。2021年在河北、河南、山東部分地區(qū)晚播情況下，通過加大播種種子用量等方法干預，并且年后天氣適應小麥生產(chǎn)，小麥市場迎來了大豐收，部分地區(qū)表示畝產(chǎn)達到1400斤/畝以上。
2022年小麥播種期間天氣適宜，主產(chǎn)區(qū)90%以上的地區(qū)在正常時間內(nèi)完成播種，并且山東、河南及河北南部等地區(qū)普遍表示在小麥生長前期階段，氣溫偏高無雨雪天氣，小麥長勢良好。但是后期小麥快速生長導致葉齡偏大，使小麥分蘗節(jié)含糖量下降，抵御越冬期低溫的能力下降，華北地區(qū)小麥經(jīng)歷了兩次較為嚴重的凍害影響，也就為后期的小麥減產(chǎn)埋下了伏筆。
2023年小麥收獲之際，主產(chǎn)區(qū)很多地方經(jīng)歷連續(xù)降雨天氣，此輪降雨與豫南地區(qū)小麥成熟期高度重合，導致部分地區(qū)麥田積水，小麥出現(xiàn)倒伏、發(fā)霉現(xiàn)象。從新麥收獲情況看，河南南部受降雨影響較大，芽麥率較高；河南中南部芽麥率相對略低，豫北因小麥處于乳熟向蠟熟過渡期影響更小。安徽西北部、湖北中南部、陜西中南部、山西南部等地受降雨影響，也出現(xiàn)不同程度的芽麥，造成新麥品質(zhì)分化。相比較而言，河北、山東、江蘇大部分地區(qū)新麥質(zhì)量較好，冀魯反映新季小麥容重指標不如去年，但大多仍屬正常范圍。
2023年夏糧收獲進入尾聲，從調(diào)研情況來看，2023年小麥雖然面積增加，小麥單產(chǎn)較去年減少明顯，單產(chǎn)水平在900-1000斤/畝。預計2023年小麥總產(chǎn)量在13379萬噸，較去年下降5.5%。
玉米和小麥比價關系是關鍵
小麥供需的關鍵是飼用小麥的用量，玉米和小麥價格維持目前的狀況下，芽麥的大量出現(xiàn)對局部地區(qū)的新麥供應會造成不平衡的局面，小麥價格優(yōu)質(zhì)優(yōu)價更加明顯。
根據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)預計23/24年芽麥總量2000-2500萬噸，以萌動和發(fā)芽30%以上計算。芽麥銷售方向主要有飼料、面粉、釀酒或加工燃料乙醇，按照目前企業(yè)加工產(chǎn)能及相關收儲政策，預計飼料加工使用50%，粉企加工30%，政策及貿(mào)易收購20%。
考慮玉米和小麥的比價關系，小麥價格不可能長時間與玉米價格持平或者在玉米價格之下，小麥長時間應用在飼料領域也是不合適的，只能階段性的來平衡玉米和小麥的供需關系。小麥和玉米價格將回歸正常的價格關系，新年度小麥價格肯定會在玉米價格之上。
未來展望
利好：產(chǎn)量減少；飼用小麥替代；芽麥量增加，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價；地方儲備庫價格支撐；2024年小麥保護價預計上漲。
利空：進口量大；面粉需求疲軟；企業(yè)開工偏低；利潤微?。粐H農(nóng)產(chǎn)品供需環(huán)境寬松。
受前期整個市場對2023年新季小麥價格悲觀情緒以及湖北小麥的價格示范效應影響，新小麥上市呈現(xiàn)低開，符合市場預期。新麥價格低開，產(chǎn)量下降的情況飼料小麥用量增加，存在價格上漲的基礎，但價格期望值不能太高。小麥供需的關鍵是飼用小麥的用量，玉米和小麥價格維持目前的狀況下，芽麥并不能增加飼用的數(shù)量，但對局部地區(qū)的新麥供應會造成不平衡的局面。短期內(nèi)小麥價格依舊圍繞在1.37-1.41元/斤價格區(qū)間內(nèi)震蕩波動，四季度或有沖高的可能。
從大的方面來看，目前糧食價格整體依然處于歷史高位，目前市場供需處于牛熊轉(zhuǎn)換的過度階段，長期來看，隨著我國糧食單產(chǎn)水平的提高，市場供應逐漸增加，另外我國糧食進口的多元化策略也逐漸完善，糧食整體供需環(huán)境會繼續(xù)向?qū)捤傻姆较蜣D(zhuǎn)變，糧食價格重心逐漸下降。
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