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2023年9月18日豆粕市場(chǎng)分析
發(fā)布時(shí)間:2023-09-18 10:35來(lái)源:中金財(cái)富


【豆類基本面】美豆月度壓榨量低于預(yù)期引發(fā)需求擔(dān)憂,周五CBOT大豆期貨市場(chǎng)承壓大幅下跌,季節(jié)性收割壓力也加劇市場(chǎng)看空情緒,盤中豆粕下跌豆油收漲。全美油籽加工商協(xié)會(huì)(NOPA)公布的月度壓榨數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)8月大豆壓榨量為1.61453億蒲式耳,遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期值,為11個(gè)月以來(lái)最低月度壓榨量。NOPA報(bào)告同時(shí)顯示,截至8月末,美國(guó)豆油庫(kù)存降至12.50億磅,接近六年最低水平。在原油強(qiáng)勢(shì)上漲的背景下,可再生柴油生產(chǎn)商的強(qiáng)勁需求是美國(guó)豆油庫(kù)存下降的主要原因。美豆即將進(jìn)入收割期,美豆天氣市接近尾聲,市場(chǎng)密切關(guān)注美豆實(shí)測(cè)產(chǎn)量情況。此外,追蹤19種大宗商品走勢(shì)的CRB指數(shù)周五結(jié)束五連漲下滑0.23%,原油雖觸及10個(gè)月最高,但有色金屬和農(nóng)產(chǎn)品下跌仍對(duì)該指數(shù)造成拖累。

【大豆】東北主產(chǎn)區(qū)天氣條件良好利于大豆成熟,9月下旬大豆收割工作將陸續(xù)展開(kāi)。近日受豆類期貨市場(chǎng)整體走弱影響,國(guó)儲(chǔ)大豆拍賣成交率下降。9月14日拍賣的46568噸國(guó)產(chǎn)陳豆成交率為46%。國(guó)家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示2023/2024年度中國(guó)大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2146萬(wàn)噸,與上月預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)保持一致。周五豆一期貨市場(chǎng)沖高回落失守日內(nèi)大部分漲幅,盤中多空雙方展開(kāi)激烈爭(zhēng)奪,收盤價(jià)格仍在40日均線附近徘徊,維持調(diào)整節(jié)奏,表現(xiàn)弱于豆二期貨,而且兩者價(jià)差再度大幅收窄。在連續(xù)拋儲(chǔ)和新豆上市壓力下,豆一期貨市場(chǎng)承壓增大。夜盤豆一期貨繼續(xù)下行,價(jià)格重心回落至60日均線附近,保持弱勢(shì)下行狀態(tài),今日有望繼續(xù)維持震蕩偏弱走勢(shì)。風(fēng)險(xiǎn)提示:產(chǎn)區(qū)大豆現(xiàn)貨和豆二等相關(guān)品種表現(xiàn)。

【豆粕菜粕】周五國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)整體回升,各地漲幅多在20-40元/噸,沿海豆粕報(bào)價(jià)多運(yùn)行在4610-4790元/噸之間,其中張家港報(bào)價(jià)4610元/噸,天津報(bào)價(jià)4790元/噸,東莞報(bào)價(jià)4680元/噸。美豆市場(chǎng)震蕩回升提振買盤人氣,粕價(jià)回落后刺激部分需求,現(xiàn)貨成交量連續(xù)回升,粕價(jià)暫獲支撐跌勢(shì)趨緩。周五國(guó)內(nèi)粕類期貨市場(chǎng)止跌回升大幅收高,美國(guó)農(nóng)業(yè)部評(píng)估的美豆產(chǎn)量可能偏高,引發(fā)部分獲利空頭減持,而加拿大統(tǒng)計(jì)局下調(diào)該國(guó)菜籽產(chǎn)量也為菜粕遠(yuǎn)期供給增添變數(shù),商品普漲氛圍下國(guó)內(nèi)粕類期貨市場(chǎng)對(duì)此前弱勢(shì)展開(kāi)修正。目前美豆天氣市行情已近尾聲,新豆集中上市和南美豐產(chǎn)預(yù)期下美豆承壓增加,反彈高度可能受限。夜盤國(guó)內(nèi)粕類期貨市場(chǎng)小幅回落表現(xiàn)強(qiáng)于油脂,受周五美豆大幅下跌拖累,今日粕類期貨市場(chǎng)有望重回震蕩調(diào)整節(jié)奏。風(fēng)險(xiǎn)提示:現(xiàn)貨走勢(shì)和美豆市場(chǎng)表現(xiàn)。

【油脂】周五CBOT豆油市場(chǎng)微幅收漲,盤中震蕩劇烈,價(jià)格重心企穩(wěn)回升。周五馬來(lái)西亞棕櫚油期貨市場(chǎng)連續(xù)第三日上漲,繼續(xù)對(duì)此前超跌進(jìn)行修正,盤中漲幅仍受到庫(kù)存超預(yù)期增長(zhǎng)的限制。獨(dú)立檢驗(yàn)公司AmSpecAgri發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,馬來(lái)西亞9月1-15日棕櫚油產(chǎn)品出口環(huán)比減少9.3%。從月初開(kāi)始的出口下滑局面仍未改善,供給壓力繼續(xù)限制市場(chǎng)買盤人氣。近期國(guó)際原油持續(xù)上漲,有利于改善棕櫚油的生物柴油需求,有利于阻止棕櫚油價(jià)格下滑。印尼貿(mào)易部周五將該國(guó)9月16-30日期間的毛棕櫚油參考價(jià)格由此前的每噸805.20美元下調(diào)到798.83美元,印尼棕櫚油出口成本小幅下降。國(guó)內(nèi)油脂市場(chǎng)方面,雙節(jié)假日前油脂備貨陸續(xù)結(jié)束,國(guó)內(nèi)三大植物油庫(kù)存較為充裕。近期棕櫚油到港量增加,棕櫚油累庫(kù)進(jìn)度加快。周五國(guó)內(nèi)油脂期貨市場(chǎng)在商品普漲氛圍下整體收高,但盤中高位遭遇拋壓,油脂期貨整體失守日內(nèi)高點(diǎn),夜盤在棕櫚油期貨的領(lǐng)跌繼續(xù)回落。外部棕櫚油季節(jié)性增產(chǎn)壓力依然較大,國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存高企,油脂市場(chǎng)反彈動(dòng)力依然不足。今日國(guó)內(nèi)油脂期貨市場(chǎng)有望維持震蕩偏弱行情。風(fēng)險(xiǎn)提示:外部油脂市場(chǎng)走勢(shì)和國(guó)內(nèi)商品整體表現(xiàn)。

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