【豆類基本面】周三CBOT大豆期貨市場低開低走大幅回落，市場等待美國農(nóng)業(yè)部月度供需報告，盤中豆油和豆粕同步收跌。美國農(nóng)業(yè)部將于今晚發(fā)布月度供需報告，報告前受訪的分析師平均預(yù)期，美國大豆單產(chǎn)預(yù)估將由上月的50.1蒲式耳/英畝下調(diào)到49.9蒲式耳/英畝，美豆總產(chǎn)量預(yù)估將由上月的41.46億蒲式耳下調(diào)到41.36億蒲式耳。本周初公布的美豆收割率已過四成，季節(jié)性供應(yīng)壓力也是美豆連續(xù)回落的原因之一。美豆價格回落有助于改善出口需求，周四民間出口商向美國農(nóng)業(yè)部報告向中國出口銷售12.1萬噸大豆，向未知目的地出口銷售21.3萬噸大豆。上周巴西大豆播種率達到一成，良好開局有助于巴西實現(xiàn)創(chuàng)紀錄產(chǎn)量目標。此外，追蹤19種大宗商品走勢的CRB指數(shù)周三下跌0.89%，原油下跌超過2%是主因。
【大豆】東北主產(chǎn)區(qū)大豆收割進度過半，企業(yè)陸續(xù)公布收購價格，不同蛋白含量和水分的大豆價格差異較大，其中黑龍江省各地蛋白含量超過40%的新豆收購價格多在2.50元/斤之上，蛋白含量低于38.5%的大豆價格多低于2.40元/斤。中儲糧10月13日將進行69635噸陳豆拍賣。新豆集中上市與陳豆拍賣形成疊加，國產(chǎn)大豆市場供給壓力進一步上升。目前包括官方在內(nèi)的多家機構(gòu)評估的2023年中國大豆產(chǎn)量多在2100萬噸左右，遠高于常年國產(chǎn)大豆食用消費量。近日國產(chǎn)大豆與進口大豆價差再度拉大，過剩的國產(chǎn)大豆可能無法進入壓榨環(huán)節(jié)，供大于求將繼續(xù)困擾國產(chǎn)大豆價格回升。周三豆一期貨市場延續(xù)震蕩抗跌表現(xiàn)，現(xiàn)貨供應(yīng)增加且相關(guān)品種連跌導(dǎo)致市場追漲動力不足。夜盤豆一期貨明顯下跌，技術(shù)上重回此前調(diào)整通道，今日有望繼續(xù)維持震蕩偏弱走勢。風(fēng)險提示：產(chǎn)區(qū)大豆現(xiàn)貨和豆二等相關(guān)品種表現(xiàn)。
【豆粕菜粕】周三國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報價繼續(xù)下跌，各地跌幅多在50-90元/噸，沿海豆粕報價多降至4160-4320元/噸之間，其中張家港報價4160元/噸，天津報價4320元/噸，東莞報價4160元/噸。美豆季節(jié)性供應(yīng)壓力凸顯，南美大豆增產(chǎn)預(yù)期強烈，10月進口油菜籽總量預(yù)計超過40萬噸，國內(nèi)蛋白粕市場供給壓力全面來襲，油廠無力挺價，豆粕和菜粕現(xiàn)貨保持跌勢。周三國內(nèi)粕類期貨市場延續(xù)弱勢整體收低，近弱遠強特征再度強化。菜粕期貨因供需基本面更弱吸引大量資金拋售，連續(xù)三日重挫，期價下探至6月中旬低點，技術(shù)上連創(chuàng)調(diào)整新低，呈現(xiàn)領(lǐng)跌狀態(tài)。隨著美豆季節(jié)性供應(yīng)壓力增加和巴西大豆播種進度加快，供強需弱仍是近期外部市場的主要特征，而成本傳導(dǎo)與市場預(yù)期轉(zhuǎn)弱正在推動國內(nèi)粕類期貨市場深化下跌行情。受美豆再探新低影響，今日國內(nèi)粕類期貨市場很難擺脫弱勢，美國農(nóng)業(yè)部報告前宜合理控制倉位。風(fēng)險提示：現(xiàn)貨走勢和報告的不確定性。
【油脂】周三CBOT豆油市場繼續(xù)收低延續(xù)下行狀態(tài)，技術(shù)上出現(xiàn)7連陰保持跌勢。周三馬來西亞棕櫚油期貨市場小幅收低回吐盤中漲幅，庫存壓力蓋過出口改善。盡管馬來西亞10月上旬棕櫚油出口環(huán)比增長12.5%-29.6%，但9月末棕櫚油庫存創(chuàng)下11個月高位，市場追漲動力依然受限。南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(SPPOMA)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月1-10日馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比增加7.7%。供需雙增局面下，包括美國豆油和歐洲葵花籽油的弱勢表現(xiàn)正拖累馬來西亞棕櫚油價格回暖。國內(nèi)油脂方面，國內(nèi)三大食用油庫存總量維持高位，節(jié)后油脂需求減弱，棕櫚油累庫進度加快。周三國內(nèi)油脂期貨市場低位震蕩，菜油期貨因大量進口菜籽即將到港而出現(xiàn)補跌，豆油和棕櫚油期貨維持低位震蕩狀態(tài)，尚未擺脫弱勢。內(nèi)外盤油脂市場保持弱勢聯(lián)動，整體仍缺少止跌因素支撐，今日國內(nèi)油脂期貨市場有望維持弱勢震蕩行情。風(fēng)險提示：外部油脂市場走勢和國內(nèi)商品整體表現(xiàn)。
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