全球菜籽供需情況
2023/2024年度全球菜籽產(chǎn)量為近5年次高。據(jù)USDA估計(jì)，2023/2024年度全球菜籽產(chǎn)量88.1百萬(wàn)噸，較上一年度略降，但是2022/2023年度是歷史豐產(chǎn)年份，2023/2024年度全球菜籽產(chǎn)量也達(dá)到近5年次高水平。從主產(chǎn)國(guó)菜籽產(chǎn)量變化來(lái)看，2023/2024年度，印度增產(chǎn)1.2百萬(wàn)噸，加拿大增產(chǎn)0.1百萬(wàn)噸，歐盟增產(chǎn)0.4百萬(wàn)噸，而中國(guó)、澳大利亞、俄羅斯等主產(chǎn)國(guó)菜籽產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。
菜油產(chǎn)量方面，據(jù)USDA估計(jì)，2023/2024年度全球菜油產(chǎn)量33.8百萬(wàn)噸，環(huán)比增加1.2百萬(wàn)噸，中國(guó)、印度、加拿大、日本、歐盟等主要經(jīng)濟(jì)體均有不同程度的增產(chǎn)。
加拿大：2023年產(chǎn)量穩(wěn)定，2024年播種面積預(yù)降
加拿大菜籽產(chǎn)量較上一年度變化不大。據(jù)USDA估計(jì)，2023/2024年度加拿大菜籽產(chǎn)量18.8百萬(wàn)噸，較上一年度增加0.1百萬(wàn)噸，同時(shí)由于加拿大菜籽消費(fèi)量增加，出口量調(diào)減至7.6百萬(wàn)噸，較上一年度減少0.4百萬(wàn)噸，期末庫(kù)存1.6百萬(wàn)噸，較上一年度增加0.1百萬(wàn)噸。從加拿大統(tǒng)計(jì)局2023年12月的數(shù)據(jù)來(lái)看，2023/2024年度加拿大菜籽產(chǎn)量18.3百萬(wàn)噸，較上一年度減少0.4百萬(wàn)噸。綜合來(lái)看，USDA對(duì)加拿大菜籽2023/2024年度產(chǎn)量略調(diào)增，加拿大統(tǒng)計(jì)局略調(diào)減，但整體產(chǎn)量較上一年度變化不大。
據(jù)加拿大統(tǒng)計(jì)局預(yù)估，2024/2025年度加拿大油菜播種面積將減少3.1%，降至2140萬(wàn)英畝，基本位于近5年平均水平。播種面積的下降與油菜籽價(jià)格下跌以及加拿大西部土壤濕度等問(wèn)題有關(guān)，加拿大農(nóng)業(yè)部也將2024/2025年度菜籽產(chǎn)量預(yù)測(cè)從2月的1840萬(wàn)噸下調(diào)到1832.8萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2024/2025年度加拿大菜籽產(chǎn)量減少，將使全球菜籽生產(chǎn)及供應(yīng)預(yù)期收緊。
歐盟：菜籽產(chǎn)量增加，進(jìn)口需求減少
歐盟菜籽產(chǎn)量增加，進(jìn)口需求減少。據(jù)USDA估計(jì)，2023/2024年度歐盟菜籽產(chǎn)量20百萬(wàn)噸，較上一年度增加0.4百萬(wàn)噸，產(chǎn)量增長(zhǎng)；消費(fèi)量25.2百萬(wàn)噸，較上一年度增加0.3百萬(wàn)噸，消費(fèi)量增長(zhǎng)；進(jìn)口需求5.3百萬(wàn)噸，較上一年度減少1.5百萬(wàn)噸，進(jìn)口需求下降較多；期末庫(kù)存1.5百萬(wàn)噸，較上一年度減少0.3百萬(wàn)噸。據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023/2024年度歐盟菜籽產(chǎn)量20.0百萬(wàn)噸，較上一年度增加0.5百萬(wàn)噸。USDA和歐盟統(tǒng)計(jì)局對(duì)歐盟2023/2024年度的增產(chǎn)預(yù)期基本一致。
澳大利亞：菜籽產(chǎn)量下降，出口減少
澳大利亞2023/2024年度菜籽產(chǎn)量下降，但2024/2025年度預(yù)期增加。據(jù)USDA估計(jì)，2023/2024年度澳大利亞菜籽產(chǎn)量5.5百萬(wàn)噸，比上一年度減少2.8百萬(wàn)噸，菜籽出口量4.4百萬(wàn)噸，比上一年度減少1.5百萬(wàn)噸。此外，對(duì)于2024/2025菜籽產(chǎn)量的預(yù)測(cè)，澳大利亞農(nóng)業(yè)官員表示，近期降雨充沛，多雨天氣將有助于2024/2025年度澳洲油菜籽產(chǎn)量的增長(zhǎng)。澳大利亞農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟(jì)科學(xué)局（ABARES）預(yù)計(jì)，2024/2025年度油菜籽產(chǎn)量將增長(zhǎng)7.0%，從570萬(wàn)噸增至610萬(wàn)噸。
國(guó)內(nèi)菜籽供需情況
產(chǎn)量：2月寒潮影響，兩湖菜籽減產(chǎn)
2024年2月下旬，南方遭遇寒潮，湖南、湖北菜籽產(chǎn)量預(yù)期受損。我國(guó)的菜籽主產(chǎn)區(qū)集中在四川、湖南、湖北等地。據(jù)中央氣象臺(tái)網(wǎng)站消息，2月22日，我國(guó)湖北東部、安徽中部等地出現(xiàn)中到大雪，局地有暴雪；湖南東北部、安徽南部等地出現(xiàn)雨夾雪。當(dāng)時(shí)兩湖地區(qū)已經(jīng)進(jìn)入抽薹期，部分生長(zhǎng)進(jìn)度偏快的已經(jīng)進(jìn)入開(kāi)花期，冬雨、降雪給油菜的莖稈造成損傷，此次雨雪冰凍災(zāi)害對(duì)油菜產(chǎn)量產(chǎn)生不利影響。
據(jù)估計(jì)，冬季寒潮導(dǎo)致湖北20%—30%的菜籽受損，湖南20%—30%的菜籽受損，安徽0—10%的菜籽受損。這些省份都是我國(guó)菜籽主產(chǎn)區(qū)，其中湖北、湖南播種面積合計(jì)占全國(guó)菜籽面積的35%以上，因此寒潮給我國(guó)2024年菜籽產(chǎn)量將造成一定的減產(chǎn)影響。
進(jìn)口：3月菜籽進(jìn)口預(yù)報(bào)增加
2024年1—2月，我國(guó)油菜籽進(jìn)口量分別為23萬(wàn)噸、28萬(wàn)噸，較2023年12月74萬(wàn)噸的進(jìn)口量（2023年12月為近5年來(lái)歷史最高單月進(jìn)口量）明顯減少，但是2024年一季度菜籽進(jìn)口量仍位于歷史偏高水平。據(jù)糧油商務(wù)網(wǎng)預(yù)估，2024年3月我國(guó)菜籽進(jìn)口到港預(yù)報(bào)45.5萬(wàn)噸，比2月增長(zhǎng)62.5%，預(yù)計(jì)3月我國(guó)菜籽進(jìn)口量增幅明顯。加拿大菜籽進(jìn)口占我國(guó)菜籽總進(jìn)口的80%以上，而2023/2024年度加拿大菜籽產(chǎn)量充足，因此我國(guó)加菜籽進(jìn)口量預(yù)計(jì)偏多，進(jìn)口菜籽供應(yīng)寬松。
國(guó)內(nèi)壓榨：進(jìn)口榨利豐厚，開(kāi)機(jī)壓榨量增加
2024年一季度，加拿大菜籽持續(xù)上市，我國(guó)進(jìn)口菜籽量大幅增加，進(jìn)口菜籽成本較低，菜籽加工利潤(rùn)擴(kuò)大，最高時(shí)壓榨利潤(rùn)有390元/噸。豐厚的壓榨利潤(rùn)下油廠提高開(kāi)機(jī)率，油菜籽壓榨量整體保持較高水平。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，截至3月12日當(dāng)周，油廠開(kāi)工率32%，環(huán)比增加4個(gè)百分點(diǎn)，油菜籽壓榨量11.3萬(wàn)噸，環(huán)比增加15%。3月，加拿大油菜籽進(jìn)口CFR價(jià)格550美元/噸，進(jìn)口成本仍舊不高，當(dāng)前進(jìn)口菜籽壓榨利潤(rùn)約230元/噸，油廠開(kāi)工積極性持續(xù)偏高。
結(jié)論
2024年一季度受寒潮影響，湖南、湖北菜籽產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)凍雨和降雪，預(yù)計(jì)受損面積有20%—30%，我國(guó)菜籽面臨減產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。但是從全球來(lái)看，2023/2024年度USDA預(yù)估的全球菜籽產(chǎn)量整體較高，主產(chǎn)國(guó)加拿大2023/2024年度依舊豐產(chǎn)，對(duì)華出口菜籽量較大。我國(guó)菜籽進(jìn)口利潤(rùn)豐厚，進(jìn)口供應(yīng)充足，菜籽壓榨量較高。從二季度我國(guó)菜籽進(jìn)口預(yù)估來(lái)看，3—4月進(jìn)口量預(yù)計(jì)環(huán)比持續(xù)增加，彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)菜籽減產(chǎn)的影響。
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