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一，直接影響1，種豬進(jìn)口由于非瘟疫情導(dǎo)致國(guó)內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重受損，為恢復(fù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能，2020年和2021年中國(guó)從國(guó)外進(jìn)口大量種豬，兩年累計(jì)進(jìn)口超過(guò)5萬(wàn)頭。但是隨著疫情穩(wěn)定和國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的恢復(fù)，進(jìn)口種豬數(shù)量持續(xù)減少，2024年進(jìn)口種豬3124頭，只有2020年高峰時(shí)的三分之一。目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能充足，進(jìn)口種豬主要是為了避免種群退化和提升種群性能，而非必須進(jìn)口。且中國(guó)種豬進(jìn)口來(lái)源廣泛，美國(guó)雖然是中國(guó)主要的種豬進(jìn)口來(lái)源國(guó)，占中國(guó)種豬進(jìn)口的40%左右，但丹麥、法國(guó)、加拿大等國(guó)出口量也比較大。2020年中國(guó)進(jìn)口種豬來(lái)源美國(guó)僅占6%，2023年美國(guó)占比81%，2024年下降至38%。2，豬肉進(jìn)口非瘟疫情前，中國(guó)每年進(jìn)口豬肉只有幾十萬(wàn)噸的規(guī)模，非瘟疫情期間進(jìn)口量大幅增加，單非瘟疫情后進(jìn)口量逐年減少。2024年中國(guó)進(jìn)口豬肉只有107.31萬(wàn)噸，不足全年消費(fèi)量的2%。中國(guó)在2018年貿(mào)易戰(zhàn)中已經(jīng)對(duì)美國(guó)豬肉加征了反制性關(guān)稅，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口豬肉比例持續(xù)下降，2024年從美國(guó)進(jìn)口的豬肉只有10萬(wàn)噸左右，從美國(guó)進(jìn)口豬雜碎也只有44萬(wàn)噸，絕對(duì)量相較于國(guó)內(nèi)需求均較小。因此中國(guó)對(duì)美商品加征關(guān)稅后，豬肉及豬雜碎進(jìn)口即使全部停止，對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)影響也非常有限。此外，南美、歐洲有非常大的出口潛力，哪怕日后中國(guó)豬肉供給再次出現(xiàn)缺口或者國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格大幅上漲，這些國(guó)家也可以提供充足的供應(yīng)。由于美國(guó)出口占比較低，其他國(guó)家在替代過(guò)程中也基本不會(huì)出現(xiàn)漲價(jià)情況。二，替代品1，雞肉中國(guó)雞肉進(jìn)口量同樣在2020年達(dá)到峰值后逐年回落，2024年進(jìn)口量為93.18萬(wàn)噸，占總消費(fèi)量的6%左右，但主要以雞爪、雞翅等為主。其中美國(guó)進(jìn)口量占比從20%逐年下滑至10%左右，且其中凍雞爪占比達(dá)到73.87%。加征關(guān)稅后，雞肉供應(yīng)整體基本不受影響，但雞爪供應(yīng)會(huì)受到一定程度的影響。2，牛肉中國(guó)牛肉進(jìn)口量逐年攀升且在消費(fèi)中占比較高。2024年，中國(guó)進(jìn)口牛肉287萬(wàn)噸，為2016年進(jìn)口量的5倍，非瘟前2018年進(jìn)口量的接近3倍。2024年進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)總供給的26.92%。中國(guó)2024年自美國(guó)進(jìn)口牛肉僅15.05萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的5.24%，僅占國(guó)內(nèi)總共近的1.5%。南美國(guó)家有充足的供應(yīng)能力可以替代，因此加征關(guān)稅后，牛肉供應(yīng)整體受影響很小。此外，中國(guó)正在對(duì)南美牛肉進(jìn)行反傾銷調(diào)查，無(wú)論調(diào)查結(jié)果如何，南美國(guó)家很難在替代過(guò)程中主動(dòng)上調(diào)價(jià)格。三，原料1，大豆大豆是中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口單一品種金額最高的商品，2024年占中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口商品總額的7.36%，略微超過(guò)芯片的7.21%。但2024年中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口大豆2213萬(wàn)噸，僅占中國(guó)進(jìn)口大豆1.05億噸的21%。2018年貿(mào)易戰(zhàn)之前，美國(guó)長(zhǎng)期是中國(guó)進(jìn)口大豆的第一來(lái)源國(guó)，也正是2018年貿(mào)易戰(zhàn)后，美國(guó)大豆在中國(guó)進(jìn)口份額逐年下跌。同樣是在2018年之后，中國(guó)一方面在國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖行業(yè)推行低蛋白飼料配方，減少豆粕需求，另一方面提升國(guó)內(nèi)大豆種植面積，增加國(guó)內(nèi)供給。大豆的主要用途是榨油，豆粕只是榨油后的副產(chǎn)物，在食用油需求的持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)下，雖然國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量持續(xù)提升，但大豆進(jìn)口量同樣持續(xù)增長(zhǎng)。一方面，中國(guó)人均食用油消費(fèi)量已經(jīng)遠(yuǎn)高于全球平均水平，對(duì)健康也有一定的影響，衛(wèi)健委一直在宣傳推廣低油飲食。另一方面，國(guó)家也在大力發(fā)展木本油料，如棕櫚油，茶油等，減少大豆油需求進(jìn)而減少大豆需求。當(dāng)然，這是一個(gè)緩慢地過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程中，中國(guó)可以尋求南美國(guó)家的進(jìn)口替代，目前巴西是中國(guó)大豆第一進(jìn)口來(lái)源國(guó)，且仍有供應(yīng)潛力。由于中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口大豆占比較高，因此在中國(guó)尋求進(jìn)口替代的過(guò)程中，其他國(guó)家則有很大的可能性對(duì)中國(guó)漲價(jià)，導(dǎo)致進(jìn)口大豆成本提升，進(jìn)而導(dǎo)致豆粕價(jià)格上漲。2，玉米，小麥和高粱中國(guó)進(jìn)口玉米和高粱主要用于養(yǎng)殖業(yè)，進(jìn)口小麥主要用于豐富品種。進(jìn)口玉米、小麥和高粱價(jià)格遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)價(jià)格，為了保護(hù)國(guó)內(nèi)農(nóng)民利益和種糧積極性，我國(guó)對(duì)進(jìn)口玉米和小麥實(shí)施配額管理，高粱則沒(méi)有配額限制。2024年中國(guó)進(jìn)口玉米1364萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總需求的4.5%左右，其中自美國(guó)進(jìn)口207萬(wàn)噸，占進(jìn)口量的15.2%?？梢蕴峁┯衩走M(jìn)口替代的國(guó)家較多，但有一定可能性對(duì)中國(guó)漲價(jià)。2024年中國(guó)進(jìn)口小麥1118萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總需求的8%左右，其中自美國(guó)進(jìn)口192.23萬(wàn)噸，占進(jìn)口量的17.2%。可以提供小麥進(jìn)口替代的國(guó)家很多，但有較大可能性對(duì)中國(guó)漲價(jià)。2024年中國(guó)進(jìn)口高粱866萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總需求的74.02%，是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的接近3倍。其中自美國(guó)進(jìn)口568.3萬(wàn)噸，占進(jìn)口量的65.62%，占國(guó)內(nèi)總需求的接近一半。阿根廷、澳大利亞等國(guó)可以提供較為充足的替代，但漲價(jià)可能性極大。
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