這次要求集團企業(yè)不得新增能繁母豬，未來各級發(fā)改部門還會將同樣要求傳達給各地頭部養(yǎng)殖主體。如果能夠執(zhí)行到位，將基本控制規(guī)模養(yǎng)殖場戶的能繁母豬的增長，長期來看，能繁母豬可能持續(xù)下降。可以看出，從1998年開始，小散養(yǎng)戶持續(xù)退出，從2012年以來，中大散養(yǎng)戶和小型規(guī)模場也持續(xù)退出，其中2020-2022年的增加是對非瘟疫情大幅退出的短期回補，并未影響持續(xù)退出的趨勢。長期來看，散養(yǎng)戶和小規(guī)模場的持續(xù)退出，是城市化以及行業(yè)規(guī)模化、集中化的必然趨勢，和豬價高低無關(guān)。同時，從2023年下半年以來，散養(yǎng)戶和小型規(guī)模養(yǎng)殖場棄養(yǎng)母豬的比例越來越高，母豬的集中度也越來越高。主要是飼養(yǎng)母豬相比仔豬育肥風(fēng)險更大，周期更長，且行業(yè)不同養(yǎng)殖主體間的仔豬成本差異逐漸拉大，疊加規(guī)模差異，仔豬育肥的盈利空間更大。比如一對夫妻如果自繁自養(yǎng)，大致可以飼養(yǎng)25頭左右母豬，年出欄500頭左右，而外購仔豬育肥則年出欄可以達到800頭以上。即使外購仔豬的價格略高于自繁仔豬的成本，整體利潤也會更高。未來5-7年，行業(yè)出欄集中度和母豬集中度持續(xù)提升的趨勢很難改變。而牧原鎖價銷售仔豬的策略，則對行業(yè)的仔豬價格形成了長期壓制，因此在規(guī)模養(yǎng)殖被調(diào)控的情況下，散養(yǎng)戶和小型規(guī)模場逆勢增養(yǎng)母豬的可能性較低，而繼續(xù)退出及棄養(yǎng)母豬的可能性較高，行業(yè)整體能繁反而可能出現(xiàn)持續(xù)下降趨勢。本次發(fā)改委要求各相關(guān)單位每月上報能繁存欄、銷售均重等重點數(shù)據(jù)，那么對于不配合的企業(yè)發(fā)改委有什么辦法嗎？還記得生豬產(chǎn)能調(diào)控機制中都有哪些部門嗎？除了發(fā)改委外，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部負責(zé)檢疫監(jiān)管、豬肉品質(zhì)及肉食品安全監(jiān)管等，商務(wù)部主要負責(zé)通過國家儲備凍肉的收儲和放儲來調(diào)控豬肉價格，財政部負責(zé)有關(guān)財政獎勵和補貼政策的制訂和落實，除此之外，還有生態(tài)環(huán)境部負責(zé)生豬養(yǎng)殖過程中糞污的治理和監(jiān)管，國家金融監(jiān)督管理總局負責(zé)協(xié)調(diào)生豬養(yǎng)殖企業(yè)的信貸。各相關(guān)部門完全可以在現(xiàn)行法律范圍內(nèi)加強監(jiān)管，提升執(zhí)法力度。除此之外，發(fā)改委還可以協(xié)調(diào)市場監(jiān)管總局（反壟斷）、自然資源部（養(yǎng)殖用地）、人力資源和社會保障部（代養(yǎng)戶社會保障）、工信部（養(yǎng)殖碳排放）等單位加強相關(guān)監(jiān)管。早在本次會議之前，牧原在今年一季度就已經(jīng)調(diào)降了能繁母豬，為行業(yè)反內(nèi)卷做出了表率。在5月29日上午會議結(jié)束后，29日下午牧原就內(nèi)部通知，堅決支持國家政策，將在兩個月內(nèi)將均重將至120公斤左右。隨后，也有其他集團企業(yè)陸續(xù)做出降重的決定。牧原的出欄均重在集團企業(yè)中屬于偏低水平，目前128公斤左右的出欄均重降重壓力也不是很大。但是很多集團均重都在130公斤以上甚至140公斤，降重壓力較大。如果大部分集團集中降重，那么短期供應(yīng)壓力肯定會大幅增加，生豬價格將承受較大壓力，但是在屠宰企業(yè)和貿(mào)易商入凍需求的支撐下，很難有較大幅度下跌。非瘟疫情后，國內(nèi)逐漸培養(yǎng)出凍肉的消費習(xí)慣，目前全國每年凍豬肉消費占全部豬肉消費的比例在20%左右，即每年1000萬噸左右。這其中有一大部分是食品加工企業(yè)和餐飲渠道定制的凍品，大致30%-40%，其余的則依賴屠宰企業(yè)和貿(mào)易商的主動入庫、部分部位的被動入庫和進口凍肉，目前全國凍品庫存已經(jīng)降至100萬噸左右，下半年潛在凍品缺口在300萬噸以上。當(dāng)然，很多凍品需求也可以轉(zhuǎn)化為鮮肉需求或者在下半年采購即凍凍品，但是大規(guī)模的潛在需求仍然會刺激屠宰企業(yè)和貿(mào)易商的入凍積極性。生豬價格一旦跌破14元/公斤，苦等降價而不得的屠宰企業(yè)和貿(mào)易商就有可能開始入凍，生豬價格跌破13.5元/公斤會加大力度入凍，因此生豬價格跌幅不會很大，全國均價基本不可能跌破13元/公斤，大概率在13.5-14元/公斤左右震蕩消化這批拋壓。二育其實只是中國生豬養(yǎng)殖規(guī)?；M程中的一個特殊歷史時期的特殊產(chǎn)物，其本質(zhì)是規(guī)?；潭忍嵘?，大量之前依賴散戶生存的小型生豬經(jīng)紀(jì)人、飼料經(jīng)銷商和獸藥經(jīng)銷商（一般兼職鄉(xiāng)村獸醫(yī)）失去客戶群體，其中部分不甘心退出的抱團，一方面自己利用信息和資源優(yōu)勢進行短期二育投機，另一方面則利用自身影響力引導(dǎo)散戶從事二育以維持自身業(yè)務(wù)。但這些相對專業(yè)的群體每次往往先進先出，這就導(dǎo)致他們自己的二育也許還能賺錢，但是被他們引導(dǎo)的散戶往往賺不到錢。幾年下來，散養(yǎng)戶從事二育的越來越少，二育市場基本就只剩下這些相對專業(yè)的群體。但在專業(yè)期貨公司、區(qū)域大型經(jīng)紀(jì)人和飼料獸藥企業(yè)親自下場后，這些小型生豬經(jīng)紀(jì)人、飼料經(jīng)銷商和獸藥經(jīng)銷商組成的相對專業(yè)的團隊也會成為被收割的對象。資本市場過度關(guān)注二育主要是因為大量的自媒體主播就是為這些專業(yè)引導(dǎo)二育的團隊服務(wù)的，或者本身就是其團隊的一部分，造成有關(guān)二育的信息過多，市場被動接收過多相關(guān)信息。*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，電話：0371-63357633*
