一
總體形勢分析
2020年1月份，生鮮乳繼續(xù)上漲，玉米價格連續(xù)4個月下降，豆粕價格連續(xù)2個月下降
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，生鮮乳1月均價環(huán)比繼續(xù)上漲，月度均價3.85元/千克，環(huán)比上漲0.4%，同比上漲6.6%，月初價格平穩(wěn)，月中一周價格環(huán)比上漲1.0%，最后一周雖然下調(diào)，月度均價漲幅仍然得到保證，月末3.86元/千克，比前一周下降0.3%，同比上漲6.3%。玉米月度均價2.09元/千克，環(huán)比下降0.3%，同比上漲1.4%；豆粕月度均價3.24元/千克，環(huán)比下降1.8%，同比下降3.1%。
新冠肺炎疫情對奶業(yè)影響很大
專家公布新冠肺炎可以人傳人后，對疫情的防控升級，武漢封城后，各地病例仍不斷增長，疫情蔓延至全國，封村、封路、封小區(qū)，導致乳品消費大幅下降，生乳無法交售，飼草料無法進場。隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等各部門下發(fā)通知，牧場生產(chǎn)資料、生乳運輸問題得到解決，但消費仍然困難，噴粉量增多。在疫情面前，乳企的行動彰顯了企業(yè)的社會責任，除了捐款捐物，光明、蒙牛、伊利等大型乳企承諾積極收購合同內(nèi)生乳，有利于奶業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。但疫情期間積壓的庫存乳品大包粉、UHT奶需要在疫情結(jié)束后消費，而消費恢復正常后，消費者不可能把疫情期間少喝的奶補喝回來，因此乳品庫存仍然面臨很大壓力，生乳價格仍存在下調(diào)的可能，尤其是合同之外的生乳。
乳品加工
2019年全國液態(tài)奶產(chǎn)量2537.7萬噸，增長5.8%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年全國液態(tài)奶產(chǎn)量2537.7萬噸，同比增長5.8%，其中12月份產(chǎn)量242.7萬噸，同比增長14.5%。
2019年全國干乳制品產(chǎn)量181.7萬噸，增長2.5%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年全國干乳制品產(chǎn)量181.7萬噸，同比增長2.5%，其中12月份產(chǎn)量16.2萬噸，同比下降2.6%。
2019年全國奶粉產(chǎn)量105.2萬噸，增長2.4%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年全國奶粉產(chǎn)量105.2萬噸，同比增長2.4%，其中12月份產(chǎn)量10.1萬噸，同比下降2.9%。
2019年全國乳品加工業(yè)銷售收入3947.0億元，增長10.2%，利潤總額379.3億元，增長61.4%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年1-12月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有565家，與1-11月數(shù)據(jù)相同，其中虧損企業(yè)127家，比1-11月數(shù)據(jù)減少4家，虧損比例22.5%。規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入3947.0億元，同比增長10.2%，利潤總額379.3億元，同比增長61.4%，銷售利潤率9.6%。
乳品企業(yè)動態(tài)
伊利與石嘴山市共建寧夏北端優(yōu)質(zhì)奶源基地，與寧夏農(nóng)墾集團攜手，在平羅縣建5萬頭奶牛養(yǎng)殖基地，與通遼市合作建設高端乳肉雙產(chǎn)業(yè)集群，成為“相約北京系列冬季體育賽事”鉆石合作伙伴；蒙牛7.45億元入股妙可藍多，簽訂中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園戰(zhàn)略合作協(xié)議，助力打造中國乳都升級版，正式登陸京呼高鐵；君樂寶戰(zhàn)略煥新發(fā)布會舉行，發(fā)布了嬰幼兒奶粉業(yè)務戰(zhàn)略目標；2020年宜品乳業(yè)高鐵廣告全部上線。
乳品進口
12月嬰配粉、乳清、奶酪、酸奶進口同比下降，2019全年乳清和奶油進口大幅下降，其他增長
根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年12月嬰配粉、乳清、奶酪、酸奶進口同比下降，其他4類乳制品進口同比增長；2019全年，除乳清和奶油進口同比下降外，其他產(chǎn)品進口均同比增長。12月份，工業(yè)奶粉進口9.4萬噸，同比增長52.9%，嬰幼兒配方乳粉進口2.5萬噸，同比下降18.9%，鮮奶進口7.5萬噸，同比增長5.5%，乳清進口4.4萬噸，同比下降1.7%；2019全年，工業(yè)奶粉進口101.5萬噸，同比增長26.6%，創(chuàng)歷史新高，嬰幼兒配方乳粉進口34.5萬噸，同比增長6.5%，鮮奶進口89.1萬噸，同比增長32.3%。
國際市場奶粉價格上漲
2020年1月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，奶粉價格指數(shù)上漲。與上次拍賣相比，1月7日舉行的第251次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,026美元/噸，價格指數(shù)上漲5.4%；全脂奶粉3,150美元/噸，價格指數(shù)上漲1.7%。1月21日舉行的第252次拍賣，脫脂奶粉3,036美元/噸，價格指數(shù)上漲0.7%；全脂奶粉3,233美元/噸，價格指數(shù)上漲2.4%。
二
奶 類 生 產(chǎn)
1、生鮮乳產(chǎn)量
2019我國奶站生鮮乳產(chǎn)量3201萬噸，同比增4.1%
根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，2019年，我國生鮮乳產(chǎn)量3201萬噸，同比增長4.1%，增幅高于牛肉、羊肉、豬肉，低于禽肉和禽蛋。
2、原料奶市場
圖1 農(nóng)業(yè)部全國原料奶周價監(jiān)測
2015.01-2020.01
表1 農(nóng)業(yè)部監(jiān)測10個奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）
生鮮乳平均價格
采集時間 | 價格（元/千克） | 環(huán)比（%） |
1月29日 | 3.86 | -0.3 |
1月22日 | 3.87 | 0.0 |
1月15日 | 3.87 | 1.0 |
1月08日 1月01日 | 3.83 3.83 | 0.0 0.0 |
黑龍江2020年一季度生鮮乳交易中準價3.65元/千克
根據(jù)黑龍江省《關(guān)于進一步完善生鮮乳購銷價格管理意見的通知》，該省生鮮乳價格協(xié)調(diào)委員會通過測算及廣泛征求各方意見，確定2020年第一季度機械化擠奶的生鮮乳交易參考價格執(zhí)行中準價格3.65元/千克，最低3.40元/千克，此價格為乳品企業(yè)結(jié)算到奶農(nóng)的價格。
河北2020第1季度生乳交易參考價3.89元/千克
根據(jù)黑龍江省《關(guān)于進一步完善生鮮乳購銷價格管理意見的通知》，該省生鮮乳價格協(xié)調(diào)委員會通過測算及廣泛征求各方意見，確定2020年第一季度機械化擠奶的生鮮乳交易參考價格執(zhí)行中準價格3.65元/千克，最低3.40元/千克，此價格為乳品企業(yè)結(jié)算到奶農(nóng)的價格。
陜西2020一季度生鮮牛乳交易參考價3.98元/千克
1月10日，陜西省畜牧業(yè)協(xié)會奶業(yè)分會在涇陽縣召開了“2020年第一季度生鮮乳價格協(xié)商會議”。會議通報了全國奶業(yè)大?。▍^(qū)、市）當前價格和2020年第一季度生鮮乳價格調(diào)研情況，根據(jù)該省生鮮牛乳價格當前執(zhí)行情況和2020年第一季度市場行情預判，并參考對部分養(yǎng)殖企業(yè)當期生鮮乳生產(chǎn)成本測算結(jié)果，經(jīng)與會委員充分協(xié)商確定2020年第一季度全省生鮮牛乳交易參考價為基準價3.98元/千克，在此基礎(chǔ)上，可上下浮動5%，鼓勵優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。與2019年四季度相比，基準價下降了0.02元/千克。
3、飼料原料
12月嬰配粉、乳清、奶酪、酸奶進口同比下降，2019
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年1月份全國玉米月平均價格2.09元/千克，環(huán)比下降0.3%，同比上漲1.4%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格1.80元/千克，環(huán)比下降0.5%；主銷省廣東價格為2.23元/千克，環(huán)比上漲1.1%。
2020年1月份國內(nèi)豆粕價格環(huán)比下降1.8%
農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年1月份全國豆粕月平均價格3.24元/千克，環(huán)比下降1.8%，同比下降3.1%。
三
奶源基地建設
1、規(guī)模牧場建設項目
寧夏農(nóng)墾與伊利集團攜手，5萬頭奶牛養(yǎng)殖基地落戶平羅
1月16日，寧夏農(nóng)墾集團與內(nèi)蒙古伊利集團平羅縣5萬頭奶牛養(yǎng)殖基地簽約儀式在平羅縣舉行。
按照寧夏農(nóng)墾集團與內(nèi)蒙古伊利集團達成的10年鮮奶供銷戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方計劃在平羅縣紅崖子奶牛養(yǎng)殖基地建設4座單體為12500頭規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖場，建成后總存欄奶牛50000頭，計劃總投資20億元。其中，單體牛場投資4.78億元，主要建設泌乳牛舍6棟、綜合牛舍1棟、后備牛舍3棟、擠奶大廳及青貯平臺、干草庫、精料庫、機修車間等。
近年來，平羅縣啟動河東奶產(chǎn)業(yè)基地建設，新引進奶牛養(yǎng)殖企業(yè)6家，奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場達到14家，建成飼草配送中心13家，優(yōu)質(zhì)牧草面積達到8.1萬畝，現(xiàn)有耕地120萬畝，年玉米種植面積32萬畝、水稻種植面積31萬畝，青貯飼草110萬噸以上，具有發(fā)展奶業(yè)得天獨厚的優(yōu)勢。
伊利與石嘴山市共建寧夏北端優(yōu)質(zhì)奶源基地
1月5日，寧夏石嘴山市人民政府與內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，加快形成寧夏“南吳忠北石嘴山”的奶產(chǎn)業(yè)新格局。
按照雙方簽署的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，石嘴山市將與伊利以河東地區(qū)優(yōu)質(zhì)奶源基地建設為龍頭，規(guī)劃建設高標準奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場25家，存欄奶牛10萬頭，規(guī)劃養(yǎng)殖基地3.7萬畝，配套種植基地30萬畝，帶動石嘴山市奶產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，到2025年全市奶牛存欄增加至15萬頭。
截至2019年末，石嘴山市奶牛存欄達到3.64萬頭，比2018年增長30%，其中產(chǎn)奶牛達到1.5萬頭，平均年單產(chǎn)突破8000公斤，鮮奶總產(chǎn)量達15萬噸，奶牛養(yǎng)殖業(yè)實現(xiàn)年產(chǎn)值4億元，占全市現(xiàn)代畜牧業(yè)產(chǎn)值比重達40%。奶產(chǎn)業(yè)作為石嘴山現(xiàn)代畜牧業(yè)的主導產(chǎn)業(yè)，已基本構(gòu)筑起了區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、社會化服務的產(chǎn)業(yè)化格局。
雙方將在奶源基地建設、飼草料基地建設、人才隊伍建設等方面進行全方位、多層次、寬領(lǐng)域的合作，通過充分發(fā)揮雙方優(yōu)勢資源，打造寧夏北端綠色精品奶源基地。
四
乳 品 加 工
1、乳制品產(chǎn)量
2019年全國液態(tài)奶產(chǎn)量2537.7萬噸 同比增長5.8%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年全國液態(tài)奶產(chǎn)量2537.7萬噸，同比增長5.8%，其中12月份產(chǎn)量242.7萬噸，同比增長14.5%。
2019年，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位的省份中，只有河南、四川產(chǎn)量同比下降，合計1712.8萬噸，同比增長5.4%，占全國總產(chǎn)量的67.5%，河北產(chǎn)量347.1萬噸，同比增長5.4%，占全國總產(chǎn)量的13.7%，位居全國第一位；這10個省份中只有河北12月產(chǎn)量同比下降，合計165.5萬噸，同比增長13.5%，占全國總產(chǎn)量的68.2%，河北30.8萬噸，同比下降2.4%，占12.7%，居第一位。
表2 2019年1-12月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量
單位：萬噸
注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。
圖2 全國液態(tài)奶月度產(chǎn)量，2018～2019
圖3 全國液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2019
2019年全國干乳制品產(chǎn)量181.7萬噸 同比增長2.5%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年全國干乳制品產(chǎn)量181.7萬噸，同比增長2.5%，其中12月份產(chǎn)量16.2萬噸，同比下降2.6%。
2019年，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，同比下降的4個，產(chǎn)量合計149.6萬噸，同比增長2.8%，占全國總產(chǎn)量的82.3%，黑龍江產(chǎn)量最高，35.1萬噸，同比下降5.6%，占全國總產(chǎn)量的19.3%；10省份12月產(chǎn)量，有4個產(chǎn)量同比下降，合計12.9萬噸，同比下降6.2%，占80.0%，黑龍江產(chǎn)量2.8萬噸，同比下降29.4%，占17.4%，排第一位。
表3 2019年1-12月全國及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量
單位：萬噸
注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。
圖4 全國干乳制品月度產(chǎn)量，2018～2019
圖5 全國干乳制品年產(chǎn)量，2000～2019
2019年全國奶粉產(chǎn)量105.2萬噸 同比增長2.4%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年全國奶粉產(chǎn)量105.2萬噸，同比增長2.4%，其中12月產(chǎn)量10.1萬噸，同比下降2.9%。
2019年，6省份奶粉產(chǎn)量超過5萬噸，其中內(nèi)蒙古、黑龍江同比下降，6省合計86.3萬噸，增長4.3%，占全國總產(chǎn)量82.0%，黑龍江產(chǎn)量第一，35.1萬噸，下降5.5%，占33.4%；12月，這6個省份產(chǎn)量合計8.3萬噸，同比下降6.8%，占81.9%，黑龍江2.8萬噸，同比下降29.4%，占27.8%。
表4 2019年1-12月全國及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量
單位：萬噸
圖6 全國奶粉月度產(chǎn)量，2018～2019
圖7 全國奶粉年產(chǎn)量，2008～2019
2、經(jīng)濟指標
2019年全國乳品加工業(yè)銷售收入3947.0億元 增長10.2% 利潤總額379.3億元 增長61.4%
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年1-12月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有565家，與1-11月數(shù)據(jù)相同，其中虧損企業(yè)127家，比1-11月數(shù)據(jù)減少4家，虧損比例22.5%。
2019年1-12月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務收入3947.0億元，同比增長10.2%，利潤總額379.3億元，同比增長61.4%，銷售利潤率9.6%，比1-11月數(shù)據(jù)增加0.2個百分點。與上期數(shù)據(jù)比較，1-12月份營業(yè)收入增幅減少了2.3個百分點，營業(yè)成本增幅減少了2.5個百分點，營業(yè)費用增幅縮小了0.1個百分點，管理費用增幅縮小了0.4個百分點，利潤總額增幅擴大了9.5個百分點。
表5 2019年1-12月全國乳品加工業(yè)經(jīng)濟指標
單位：個 億元
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