一
總體形勢(shì)分析
2020年1月份，生鮮乳繼續(xù)上漲，玉米價(jià)格連續(xù)4個(gè)月下降，豆粕價(jià)格連續(xù)2個(gè)月下降
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，生鮮乳1月均價(jià)環(huán)比繼續(xù)上漲，月度均價(jià)3.85元/千克，環(huán)比上漲0.4%，同比上漲6.6%，月初價(jià)格平穩(wěn)，月中一周價(jià)格環(huán)比上漲1.0%，最后一周雖然下調(diào)，月度均價(jià)漲幅仍然得到保證，月末3.86元/千克，比前一周下降0.3%，同比上漲6.3%。玉米月度均價(jià)2.09元/千克，環(huán)比下降0.3%，同比上漲1.4%；豆粕月度均價(jià)3.24元/千克，環(huán)比下降1.8%，同比下降3.1%。
新冠肺炎疫情對(duì)奶業(yè)影響很大
專(zhuān)家公布新冠肺炎可以人傳人后，對(duì)疫情的防控升級(jí)，武漢封城后，各地病例仍不斷增長(zhǎng)，疫情蔓延至全國(guó)，封村、封路、封小區(qū)，導(dǎo)致乳品消費(fèi)大幅下降，生乳無(wú)法交售，飼草料無(wú)法進(jìn)場(chǎng)。隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等各部門(mén)下發(fā)通知，牧場(chǎng)生產(chǎn)資料、生乳運(yùn)輸問(wèn)題得到解決，但消費(fèi)仍然困難，噴粉量增多。在疫情面前，乳企的行動(dòng)彰顯了企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，除了捐款捐物，光明、蒙牛、伊利等大型乳企承諾積極收購(gòu)合同內(nèi)生乳，有利于奶業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。但疫情期間積壓的庫(kù)存乳品大包粉、UHT奶需要在疫情結(jié)束后消費(fèi)，而消費(fèi)恢復(fù)正常后，消費(fèi)者不可能把疫情期間少喝的奶補(bǔ)喝回來(lái)，因此乳品庫(kù)存仍然面臨很大壓力，生乳價(jià)格仍存在下調(diào)的可能，尤其是合同之外的生乳。
乳品加工
2019年全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量2537.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.8%
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量2537.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%，其中12月份產(chǎn)量242.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.5%。
2019年全國(guó)干乳制品產(chǎn)量181.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.5%
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年全國(guó)干乳制品產(chǎn)量181.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5%，其中12月份產(chǎn)量16.2萬(wàn)噸，同比下降2.6%。
2019年全國(guó)奶粉產(chǎn)量105.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.4%
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年全國(guó)奶粉產(chǎn)量105.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%，其中12月份產(chǎn)量10.1萬(wàn)噸，同比下降2.9%。
2019年全國(guó)乳品加工業(yè)銷(xiāo)售收入3947.0億元，增長(zhǎng)10.2%，利潤(rùn)總額379.3億元，增長(zhǎng)61.4%
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年1-12月進(jìn)入統(tǒng)計(jì)范圍的企業(yè)有565家，與1-11月數(shù)據(jù)相同，其中虧損企業(yè)127家，比1-11月數(shù)據(jù)減少4家，虧損比例22.5%。規(guī)模以上乳企主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3947.0億元，同比增長(zhǎng)10.2%，利潤(rùn)總額379.3億元，同比增長(zhǎng)61.4%，銷(xiāo)售利潤(rùn)率9.6%。
乳品企業(yè)動(dòng)態(tài)
伊利與石嘴山市共建寧夏北端優(yōu)質(zhì)奶源基地，與寧夏農(nóng)墾集團(tuán)攜手，在平羅縣建5萬(wàn)頭奶牛養(yǎng)殖基地，與通遼市合作建設(shè)高端乳肉雙產(chǎn)業(yè)集群，成為“相約北京系列冬季體育賽事”鉆石合作伙伴；蒙牛7.45億元入股妙可藍(lán)多，簽訂中國(guó)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園戰(zhàn)略合作協(xié)議，助力打造中國(guó)乳都升級(jí)版，正式登陸京呼高鐵；君樂(lè)寶戰(zhàn)略煥新發(fā)布會(huì)舉行，發(fā)布了嬰幼兒奶粉業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)；2020年宜品乳業(yè)高鐵廣告全部上線。
乳品進(jìn)口
12月嬰配粉、乳清、奶酪、酸奶進(jìn)口同比下降，2019全年乳清和奶油進(jìn)口大幅下降，其他增長(zhǎng)
根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年12月嬰配粉、乳清、奶酪、酸奶進(jìn)口同比下降，其他4類(lèi)乳制品進(jìn)口同比增長(zhǎng)；2019全年，除乳清和奶油進(jìn)口同比下降外，其他產(chǎn)品進(jìn)口均同比增長(zhǎng)。12月份，工業(yè)奶粉進(jìn)口9.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)52.9%，嬰幼兒配方乳粉進(jìn)口2.5萬(wàn)噸，同比下降18.9%，鮮奶進(jìn)口7.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.5%，乳清進(jìn)口4.4萬(wàn)噸，同比下降1.7%；2019全年，工業(yè)奶粉進(jìn)口101.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.6%，創(chuàng)歷史新高，嬰幼兒配方乳粉進(jìn)口34.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.5%，鮮奶進(jìn)口89.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.3%。
國(guó)際市場(chǎng)奶粉價(jià)格上漲
2020年1月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣(mài)，奶粉價(jià)格指數(shù)上漲。與上次拍賣(mài)相比，1月7日舉行的第251次拍賣(mài)，脫脂奶粉拍賣(mài)價(jià)3,026美元/噸，價(jià)格指數(shù)上漲5.4%；全脂奶粉3,150美元/噸，價(jià)格指數(shù)上漲1.7%。1月21日舉行的第252次拍賣(mài)，脫脂奶粉3,036美元/噸，價(jià)格指數(shù)上漲0.7%；全脂奶粉3,233美元/噸，價(jià)格指數(shù)上漲2.4%。
二
奶 類(lèi) 生 產(chǎn)
1、生鮮乳產(chǎn)量
2019我國(guó)奶站生鮮乳產(chǎn)量3201萬(wàn)噸，同比增4.1%
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)，2019年，我國(guó)生鮮乳產(chǎn)量3201萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.1%，增幅高于牛肉、羊肉、豬肉，低于禽肉和禽蛋。
2、原料奶市場(chǎng)
圖1 農(nóng)業(yè)部全國(guó)原料奶周價(jià)監(jiān)測(cè)
2015.01-2020.01
表1 農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)10個(gè)奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）
生鮮乳平均價(jià)格
采集時(shí)間 | 價(jià)格（元/千克） | 環(huán)比（%） |
1月29日 | 3.86 | -0.3 |
1月22日 | 3.87 | 0.0 |
1月15日 | 3.87 | 1.0 |
1月08日 1月01日 | 3.83 3.83 | 0.0 0.0 |
黑龍江2020年一季度生鮮乳交易中準(zhǔn)價(jià)3.65元/千克
根據(jù)黑龍江省《關(guān)于進(jìn)一步完善生鮮乳購(gòu)銷(xiāo)價(jià)格管理意見(jiàn)的通知》，該省生鮮乳價(jià)格協(xié)調(diào)委員會(huì)通過(guò)測(cè)算及廣泛征求各方意見(jiàn)，確定2020年第一季度機(jī)械化擠奶的生鮮乳交易參考價(jià)格執(zhí)行中準(zhǔn)價(jià)格3.65元/千克，最低3.40元/千克，此價(jià)格為乳品企業(yè)結(jié)算到奶農(nóng)的價(jià)格。
河北2020第1季度生乳交易參考價(jià)3.89元/千克
根據(jù)黑龍江省《關(guān)于進(jìn)一步完善生鮮乳購(gòu)銷(xiāo)價(jià)格管理意見(jiàn)的通知》，該省生鮮乳價(jià)格協(xié)調(diào)委員會(huì)通過(guò)測(cè)算及廣泛征求各方意見(jiàn)，確定2020年第一季度機(jī)械化擠奶的生鮮乳交易參考價(jià)格執(zhí)行中準(zhǔn)價(jià)格3.65元/千克，最低3.40元/千克，此價(jià)格為乳品企業(yè)結(jié)算到奶農(nóng)的價(jià)格。
陜西2020一季度生鮮牛乳交易參考價(jià)3.98元/千克
1月10日，陜西省畜牧業(yè)協(xié)會(huì)奶業(yè)分會(huì)在涇陽(yáng)縣召開(kāi)了“2020年第一季度生鮮乳價(jià)格協(xié)商會(huì)議”。會(huì)議通報(bào)了全國(guó)奶業(yè)大省（區(qū)、市）當(dāng)前價(jià)格和2020年第一季度生鮮乳價(jià)格調(diào)研情況，根據(jù)該省生鮮牛乳價(jià)格當(dāng)前執(zhí)行情況和2020年第一季度市場(chǎng)行情預(yù)判，并參考對(duì)部分養(yǎng)殖企業(yè)當(dāng)期生鮮乳生產(chǎn)成本測(cè)算結(jié)果，經(jīng)與會(huì)委員充分協(xié)商確定2020年第一季度全省生鮮牛乳交易參考價(jià)為基準(zhǔn)價(jià)3.98元/千克，在此基礎(chǔ)上，可上下浮動(dòng)5%，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。與2019年四季度相比，基準(zhǔn)價(jià)下降了0.02元/千克。
3、飼料原料
12月嬰配粉、乳清、奶酪、酸奶進(jìn)口同比下降，2019
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年1月份全國(guó)玉米月平均價(jià)格2.09元/千克，環(huán)比下降0.3%，同比上漲1.4%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價(jià)格1.80元/千克，環(huán)比下降0.5%；主銷(xiāo)省廣東價(jià)格為2.23元/千克，環(huán)比上漲1.1%。
2020年1月份國(guó)內(nèi)豆粕價(jià)格環(huán)比下降1.8%
農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年1月份全國(guó)豆粕月平均價(jià)格3.24元/千克，環(huán)比下降1.8%，同比下降3.1%。
三
奶源基地建設(shè)
1、規(guī)模牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目
寧夏農(nóng)墾與伊利集團(tuán)攜手，5萬(wàn)頭奶牛養(yǎng)殖基地落戶(hù)平羅
1月16日，寧夏農(nóng)墾集團(tuán)與內(nèi)蒙古伊利集團(tuán)平羅縣5萬(wàn)頭奶牛養(yǎng)殖基地簽約儀式在平羅縣舉行。
按照寧夏農(nóng)墾集團(tuán)與內(nèi)蒙古伊利集團(tuán)達(dá)成的10年鮮奶供銷(xiāo)戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方計(jì)劃在平羅縣紅崖子奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)4座單體為12500頭規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖場(chǎng)，建成后總存欄奶牛50000頭，計(jì)劃總投資20億元。其中，單體牛場(chǎng)投資4.78億元，主要建設(shè)泌乳牛舍6棟、綜合牛舍1棟、后備牛舍3棟、擠奶大廳及青貯平臺(tái)、干草庫(kù)、精料庫(kù)、機(jī)修車(chē)間等。
近年來(lái)，平羅縣啟動(dòng)河?xùn)|奶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，新引進(jìn)奶牛養(yǎng)殖企業(yè)6家，奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)達(dá)到14家，建成飼草配送中心13家，優(yōu)質(zhì)牧草面積達(dá)到8.1萬(wàn)畝，現(xiàn)有耕地120萬(wàn)畝，年玉米種植面積32萬(wàn)畝、水稻種植面積31萬(wàn)畝，青貯飼草110萬(wàn)噸以上，具有發(fā)展奶業(yè)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。
伊利與石嘴山市共建寧夏北端優(yōu)質(zhì)奶源基地
1月5日，寧夏石嘴山市人民政府與內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，加快形成寧夏“南吳忠北石嘴山”的奶產(chǎn)業(yè)新格局。
按照雙方簽署的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，石嘴山市將與伊利以河?xùn)|地區(qū)優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)為龍頭，規(guī)劃建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)25家，存欄奶牛10萬(wàn)頭，規(guī)劃養(yǎng)殖基地3.7萬(wàn)畝，配套種植基地30萬(wàn)畝，帶動(dòng)石嘴山市奶產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，到2025年全市奶牛存欄增加至15萬(wàn)頭。
截至2019年末，石嘴山市奶牛存欄達(dá)到3.64萬(wàn)頭，比2018年增長(zhǎng)30%，其中產(chǎn)奶牛達(dá)到1.5萬(wàn)頭，平均年單產(chǎn)突破8000公斤，鮮奶總產(chǎn)量達(dá)15萬(wàn)噸，奶牛養(yǎng)殖業(yè)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值4億元，占全市現(xiàn)代畜牧業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)40%。奶產(chǎn)業(yè)作為石嘴山現(xiàn)代畜牧業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，已基本構(gòu)筑起了區(qū)域化布局、專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)、社會(huì)化服務(wù)的產(chǎn)業(yè)化格局。
雙方將在奶源基地建設(shè)、飼草料基地建設(shè)、人才隊(duì)伍建設(shè)等方面進(jìn)行全方位、多層次、寬領(lǐng)域的合作，通過(guò)充分發(fā)揮雙方優(yōu)勢(shì)資源，打造寧夏北端綠色精品奶源基地。
四
乳 品 加 工
1、乳制品產(chǎn)量
2019年全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量2537.7萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)5.8%
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量2537.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%，其中12月份產(chǎn)量242.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.5%。
2019年，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位的省份中，只有河南、四川產(chǎn)量同比下降，合計(jì)1712.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%，占全國(guó)總產(chǎn)量的67.5%，河北產(chǎn)量347.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%，占全國(guó)總產(chǎn)量的13.7%，位居全國(guó)第一位；這10個(gè)省份中只有河北12月產(chǎn)量同比下降，合計(jì)165.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.5%，占全國(guó)總產(chǎn)量的68.2%，河北30.8萬(wàn)噸，同比下降2.4%，占12.7%，居第一位。
表2 2019年1-12月全國(guó)及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量
單位：萬(wàn)噸
注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷(xiāo)售額2000萬(wàn)元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。
圖2 全國(guó)液態(tài)奶月度產(chǎn)量，2018～2019
圖3 全國(guó)液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2019
2019年全國(guó)干乳制品產(chǎn)量181.7萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)2.5%
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年全國(guó)干乳制品產(chǎn)量181.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5%，其中12月份產(chǎn)量16.2萬(wàn)噸，同比下降2.6%。
2019年，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，同比下降的4個(gè)，產(chǎn)量合計(jì)149.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%，占全國(guó)總產(chǎn)量的82.3%，黑龍江產(chǎn)量最高，35.1萬(wàn)噸，同比下降5.6%，占全國(guó)總產(chǎn)量的19.3%；10省份12月產(chǎn)量，有4個(gè)產(chǎn)量同比下降，合計(jì)12.9萬(wàn)噸，同比下降6.2%，占80.0%，黑龍江產(chǎn)量2.8萬(wàn)噸，同比下降29.4%，占17.4%，排第一位。
表3 2019年1-12月全國(guó)及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量
單位：萬(wàn)噸
注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷(xiāo)售額2000萬(wàn)元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。
圖4 全國(guó)干乳制品月度產(chǎn)量，2018～2019
圖5 全國(guó)干乳制品年產(chǎn)量，2000～2019
2019年全國(guó)奶粉產(chǎn)量105.2萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)2.4%
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年全國(guó)奶粉產(chǎn)量105.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%，其中12月產(chǎn)量10.1萬(wàn)噸，同比下降2.9%。
2019年，6省份奶粉產(chǎn)量超過(guò)5萬(wàn)噸，其中內(nèi)蒙古、黑龍江同比下降，6省合計(jì)86.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.3%，占全國(guó)總產(chǎn)量82.0%，黑龍江產(chǎn)量第一，35.1萬(wàn)噸，下降5.5%，占33.4%；12月，這6個(gè)省份產(chǎn)量合計(jì)8.3萬(wàn)噸，同比下降6.8%，占81.9%，黑龍江2.8萬(wàn)噸，同比下降29.4%，占27.8%。
表4 2019年1-12月全國(guó)及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量
單位：萬(wàn)噸
圖6 全國(guó)奶粉月度產(chǎn)量，2018～2019
圖7 全國(guó)奶粉年產(chǎn)量，2008～2019
2、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2019年全國(guó)乳品加工業(yè)銷(xiāo)售收入3947.0億元 增長(zhǎng)10.2% 利潤(rùn)總額379.3億元 增長(zhǎng)61.4%
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年1-12月進(jìn)入統(tǒng)計(jì)范圍的企業(yè)有565家，與1-11月數(shù)據(jù)相同，其中虧損企業(yè)127家，比1-11月數(shù)據(jù)減少4家，虧損比例22.5%。
2019年1-12月，規(guī)模以上乳企主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3947.0億元，同比增長(zhǎng)10.2%，利潤(rùn)總額379.3億元，同比增長(zhǎng)61.4%，銷(xiāo)售利潤(rùn)率9.6%，比1-11月數(shù)據(jù)增加0.2個(gè)百分點(diǎn)。與上期數(shù)據(jù)比較，1-12月份營(yíng)業(yè)收入增幅減少了2.3個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)成本增幅減少了2.5個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)費(fèi)用增幅縮小了0.1個(gè)百分點(diǎn)，管理費(fèi)用增幅縮小了0.4個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)總額增幅擴(kuò)大了9.5個(gè)百分點(diǎn)。
表5 2019年1-12月全國(guó)乳品加工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
單位：個(gè) 億元
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